Импорт клиентов

Часто клиенты приходят на нашу платформу уже имея наработанную базу клиентов, чаще всего базу можно выгрузить в xls файл, но как после этого ее загрузить в систему для управления ИМ автозапчастей parts-soft.ru? Мы добавили новый функционал - импорт контрагентов.

Настройка импорта клиентов

Все операции выполняются в центральном регионе, администратором. Перейдите в раздел Контрагенты - Шаблоны загрузки

Нажмите Создать, введите имя загрузки и настройте шаблон загрузки по принципу настройки xls файла для прайс-листа.

Обратите особенное внимание на следующие поля

  • Группа скидок - название группы скидок которую нужно установить клиенту, если группы с таким именем нет - она будет создана.
  • Фамилия Имя Отчество, Имя Отчество Фамилия - если у вас в файле нет разделения ФИО по отдельным столбцам, выберите нужный порядок и система попытается разделить ФИО на составляюшие сама. 
  • Сальдо - сумма для зачисления на остаток клиенту. Может быть как отрицательной, так и положительной.
  • Название компании, ИНН - если данные поля присутсвуют контрагент будет создан как юр. лицо.

После создания шаблона загрузки перейдите в карточку загрузки

Нажмите Выбрать файл и загрузите ваш файл с контрагентами.

Загрузка может занять продолжительное время. О ходе загрузки будет сообщено в блоке Последние события.

Если какие то клиенты не подгрузились нажмите кнопку Подробный лог загрузки там вы сможете увидеть подробную информацию о возникших проблемах.

Так же обратите внимание на блок Удаление загруженных клиентов если вдруг загрузка прошла не так как вам хотелось вы можете удалить результат загрузки для этого выберите дату с которой нужно удалить клиентов созданных данным шаблоном и нажмите удалить.