Создание и редактирование счета

Счета выставляются как автоматически (при создании заказа), так и в ручном режиме.

Для ручного создания счета перейдите в Документы - Счета и нажмите кнопку Создать. 

Вы попадаете на форму создания счета, в ней вы можете выбрать контрагента и добавить нужные вам позиции.

После создания счета вы попадете в список счетов, в нем отображается статус счета (оплачен / не оплачен), доступна возможность вывода счета для печати.

Для печати нажмите значек принтера.

Вы получите счет для печати

Оплата счета с использованием QR кода

Основная часть ваших клиентов имеет счета в банках и установленные банковские приложения на мобильных телефонах. Современные приложения (например у Сбербанка или Тиньков) поддерживают автоматическое заполнение реквизитов перевода с помощью сканирования QR кода. ВАЖНО - для использования корректно заполняйте реквизиты в настройках региона.

В платформе QR код распологается в разделе Счета, как в админ панели, так и в клиентской части.

В админ панели Документы - Счета

В клиентской части Личный кабинет - Счета

Так же QR код есть в PDF варианте счета. Обратите внимание, что для счета XLS (на основе шаблонов XLS) QR код не поддерживается. Для подключение PDF счета перейдите в Сайт - Общие настройки и поставьте галочку для пункта Использовать счет PDF

В админ панели PDF счет печатается иконкой принтера справа в строке счета, в клиентской части замещает счета XLS

При нажатии получаем счет с QR кодом

Если при сканирование QR кода в мобильном приложении Сбербанк-Онлайн получаем сообщение «По отсканированному штрих-коду не найдена ни одна услуга»,  то это означает, что реквизиты получателя платежа не заведены в базе данных Сбербанка для приёма платежей по штрих-коду (по QR коду). Представителю юр. лица необходимо обратиться в ближайший филиал Сбербанка для заключения договора на перевод платежей. Или же оставить заявку на сайте Сбербанка.

 

Автоматическое выставление счетов

При создании заказа есть возможность автоматически выставлять счета по заказу.

Политика выставления счетов настраивается в разделе Сайт - Общие настройки - Создание счетов

Значение опций

  1. Автоматически - счет выставляется сразу после создания заказа
  2. Автоматически для юр. лиц - аналогично пункту 1, но только при условии тип клиент = Юр. лицо
  3. По требованию - после создания заказа клиент может нажать на значек монетки рядом с каждой позицией заказа, после чего создастся счет на весь заказ. Из админ панели счет с привязкой к заказу можно создать в меню редактирования заказа перейдя в Заказы - По группам

Автоматическое обновление счета

Если вы хотите, что бы счета обновлялись автоматически при изменении статуса позиций заказа перейдите в Сайт - Общие настройки,  найдите опцию Обновлять не оплаченный счет при изменении статуса позиции заказа и установите галочку. Теперь при изменении статуса позиций они изменят и счет привязанный к заказу.

Как выставить счет на произвольные позиции

По умолчанию в системе счета автоматически выставляются при создании заказа, так же вы можете создать счет вручную и добавить в него нужные вам позиции, но если вы хотите выставить счет из уже существующих позиций принадлежащих разным заказам воспользуйтесь данной функцией. Перейдите в Заказы - Все и выберите галочкой нужные вам позиции (они обязательно должны принадлежать заказам одного клиента). В верхней части у вас появится меню массовых операций. Выберите пункт Создать счет