Быстрый старт/Добавление клиентов

Добавить клиентов в систему можно:

• вручную;
• пакетно — с помощью подготовленного xls-файла.

Добавление клиента вручную

Для добавления клиента в систему вручную выполните следующие действия: 

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Создать физ. лицо.

ШАГ 2. На открывшейся странице, в блоке Основные данные, добавьте основную информацию о клиенте.

Настройки в блоке Основные данные

ШАГ 3. В блоке Контактные данные укажите адрес электронной почты клиента в поле Электронная почта. На указанную почту клиенту будут приходить уведомления.

Настройки в блоке Контактные данные

ШАГ 4. В блоке Дополнительно выполните следующие действия:

Таблица 1. Настройки в блоке Дополнительно

№	Название настройки	Описание
1	Менеджер	Выберите менеджера, за которым будет закреплен клиент.
2	Регион	Выберите регион, за которым будет закреплен клиент.

Нажмите кнопку Сохранить.

Настройки клиента

Данных настроек достаточно для создания клиента, однако вы можете сразу добавить другие нужные вам данные.

Массовая загрузка клиентов

Вы можете загрузить сразу всю свою клиентскую базу в систему с помощью подготовленного xls-файла с данными о клиентах.

Для массовой загрузки клиентов в систему выполните следующие действия: 

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Шаблоны загрузки и нажмите кнопку Создать.

ШАГ 2. На открывшейся странице заполните следующие поля:

Таблица 2. Настройки шаблона

№	Название настройки	Описание
1	Название	Введите название шаблона загрузки. Указанное название будет отображаться в списке шаблонов загрузки.
2	Режим загрузки	Выберите вариант Загрузка клиентов.
3	Регион	Выберите регион, в котором будет доступен шаблон.

Нажмите кнопку Создать.

Создание шаблона

ШАГ 3. На обновленной странице выберите формат отображения даты в поле Формат даты в файле и нажмите кнопку Настроить файл.

Переход к настройке шаблона

ШАГ 4. На открывшейся странице нажмите кнопку Выбрать файл для настройки и выберите файл с данными о клиентах на вашем компьютере. Нажмите кнопку Продолжить настройку.

Переход к настройке файла

При возникновении проблем (например, файл не загружается или данные в файле отображаются в виде непонятных символов) вернитесь на этап загрузки файла и примените дополнительные настройки.

ШАГ 5. В открывшейся форме выполните следующие действия:

1. Отметьте строку старта — ту, с которой начинаются данные клиентов. Это необходимо чтобы пропустить заголовки и другую ненужную информацию. 
2. Задайте столбцам соответствующие роли.

Нажмите кнопку Продолжить.

Настройка файла шаблона

На открывшейся странице нажмите кнопку Завершить настройку.

ШАГ 6. После создания шаблна система перенаправит вас на страницу со списком шаблонов. Нажмите кнопку Просмотр в строке созданного шаблона чтобы перейти к загрузке клиентов.

Переход к загрузке клиентов

На открывшейся странице нажмите кнопку Выберите файл, выберите подготовленный файл клиентской базы на вашем компьютере и нажмите кнопку Загрузить.

Загрузка клиентов

После начала загрузки в верхней части страницы появится уведомление Установлен в очередь на загрузку.

Обновите страницу через некоторое время.

В случае успешной загрузки в строке Последнее кол. отобразится количество загруженных клиентов.

Количество успешно загруженных клиентов

ШАГ 7. По умолчанию клиенты, загруженные пакетно, не активированы. Перейдите в профиль каждого клиента с помощью кнопки Редактировать и на открывшейся странице нажмите кнопку Активирован.

Переход в настройки клиента

Активация клиента