Контрагенты — Новый контрагент

Содержание

Добавление клиента-юридического лица
Добавление поставщика

Меню "Физ. лицо"

В разделе админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Физ.лицо вы можете создать учетную запись для клиента-физического лица.

ШАГ 1. Внесите сведения о новом клиенте-физическом лице в поля формы. Подробное описание полей см. в разделе документации о редактировании клиента-физического лица.

Фото 2. Настройки профиля клиента - физлица

ШАГ 2. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части страницы.

Указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения менеджером, а какие нет, администратор может в разделе админпанели Служебные → Настройки валидации.

Меню "Юр.лицо"

В разделе админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Юр.лицо вы можете создать учетную запись:

для клиента-юридического лица.
для поставщика

Добавление клиента-юридического лица

ШАГ 1. Внесите сведения о новом клиенте-юридическом лице в поля формы. Подробное описание полей см. в разделе документации о редактировании клиента юридического лица.

Фото 3. Настройки профиля клиента - юрлица

ШАГ 2. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части страницы.

Добавление поставщика

ШАГ 1. В форме добавления юридического лица переключитесь на вариант Поставщик.

ШАГ 2. Внесите основные данные о поставщике в следующие разделы:

Основные данные
Контактное лицо
Реквизиты
Дополнительные контакты
Юридический адрес
Фактический адрес
Дополнительно

Подробное описание полей формы см. в разделе документации о редактировании профиля поставщика.

Сохраните изменения настроек.

Фото 4. Настройки профиля поставщика

ШАГ 3. Перейдите редактированию профиля добавленного поставщика и выполните завершающие настройки (см. описание блока Дополнительно).