Контрагенты — Новый контрагент

Содержание

Добавление клиента-юридического лица
Добавление поставщика

Меню "Физ. лицо"

В разделе админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Физ.лицо вы можете создать учетную запись для клиента-физического лица.

ШАГ 1. Внесите сведения о новом клиенте-физическом лице в поля формы. Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке "Физическое лицо").

Фото 2. Настройки профиля клиента - физлица

ШАГ 2. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части страницы.

Указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения менеджером, а какие нет, администратор может в разделе админпанели Служебные → Настройки валидации.

Меню "Юр.лицо"

В разделе админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Юр.лицо вы можете создать учетную запись:

для клиента-юридического лица.
для поставщика

Добавление клиента-юридического лица

ШАГ 1. Внесите сведения о новом клиенте-юридическом лице в поля формы. Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке "Юридическое лицо").

Фото 3. Настройки профиля клиента - юрлица

ШАГ 2. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части страницы.

Добавление поставщика

ШАГ 1. В форме добавления юридического лица переключитесь на вариант Поставщик.

ШАГ 2. Внесите основные данные о поставщике в следующие разделы:

в блоке Основные данные — Электронная почта, Телефон и Пароль ;
в блоке Контактное лицо — Фамилия, Имя, Отчество;
в блоке Реквизиты.
В поле Название компании указывается полное наименование предприятия(вместе с формой собственностью). Например: ООО "Берг Авто". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских документах. Поле Форма собственности заполнять не нужно.
в блоках Юридический адрес и Фактический адрес;
в блоке Дополнительно — Менеджер и Регион.

Подробное описание полей формы см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Поставщики (см. в справке "Редактирование профиля поставщика").

Сохраните изменения настроек.

Фото 4. Настройки профиля поставщика

ШАГ 3. Перейдите редактированию добавленного поставщика. Например, из списка поставщиков в разделе Контрагенты → Поставщики:

Фото 5. Переход к настройкам профиля поставщика
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №4

ШАГ 4. Откроются настройки профиля поставщика. Задайте нужные параметры в блоке Дополнительно.

Фото 6. Завершающие настройки
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №5