Контрагенты — Новый контрагент

Меню "Физ. лицо"

 В разделе админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Физ.лицо вы можете создать учетную запись для клиента-физического лица

ШАГ 1. Внесите сведения о новом клиенте-физическом лице в поля формы. Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке "Физическое лицо").

Фото 2. Настройки профиля клиента - физлица
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №2

ШАГ 2. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части страницы. 

Указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения менеджером, а какие нет, администратор может в разделе админпанели Служебные → Настройки валидации.

Меню "Юр.лицо"

 В разделе админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Юр.лицо вы можете создать учетную запись:

  • для клиента-юридического лица
  • для поставщика

Добавление клиента-юридического лица 

ШАГ 1. Внесите сведения о новом клиенте-юридическом лице в поля формы.  Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке "Юридическое лицо").

Фото 3. Настройки профиля клиента - юрлица
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №3

ШАГ 2. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части страницы. 


Добавление поставщика 

ШАГ 1. В форме добавления юридического лица переключитесь на вариант Поставщик.

ШАГ 2. Внесите основные данные о поставщике в следующие разделы:

  • в блоке Основные данные — Электронная почта, Телефон и Пароль ;
  •  в блоке Контактное лицо — Фамилия, Имя, Отчество;
  •  в блоке Реквизиты.

    В поле Название компании указывается полное наименование предприятия(вместе с формой собственностью). Например: ООО "Берг Авто". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских документах. Поле Форма собственности заполнять не нужно.

  • в блоках Юридический адрес и Фактический адрес;
  • в блоке Дополнительно — Менеджер и Регион.

Подробное описание полей формы см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Поставщики (см. в справке "Редактирование профиля поставщика").

Сохраните изменения настроек. 

Фото 4. Настройки профиля  поставщика
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №4

ШАГ 3. Перейдите редактированию добавленного поставщика. Например, из списка поставщиков в разделе Контрагенты → Поставщики:

Фото 5. Переход к настройкам профиля поставщика
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №4

ШАГ 4. Откроются настройки профиля поставщика. Задайте нужные параметры в блоке Дополнительно.

Фото 6. Завершающие настройки
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №5