Контрагенты — Новый контрагент

Меню "Физ. лицо"

 В разделе админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Физ.лицо вы можете создать учетную запись для клиента-физического лица

ШАГ 1. Внесите сведения о новом клиенте-физическом лице в поля формы. Подробное описание полей см. в разделе документации о редактировании клиента-физического лица.

Фото 2. Настройки профиля клиента - физлица
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №2

ШАГ 2. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части страницы. 

Указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения менеджером, а какие нет, администратор может в разделе админпанели Служебные → Настройки валидации.

Меню "Юр.лицо"

 В разделе админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Юр.лицо вы можете создать учетную запись:

  • для клиента-юридического лица
  • для поставщика

Добавление клиента-юридического лица 

ШАГ 1. Внесите сведения о новом клиенте-юридическом лице в поля формы.  Подробное описание полей см. в разделе документации о редактировании клиента юридического лица.

Фото 3. Настройки профиля клиента - юрлица
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №3

ШАГ 2. Нажмите кнопку Сохранить в нижней части страницы. 


Добавление поставщика 

ШАГ 1. В форме добавления юридического лица переключитесь на вариант Поставщик.

ШАГ 2. Внесите основные данные о поставщике в следующие разделы:

  • Основные данные 
  • Контактное лицо
  • Реквизиты
  • Дополнительные контакты
  • Юридический адрес
  • Фактический адрес
  • Дополнительно

Подробное описание полей формы см. в разделе документации о редактировании профиля поставщика.

Сохраните изменения настроек. 

Фото 4. Настройки профиля  поставщика
Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №4

ШАГ 3. Перейдите редактированию профиля добавленного поставщика и выполните завершающие настройки (см. описание блока Дополнительно)