Массовые изменения

Часто возникают ситуации, когда необходимо произвести массовые изменения параметров контрагентов.

Массово изменить параметры контрагентов можно двумя способами.

  • Массовые изменения в интерфейсе – простой и быстрый способ редактирования параметров контрагента. Может быть применим, если одно и то же новое значение параметра необходимо присвоить всем контрагентам списка.
  • Массовые изменения с помощью подготовленного файла – обеспечивает большую гибкость настроек. Параметры в этом случае редактируются в файле MS Excel и загружаются в систему, обновляя данные о контрагентах. Может быть востребован, например, при необходимости в связи с увольнением менеджера распределить контрагентов по другим менеджерам отдела продаж.

ВАЖНО! Для того чтобы иметь возможность воспользоваться функцией массовых изменений, у менеджера должна быть одна из следующих ролей:

  • Администратор;
  • ​Разрешить массовые изменения.

Также может быть полезен функционал установки значений по умолчанию для некоторых полей при создании новых клиентов.

Массовые изменения в интерфейсе

По данному разделу доступна ВИДЕО инструкция.

ШАГ 1.   Сначала отфильтруйте тех клиентов, которых Вы хотите изменить. Перейдите в меню Контрагенты Клиенты или Контрагенты → Все. Для выделения нужных клиентов из общего списка воспользуйтесь блоком фильтрации – заполните необходимые поля и нажмите на кнопку «Найти».
В списке останутся только нужные Вам клиенты. Нажмите на кнопку «Массовые изменения» в нижней части страницы и выберите пункт "В интерфейсе".

Фото 1. Список клиентов

РЕЗУЛЬТАТ: откроется страница массовых изменений.

 

ШАГ 2.   На странице массовых изменений доступна форма с настройками, которые будут применены для выбранных клиентов. В верхней части формы отображается информация о количестве отфильтрованных контрагентов, для которых осуществляются массовые изменения.
Укажите нужные значения или выберите их из выпадающего списка и нажмите на кнопку «Сохранить».

Фото 2. Форма массовых изменений

Массовые изменения с помощью подготовленного файла

ШАГ 1.   Перейдите в меню Контрагенты → Все. Нажмите на кнопку «Массовые изменения» в нижней части страницы и выберите пункт "С помощью подготовленного файла" 

Фото 3. Список клиентов

РЕЗУЛЬТАТ: откроется страница настройки массового изменения контрагентов через файл.

ШАГ 2.    Для загрузки необходимо подготовить файл с раширением xls, xslx или csv (1).

ВАЖНО! Первой строкой должны быть указаны названия редактируемых полей контрагента. Названия и описания полей приведены в справочном блоке (см. фото 4). 
Первый столбец - id - это идентификатор клиента. При активной опции Идентификация клиентов по ИНН (2) в этом столбце вместо идентификаторов должны быть указаны ИНН клиентов.
Начиная со 2-й строки указываются сами данные для изменения. 
Только заполненные поля будут приняты к изменению. Для удобства можно воспользоваться примером файла.

Перечень идентификаторов нужных клиентов (customer_idи их менеджеров (user_id) можно получить с помощью выгрузки списка клиентов из админ панели.

Для использования в качестве идетификаторов ИНН поставьте галочку Идентификация клиентов по ИНН (2).
Если клиентов с одинаковым ИНН несколько, изменения будут применены ко всем клиентам.

Нажмите на кнопку «Выберите файл» (3) и укажите путь к заранее подготовленному для загрузки файлу.
Нажмите на кнопку «Сохранить» (4).

Фото 4. Массовые изменения через файл

РЕЗУЛЬТАТ: параметры контрагентов будут обновлены в соответствии с новыми значениями из файла.



По данной функции возникают могут возникнуть следующие вопросы: