Оформление заказа менеджером

Менеждер может оформить заказ на клиента из админ панели.

 

ШАГ 1.   Перейдите на главную страницу панели. В блоке Оформить заказ выберите нужную группу скидок и нажмите на кнопку «Начать».
Подробнее о группах скидок в справочном разделе Группы скидок.

Фото 1. Главная страница админ панели

РЕЗУЛЬТАТ: откроется основной интерфейс поиска, в котором можно проценить деталь – ввести искомый номер и получить результат (поисковую выдачу).

Подробнее об интерфейсе поиска в справочном разделе Модуль заказа в панели администрирования.

 

Альтернативный способ оформления заказа – сразу на конкретного клиента. Перейдите в меню Контрагенты Клиенты. В открывшемся списке найдите нужного клиента. Для удобства поиска можно воспользоваться блоком фильтрации.

Далее нажмите на ссылку с именем клиента в столбце Информация. В появившемся меню быстрого доступа нажмите на кнопку «Заказ на клиента».

Фото 2. Список клиентов

 

ШАГ 2.   На появившейся странице поиска Вы можете сформировать необходимый заказ: подберите детали, укажите их количество для заказа в столбце Купить и нажмите на ярлык «Добавить в корзину».
Подробнее об интерфейсе поиска в справочном разделе Модуль заказа в панели администрирования.

ВАЖНО! Для отображения не только цены продажи, но и закупочной цены, необходимо отметить галочкой опцию Служебные данные (выпадающий список Admin в верхней части страницы).

Фото 3. Поиск детали

 

ШАГ 3. После подбора всех позиций нажмите на ярлык Корзина. В корзине Вы сможете:

  • выбрать клиента для оформления заказа (если не сделали этого на 1м шаге);
  • скорректировать цену продажи;
  • изменить количество деталей;
  • закончить оформление заказа.

Фото 4. Корзина

РЕЗУЛЬТАТ: по окончании оформления заказа откроется список клиентских заказов (меню Заказы Все). Информация о работе с этим списком доступна в справочном разделе Заказы клиента.

 

Договор и бланк заказа

Менеджер может распечатать договор (ярлык Создать договор) и бланк заказа (ярлык Печать бланка заказа) из меню Заказы По группам.

Фото 5. Ярлыки печати в списке заказов

 

Учет заказов в разрезе менеджеров

У заказа есть три варианта менеджера:

  • Менеджер клиента (1) – указывается в настройках клиента (поле Менеджер в блоке дополнительных данных контрагента);
  • Менеджер, оформивший заказ (2) – в случае оформления через админ панель;
  • Менеджер, пустивший заказ в работу (3) – смена статуса с «Принят к обработке» на «В работе».

Информация о настройке разрешений на установку статуса доступна в справочном разделе Права менеджера по изменению статуса заказов.
Функционал и доступ пользователей, в том числе менеджеров, рассматривается в справочном разделе Роли пользователей.

В списке заказов (меню Заказы Все) видны все три варианта менеджеров, если каждый из них проводил действия с заказом.

Фото 6. Менеджеры в списке заказов

 

Для создания отчета в разрезе нужного менеджера перейдите в меню Служебные Отчеты По прибыли. Заказы можно отфильтровать по статусу, например, указать «В работе» или «Отгружено».

После настройки фильтрации заказов нажмите на кнопку «Создать отчет». С помощью кнопки «Создать детализацию XLS» можно скачать файл с отчетом.

Фото 7. Отчеты по прибыли

 


 

Связанные разделы
Группы скидок
Модуль заказа в панели администрирования
Заказы клиента
Создание контрагента
Права менеджера по изменению статуса заказов
Роли пользователей