Менеджер может оформить заказ на клиента тремя способами:
Оформленный заказ попадет в список в разделе Заказы → Все. Сформировать договор и распечатать бланк к нему можно из раздела Заказы → По группам.
В разделе Заказы → Все в столбце Клиент можно узнать, кто из менеджеров оформил конкретный заказ или сменил его статус.
Данным способом можно воспользоваться, находясь на любой странице админпанели. При этом вообще не обязательно переходить на главную.
Достаточно на верхней панели выбрать нужную группу скидок из выпадающего списка (рядом с иконкой меню) и нажать на иконку корзины.
Фото 1. Панель управления
Вы перейдете на страницу оформления заказа. Здесь выполните следующие действия:
Перейдите на главную страницу админпанели. В блоке Оформить заказ выберите нужную группу скидок и нажмите на кнопку Начать.
Фото 2. Главная страница админ панели
Вы попадете на страницу оформления заказа, где выполните следующие действия:
Еще один способ оформления заказа – сразу на конкретного клиента.
У каждого клиента, как в списке всех контрагентов, так и в списке клиентов, в меню быстрого доступа присутствует кнопка Заказ на клиента.
По нажатию на нее вы сможете перейти к оформлению заказа.
Фото 3. Список клиентов
Также оформить заказ на клиента можно из его профиля, перейдите в раздел Заказ на клиента.
Фото 3. Профиль клиента