Оформление заказа менеджером

Менеджер может оформить заказ на клиента из админпанели тремя способами:

  • с помощью панели управления;
  • с главной страницы;
  • из списка клиентов — сразу на конкретного клиента. 

Оформленный заказ попадет в список в разделе Заказы → Все. Сформировать договор и распечатать бланк к нему можно из раздела Заказы → По группам

В разделе Заказы → Все в столбце Клиент можно узнать, кто из менеджеров оформил конкретный заказ или сменил его статус. 

С помощью панели управления 

Данным способом можно воспользоваться, находясь на любой странице админпанели. При этом вообще не обязательно переходить на главную.  

Достаточно на верхней панели выбрать нужную группу скидок из выпадающего списка (рядом с иконкой меню) и нажать на иконку корзины

Фото 1. Панель управления
Оформление заказа менеджером иллюстрация №1

Вы перейдете на страницу оформления заказа. Здесь сделайте следующие действия:

 С главной страницы админпанели  

Перейдите на главную страницу админпанели. В блоке Оформить заказ выберите нужную группу скидок и нажмите на кнопку Начать

Фото 2. Главная страница админ панели
Оформление заказа менеджером иллюстрация №1

Вы попадете на страницу оформления заказа, где выполните следующие действия:

Из списка клиентов

Еще один способ оформления заказа – сразу на конкретного клиента. Для этого выполните следующие шаги:

ШАГ 1. Перейдите в раздел админпанели Контрагенты → Клиенты. В списке клиентов найдите нужного, используя блок поиска.

ШАГ 2. Нажмите на ссылку с именем клиента в столбце Информация

ШАГ 3. Появится меню быстрого доступа. Здесь нажмите на кнопку Заказ на клиента. 

Фото 3. Список клиентов
Оформление заказа менеджером иллюстрация №3

ШАГ 4. Откроется страница оформления заказа. Здесь сформируйте необходимый заказ: подберите детали, укажите их количество для заказа (столбец Купить) и добавьте в корзину.

Фото 4. Страница проценки
Оформление заказа менеджером иллюстрация №4

ШАГ 5.  Перейдя в корзину вы сможете:

  • выделить галочкой, позиции, которые попадут в заказ;
    Не отмеченные позиции после оформления заказа останутся в корзине клиента.
  • скорректировать цену продажи;
  • изменить количество деталей;
  • удалить ненужные позиции из корзины.
    Чтобы удалить несколько позиций, отметьте их галочками и затем нажмите Удалить выбранные.

Для завершения формирования заказа, нажмите на кнопку В заказ.

Фото 5. Корзина
Оформление заказа менеджером иллюстрация №5

Подготовить итоговый отчет по прибыли от оформленных заказов можно в разделе Служебные → Отчеты → По прибыли.