- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Подключение ЭДО
Подключение ЭДО
Система PARTS SOFT позволяет подключить и использовать электронный документооборот (ЭДО). Для использования функционала необходимо создать доступ к нужному сервису ЭДО и настроить подключение на платформе.
Список доступов
Список всех доступов к сервисам ЭДО находится в разделе панели администрирования Справочники → Электронный документооборот (ЭДО) → Провайдеры ЭДО.
На странице со списком доступов доступны следующие действия:
- Найти нужный доступ с помощью блока поиска — укажите название нужного сервиса и нажмите кнопку Поиск;
- Перейти к подключению сервиса Диадок;
- Перейти к привязанным организациям;
- Обновить синхронизацию привязанных сообщений и документов вручную;
- Обновить синхронизацию привязанных организаций и контрагентов вручную;
- Редактировать параметры доступа;
- Включить/Выключить автоматическую синхронизацию событий — по умолчанию, при активной синхронизации, информация обновляется примерно раз в 10 минут, но вы можете отключить автоматическое получение событий при необходимости;
- Создать новый доступ;
Список доступов
Создание доступа
Для добавления нового доступа к сервису ЭДО выполните следующие действия:
ШАГ 1. Оставьте заявку на интеграцию с вашим магазином на платформе PARTS SOFT на официальном сайте (например, Контур Диадок) и получите API ключ от менеджера.
ШАГ 2. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Пользователи → Список и в строке пользователя, которому требуется разрешить работу с ЭДО, нажмите кнопку Редактировать.
На вкладке Роли пользователя активируйте следующие роли:
- Администратор ЭДО — может управлять доступами к сервисам ЭДО;
- Администратор документов ЭДО — может отправлять и получать документы.
Добавление ролей пользователя
ШАГ 3. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Электронный документооборот (ЭДО) → Провайдеры ЭДО и нажмите кнопку Создать.
В открывшейся форме выполните следующие действия:
| № | Название настройки |
Описание |
|---|---|---|
| 1 | Сервис |
Выберите сервис, который требуется подключить. |
| 2 | Название |
Укажите название доступа. Указанное название будет отображаться в общем списке доступов. |
| 3 | Ключ доступа к API |
Укажите ключ доступа к API, полученный от менеджера сервиса ЭДО. |
| 4 | Логин |
Укажите логин от вашего аккаунта на сайте сервиса ЭДО. |
| 5 | Пароль |
Укажите пароль от вашего аккаунта на сайте сервиса ЭДО. |
| 6 | Режим отладки логов |
Используется в случае поиска ошибки. |
| 7 |
Записывать ответы сервера |
Активируйте опцию чтобы ответы сервера в необработанном виде записывались в отдельный файл логов. Не рекомендуем активировать опцию без веской причины, так как логируется большой объем данных.
|
Нажмите кнопку Создать.
Настройка подключения
ШАГ 4. После создания сервиса в верхней части страницы появится уведомление "Провайдер успешно создан. Дождитесь появления ваших организаций на странице "Посмотреть организации". По умолчанию организации отключены. Вам необходимо включить организации, документы которых вы будете получать".
Дождитесь завершения автоматической подгрузки организаций из вашего личного кабинета в сервисе ЭДО.
Уведомление об успешном создании сервиса
ШАГ 5. В списке провайдеров ЭДО нажмите кнопку Посмотреть организации в строке созданного сервиса.
Переход к организациям
По умолчанию синхронизированные организации неактивны, после завершения автоматической загрузки организаций включите нужные вам организации с помощью ползунка.
Включить можно:
- На тарифах Сеть и Бизнес — две организации;
- На тарифах Сеть+ и Бизнес+ — три организации.
Включение организации
В появившемся окошке выберите вариант загрузки документов организации в поле Будут загружены документы и нажмите кнопку Сохранить.
Настройка загрузки документов
После успешной активации организаций необходимо привязать контрагентов из вашего личного кабинета в сервисе ЭДО к вашим контрагентам в системе PARTS SOFT.
Привязка контрагента
После успешной настройки интеграции с сервисом ЭДО вы сможете отправлять и получать документы на платформе PARTS SOFT, связав контрагентов между системами.
Для этого выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Электронный документооборот (ЭДО) → Провайдеры ЭДО и в строке созданного доступа нажмите кнопку Посмотреть организации.
ШАГ 2. На открывшейся странице перейдите к списку контрагентов организации с помощью кнопки К контрагентам.
Переход к контрагентам
ШАГ 3. В строке нужной организации нажмите кнопку Привязать локального контрагента.
Переход к привязке контрагента
ШАГ 4. В открывшейся форме выполните следующие действия:
| № | Название настройки |
Описание |
|---|---|---|
| 1 | Выберите локального контрагента |
Выберите контрагента из списка ваших контрагентов в системе PARTS SOFT, которого требуется привязать к выбранной организации. |
| 2 | Выберите подразделение |
Выберите подразделение организации, к которому принадлежит контрагент, если требуется. Если оставить это поле пустым, документ отправится в головное подразделение. |
Нажмите кнопку Сохранить.
Привязка локального контрагента
Привязанный контрагент будет отображаться в строке организации, а также будут доступны все стандартные действия с контрагентом в системе PARTS SOFT (перейти в профиль/редактировать и т.д.).
Привязанный контрагент
Автоматическое обновление контрагентов происходит в двух случаях:
- При создании нового сервиса ЭДО;
- При получении сообщения в сервисе ЭДО от нового (неизвестного) контрагента.
При необходимости обновите список контрагентов вручную с помощью кнопки Синхронизировать организации и контрагентов в разделе Справочники → Электронный документооборот (ЭДО) → Провайдеры ЭДО.
После привязки контрагентов необходимо настроить шаблоны ответов для автоматической обработки входящих документов в системе PARTS SOFT.
Настройка автоматической обработки входящих документов
Для настройки автоматической обработки УПД, поступающих вам от поставщиков по ЭДО, выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы поставщику → Шаблоны ответов и перейдите в редактирование нужного шаблона с помощью кнопки Редактировать.
ШАГ 2. На открывшейся странице выберите вариант Загрузка по номерам деталей в поле Тип загрузки.
Настройки автоматической обработки входящих документов
Сохраните изменения.
ШАГ 3. При необходимости активируйте следующие опции:
- Сохранять накладную — если требуется чтобы в разделе панели администрирования Документы Накладные поставщика автоматически создавалась накладная;
- Выделять номер по заказам — в случае, если ваш поставщик не указывает артикул товара в отдельном столбце Код товара / работ, услуг, а включает артикул в наименование товара (например, C110 DOLZ Насос водяной (помпа)). В этом случае система будет автоматически пытаться определить артикул, однако точность не гарантируется.
Дополнительные опции
ШАГ 4. В блоке Интеграция ЭДО выполните следующие действия:
| № | Название настройки |
Описание |
|---|---|---|
| 1 | Провайдер |
Выберите сервис ЭДО, который вы используете. |
| 2 | Тип документов |
Выберите тип документов, поступающих по ЭДО, который необходимо обрабатывать автоматически. |
| 3 | Номер товара |
Укажите название столбца, содержащего ОЕМ-номер товара, если требуется.
Не заполняйте это поле без необходимости — указывайте его только в том случае, если точно знаете, что ваш поставщик использует его для указания ОЕМ-номера позиции.
|
| 4 | Название производителя товара |
Укажите название столбца, содержащего название производителя товара, если требуется.
Не заполняйте это поле без необходимости — указывайте его только в том случае, если точно знаете, что ваш поставщик использует его для указания производителя товара.
|
| 5 | reference |
Укажите название столбца, содержащего ссылки-референсы на позиции заказов, если требуется.
Не заполняйте это поле без необходимости — указывайте его только в том случае, если точно знаете, что ваш поставщик использует его для указания reference.
|
Сохраните изменения.
Настройки автоматической обработки входящих документов
После этого входящие УПД, которые будут поступать в PARTS SOFT от организации, к которой привязан контрагент-поставщик, будут обрабатываться системой автоматически.
Также, полученные УПД будут отображаться в разделах панели администрирования:
- Справочники → Электронный документооборот (ЭДО) → Провайдеры ЭДО → Посмотреть организации → К документам
Полученный УПД
- Документы → Накладные поставщика
Полученный УПД
- а также в личном кабинете сервиса ЭДО
Полученный УПД
Просмотр организаций
После успешного создания и синхронизации нового сервиса, в разделе Посмотреть организации доступны следующие действия:
- Найти нужную организацию с помощью блока поиска — укажите значение нужного параметра и нажмите кнопку Поиск;
- Перейти к просмотру подразделений организации;
- Перейти к просмотру контрагентов;
- Перейти к просмотру документов;
- Включить/Выключить синхронизацию документов с организацией (например, если вы не используете ее).
Синхронизированный список привязанных организаций
Редактирование доступа
Перейти к редактированию доступа можно с помощью кнопки Редактировать в строке нужного доступа в общем списке.
Переход к редактированию доступа
Форма редактирования аналогична форме создания нового доступа, но при необходимости вы можете изменить значения, указанные ранее.
После завершения редактирования нажмите кнопку Сохранить.
Настройки доступа
Работа с документами
После успешной настройки интеграции с сервисом ЭДО вам также станет доступна работа с документами привязанных контрагентов.
Отправка накладной из PARTS SOFT
Для корректной отправки документов необходимо указать:
- регион получателя в настройках привязанного контрагента — в разделах Адрес регистрации и Адрес доставки, поле Регион для систем ЭДО;
- регион отправителя в настройках региона — на вкладке Адреса, в разделах Адрес регистрации и Адрес доставки, поле Регион для систем ЭДО.
Если эти поля заполнены, данные подгружаются в документы автоматически.
Для отправки накладной из системы PARTS SOFT в личный кабинет сервиса ЭДО выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Документы → Накладные. В случае успешной привязки контрагента, в строке его накладной станет доступна кнопка Отправить накладную в ЭДО (Диадок).
Нажмите кнопку чтобы отправить накладную в Диадок, затем нажмите кнопку ОК в окошке подтверждения.
Отправка накладной через ЭДО
Отправленная накладная появится в списке документов в личном кабинете организации на сайте сервиса ЭДО (в данном случае - Диадок).
Документы, отправляемые из системы PARTS SOFT, не отправляются контрагентам сразу, а находятся в ожидании подписания на стороне сервиса ЭДО.
Подпишите и отправьте документ контрагенту в личном кабинете сервиса ЭДО.
Список документов
Все письма с документами, участвующими в ЭДО, хранятся в разделе Справочники → Электронный документооборот (ЭДО) → Провайдеры ЭДО → Посмотреть организации → К документам.
На странице со списком писем доступны следующие действия:
- Найти нужное письмо с помощью блока поиска — выберите нужные значения параметров и нажмите кнопку Поиск;
Поиск производится по письмам открытого раздела (например, Входящие).
- Создать новый документ;
- Перейти в разделы почты.
Список писем
В разделах почты вы можете открыть файл документа, а также ознакомиться со статусом документа.
Раздел Входящие
