Новая Импорт клиентов

Часто клиенты приходят на нашу платформу, уже имея наработанную базу клиентов. Чаще всего базу можно выгрузить в файл формата .xls, но возникает вопрос с дальнейшей загрузкой в систему для управления ИМ автозапчастей parts-soft.ru. Для решения этого вопроса мы добавили новый функционал - импорт контрагентов.

Для настройки импорта клиентов выполните описанные ниже шаги.

ВАЖНО! Все операции выполняются в центральном регионе, администратором. 

 

ШАГ 1. Перейдите в меню Контрагенты Шаблоны загрузки (1). Откроется общий список, в котором для каждого шаблона доступны следующие действия:

  • повторно настроить файл (см. фото 3);
  • загрузить клиентов (см. фото 4);
  • отредактировать название шаблона;
  • удалить шаблон.

Нажмите на кнопку «Создать».

Фото 1. Список шаблонов загрузки

РЕЗУЛЬТАТ: откроется страница загрузки клиентов.

 

ШАГ 2.   В форме создания нового шаблона укажите его название и регион. Нажмите на кнопку «Создать». На открывшейся странице выберите дальнейшее действие:

  • Настроить файл – откроется Мастер загрузки файла;
  • Сохранить – будет сохранен пустой шаблон, который появится в общем списке.

Фото 2. Создание нового шаблона

 

ШАГ 3.   В Мастере загрузки файла настройте шаблон загрузки по принципу настройки файла формата .xls для прайс-листа.
Подробная информация о работе мастера доступна в справочном разделе Настройка прайс-листов разных форматов.

ВАЖНО! Файл должен быть подготовлен заранее - выгружен из Вашей старой учетной системы в формате .xls.

При загрузке файла обратите особенное внимание на следующие поля:

  • Группа скидок - название группы скидок, которую нужно установить клиенту (если группы с таким именем нет - она будет создана в системе);
  • Фамилия Имя Отчество, Имя Отчество Фамилия - если в загружаемом файле нет разделения ФИО по отдельным столбцам, выберите нужный порядок и система попытается разделить ФИО на составляющие сама. 
  • Сальдо - сумма для зачисления на остаток клиенту. Может быть как отрицательной, так и положительной.
  • Название компании, ИНН - если данные поля присутствуют в загружаемом файле, контрагент будет создан как юр. лицо.

Фото 3. Мастер загрузки файла

РЕЗУЛЬТАТ: после завершения настройки загрузки файла созданный шаблон появится в общем списке (см. фото 1).

 

ШАГ 4.   В общем списке нажмите на ярлык Загрузить клиентов для созданного шаблона. Откроется страница загрузки клиентов. Нажмите на кнопку «Выбрать файл» и укажите путь к Вашему xls файлу. Нажмите на кнопку «Загрузить».

Фото 4. Выбор файла

РЕЗУЛЬТАТ: файл будет поставлен в очередь на загрузку.

ВАЖНО! Загрузка может занять продолжительное время.

 

ШАГ 5.   В результате загрузки появится количество загруженных клиентов в поле Последнее кол. Информация о ходе загрузки отображается в блоке Последние события. Если какие-то клиенты не загрузились, нажмите на кнопку Подробный лог загрузки» и просмотрите подробную информацию о возникших проблемах.
Также обратите внимание на блок Удаление загруженных клиентов. Если вдруг загрузка прошла не так, как ожидалось, Вы можете удалить результат загрузки. Для этого выберите дату, с которой нужно удалить клиентов, созданных данным шаблоном, и нажмите на кнопку «Удалить».

Фото 5. Загрузка клиентов

 


Связанные разделы
Настройка прайс-листов разных форматов

 

Этот вопрос обычно задают по теме: