- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Кредитный лимит и отсрочка платежа
Кредитный лимит и отсрочка платежа
Для управления кредитным лимитом и отсрочкой платежа перейдите к карточке клиента и в блоке Дополнительно найдите соответствующие поля:
- Кредитный лимит (1) – указывает, на какую сумму вне баланса может заказать клиент;
- Дней отсрочки платежа (2) – указывает, за сколько последних дней мы не учитываем списания.
ВАЖНО! Управлять кредитным лимитом и отсрочкой платежа могут только те менеджеры (пользователи), у которых НЕ установлена роль Менеджер не сможет редактировать кредитный лимит, количество дней отсрочки и действие при заказе в карточке клиента.
Фото 1. Форма редактирования клиента
Для работы ограничений в карточке клиента необходимо установить параметр Действия при заказе (3):
- если Вы не хотите пропускать заказы вне лимита, установите значение «Пропуск в заказ при положительном лимите»;
- если Вы хотите при положительном лимите автоматически отправлять заказ в работу, установите значение «В работу при положительном лимите». Тогда при оформлении заказа через сайт у клиента будет отсутствовать кнопка «Заказать» и выведется сообщение о состоянии баланса.
Значение данного параметра по умолчанию для новых клиентов можно настроить в меню Сайт → Общие настройки.
После изменения рассмотренных полей нажмите на кнопку «Сохранить».
Рассмотрим, как реализована отсрочка платежа и кредитный лимит в системе parts-soft при включенном режиме «Пропускать в заказ при положительном лимите».
ПРИМЕР. У нас есть клиент с отсрочкой платежа 5 дней и кредитным лимитом 4000 рублей.
- 15.05.2019 он сделал заказ на сумму 2000 рублей, состояние его баланса -2000 рублей.
- 19.05.2019 он сможет сделать заказ на сумму 1000 рублей, так как его кредитный лимит составляет 4000 рублей.
- 23.05.2019 если баланс не будет пополнен, то оформление заказов заблокируется, так как состояние его счета 5 дней назад становится отрицательным.
- Если 23.05.2019 баланс будет пополнен на 1000 рублей, он не сможет выполнить заказ, так как это не покроет все списание на текущую дату - 5 дней.
- Только внеся 2000 рублей и доведя баланс до 0 он сможет продолжить оформлять заказы, пока не настанет крайний срок исполнения по заказу от 19.05.2019.
ВАЖНО! Если у Вас используется списание баланса после отгрузки, то для корректной работы данной функции в меню Сайт → Общие настройки установите галочку Для клиентов с списанием заказа после отгрузки учитывать сумму заказов в работе. В таком режиме состояние баланса для проверки возможности проведения заказа в работу считается по формуле: (баланс - сумма заказов в работе + кредитный лимит).
Фото 2. Общие настройки сайта
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных
