Кредитный лимит и отсрочка платежа

Для управления кредитным лимитом и отсрочкой платежа перейдите в форму редактирования клиента (см. справочный раздел Опции контрагента) и в блоке Дополнительно найдите соответствующие поля:

  • Кредитный лимит (1) – указывает, на какую сумму вне баланса может заказать клиент;
  • Дней отсрочки платежа (2) – указывает, за сколько последних дней мы не учитываем списания. 

ВАЖНО! Управлять кредитным лимитом и отсрочкой платежа могут только те менеджеры (пользователи), у которых НЕ установлена роль Менеджер не сможет редактировать кредитный лимит, количество дней отсрочки и действие при заказе в карточке клиента.

Фото 1. Форма редактирования клиента

 

Для работы ограничений в карточке клиента необходимо установить параметр Действия при заказе (3):

  • если Вы не хотите пропускать заказы вне лимита, установите значение «Пропуск в заказ при положительном лимите»;
  • если Вы хотите при положительном лимите автоматически отправлять заказ в работу, установите значение «В работу при положительном лимите».
    Тогда при оформлении заказа через сайт у клиента будет отсутствовать кнопка «Заказать» и выведется сообщение о состоянии баланса.

Значение данного параметра по умолчанию для новых клиентов можно настроить в меню Сайт  Общие настройки.

После изменения рассмотренных полей нажмите на кнопку «Сохранить».

 

Рассмотрим, как реализована отсрочка платежа и кредитный лимит в системе parts-soft при включенном режиме «Пропускать в заказ при положительном лимите».
ПРИМЕР. У нас есть клиент с отсрочкой платежа 5 дней и кредитным лимитом 4000 рублей.

  • 15.05.2019 он сделал заказ на сумму 2000 рублей, состояние его баланса -2000 рублей.
  • 19.05.2019 он сможет сделать заказ на сумму 1000 рублей, так как его кредитный лимит составляет 4000 рублей.
  • 23.05.2019 если баланс не будет пополнен, то оформление заказов заблокируется, так как состояние его счета 5 дней назад становится отрицательным.
  • Если 23.05.2019 баланс будет пополнен на 1000 рублей, он не сможет выполнить заказ, так как это не покроет все списание на текущую дату - 5 дней. 
  • Только внеся 2000 рублей и доведя баланс до 0 он сможет продолжить оформлять заказы, пока не настанет крайний срок исполнения по заказу от 19.05.2019.

ВАЖНО! Если у Вас используется списание баланса после отгрузки, то для корректной работы данной функции в меню Сайт → Общие настройки установите галочку Для клиентов с списанием заказа после отгрузки учитывать сумму заказов в работе. В таком режиме состояние баланса для проверки возможности проведения заказа в работу считается по формуле: аланс - сумма заказов в работе + кредитный лимит).

Фото 2. Общие настройки сайта

Информация об общих настройках сайта доступна в справочном разделе Сайт – Общие настройки.

 


Связанные разделы
Опции контрагента
Сайт – Общие настройки