- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Кредитный лимит и отсрочка платежа
Кредитный лимит и отсрочка платежа
Для управления кредитным лимитом и отсрочкой платежа перейдите к карточке клиента и в блоке Дополнительно найдите соответствующие поля:
- Кредитный лимит - указывает, на какую сумму вне баланса может заказать клиент;
- Дней отсрочки платежа - указывает, за сколько последних дней мы не учитываем списания.
Форма редактирования клиента
Для работы ограничений в карточке клиента необходимо задать параметр Действие при заказе:
- если вы не хотите пропускать заказы вне лимита, установите значение Пропуск в заказ при положительном лимите (см. фото «Форма редактирования клиента»);
- если вы хотите при положительном лимите автоматически отправлять заказ в работу, установите значение В работу при положительном лимите. Тогда при оформлении заказа через сайт у клиента будет отсутствовать кнопка Заказать и выведется сообщение о состоянии баланса.
После изменений нажмите на кнопку Сохранить.
Если у вас используется списание баланса после отгрузки, то для корректной работы данной функции в меню Сайт → Общие настройки установите галочку Для клиентов с списанием заказа после отгрузки учитывать сумму заказов в работе. В таком режиме состояние баланса для проверки возможности проведения заказа в работу считается по формуле: (баланс - сумма заказов в работе + кредитный лимит).
Общие настройки сайта
Рассмотрим, как реализована отсрочка платежа и кредитный лимит в системе PARTS SOFT при включенном для опции Действие при заказе режиме Пропускать в заказ при положительном лимите.
Пускай у нас есть клиент с отсрочкой платежа 5 дней и кредитным лимитом 4000 рублей.
- 15.05.2019 он сделал заказ на сумму 2000 рублей, состояние его баланса -2000 рублей.
- 19.05.2019 он сможет сделать заказ на сумму 1000 рублей, так как его кредитный лимит составляет 4000 рублей.
- 23.05.2019 если баланс не будет пополнен, то оформление заказов заблокируется, так как состояние его счета 5 дней назад становится отрицательным.
- Если 23.05.2019 баланс будет пополнен на 1000 рублей, он не сможет выполнить заказ, так как это не покроет все списание на текущую дату - 5 дней.
- Только внеся 2000 рублей и доведя баланс до 0 он сможет продолжить оформлять заказы, пока не настанет крайний срок исполнения по заказу от 19.05.2019.