Кредитный лимит и отсрочка платежа

Содержание

В системе PARTS SOFT вы можете разрешить клиентам оформлять заказы при их собственном нулевом или отрицательном балансе. Для этого используются следующие функции:

Кредитный лимит — сумма вне баланса клиента, на которую клиент может оформить заказы;
Отсрочка платежа — срок (в днях), который предоставляется клиенту для оплаты оформленных заказов.

Убедитесь, что в настройках менеджера не активирована роль Менеджер не сможет редактировать кредитный лимит, количество дней отсрочки и действие при заказе в карточке клиента!

Для настройки кредитного лимита и отсрочки платежа выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Клиенты и в строке нужного клиента нажмите кнопку Редактировать.

Кредитный лимит и отсрочка платежа иллюстрация №1

Переход к настройкам клиента

ШАГ 2. На открывшейся странице выполните следующие действия в блоке Дополнительно:

Таблица 1. Настройки клиента
№	Название поля	Описание
1	Кредитный лимит (0 - не установлен)	Укажите максимальную сумму вне баланса клиента, в рамках которой клиент может оформить заказы. Остаток кредитного лимита отображается в разделе Баланс личного кабинета клиента.
2	Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки)	Укажите срок (в днях), в течение которого клиент сможет оплатить оформленные заказы. В случае отсутствия оплаты в указанный срок, вы можете отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в разделе Контрагенты → Клиенты.
3	Действие при заказе	Выберите действие, которое будет выполняться при оформлении клиентом заказа: Пропуск в заказ при положительном лимите — если требуется запретить заказы вне лимита; В работу при положительном лимите — если требуется автоматически отправлять заказ в работу при положительном лимите. В этом случае при оформлении заказа в клиентской части у клиента будет отсутствовать кнопка Заказать и появится уведомлении о состоянии баланса.

Сохраните изменения.

Кредитный лимит и отсрочка платежа иллюстрация №2

Настройки клиента

ШАГ 3. Если у вас используется списание баланса после отгрузки, в панели администрирования перейдите в раздел Сайт → Общие настройки и активируйте опцию Для клиентов с списанием заказа после отгрузки учитывать сумму заказов в работе. В этом случае состояние баланса для проверки возможности проведения заказа в работу будет определяться по формуле:

БАЛАНС — СУММА ЗАКАЗОВ В РАБОТЕ + КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ

Сохраните изменения.

Кредитный лимит и отсрочка платежа иллюстрация №3

Для клиентов с списанием заказа после отгрузки учитывать сумму заказов в работе

Правила проведения заказов для новых клиентов можно настроить в разделе Сайт → Общие настройки, опция Правила проведения заказов по умолчанию.

Кредитный лимит и отсрочка платежа

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Мы используем cookie