Для управления кредитным лимитом и отсрочкой платежа перейдите к карточке клиента и в блоке Дополнительно найдите соответствующие поля:
ВАЖНО! Управлять кредитным лимитом и отсрочкой платежа могут только те менеджеры (пользователи), у которых НЕ установлена роль Менеджер не сможет редактировать кредитный лимит, количество дней отсрочки и действие при заказе в карточке клиента.
Фото 1. Форма редактирования клиента
Для работы ограничений в карточке клиента необходимо установить параметр Действия при заказе (3):
Значение данного параметра по умолчанию для новых клиентов можно настроить в меню Сайт → Общие настройки.
После изменения рассмотренных полей нажмите на кнопку «Сохранить».
Рассмотрим, как реализована отсрочка платежа и кредитный лимит в системе parts-soft при включенном режиме «Пропускать в заказ при положительном лимите».
ПРИМЕР. У нас есть клиент с отсрочкой платежа 5 дней и кредитным лимитом 4000 рублей.
ВАЖНО! Если у Вас используется списание баланса после отгрузки, то для корректной работы данной функции в меню Сайт → Общие настройки установите галочку Для клиентов с списанием заказа после отгрузки учитывать сумму заказов в работе. В таком режиме состояние баланса для проверки возможности проведения заказа в работу считается по формуле: (баланс - сумма заказов в работе + кредитный лимит).
Фото 2. Общие настройки сайта