Кредитный лимит и отсрочка платежа

Для управления кредитным лимитом и отсрочкой платежа перейдите к карточке клиента и в блоке Дополнительно найдите соответствующие поля:

Кредитный лимит (1) – указывает, на какую сумму вне баланса может заказать клиент;
Дней отсрочки платежа (2) – указывает, за сколько последних дней мы не учитываем списания.

ВАЖНО! Управлять кредитным лимитом и отсрочкой платежа могут только те менеджеры (пользователи), у которых НЕ установлена роль Менеджер не сможет редактировать кредитный лимит, количество дней отсрочки и действие при заказе в карточке клиента.

Фото 1. Форма редактирования клиента

Для работы ограничений в карточке клиента необходимо установить параметр Действия при заказе (3):

если Вы не хотите пропускать заказы вне лимита, установите значение «Пропуск в заказ при положительном лимите»;
если Вы хотите при положительном лимите автоматически отправлять заказ в работу, установите значение «В работу при положительном лимите». Тогда при оформлении заказа через сайт у клиента будет отсутствовать кнопка «Заказать» и выведется сообщение о состоянии баланса.

Значение данного параметра по умолчанию для новых клиентов можно настроить в меню Сайт → Общие настройки.

После изменения рассмотренных полей нажмите на кнопку «Сохранить».

Рассмотрим, как реализована отсрочка платежа и кредитный лимит в системе parts-soft при включенном режиме «Пропускать в заказ при положительном лимите».
ПРИМЕР. У нас есть клиент с отсрочкой платежа 5 дней и кредитным лимитом 4000 рублей.

15.05.2019 он сделал заказ на сумму 2000 рублей, состояние его баланса -2000 рублей.
19.05.2019 он сможет сделать заказ на сумму 1000 рублей, так как его кредитный лимит составляет 4000 рублей.
23.05.2019 если баланс не будет пополнен, то оформление заказов заблокируется, так как состояние его счета 5 дней назад становится отрицательным.
Если 23.05.2019 баланс будет пополнен на 1000 рублей, он не сможет выполнить заказ, так как это не покроет все списание на текущую дату - 5 дней.
Только внеся 2000 рублей и доведя баланс до 0 он сможет продолжить оформлять заказы, пока не настанет крайний срок исполнения по заказу от 19.05.2019.

ВАЖНО! Если у Вас используется списание баланса после отгрузки, то для корректной работы данной функции в меню Сайт → Общие настройки установите галочку Для клиентов с списанием заказа после отгрузки учитывать сумму заказов в работе. В таком режиме состояние баланса для проверки возможности проведения заказа в работу считается по формуле: (баланс - сумма заказов в работе + кредитный лимит).

Фото 2. Общие настройки сайта