Кредитный лимит и отсрочка платежа

Для управления кредитным лимитом и отсрочкой платежа перейдите к карточке клиента и в блоке Дополнительно найдите соответствующие поля:

• Кредитный лимит - указывает, на какую сумму вне баланса может заказать клиент;
• Дней отсрочки платежа - указывает, за сколько последних дней мы не учитываем списания.

Форма редактирования клиента

Для работы ограничений в карточке клиента необходимо задать параметр Действие при заказе:

• если вы не хотите пропускать заказы вне лимита, установите значение Пропуск в заказ при положительном лимите (см. фото «Форма редактирования клиента»);
• если вы хотите при положительном лимите автоматически отправлять заказ в работу, установите значение В работу при положительном лимите. Тогда при оформлении заказа через сайт у клиента будет отсутствовать кнопка Заказать и выведется сообщение о состоянии баланса.

После изменений нажмите на кнопку Сохранить.

Если у вас используется списание баланса после отгрузки, то для корректной работы данной функции в меню Сайт → Общие настройки установите галочку Для клиентов с списанием заказа после отгрузки учитывать сумму заказов в работе. В таком режиме состояние баланса для проверки возможности проведения заказа в работу считается по формуле: (баланс - сумма заказов в работе + кредитный лимит).

Общие настройки сайта

Рассмотрим, как реализована отсрочка платежа и кредитный лимит в системе PARTS SOFT при включенном для опции Действие при заказе режиме Пропускать в заказ при положительном лимите.

Пускай у нас есть клиент с отсрочкой платежа 5 дней и кредитным лимитом 4000 рублей.

• 15.05.2019 он сделал заказ на сумму 2000 рублей, состояние его баланса -2000 рублей.
• 19.05.2019 он сможет сделать заказ на сумму 1000 рублей, так как его кредитный лимит составляет 4000 рублей.
• 23.05.2019 если баланс не будет пополнен, то оформление заказов заблокируется, так как состояние его счета 5 дней назад становится отрицательным.
• Если 23.05.2019 баланс будет пополнен на 1000 рублей, он не сможет выполнить заказ, так как это не покроет все списание на текущую дату - 5 дней.
• Только внеся 2000 рублей и доведя баланс до 0 он сможет продолжить оформлять заказы, пока не настанет крайний срок исполнения по заказу от 19.05.2019.