- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Редактирование профиля клиента
Редактирование профиля клиента
Для редактирования профиля уже существующего в системе клиента выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Все и в строке нужного клиента нажмите кнопку Редактировать.
Переход к редактированию профиля
ШАГ 2. На открывшейся странице выполните следующие действия:
Для клиента-физического лица
Блок Основные данные
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Фамилия |
Укажите фамилию клиента. |
2 |
Имя |
Укажите имя клиента. |
3 |
Отчество |
Укажите отчество клиента, если требуется. |
4 |
Телефон |
Укажите номер телефона клиента. Указанный номер будут отправляться смс с информацией о статусах заказа. Телефон не должен совпадать с телефоном другого клиента или поставщика, иначе вход в систему для клиента будет невозможен. |
5 |
Пароль |
Укажите пароль клиента для авторизации на вашем сайте. |
6 |
Подтвердите пароль |
Повторите пароль, указанный в поле Пароль. |
7 |
Активирован |
Активируйте опцию для активации аккаунта клиента. По умолчанию все клиенты активированы. При необходимости отключить автоматическую активацию клиентов, активируйте опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в разделе панели администрирования Сайт → Общие настройки. В этом случае после регистрации клиент сможет авторизоваться на вашем сайте только после того, как менеджер активирует его аккаунт вручную.
|
8 |
Запретить редактировать профиль |
Активируйте опцию чтобы клиент не мог редактировать данные профиля в своем личном кабинете. |
9 |
Показывать номера |
Активируйте опцию чтобы клиенту отображались артикулы (ОЕМ-номера) товаров при проценке. По умолчанию опция активна. При необходимости скрыть ОЕМ-номера от клиента, например, до активации аккаунта менеджером, отключите опцию.
Вы также можете скрыть ОЕМ-номера для клиентов, неактивированных менеджером вручную, в разделе панели администрирования Сайт → Общие настройки. Для этого в поле Скрывать номера деталей выберите режим Блокировать для не проверенных. |
Блок Основные данные
Блок Контактные данные
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 | Электронная почта |
Укажите адрес электронной почты клиента. Указанный адрес будет использоваться в качестве логина для авторизации клиента на вашем сайте, а также для последующего общения с клиентом (от правка уведомлений, рассылка новостей и т.д.). Адрес электронной почты не должен совпадать с адресом другого клиента или поставщика, иначе вход в систему для клиента будет невозможен. |
2 |
Skype |
Укажите ID клиента в Skype, который может использоваться для связи с клиентом. |
3 |
Добавить дополнительные адреса |
Добавьте дополнительные адреса электронной почты, если требуется. |
4 | Не использовать основной Email |
Активируйте опцию чтобы для взаимодействия с клиентом посредством Email использовался не адрес, указанный в поле Электронная почта, а адрес, указанный в поле Добавить дополнительные адреса. |
5 |
Дополнительный телефон |
Укажите дополнительный номер телефона клиента, если требуется. |
6 |
ICQ |
Укажите номер клиента в ICQ, который может использоваться для связи с клиентом. |
7 |
Адрес сайта |
Укажите ссылку на собственный сайт клиента, если требуется. |
8 |
Адрес регистрации |
Укажите адрес регистрации клиента. Указанный адрес будет использоваться в сопроводительных и финансовых документах. |
9 |
Адрес доставки |
Укажите адрес, на который будут оформляться заказы для клиента. Указанный адрес будет отправляться в транспортную компанию/курьеру. |
Блок Контактные данные
Блок Дополнительно
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Тип клиента |
Выберите тип клиента, к которому привязан клиент. |
2 |
Шаблон ответа |
Выберите шаблон документа для отправки ответа клиенту. |
3 | Формат файла |
Выберите формат, в котором будет отправляться файл ответа клиенту:
|
4 |
Отправка ответа |
Выберите действие, которое будет выполняться с файлом ответа клиенту:
|
5 |
Шаблон заголовка ответа |
Укажите шаблон в формате Liquid, который будет использоваться в письме ответа клиенту. Доступна переменная |
6 |
Замена в имени файла ответа (regexp) |
Задайте правила, по которым в имени файла ответа будут произведены замены одних символов на другие в формате Например, для замены названия файла RRR001 на RRR001А примените правило |
7 |
Группа скидок |
Выберите группу скидок, к которой привязан клиент. Список доступных групп скидок может быть урезан, если менеджер клиента ограничен одной или несколькими группами скидок. В случае смены региона клиента установится группа скидок нового региона по умолчанию, если бывшая группа скидок клиента недоступна в новом регионе. |
8 |
Разрешить клиенту назначать себе группу скидок |
Активируйте опцию чтобы клиент мог установить себе другую группу скидок. Требуется также указать группы скидок, доступные для выбора, в поле ниже.
|
9 |
Кредитный лимит (0 – не установлен) |
Укажите финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отображается в разделе Баланс личного кабинета клиента. |
10 |
Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки) |
Укажите количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней, вы можете отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в разделе Контрагенты → Клиенты. |
11 |
Дисконтная карта номер |
Укажите номер одноразовой дисконтной карты, после чего у клиента изменится группа скидок. Клиент также может ввести номер своей дисконтной карты в личном кабинете. Номера дисконтных карт должны быть предварительно добавлены в разделе панели администрирования Справочники → Дисконтные карты.
|
12 |
Промокод (многократная дисконтная карта) |
Укажите номер многократной дисконтной карты, после чего у клиента изменится группа скидок. Клиент также может ввести номер своей дисконтной карты в личном кабинете. Номера дисконтных карт должны быть предварительно добавлены в разделе панели администрирования Справочники → Дисконтные карты. |
13 |
Основание (договор, доверенность) |
Укажите данные, которые будут использоваться в соответствующих документах как основание для взаимоотношений с клиентом. |
14 |
1с ID |
Укажите ID клиента в системе 1С. |
Блок Дополнительно, часть 1
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
15 |
Отключить синхронизацию с AmoCRM |
Активируйте опцию чтобы полностью отключить синхронизацию клиента, его заказов и VIN-запросов с amoCRM. |
16 |
Выставлять счет автоматом |
Активируйте опцию чтобы счет на оплату заказа выставлялся автоматически сразу после оформления заказа клиентом. Если в поле Создание счетов в разделе Сайт → Общие настройки выбран вариант По требованию, опция Выставлять счет автоматом, активированная здесь, будет работать только для данного клиента.
|
17 |
Отправлять Email |
Активируйте опцию чтобы клиенту отправлялись уведомления на электронную почту. |
18 |
Получать рассылку новостей |
Активируйте опцию чтобы на электронную почту клиента отправлялись рассылки новостей. |
19 |
Не отправлять массовые рассылки |
Активируйте опцию чтобы на электронную почту клиента не отправлялись массовые рассылки новостей. |
20 |
Показывать второе имя прайс-листа |
Активируйте опцию чтобы при проценке (за исключением проектов с индивидуальными доработками) клиенту будет также отображаться второе (скрытое) название прайс-листа. |
21 |
Отправлять SMS |
Активируйте опцию чтобы клиенту отправлялись смс с уведомлениями. |
22 |
Показывать информацию о Складе |
Активируйте опцию чтобы при проценке клиенту отображалось название прайс-листа, из которого был заказан товар. |
23 |
Запрет на автоматическое назначение скидки |
Активируйте опцию чтобы перерасчет скидки для клиента не выполнялся. Опция доступна если у вас настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота.
|
24 |
Игнорировать при анализе просрочки поставки |
Активируйте опцию чтобы заказы данного клиента не проверялись на факт просрочки поставки. |
25 |
Разрешить распечатывать корзину |
Активируйте опцию чтобы на странице корзины личного кабинета клиента отображалась кнопка Печать корзины, с помощью которой клиент может выбрать шаблон документа для печати заказа. Шаблоны доступны для редактирования в разделе Служебные → Шаблоны документов, группа Корзина. Для добавления шаблонов, доступных для выбора клиентом, в разделе Сайт → Общие настройки выберите нужные шаблоны в поле Шаблоны документов для клиентов при распечатке корзины. |
26 |
Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности |
Активируйте опцию чтобы в случае наличия у клиента просроченная задолженность, его менеджер не мог создать накладную для этого клиента (произвести выдачу товара через создание накладной). Опция не распространяется на менеджеров с ролью Главный клиентский менеджер. Управление этой опцией доступно только менеджерам с ролью Разрешить редактировать опцию "Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности". |
27 |
Не отправлять документы после создания накладной |
Активируйте опцию чтобы после создания накладной, на электронную почту клиента отправлялось письмо с файлом накладной. |
28 |
Разрешить изменять название детали в окошке корзины (V2) |
Активируйте опцию чтобы клиент мог отредактировать название товара, который он добавляет в корзину при проценке. Для того, чтобы предоставить такую возможность всем клиентам, перейдите в раздел Сайт → Настройки страницы поиска → Настройки внешнего вида и на вкладке Окошко корзины/быстрый заказ включите галочку Включить возможность изменять название детали в окошке корзины.
|
29 |
Отключить поднятие цены до конкурентов |
Активируйте опцию чтобы в случае, если в настройках какого-либо прайс-листа, в поле Режим приоритета выбран вариант Поднимать цену до конкурентов, поднятие цены не распространялось на данного клиента. |
30 | Рассчитывать и выводить рейтинг по наценке |
Активируйте опцию чтобы при проценке отображалось место конкретного предложения поставщика в рейтинге по наценке. Также в меню есть возможность сортировки позиций по рейтингу. Управление опцией доступно также в виджете личного кабинета. |
31 |
Выводить наценку(прибыль) |
Активируйте опцию чтобы при проценке клиенту отображалась сумма наценки на товар. |
Блок Дополнительно, часть 2
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
32 |
Количество запросов в Laximo за сутки |
Укажите количество запросов, которое клиент может совершить к каталогу Laximo в сутки. Требуется также активировать опцию Ограничивать количество запросов к каталогу в разделе Служебные → Каталоги → Настройки. При превышении лимита запросов, на электронную почту менеджера клиента будет отправлено уведомление об этом. |
33 |
Максимально в пакетной проценке |
Укажите количество товаров, которое клиент может одновременно проценить в пакетной проценке. Требуется также активировать опцию Уведомлять о черезмерном количестве запросов в разделе Сайт → Общие настройки чтобы при превышении лимита запросов, на электронную почту менеджера клиента будет отправлено уведомление об этом. |
34 |
Максимум обращений за последние 24 часа |
Укажите количество запросов, которое клиент может совершить в проценке за сутки. Требуется также активировать опцию Уведомлять о черезмерном количестве запросов в разделе Сайт → Общие настройки чтобы при превышении лимита запросов, на электронную почту менеджера клиента будет отправлено уведомление об этом. |
35 |
Максимум обращений за последний час |
Укажите количество запросов, которое клиент может совершить в проценке за час. Требуется также активировать опцию Уведомлять о черезмерном количестве запросов в разделе Сайт → Общие настройки чтобы при превышении лимита запросов, на электронную почту менеджера клиента будет отправлено уведомление об этом. |
36 |
Исключить бренды из блокировки |
Укажите бренды, которые будут доступны данному клиенту при проценке даже если бренд был добавлен в черный список. Подробнее о добавлении бренда в черный список — в статье Исключение позиций при проценке.
|
37 |
Менеджер |
Выберите менеджера, который будет запреплен за данным клиентом. |
38 |
Регион |
Выберите регион, к которому будет привязан данный клиент. По умолчанию клиент автоматически закрепляется:
Вы можете переместить клиента в другой филиал, но мы не рекомендуем это делать, поскольку вы можете нарушить учет.
|
39 |
Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу |
Выберите вариант проведения заказов, который будет использоваться в случае, если оплаченный счет по заказу не привязан к нему. Доступные варианты:
Подрообне об автоматическом проведении заказов — в статье Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса.
|
40 |
Действие при заказе |
Выберите поведение при оформлении заказа клиентом. Доступные варианты:
Посмотреть формируемый заказ можно в разделе Заказы поставщику → Группы. Подробнее о формировании заказов поставщику — в статье Заказы поставщика.
В случае, если баланс не нулевой и не отрицателен, клиент перейдет на страницу оформления заказа, где сможет завершить покупку. При этом заказанные позиции будут перевены в статус из группы В работе;
В случае, если баланс не нулевой и не отрицателен, клиент перейдет на страницу оформления заказа, где сможет завершить покупку. При этом возможны две ситуации: 1) если при оформлении заказа клиент запросил проверку подбора запчастей по VIN-коду, заказанные позиции будут перевены в статус, указанный в разделе Сайт → Общие настройки (поле Статус заказа при проверке по VIN); 2) если проверка по VIN-коду не запрашивалась, то позиции из заказа будут переведены из группы В работе. |
41 |
Разрешенный метод оплаты |
Выберите доступный клиенту метод оплаты заказов на сайте. |
42 |
Привязка к зоне видимости |
Выберите зоны видимости, к которым будет привязан клиент. В этом случае для проценки клиенту будут доступны только товары прайс-листов, закрепленных за выбранными зонами видимости. Требуется также активировать опцию Отключить зону видимости по умолчанию.
|
43 |
Отключить зону видимости по умолчанию |
Активируйте опцию чтобы при проценке клиенту были доступны только товары прайс-листов зон видимости, выбранных в поле Привязка к зоне видимости. В этом случае клиенту станут недоступны товары прайс-листов базовой зоны видимости.
|
Блок Дополнительно, часть 3
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
44 |
Маршрут доставки |
Выберите маршрут доставки, который будет использоваться для доставки заказов данного клиента. Данная опция позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. |
45 |
Регион доставки |
Выберите регион доставки заказов данного клиента. Подробнее о типах доставки — в статье Типы доставки.
|
46 |
Отображать детальную информацию о складах |
Активируйте опцию чтобы при проценке в столбце Стат. таблицы результатов поисковой выдачи для данного клиента отображался ярлык Дополнительная информация о складах, с помощью которого клиент сможет ознакомиться с информацией о складе, на котором хранится товар. В случае заказа с подскладов веб-сервиса, информация подгружается автоматически при настроенной синхронизации. В случае заказа из локального прайс-листа, дополнительная информация подгружается из поля Комментарий для клиента (время работы и т.п.) в настройках прайс-листа. |
47 |
Место хранения товара (ячейка склада) |
Выберите ячейку на транзитном складе, в которой будут храниться все позиции заказа данного клиента после их прихода. |
48 |
Место хранения товара (вне складского модуля, информационная) |
Укажите дополнительные данные о месте хранения товара, не относящиеся к складскому учету. Указанную информацию можно вывести на стикер заказа, а также использовать в HTML шаблонах и шаблонах документов. |
49 | Позиция в заказах водителю |
Укажите позицию, которую будет занимать заказ данного клиента в общем списке заказов в маршрутном листе и заявке на маршрут. При значении 0, заказы клиентов в списке будут сортироваться в соответствии с ID клиентов. |
50 |
Клиентская группа |
Выберите клиентскую группу, к которой будет привязан данный клиент, если требуется. В этом случае в личном кабинете клиента можно будет переключаться между несколькими профилями, входящими в одну клиентскую группу. |
51 | Режим доступа к веб-сервису |
Выберите вариант доступа данного клиента к веб-сервисам. Доступные варианты:
|
52 | Режим отображения склада\поставщика (sup_logo) в проценки АПИ клиентской части |
Выберите режим отображения информации о складе и поставщике при проценке через API клиентской части в качестве названия поставщика
Например, для локального прайс-листа Берг со скрытым названием Москва получится Москва [ Берг ].
Клиенту должен быть разрешен доступ к API клиентской части в настройках его профиля (блок Доступ к API).
|
53 |
Выгружать весь sys_info без фильтрации в API проценки клиентской части |
Активируйте опцию чтобы при проценке через API клиентской части для клиента выгружалась вся служебная информация (sys_info), если требуется. |
54 | Выводить данные о возвратах игнорируя ГС |
Активируйте опцию чтобы при проценке в клиентской части для клиента отображался значок типа возврата, даже если его отображение было отключено в настройках группы скидок данного клиента. |
Блок Дополнительно, часть 4
Блок Выделение в Заказы клиента → Все
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Выделять |
Активируйте опцию чтобы в разделе панели администрирования Заказы клиента → Все заказы данного клиента были выделены выбранным цветом. Цвет выделения выберите в поле рядом. |
2 |
Комментарий |
Введите текст комментария, который будет отображаться в строке заказов данного клиента в разделе панели администрирования Заказы клиента → Все. |
Блок Выделение в Заказы клиента → Все
Выделение заказа клиента в разделе Заказы клиента → Все
Блок Доступные типы доставки
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Доступные типы доставки |
Выберите типы доставки, которые будут доступны клиенту для выбора при оформлении заказа с доставкой. В списке отображаются только активные типы доставки, предварительно добавленные в разделе Справочники → Типы доставки.
Подробнее о типах доставки — в статье Типы доставки.
|
Блок Доступные типы доставки
Доступные типы доставки при оформлении заказа клиентом
Блок Теги
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Теги |
Введите тег, который будет отображаться при раскрытии карточки клиента с помощью кнопки ^ в общем списке контрагентов. Вы также можете выбрать ранее добавленные теги. |
Добавление нового тега
Отображение тега в профиле клиента
Блок Комментарий
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Комментарий |
Введите комментарий, который будет отображаться в строке клиента в общем списке контрагентов. |
Блок Комментарий
Отображение комментария в строке клиента
Блоки Доступ к API и Ограничения авторизации
№ |
Опция |
Описание |
---|---|---|
1 |
Ключ доступа |
Ключ генерируется автоматически. Для этого выполните следующие действия:
|
2 |
Лимит запросов в день |
Укажите количество запросов к API, которое клиент может совершить в сутки. |
3 |
Доступ к API |
Активируйте опцию чтоыб включить режим доступа к API для данного клиента. |
4 |
Разрешенные IP через запятую |
Укажите разрешенные IP для авторизации, с помощью которых клиент сможет авторизоваться на сайте. |
5 |
Ограничить авторизацию по IP |
Активируйте опцию чтобы включить режим ограничения авторизации данного клиента. |
Блоки Блоки Доступ к API и Ограничения авторизации
Блок Опции печати стикера
№ |
Опция |
Описание |
---|---|---|
1 | Режим печати стикера |
Выберите режим печати стикеров для позиций заказов клиента. Доступные варианты:
|
2 | Название дополнительного стикера |
Введите название файла шаблона дополнительного стикера без расширения. Файл шаблона должен быть предварительно размещен в папке Reports, которая находится в распакованном каталоге с программой печати. Если у вас несколько дополнительных стикеров, добавьте названия нужных стикеров через запятую. |
3 | Не выводить название сайта на стикере |
Активируйте опцию чтобы на готовых стикерах не указывалось название вашего сайта. |
Блок Опции печати стикера
Название сайта на стикере
Для клиента-юридического лица
Блок Основные данные
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Электронная почта |
Укажите адрес электронной почты клиента. Указанный адрес будет использоваться в качестве логина для авторизации клиента на вашем сайте, а также для последующего общения с клиентом (от правка уведомлений, рассылка новостей и т.д.). Адрес электронной почты не должен совпадать с адресом другого клиента или поставщика, иначе вход в систему для клиента будет невозможен. |
2 |
Телефон |
Укажите номер телефона клиента. Указанный номер будут отправляться смс с информацией о статусах заказа. Телефон не должен совпадать с телефоном другого клиента или поставщика, иначе вход в систему для клиента будет невозможен. |
3 |
Добавить дополнительные адреса |
Добавьте дополнительные адреса электронной почты, если требуется. |
4 |
Не использовать основной Email |
Активируйте опцию чтобы для взаимодействия с клиентом посредством Email использовался не адрес, указанный в поле Электронная почта, а адрес, указанный в поле Добавить дополнительные адреса. |
5 | Пароль |
Укажите пароль клиента для авторизации на вашем сайте. |
6 |
Подтвердите пароль |
Повторите пароль, указанный в поле Пароль. |
Блок Основные данные
Блок Контактное лицо
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Фамилия |
Укажите фамилию контактного лица. |
2 |
Имя |
Укажите имя контактного лица. |
3 |
Отчество |
Укажите отчество контактного лица, если требуется. |
4 |
Активирован |
Активируйте опцию для активации аккаунта клиента. По умолчанию все клиенты активированы. При необходимости отключить автоматическую активацию клиентов, активируйте опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в разделе панели администрирования Сайт → Общие настройки. В этом случае после регистрации клиент сможет авторизоваться на вашем сайте только после того, как менеджер активирует его аккаунт вручную.
|
5 |
Запретить редактировать профиль |
Активируйте опцию чтобы клиент не мог редактировать данные профиля в своем личном кабинете. |
6 |
Показывать номера |
Активируйте опцию чтобы клиенту отображались артикулы (ОЕМ-номера) товаров при проценке. По умолчанию опция активна. При необходимости скрыть ОЕМ-номера от клиента, например, до активации аккаунта менеджером, отключите опцию. Вы также можете скрыть ОЕМ-номера для клиентов, неактивированных менеджером вручную, в разделе панели администрирования Сайт → Общие настройки. Для этого в поле Скрывать номера деталей выберите режим Блокировать для не проверенных.
|
Блок Контактные данные
Блок Реквизиты
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Форма собственности |
Укажите юридическую форму собственности клиента (ИП / ООО / ЗАО). |
2 |
Название компании |
Укажите полное наименование предприятия вместе с формой собственности (например, ООО "Автострой"). Указанное название будет использоваться в бухгалтерских и прочих документах. |
3 | ИНН |
Укажите индивидуальный налоговый номер (8 или 10 цифр). |
4 |
КПП |
Укажите код причины постановки на учет. Опция определяет принадлежность юридического лица к тому или иному налоговому органу, а также причину постановки на учет. |
5 |
Банк |
Укажите название банка, который использует контрагент. Название банка используется для оформления бухгалтерских документов. |
6 |
БИК |
Укажите идентификационный код банка, который использует контрагент. |
7 |
ОГРН |
Укажите основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица. |
8 |
ОКПО |
Укажите общероссийский классификатор предприятий и организаций компании контрагента. |
9 |
Корр. счет |
Укажите корреспондентский счет банка, который использует контрагент. Корреспондентский счет будет использоваться в платёжных документах, отправляемых через расчётную сеть банка. |
10 |
Счет |
Укажите личный счёт контрагента, который он использует для совершения финансовых операций. |
11 |
Работает с НДС |
Активируйте опцию чтобы в бухгалтерских документах был добавлен налог на добавленную стоимость. |
Блок Реквизиты
Блок Дополнительные контакты
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Skype |
Укажите ID клиента в Skype, который может использоваться для связи с клиентом. |
2 |
Дополнительный телефон |
Укажите дополнительный номер телефона клиента, если требуется. |
3 |
ICQ |
Укажите номер клиента в ICQ, который может использоваться для связи с клиентом. |
4 |
Адрес сайта |
Укажите ссылку на собственный сайт клиента, если требуется. Справочная информация для менеджера. |
5 |
Электронная почта организации |
Укажите дополнительный адрес электронной почты контрагента. Справочная информация для менеджера. |
6 |
Юридический адрес |
Укажите юридический адрес организации контрагента. Указанный адрес используется в бухгалтерских документах. |
7 |
Фактический адрес |
Укажите фактический адрес нахождения организации. Указанный адрес используется для оформления доставки. |
Блок Дополнительные контакты
Блок Дополнительно
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Группа скидок |
Выберите группу скидок, к которой привязан клиент. Список доступных групп скидок может быть урезан, если менеджер клиента ограничен одной или несколькими группами скидок. В случае смены региона клиента установится группа скидок нового региона по умолчанию, если бывшая группа скидок клиента недоступна в новом регионе. |
2 |
Разрешить клиенту назначать себе группу скидок |
Активируйте опцию чтобы клиент мог установить себе другую группу скидок. Требуется также указать группы скидок, доступные для выбора, в поле ниже.
|
3 |
Шаблон ответа ответа |
Выберите шаблон документа для отправки ответа клиенту. |
4 |
Формат файла |
Выберите формат, в котором будет отправляться файл ответа клиенту:
|
5 |
Отправка ответа |
Выберите действие, которое будет выполняться с файлом ответа клиенту:
|
6 |
Шаблон заголовка ответа |
Укажите шаблон в формате Liquid, который будет использоваться в письме ответа клиенту. Доступна переменная |
7 |
Замена в имени файла ответа (regexp) |
Задайте правила, по которым в имени файла ответа будут произведены замены одних символов на другие в формате Например, для замены названия файла RRR001 на RRR001А примените правило |
8 |
Кредитный лимит (0 – не установлен) |
Укажите финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отображается в разделе Баланс личного кабинета клиента. |
9 |
Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки) |
Укажите количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней, вы можете отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в разделе Контрагенты → Клиенты. |
10 |
Тип клиента |
Выберите тип клиента, к которому привязан клиент. |
11 |
Максимум обращений за последние 24 часа |
Укажите количество запросов, которое клиент может совершить в проценке за сутки. Требуется также активировать опцию Уведомлять о черезмерном количестве запросов в разделе Сайт → Общие настройки чтобы при превышении лимита запросов, на электронную почту менеджера клиента будет отправлено уведомление об этом. |
12 |
Максимум обращений за последний час |
Укажите количество запросов, которое клиент может совершить в проценке за час. Требуется также активировать опцию Уведомлять о черезмерном количестве запросов в разделе Сайт → Общие настройки чтобы при превышении лимита запросов, на электронную почту менеджера клиента будет отправлено уведомление об этом. |
13 |
Исключить бренды из блокировки |
Укажите бренды, которые будут доступны данному клиенту при проценке даже если бренд был добавлен в черный список. Подробнее о добавлении бренда в черный список — в статье Исключение позиций при проценке.
|
14 |
Привязка к зонам видимости |
Выберите зоны видимости, к которым будет привязан клиент. В этом случае для проценки клиенту будут доступны только товары прайс-листов, закрепленных за выбранными зонами видимости. Требуется также активировать опцию Отключить зону видимости по умолчанию.
|
15 |
Отключить зону видимости по умолчанию |
Активируйте опцию чтобы при проценке клиенту были доступны только товары прайс-листов зон видимости, выбранных в поле Привязка к зоне видимости. В этом случае клиенту станут недоступны товары прайс-листов базовой зоны видимости.
|
Блок Дополнительно, часть 1
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
16 |
Регион |
Выберите регион, к которому будет привязан данный клиент. По умолчанию клиент автоматически закрепляется:
Вы можете переместить клиента в другой филиал, но мы не рекомендуем это делать, поскольку вы можете нарушить учет.
|
17 |
Менеджер |
Выберите менеджера, который будет запреплен за данным клиентом. |
18 |
Действие при заказе |
Выберите поведение при оформлении заказа клиентом. Доступные варианты:
Посмотреть формируемый заказ можно в разделе Заказы поставщику → Группы. Подробнее о формировании заказов поставщику — в статье Заказы поставщика.
В случае, если баланс не нулевой и не отрицателен, клиент перейдет на страницу оформления заказа, где сможет завершить покупку. При этом заказанные позиции будут перевены в статус из группы В работе;
В случае, если баланс не нулевой и не отрицателен, клиент перейдет на страницу оформления заказа, где сможет завершить покупку. При этом возможны две ситуации: 1) если при оформлении заказа клиент запросил проверку подбора запчастей по VIN-коду, заказанные позиции будут перевены в статус, указанный в разделе Сайт → Общие настройки (поле Статус заказа при проверке по VIN); 2) если проверка по VIN-коду не запрашивалась, то позиции из заказа будут переведены из группы В работе. |
19 |
Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу |
Выберите вариант проведения заказов, который будет использоваться в случае, если оплаченный счет по заказу не привязан к нему. Доступные варианты:
Подрообне об автоматическом проведении заказов — в статье Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса.
|
20 |
Разрешенный метод оплаты |
Выберите доступный клиенту метод оплаты заказов на сайте. |
21 |
Маршрут доставки |
Выберите маршрут доставки, который будет использоваться для доставки заказов данного клиента. Данная опция позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. Подробнее о маршрутах доставки — в статье Маршруты доставки.
|
22 |
Регион доставки |
Выберите регион доставки заказов данного клиента. Подробнее о типах доставки — в статье Типы доставки.
|
23 |
Отображать детальную информацию о складах |
Активируйте опцию чтобы при проценке в столбце Стат. таблицы результатов поисковой выдачи для данного клиента отображался ярлык Дополнительная информация о складах, с помощью которого клиент сможет ознакомиться с информацией о складе, на котором хранится товар. В случае заказа с подскладов веб-сервиса, информация подгружается автоматически при настроенной синхронизации. В случае заказа из локального прайс-листа, дополнительная информация подгружается из поля Комментарий для клиента (время работы и т.п.) в настройках прайс-листа. |
24 |
Место хранения товара (ячейка склада) |
Выберите ячейку на транзитном складе, в которой будут храниться все позиции заказа данного клиента после их прихода. |
25 |
Место хранения товара (вне складского модуля, информационная) |
Укажите дополнительные данные о месте хранения товара, не относящиеся к складскому учету. Указанную информацию можно вывести на стикер заказа, а также использовать в HTML шаблонах и шаблонах документов.
|
26 |
Позиция в заказах водителю |
Укажите позицию, которую будет занимать заказ данного клиента в общем списке заказов в маршрутном листе и заявке на маршрут. При значении 0, заказы клиентов в списке будут сортироваться в соответствии с ID клиентов. Подробнее о заявках на маршрут — в статье Работа с заявками на маршрут.
|
27 |
Клиентская группа |
Выберите клиентскую группу, к которой будет привязан данный клиент, если требуется. В этом случае в личном кабинете клиента можно будет переключаться между несколькими профилями, входящими в одну клиентскую группу. Подробнее о клиентских группах — в статье Клиентские группы.
|
28 |
Режим доступа к веб-сервису |
Выберите вариант доступа данного клиента к веб-сервисам. Доступные варианты:
|
29 |
Режим отображения склада\поставщика (sup_logo) в проценке API клиентской части |
Выберите режим отображения информации о складе и поставщике при проценке через API клиентской части в качестве названия поставщика
Например, для локального прайс-листа Берг со скрытым названием Москва получится Москва [ Берг ].
Клиенту должен быть разрешен доступ к API клиентской части в настройках его профиля (блок Доступ к API).
|
Блок Дополнительно, часть 2
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
30 |
Выгружать весь sys_info без фильтрации в API проценки клиентской части |
Активируйте опцию чтобы при проценке через API клиентской части для клиента выгружалась вся служебная информация (sys_info), если требуется. |
31 |
Выводить данные о возвратах игнорируя ГС |
Активируйте опцию чтобы при проценке в клиентской части для клиента отображался значок типа возврата, даже если его отображение было отключено в настройках группы скидок данного клиента. |
32 |
Выставлять счет автоматом |
Активируйте опцию чтобы счет на оплату заказа выставлялся автоматически сразу после оформления заказа клиентом. Если в поле Создание счетов в разделе Сайт → Общие настройки выбран вариант По требованию, опция Выставлять счет автоматом, активированная здесь, будет работать только для данного клиента.
|
33 |
Отправлять SMS |
Активируйте опцию чтобы клиенту отправлялись смс с уведомлениями. |
34 |
Отправлять Email |
Активируйте опцию чтобы клиенту отправлялись уведомления на электронную почту. |
35 | Получать рассылку новостей |
Активируйте опцию чтобы на электронную почту клиента отправлялись рассылки новостей. |
36 |
Не отправлять массовые рассылки |
Активируйте опцию чтобы на электронную почту клиента не отправлялись массовые рассылки новостей. |
37 | Второе название прайс-листа |
Активируйте опцию чтобы при проценке (за исключением проектов с индивидуальными доработками) клиенту будет также отображаться второе (скрытое) название прайс-листа. |
38 | Показывать информацию о Складе |
Активируйте опцию чтобы при проценке клиенту отображалась информация о складе, на котором хранится товар. |
39 |
Запрет на автоматическое назначение скидки |
Активируйте опцию чтобы перерасчет скидки для клиента не выполнялся. Опция доступна если у вас настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота.
|
40 | Игнорировать при анализе просрочки поставки |
Активируйте опцию чтобы заказы данного клиента не проверялись на факт просрочки поставки. |
41 |
Разрешить распечатывать корзину |
Активируйте опцию чтобы на странице корзины личного кабинета клиента отображалась кнопка Печать корзины, с помощью которой клиент может выбрать шаблон документа для печати заказа. Шаблоны доступны для редактирования в разделе Служебные → Шаблоны документов, группа Корзина. Для добавления шаблонов, доступных для выбора клиентом, в разделе Сайт → Общие настройки выберите нужные шаблоны в поле Шаблоны документов для клиентов при распечатке корзины. |
42 |
Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности |
Активируйте опцию чтобы в случае наличия у клиента просроченная задолженность, его менеджер не мог создать накладную для этого клиента (произвести выдачу товара через создание накладной). Опция не распространяется на менеджеров с ролью Главный клиентский менеджер. Управление этой опцией доступно только менеджерам с ролью Разрешить редактировать опцию "Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности". |
43 |
Не отправлять документы после создания накладной |
Активируйте опцию чтобы после создания накладной, на электронную почту клиента отправлялось письмо с файлом накладной. |
44 |
Разрешить изменять название детали в окошке корзины (V2) |
Активируйте опцию чтобы клиент мог отредактировать название товара, который он добавляет в корзину при проценке. Для того, чтобы предоставить такую возможность всем клиентам, перейдите в раздел Сайт → Настройки страницы поиска → Настройки внешнего вида и на вкладке Окошко корзины/быстрый заказ активируйте опцию Включить возможность изменять название детали в окошке корзины.
|
45 |
Отключить поднятие цены до конкурентов |
Активируйте опцию чтобы в случае, если в настройках какого-либо прайс-листа, в поле Режим приоритета выбран вариант Поднимать цену до конкурентов, поднятие цены не распространялось на данного клиента. |
46 |
Отключить синхронизацию с AmoCRM |
Активируйте опцию чтобы полностью отключить синхронизацию клиента, его заказов и VIN-запросов с amoCRM. |
47 |
Рассчитывать и выводить рейтинг по наценке |
Активируйте опцию чтобы при проценке отображалось место конкретного предложения поставщика в рейтинге по наценке. Также в меню есть возможность сортировки позиций по рейтингу. Управление опцией доступно также в виджете личного кабинета. |
48 |
Выводить наценку(прибыль) |
Активируйте опцию чтобы при проценке клиенту отображалась сумма наценки на товар. |
Блок Дополнительно, часть 3
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
49 |
Максимальное количество запросов (Laximo) за сутки |
Укажите количество запросов, которое клиент может совершить к каталогу Laximo в сутки. Требуется также активировать опцию Ограничивать количество запросов к каталогу в разделе Служебные → Каталоги → Настройки.
При превышении лимита запросов, на электронную почту менеджера клиента будет отправлено уведомление об этом. |
50 |
Максимально в пакетной проценке |
Укажите количество товаров, которое клиент может одновременно проценить в пакетной проценке. Требуется также активировать опцию Уведомлять о черезмерном количестве запросов в разделе Сайт → Общие настройки чтобы при превышении лимита запросов, на электронную почту менеджера клиента будет отправлено уведомление об этом.
|
51 |
Основание (договор, доверенность) |
Укажите данные, которые будут использоваться в соответствующих документах как основание для взаимоотношений с клиентом. |
52 |
1c ID |
Укажите ID клиента в системе 1С. |
Блок Дополнительно, часть 4
Блок Выделение в Заказы клиента → Все
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Выделять |
Активируйте опцию чтобы в разделе панели администрирования Заказы клиента → Все заказы данного клиента были выделены выбранным цветом. Цвет выделения выберите в поле рядом. |
2 |
Комментарий |
Введите текст комментария, который будет отображаться в строке заказов данного клиента в разделе панели администрирования Заказы клиента → Все. |
Блок Выделение в Заказы клиента → Все
Выделение заказа клиента в разделе Заказы клиента → Все
Блок Доступные типы доставки
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Доступные типы доставки |
Выберите типы доставки, которые будут доступны клиенту для выбора при оформлении заказа с доставкой. В списке отображаются только активные типы доставки, предварительно добавленные в разделе Справочники → Типы доставки.
Подробнее о типах доставки — в статье Типы доставки.
|
Блок Доступные типы доставки
Доступные типы доставки при оформлении заказа клиентом
Блок Опции печати стикера
№ |
Опция |
Описание |
---|---|---|
1 | Режим печати стикера |
Выберите режим печати стикеров для позиций заказов клиента. Доступные варианты:
|
2 | Название дополнительного стикера |
Введите название файла шаблона дополнительного стикера без расширения. Если у вас несколько дополнительных стикеров, добавьте названия нужных стикеров через запятую. Файл шаблона должен быть предварительно размещен в папке Reports, которая находится в распакованном каталоге с программой печати.
|
3 | Не выводить название сайта на стикере |
Активируйте опцию чтобы на готовых стикерах не указывалось название вашего сайта. |
Блок Опции печати стикера
Название сайта на стикере
Блок Теги
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Теги |
Введите тег, который будет отображаться при раскрытии карточки клиента с помощью кнопки ^ в общем списке контрагентов. Вы также можете выбрать ранее добавленные теги. |
Добавление нового тега
Отображение тега в профиле клиента
Блок Комментарий
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Комментарий |
Введите комментарий, который будет отображаться в строке клиента в общем списке контрагентов. |
Блок Комментарий
Отображение комментария в строке клиента
Блоки Доступ к API и Ограничения авторизации
№ |
Опция |
Описание |
---|---|---|
1 |
Ключ доступа |
Ключ генерируется автоматически. Для этого выполните следующие действия:
Подробнее о настройке API — в статье API сервис.
|
2 |
Лимит запросов в день |
Укажите количество запросов к API, которое клиент может совершить в сутки. |
3 |
Доступ к API |
Активируйте опцию чтобы включить режим доступа к API для данного клиента. |
4 |
Разрешенные API через запятую |
Укажите разрешенные IP для авторизации, с помощью которых клиент сможет авторизоваться на сайте. |
5 |
Ограничить авторизацию по IP |
Активируйте опцию чтобы включить режим ограничения авторизации данного клиента. |
Блоки Блоки Доступ к API и Ограничения авторизации