Содержание
Список контрагентов - как клиентов, так и поставщиков - доступен в разделе админпанели Контрагенты → Все.
Фото 1. Список контрагентов
На странице со списком контрагентов введите имя клиента/поставщика в поле “По номеру…” блока поиска и нажмите кнопку Найти.
Также для поиска можно указать:
Чтобы получать более точные результаты, на странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Расширенный поиск и воспользуйтесь фильтрами:
Фото 2. Настройки расширенного поиска
Для просмотра контрагентов, у которых активирована учетная запись (в настройках профиля стоит галочка Активирован), включите галочку Активен и нажмите Найти. Аналогичным способом используйте опции:
Чтобы сохранить настройки поиска в отдельный шаблон, на странице со списком контрагентов нажмите кнопку с дискетой. В открывшемся окне введите название шаблона и нажмите Сохранить.
Фото 3. Создание фильтра
Добавленные шаблоны отображаются вверху блока поиска. Переключится с одного шаблона на другой можно в один клик. Достаточно нажать на названии нужного:
Фото 4. Переключение между фильтрами
Если какой-то из шаблонов больше не нужен, его можно удалить, нажав в его блоке на иконку с крестиком.
Для того чтобы иметь возможность вносить платежи, у менеджера должна быть роль Финансовый менеджер.
На странице баланса отображается список движений денежных средств данного контрагента.
Фото 5. Список движений в балансе контрагента
В таблице доступна следующая информация:
Фото 6. Пример ПКО
По нажатию на кнопку Создать в списке движений денежных средств появится форма внесения платежа.
Фото 7. Создание записи
Укажите:
Нажмите Сохранить (5).
Часто возникают ситуации, когда необходимо произвести массовые изменения в профилях контрагентов. Это можно сделать двумя способами:
Для того чтобы иметь возможность воспользоваться функцией массовых изменений, у менеджера должна быть одна из следующих ролей:
Данный способ подходит в случае, когда значения изменяемых параметров будут одинаковыми сразу для всех / выбранных контрагентов.
Чтобы применить изменения только к выбранным контрагентам, сначала отфильтруйте список по нужным параметрам.
ШАГ 1. На странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Массовые изменения. Из выпадающего списка выберите вариант В интерфейсе.
ШАГ 2. На странице массовых изменений укажите нужные значения, которые будут применены для выбранных (отфильтрованных) клиентов, и нажмите на кнопку Сохранить.
Фото 8. Форма массовых изменений
Данный способ обеспечивает большую гибкость настройки. Значения параметров в этом случае задаются в специальном файле, а данные обновляются во время загрузки его в систему. С его помощью вы сможете распределить контрагентов по другим менеджерам отдела продаж, например, в связи с увольнением кого-то из сотрудников.
ШАГ 1. На странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Массовые изменения. Из выпадающего списка выберите вариант С помощью подготовленного файла.
ШАГ 2. Откроется страница настройки изменений.
Фото 9. Массовые изменения через файл
ШАГ 3. Скачайте пример файла (1) и внесите в него свои изменения. При редактировании рекомендуем придерживаться следующей структуры:
Только заполненные поля будут приняты к изменению.
ШАГ 4. Если в файле в качестве идентификаторов контрагентов используются ИНН, поставьте галочку Идентификация клиентов по ИНН (2).
ШАГ 5. Нажмите кнопку Выберите файл (3), чтобы указать путь к файлу с данными.
ШАГ 6. Нажмите на кнопку Сохранить (4) для начала загрузки данных.