Контрагенты — Все

Список контрагентов

Список контрагентов - как клиентов, так и поставщиков - доступен в разделе админпанели Контрагенты → Все.

Фото 1. Список контрагентов
Контрагенты — Все иллюстрация №1


Поиск контрагентов

Простой поиск

На странице со списком контрагентов  введите имя клиента/поставщика в поле “По номеру…” блока поиска и нажмите кнопку Найти

Также для поиска можно указать:

  • id контрагента. Это число, которое указывается в скобках возле имени клиента/поставщика в списке контрагентов.
  • баланс. Доступные варианты: отрицательный или положительный. 
  • теги, указанные в профиле клиента (блок Теги).  


Расширенный поиск

Чтобы получать более точные результаты, на странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Расширенный поиск и воспользуйтесь фильтрами:

Фото 2. Настройки расширенного поиска
Контрагенты — Все иллюстрация №2

Для просмотра контрагентов, у которых активирована учетная запись (в настройках профиля стоит галочка Активирован), включите галочку Активен и нажмите Найти. Аналогичным способом используйте опции: 

  • Не активен — для поиска контрагентов, у которых не активирована учетная запись;
  • Без менеджера — для поиска клиентов, у которых в настройках профиля  не указан менеджер (см. поле Менеджер);
  • Без группы скидок — для поиска клиентов, у которых в настройках профиля не указана группа скидок (см. поле Группа скидок);
  • Подключен Telegram Bot — для поиска контрагентов, у которых в личном кабинете включен Telegram-бот для отправки уведомлений;
  • Не подключен Telegram Bot — для поиска контрагентов, у которых в личном кабинете отключен Telegram-бот;
  • Нарушение отсрочки платежа —  для поиска покупателей, которые не оплатили заказы за количество дней, указнное в настройках их профилей (см.поле Дни отсрочки).


Шаблоны поиска

Чтобы сохранить настройки поиска в отдельный шаблон, на странице со списком контрагентов нажмите кнопку с дискетой.  В открывшемся окне введите название шаблона и нажмите Сохранить.  

Фото 3. Создание фильтра
Контрагенты — Все иллюстрация №3

Добавленные шаблоны отображаются вверху блока поиска.  Переключится с одного шаблона на другой можно в один клик. Достаточно нажать на названии нужного:

Фото 4. Переключение между фильтрами
Контрагенты — Все иллюстрация №4

Если какой-то из шаблонов больше не нужен, его можно удалить, нажав в его блоке на иконку с крестиком

Баланс контрагента


Список движений денежных средств

Для того чтобы иметь возможность вносить платежи, у менеджера должна быть  роль Финансовый менеджер.

На странице баланса отображается список движений денежных средств данного контрагента. 

Фото 5. Список движений в балансе контрагента
Контрагенты — Все иллюстрация №5

  • Ссылка для перехода к просмотру заказа (1).
  • Создать чек на фискализацию (2).
  • Редактировать записть о внесении/списании средств (3).
  • Напечатать ПКО. Кнопка доступна для записей кредита (4).
  • Создать новую запись о внесении/списании средств (5).
  • Напечатать Акт сверки по заказам или по накладным (6).
  • Скачать список в формате .xls (7).

В таблице доступна следующая информация: 

 Таблица 1.
Поле Описание

Контрагент

Текущий контрагент

Обоснование

Отметка о причине зачисления / списания средств.

Внес

ФИО, кто получил средства (кассир).

Дата

Дата внесения / списания средств.

Метод

Каким образом было осуществлено движение средств. Доступные значения:

  • Наличными;

  • Через терминал;

  • Через интернет;

  • Безналичный расчет.

Дебет

Списание средств (сумма).

Кредит

Зачисление средств (сумма).

Фото 6. Пример ПКО
Контрагенты — Все иллюстрация №6


Создание записи о внесении средств

По нажатию на кнопку Создать в списке движений денежных средств появится форма внесения платежа.

Фото 7. Создание записи 
Контрагенты — Все иллюстрация №7

Укажите:

  • обоснование внесения средств (1). Например, “Оплата по заказу № 2”.
  •  метод внесения средств (2);
  • дату внесения средств (3);
  • сумму к зачислению (4). 

Нажмите Сохранить (5).

Массовые изменения

Часто возникают ситуации, когда необходимо произвести массовые изменения в профилях контрагентов. Это можно сделать двумя способами:

Для того чтобы иметь возможность воспользоваться функцией массовых изменений, у менеджера должна быть одна из следующих ролей:

  • Администратор;
  • ​Разрешить массовые изменения

В интерфейсе

Данный способ подходит в случае, когда значения изменяемых параметров будут одинаковыми сразу для всех / выбранных контрагентов. 

Чтобы применить изменения только к выбранным контрагентам, сначала отфильтруйте список по нужным параметрам.

ШАГ 1. На странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Массовые изменения. Из выпадающего списка выберите вариант В интерфейсе.

ШАГ 2.  На странице массовых изменений укажите нужные значения, которые будут применены для выбранных (отфильтрованных) клиентов, и нажмите на кнопку Сохранить.

Фото 8. Форма массовых изменений
Контрагенты — Все иллюстрация №8


С помощью подготовленного файла

Данный способ обеспечивает большую гибкость настройки. Значения параметров в этом случае задаются в специальном файле, а данные  обновляются во время загрузки его в систему. С его помощью вы сможете  распределить контрагентов по другим менеджерам отдела продаж, например, в связи с увольнением кого-то из сотрудников.

ШАГ 1. На странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Массовые изменения. Из выпадающего списка выберите вариант С помощью подготовленного файла

ШАГ 2. Откроется страница настройки изменений. 

Фото 9. Массовые изменения через файл
Контрагенты — Все иллюстрация №9

ШАГ 3.  Скачайте пример файла (1) и внесите в него свои изменения. При редактировании рекомендуем придерживаться следующей структуры:
Контрагенты — Все иллюстрация №10

  • Первая строка —  названия редактируемых полей из профиля контрагента (см. в справочном блоке на фото 9). Чтобы получить перечень идентификаторов клиентов (customer_id) и их менеджеров (user_id), выгрузите список контрагентов из админ панели. Для этого используйте кнопку  Выгрузить в xls, которая находится внизу страницы со списком контрагентов.
  • Первый столбец id — идентификаторы контрагентов. Вместо идентификаторов могут быть указаны ИНН клиентов.
  • 2-я строка и следующие  —  значения полей (см. в справочном блоке на фото 9).

Только заполненные поля будут приняты к изменению.

ШАГ 4. Если в файле в качестве идентификаторов контрагентов используются ИНН, поставьте галочку Идентификация клиентов по ИНН (2)

ШАГ 5. Нажмите кнопку Выберите файл (3), чтобы указать путь к файлу с данными.

ШАГ 6. Нажмите на кнопку Сохранить (4) для начала загрузки данных.

По данной функции возникают могут возникнуть следующие вопросы: