- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Редактирование профиля клиента
Редактирование профиля клиента
Для того, чтобы изменить сведения о клиенте:
1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все.
2. С помощью блока поиска найдите нужного клиента (например, по его полному имени).
3. Нажмите на имени найденного клиента в списке, а затем в меню быстрого доступа выполните Дополнительно → Редактировать.
4. Откроются настройки профиля клиента. Внесите нужные изменения в поля формы. См. подробное описание полей ниже:
- для физического лица;
- для юридического лица.
Если вы уже находитесь на странице профиля клиента, то перейти к настройкам профиля клиента можно с помощью кнопки Редактировать.
Настройки профиля клиента
Физическое лицо
Страница настройки профиля клиента-физического лица состоит из следующих блоков:
- Основные данные
- Контактные данные
- Адрес регистрации
- Адрес доставки
- Дополнительно
- Выделение в Заказы - Все
- Доступные типы доставки
- Теги
- Комментарии
- Доступ к API
- Ограничения авторизации
- Опции печати стикера
Внесите необходимые изменения и нажмите внизу страницы кнопку:
- Сохранить, чтобы сохранить изменения и перейти на страницу профиля клиента.
- Сохранить и продолжить, чтобы сохранить изменения и продолжить редактирование профиля клиента.
- Отменить, если хотите закрыть страницу без сохранения изменений.
Также вы можете преобразовать клиента физ.лицо в юр.лицо по нажатию кнопки Преобазовать в юр.лицо, или вообще удалить профиль данного клиента с помощью кнопки Удалить.
Указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения менеджером, а какие нет, администратор может в разделе админпанели Служебные → Настройки валидации.
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 |
Фамилия |
Фамилия клиента. |
2 |
Имя |
Обязательное поле. Имя клиента. |
3 |
Отчество |
Отчество клиента. |
4 |
Телефон |
Обязательное поле. Контактный телефон. На него могут приходить смс со статусом заказа. Телефон НЕ должен совпадать с телефоном другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему будет невозможен. |
5 |
Пароль |
Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте. |
6 |
Подтвердите пароль |
Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (5). |
Активирован |
Наличие галочки активирует учетную запись клиента. |
|
Запретить редактировать профиль |
Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента. |
|
Показывать oem номера в проценке |
Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке. |
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
1 | Электронная почта |
Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка). Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему будет невозможен. |
2 | Не использовать основной Email |
При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+". Кнопка доступна только при редактировании карточки клиента. |
3 |
Skype |
Данные skype клиента. |
4 |
Дополнительный телефон |
Необходим менеджеру для связи с клиентом. |
5 |
ICQ |
Номер ICQ мессенджера. |
6 |
Адрес сайта |
Ссылка на сайт клиента. |
Адрес регистрации |
Адрес используется в сопроводительных и финансовых документах.
|
|
Адрес доставки |
Адрес по умолчанию для оформления доставки товара. Данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру.
|
Поле | Описание |
---|---|
Выпадающий список типов клиента, которые создаются в разделе админпанели Справочники → Типы клиентов. Один из созданных типов можно назначить на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу. |
|
Шаблон ответа |
Выбирается шаблон документа для ответа клиенту. Список готовых шаблонов доступен в разделе админпанели Служебные → Шаблоны документов. |
Формат файла |
Выбирает формат файла для ответа клиенту:
|
Выбирается действие с ответом клиенту:
Отправка ответа осуществляется по адресу, указанному в поле Электронная почта (см. фото "Профиль клиента") либо по дополнительному адресу с ролью Ответ на заказ. |
|
Шаблон заголовка ответа |
Доступна переменная order . Для вывода темы письма с заказом используйте {{order.order_email_subject}} |
Замена в имени файла ответа (regexp) |
В данном поле можно задать правила, по которым в имени файла ответа будут произведены замены одних символов на другие. Формат что меняем@на что Например, для замены названия файла RRR001 на RRR001А нужно применить правило ^@A
|
Группа скидок, назначенная клиенту. Список доступных для установки групп скидок может быть урезан, если менеджер, который создает или редактирует карточку клиента, ограничен одной или несколькими группами скидок. В случае смены региона, если группа скидок клиента недоступна в новом регионе, установится группа скидок нового региона по умолчанию. |
|
Разрешить клиенту назначать себе группу скидок |
Если опция включна и выбраны группы скидок в соответствующем поле, то клиент сможет в личном кабинете при редактировании своего профиля сам назначать себе группу скидок. |
Финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента. |
|
Количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в раздел админпанели Контрагенты → Клиенты. |
|
В данном поле менеджер клиента может указать номер одноразовой дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту. Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: раздел админпанели Справочники → Дисконтные карты. |
|
Промокод (многократная дисконтная карта) |
В данном поле менеджер клиента может указать номер многократной дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту. Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: раздел админпанели Справочники → Дисконтные карты. |
Введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом. |
|
1с ID |
|
Отключить синхронизацию с AmoCRM | Опция позволяет полностью отключить синхронизацию контрагента, его заказов и VIN-запросов с amoCRM. |
Возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента. |
|
В случае отключения данной опции клиенту не будут поступать электронные письма от интернет-магазина. |
|
В случае отключения данной опции клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина. |
|
В случае отключения данной опции клиенту не будут приходить почтовые рассылки. |
|
Только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками) отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название указывается при редактировании прайс-листа . |
|
В случае отключения данной опции клиент не будет получать SMS от интернет-магазина. |
|
Данная опция дает возможность индивидуально конкретному клиенту включить отображение склада в проценке, если в раздел админпанели Сайт → Общие настройки глобально отключена опция Показывать информацию о Складе. |
|
Если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента. |
|
Игнорировать при анализе просрочки поставки | Если галочка включена, заказы данного клиента не будут проверяться на просрочку поставки. |
Разрешить распечатывать корзину |
При активной опции на странице корзины у данного клиента появляется кнопка Печать корзины. По нажатию на нее клиент сможет выбрать из списка шаблон документа для печати заказа. Ему будут доступны только те шаблоны из раздела админпанели Служебные → Шаблоны документов, у которых указана группа Корзина. Для того, чтобы указать, какие шаблоны будут отображаться по нажатию на кнопку Печать корзины, перейдите в раздел Сайт → Общие настройки и в поле Шаблоны документов для клиентов при распечатке корзины выберите нужные |
Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности |
Если данная опция отмечена галочкой и у клиента имеется просроченная задолженность, менеджер (пользователь) не сможет создать накладную на этого клиента (произвести выдачу товара через создание накладной). Включить или отключить данную опцию может только пользователь (менеджер) с ролью Разрешить редактировать опцию "Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности". |
Не отправлять документы после создания накладной |
|
Разрешить изменять название детали в окошке корзины (V2) |
При активной опции клиент сможет изменить название детали при добавлению ее в корзину. Для того, чтобы предоставить всем клиентам такую возможность, перейдите в раздел Сайт → Настройки страницы поиска → Настройки внешнего вида и на вкладке Окошко корзины/быстрый заказ включите галочку Включить возможность изменять название детали в окошке корзины. |
Отключить поднятие цены до конкурентов | |
Рассчитывать и выводить рейтинг по наценке |
Если опция включена, при проценке в клиентской части будет показываться место предложения поставщика в рейтинге по наценке. Также в меню есть возможность сортировки позиций по рейтингу. Включить/Отключить опцию можно также в виджете личного кабинета. Однако, если вы отключили опцию в виджете, включить ее обратно можно тоже только там. |
Выводить наценку(прибыль) | Если опция включена, при проценке в клиентской части для предложений поставщика будет показываться сумма наценки. |
Количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo для конкретного клиента. Работает, если активирована опция Ограничивать количество запросов к каталогу в разделе админпанели Служебные → Каталоги → Настройки. |
|
Количество товаров в пакетной проценке. |
|
Максимум обращений за последние 24 часа |
Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов. |
Максимум обращений за последний час |
Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов. |
Исключить бренды из блокировки |
Один бренд в строке. Если добавить в список бренд, то для этого клиента не будет действовать исключение (блокировка) бренда, настроенное с помощью функции исключения из прайс-листов или шаблонов исключений. |
Позволяет выбрать менеджера для клиента. |
|
По умолчанию клиент закрепляется за регионом менеджера, который его добавляет. При необходимости его можно переместить в другой филиал. Мы не рекомендуем это делать, поскольку вы можете нарушить учет. Если клиент регестрировался на сайте, он будет закреплен за указанным им регионом. В случае, если администратор системы в разделе админпанели Сайт → Общие настройки включил галочку Не назначать в админ панели регион по умолчанию при регистрации клиента (должен выбрать менеджер), при добавлении клиента менеджеру потребуется самостоятельно закрепить его за нужным регионом. |
|
Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу |
Выпадающий список со следующими вариантами действий:
Подрообне о данной функции в разделе Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса. |
Выпадающий список со следующими вариантами действий:
|
|
Выпадающий список методов оплаты для данного клиента. Доступен только при редактировании его карточки. |
|
Возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов. |
|
Клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости. |
|
Функционал для клиентов, который позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. Подробнее в справочном разделе Маршруты доставки. |
|
Если опция отмечена галочкой, то при оформлении заказа на данного клиента в результатах поисковой выдачи в колонке статистики Стат. будет отображаться ярлык Дополнительная информация о складах. |
|
Место хранения товара (ячейка склада) |
В данном поле вы можете указать ячейку на транзитном складе. Все позиции заказа данного клиента после прихода будут храниться в выбранной ячейке. |
Место хранения товара (вне складского модуля, информационная) |
В данном поле вы можете указать дополнительные данные по месту хранения товара, но не относящиеся к складскому учету. Введенную информацию можно будет вывести потом на стикер заказа, а также использовать в HTML шаблонах и шаблонах документов. |
Позиция в заказах водителю | Указывается позиция, которую будет занимать заказ клиента в общем списке заказов в маршрутном листе и заявке на маршрут. Если оставить это поле по умолчанию (0), заказы клиентов в списке будут сортироваться в соответствии с ID клиента. |
Клиентская группа |
Из списка выбирается группа, в которую будет входить данный клиент. В личном кабинете клиента можно переходить между несколькими профилями, входящими в одну клиентскую группу. Группы создаются в разделе админпанели Контрагенты → Клиентские группы. |
Режим доступа к веб-сервису |
Выпадающий список со следующими вариантами действий:
|
Режим отображения склада\поставщика (sup_logo) в проценки АПИ клиентской части |
Выбирается, что будет показываться клиенту при проценке через API клиентской части в качестве названия поставщика
При этом клиенту должен быть разрешен доступ к API клиентской части в настройках его профиля в блоке Доступ к API. |
Блоки выделения в списке заказов, выбора типов доставки и др.
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
Выделять |
При активной опции в списке всех заказов (раздел админпанели Заказы клиента → Все) конкретный клиент выделяется выбранным цветом (2). |
|
2 |
Цвет |
Цвет имени конкретного клиента. |
3 |
Комментарий |
Текст комментария, который будет выводиться в списке всех заказов для конкретного клиента (см. фото "Выделение цветом и комментарий" ниже) |
Доступные типы доставки |
В клиентской части в форме оформления заказа для конкретного клиента будут отображаться только указанные в данном поле типы доставки. |
|
Теги |
Введите тег, который будет отображаться в списке клиентов, а также профиле клиента, или выберите из ранее добавленных. Тегов может быть несколько. |
|
Комментарий |
Введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте. |
№ |
Опция |
Описание |
---|---|---|
Ключ доступа |
Генерируется автоматически при активировании доступа: поставить галочку Доступ к API (4) и нажать кнопку «Сохранить». Подробнее в справочном разделе API сервис. |
|
Лимит запросов в день |
Ограничение количества запросов к API в день. |
|
Доступ к API |
Наличие галочки активирует режим доступа к API для данного клиента. |
|
Разрешенные API через запятую |
Через запятую указываются разрешенные ip для авторизации данного клиента на сайте. С других ip-адресов он не сможет авторизоваться. |
|
5 |
Ограничить авторизацию по IP |
Наличие галочки активирует режим ограничения авторизации данного клиента. |
6 | Режим печати стикера |
Можно выбрать один из трех режимов:
|
7 | Название дополнительного стикера |
Введите название файла шаблона дополнительного стикера. Указывать нужно без расширения. Предварительно файл шаблона нужно положить в папку Reports, которая находится в распакованном каталоге с программой печати. Если у вас несколько дополнительных стикеров, добавьте названия нужных через запятую. |
8 | Не выводить название сайта на стикере |
При активной опции на готовых стикерах не будет указано название вашего сайта (см. фото ниже). |
Юридическое лицо
Страница настройки профиля клиента - юридического лица состоит из следующих блоков:
- Основные данные
- Контактное лицо
- Реквизиты
- Дополнительные контакты
- Юридический адрес
- Фактический адрес
- Дополнительно
- Выделение в Заказы - Все
- Доступные типы доставки
- Теги
- Комментарии
- Доступ к API
- Ограничения авторизации
№ | Поле | Описание |
---|---|---|
Электронная почта |
Обязательное поле. Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайте клиентом. Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой других клиентов. В противном случаем вход в систему будет невозможен. |
|
2 | Не использовать основной Email |
При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+". |
3 |
Телефон |
Обязательное поле. Контактный телефон клиента. На него могут приходить смс со статусом заказа. Телефон НЕ должен совпадать с телефоном другого клиента. В противном случаем вход в систему будет невозможен. |
4 |
Пароль |
Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте. |
5 |
Подтвердите пароль |
Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (4). |
Фамилия |
Фамилия контактного лица. |
|
7 |
Имя |
Обязательное поле. Имя контактного лица. |
8 |
Отчество |
Отчество контактного лица. |
9 |
Активирован |
Наличие галочки активирует учетную запись клиента. |
10 |
Запретить редактировать профиль |
Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента. |
Показывать oem номера в проценке. |
Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке. |
Подробное описание всех настроек приведено в таблице из раздела о настройке профиля клиента-физического лица.
Используйте поиск по тексту, чтобы найти нужную настройку.