• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Контрагенты — Все

Контрагенты — Все

Список контрагентов

Список контрагентов - как клиентов, так и поставщиков - доступен в разделе админпанели Контрагенты → Все.

Фото 1. Список контрагентов

• Фильтрация записей (1). 
• Ссылка (2), открывающая меню быстрого доступа к следующим операциям с учетной записью поставщика:
  • просмотр профиля поставщика (3), его баланса (4), заказов (5) и накладных (6); 
  • а также к ряду дополнительных функций (7) для работы с данным типом контрагентов (см. подробное описание в документации по разделу Контрагенты → Поставщики).  
• Добавление задачи для менеджера (8).
• Ссылка (9), открывающая меню быстрого доступа  к следующим операциям с учетной записью клиента:
  •  просмотр профиля клиента (10), его баланса (11) и заказов (12);
  •  оформление заказов  на клиента (13);
  •  управление счетами клиента (14);
  • а также к ряду дополнительных функций (15)  для работы с данным типом контрагентов (см. подробное описание в документации по разделу Контрагенты → Клиенты).  
• Массовые изменения в профилях контрагентов (16):
  • В интерфейсе
  • С помощью подготовленного файла
• Выгрузить список контрагентов (17).
• Выгрузить список контрагентов, а также статистику по  заказам и балансу (18).

Поиск контрагентов

Простой поиск

На странице со списком контрагентов  введите имя клиента/поставщика в поле “По номеру…” блока поиска и нажмите кнопку Найти. 

Также для поиска можно указать:

• id контрагента. Это число, которое указывается в скобках возле имени клиента/поставщика в списке контрагентов.
• баланс. Доступные варианты: отрицательный или положительный. 
• теги, указанные в профиле клиента (блок Теги).  

Расширенный поиск

Чтобы получать более точные результаты, на странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Расширенный поиск и воспользуйтесь фильтрами:

Фото 2. Настройки расширенного поиска

Для просмотра контрагентов, у которых активирована учетная запись (в настройках профиля стоит галочка Активирован), включите галочку Активен и нажмите Найти. Аналогичным способом используйте опции: 

• Не активен — для поиска контрагентов, у которых не активирована учетная запись;
• Без менеджера — для поиска клиентов, у которых в настройках профиля  не указан менеджер (см. поле Менеджер);
• Без группы скидок — для поиска клиентов, у которых в настройках профиля не указана группа скидок (см. поле Группа скидок);
• Подключен Telegram Bot — для поиска контрагентов, у которых в личном кабинете включен Telegram-бот для отправки уведомлений;
• Не подключен Telegram Bot — для поиска контрагентов, у которых в личном кабинете отключен Telegram-бот;
• Нарушение отсрочки платежа —  для поиска покупателей, которые не оплатили заказы за количество дней, указнное в настройках их профилей (см.поле Дни отсрочки).

Шаблоны поиска

Чтобы сохранить настройки поиска в отдельный шаблон, на странице со списком контрагентов нажмите кнопку с дискетой.  В открывшемся окне введите название шаблона и нажмите Сохранить.  

Фото 3. Создание фильтра

Добавленные шаблоны отображаются вверху блока поиска.  Переключится с одного шаблона на другой можно в один клик. Достаточно нажать на названии нужного:

Фото 4. Переключение между фильтрами

Если какой-то из шаблонов больше не нужен, его можно удалить, нажав в его блоке на иконку с крестиком. 

Баланс контрагента

Список движений денежных средств

На странице баланса отображается список движений денежных средств данного контрагента. 

Фото 5. Список движений в балансе контрагента

• Ссылка для перехода к просмотру заказа (1).
• Создать чек на фискализацию (2).
• Редактировать записть о внесении/списании средств (3).
• Напечатать ПКО. Кнопка доступна для записей кредита (4).
• Создать новую запись о внесении/списании средств (5).
• Напечатать Акт сверки по заказам или по накладным (6).
• Скачать список в формате .xls (7).

В таблице доступна следующая информация: 

Фото 6. Пример ПКО

Создание записи о внесении средств

По нажатию на кнопку Создать в списке движений денежных средств появится форма внесения платежа.

Фото 7. Создание записи 

Укажите:

• обоснование внесения средств (1). Например, “Оплата по заказу № 2”.
•  метод внесения средств (2);
• дату внесения средств (3);
• сумму к зачислению (4). 

Нажмите Сохранить (5).

Массовые изменения

Часто возникают ситуации, когда необходимо произвести массовые изменения в профилях контрагентов. Это можно сделать двумя способами:

• Массовые изменения в интерфейсе
• Массовые изменения с помощью подготовленного файла.

В интерфейсе

Данный способ подходит в случае, когда значения изменяемых параметров будут одинаковыми сразу для всех / выбранных контрагентов. 

Чтобы применить изменения только к выбранным контрагентам, сначала отфильтруйте список по нужным параметрам.

ШАГ 1. На странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Массовые изменения. Из выпадающего списка выберите вариант В интерфейсе.

ШАГ 2.  На странице массовых изменений укажите нужные значения, которые будут применены для выбранных (отфильтрованных) клиентов, и нажмите на кнопку Сохранить.

Фото 8. Форма массовых изменений

С помощью подготовленного файла

Данный способ обеспечивает большую гибкость настройки. Значения параметров в этом случае задаются в специальном файле, а данные  обновляются во время загрузки его в систему. С его помощью вы сможете  распределить контрагентов по другим менеджерам отдела продаж, например, в связи с увольнением кого-то из сотрудников.

ШАГ 1. На странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Массовые изменения. Из выпадающего списка выберите вариант С помощью подготовленного файла. 

ШАГ 2. Откроется страница настройки изменений. 

Фото 9. Массовые изменения через файл

ШАГ 3.  Скачайте пример файла (1) и внесите в него свои изменения. При редактировании рекомендуем придерживаться следующей структуры:

• Первая строка —  названия редактируемых полей из профиля контрагента (см. в справочном блоке на фото 9). Чтобы получить перечень идентификаторов клиентов (customer_id) и их менеджеров (user_id), выгрузите список контрагентов из админ панели. Для этого используйте кнопку  Выгрузить в xls, которая находится внизу страницы со списком контрагентов.
• Первый столбец — id — идентификаторы контрагентов. Вместо идентификаторов могут быть указаны ИНН клиентов.
• 2-я строка и следующие  —  значения полей (см. в справочном блоке на фото 9).

ШАГ 4. Если в файле в качестве идентификаторов контрагентов используются ИНН, поставьте галочку Идентификация клиентов по ИНН (2). 

ШАГ 5. Нажмите кнопку Выберите файл (3), чтобы указать путь к файлу с данными.

ШАГ 6. Нажмите на кнопку Сохранить (4) для начала загрузки данных.