Редактирование профиля клиента

1

Фамилия

Фамилия клиента.

2

Имя

Обязательное поле. Имя клиента. 

3

Отчество

Отчество клиента.

4

Телефон

Обязательное поле. Контактный телефон. На него могут приходить смс со статусом заказа.

5

Пароль

Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте.

6

Подтвердите пароль

Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (5).

7

Активирован

Наличие галочки активирует учетную запись клиента.
По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, отметив галочкой опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в разделе админпанели Сайт → Общие настройки.

8

Запретить редактировать профиль

Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.

9

Показывать oem номера в проценке

Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке.
По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента.
Для использования такой возможности перейдите в раздел админпанели Сайт → Общие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей  и выберите режим Блокировать для не проверенных.

Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка).

При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+". 

Кнопка доступна только при редактировании карточки клиента.

3

Skype

Данные skype клиента.

4

Дополнительный телефон

Необходим менеджеру для связи с клиентом.

5

ICQ

Номер ICQ мессенджера.

6

Адрес сайта

Ссылка на сайт клиента.

7

Адрес регистрации

Адрес используется в сопроводительных и финансовых документах.
Указываются:

• индекс,
• регион,
• город,
• улица,
• дом,
• квартира/офис.

8

Адрес доставки

Адрес по умолчанию для оформления доставки товара. Данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру.
Указываются:

• индекс,
• регион,
• город,
• улица,
• дом,
• квартира/офис.

Тип клиента

Выпадающий список типов клиента, которые создаются в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы клиентов. Один из созданных типов можно назначить на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу.

Формат ответа

Выбирается шаблон документа для ответа клиенту. Список готовых шаблонов доступен в разделе админпанели Служебные → Шаблоны документов. 

Отправка ответа

Выбирается действие с ответом клиенту:

• Не отправлять — автоматически ничего не отправляется клиенту. Можно отправить вручную, нажав на ярлык с конвертом Отправить ответ клиенту в разделе админпанели Заказы → По группам. Также можно скачать ответ по заказу и просмотреть файл с ответом;

• Отправлять после обработки — после обработки заказа файл с ответом автоматически отправится на почту клиента.

• Отправлять после ответа и простановки статуса «Отказ» — после обработки заказа и отправки каких-либо позиций из заказа клиента в отказ, на почту клиента автоматически отправится файл с ответом, где будут проставлены отказы.

• Отправлять при попадании заказа в выбранные статусы — ответ на заказ отправляется клиенту один раз, при условии попадания всех позиций заказа в статусы, в которых включена опция Отправлять ответ клиенту, и выбран Формат ответа в поле выше.

Шаблон заголовка ответа

Замена в имени файла ответа (regexp)

Группа скидок

Группа скидок, назначенная клиенту. 

Разрешить клиенту назначать себе группу скидок

Кредитный лимит (0 – не установлен)

Финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента. 

Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки)

Количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в раздел админпанели Контрагенты → Клиенты.

Дисконтная карта номер

В данном поле менеджер клиента может указать номер одноразовой дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту.

Промокод (многократная дисконтная карта)

В данном поле менеджер клиента может указать номер многократной дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту.

Основание (договор, доверенность)

Введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом.

1с ID

Выставлять счет автоматом

Возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента.
Однако следует учитывать глобальную опцию Создание счетов в разделе админпанели Сайт → Общие настройки. Если в выпадающем списке установлено значение «По требованию», то активная опция Выставлять счет автоматом (9) разрешит для конкретного клиента выставление счета автоматически.

Отправлять Email

В случае отключения данной опции клиенту не будут поступать электронные письма от интернет-магазина.

Получать рассылку новостей

В случае отключения данной опции клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина.

Не отправлять массовые рассылки

В случае отключения данной опции клиенту не будут приходить почтовые рассылки.

Показывать второе имя прайс-листа

Только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками) отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название указывается при редактировании прайс-листа .

Отправлять SMS

В случае отключения данной опции клиент не будет получать SMS от интернет-магазина.

Показывать информацию о Складе

Данная опция дает возможность индивидуально конкретному клиенту включить отображение склада в проценке, если в раздел админпанели Сайт → Общие настройки глобально отключена опция Показывать информацию о Складе.

Запрет на автоматическое назначение скидки

Если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента.

Разрешить распечатывать корзину

При активной опции на странице корзины у данного клиента появляется кнопка Печать корзины. По нажатию на нее клиент сможет выбрать из списка шаблон документа для печати заказа. Ему будут доступны только те шаблоны из раздела админпанели Служебные  → Шаблоны документов, у которых указана группа Корзина.  

Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности

Если данная опция отмечена галочкой и у клиента имеется просроченная задолженность, менеджер (пользователь) не сможет создать накладную на этого клиента (произвести выдачу товара через создание накладной).
ИСКЛЮЧЕНИЕ: если пользователь (менеджеру) является главным клиентским менеджером (у пользователя установлена роль Главный клиентский менеджер), то он сможет создать накладную, даже если у клиента долг и стоит запрет на создание накладной.

Не отправлять документы после создания накладной

Разрешить изменять название детали в окошке корзины (V2)

При активной опции клиент сможет изменить название детали при добавлению ее в корзину.

Количество запросов в Laximo за сутки

Количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo для конкретного клиента. Работает, если активирована опция Ограничивать количество запросов к каталогу в разделе админпанели Служебные → Каталоги → Настройки.

Максимально в пакетной проценке

Количество товаров в пакетной проценке.

Максимум обращений за последние 24 часа

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов.

Максимум обращений за последний час

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов.

Исключить бренды из блокировки

Один бренд в строке. Если добавить в список бренд, то для этого клиента не будет действовать исключение (блокировка) бренда, настроенное с помощью функции исключения из прайс-листов или шаблонов исключений.

Менеджер

Позволяет выбрать менеджера для клиента.

Регион

По умолчанию клиент закрепляется за регионом менеджера, который его добавляет. При необходимости его можно переместить в другой филиал. Мы не рекомендуем это делать, поскольку вы можете нарушить учет.

Если клиент регестрировался на сайте, он будет закреплен за указанным им регионом.

В случае, если администратор системы в разделе админпанели Сайт → Общие настройки включил галочку Не назначать в админ панели регион по умолчанию при регистрации клиента (должен выбрать менеджер), при добавлении клиента менеджеру потребуется самостоятельно закрепить его за нужным регионом.

Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

• Все счета без привязки к заказу -  автоматически будут проводиться не более трех последних заказов клиента при пополнении баланса. Главное, чтобы после пополнения баланс стал равен 0 или положителен.
• Все счета без привязки к заказу при онлайн оплате - проводиться будут только те три последних заказа, которые были оплачены через сайт.
• Не выбрана - последние заказы клиента проводиться не будут. 

Подрообне о данной функции в разделе Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса.

Действие при заказе

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

• Ожидаем одобрение - после отправки клиентом корзины заказ перейдет в статус из группы «Обрабатывается», обычно это статус «Принят к обработке». Далее менеджер, одобрив заказ, отправляет его в работу, установив статус «В работе».
• «В работу» при положительном лимите - если текущий кредитный лимит и состояние баланса положительно (и не меньше суммы заказа), то заказ автоматически будет переведен в статус «В работе». В результате попадет в открытый заказ поставщику. Посмотреть формируемый заказ можно в разделе админпанели Заказы поставщику → Группы.
  Подробнее о формировании заказа поставщику в справочном разделе Заказы поставщика.
• Пропуск в заказ при положительном лимите - если баланс либо кредитный лимит исчерпан, то клиент не сможет из корзины оформить заказ. Будет выведено предупреждение о нехватке средств на балансе (см. фото "Предупреждение о нехватке средств на балансе" ).
• При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты» - если на балансе клиента недостаточно средств (с учетом кредитного лимита), то после заказа позиции будет установлен статус, выбранный в поле Статус - Ожидает оплату в разделе админпанели Сайт → Общие настройки.
• При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты», при наличии переводим в статус «В работе» - аналогичен предыдущему, но если у клиента на балансе есть средства - заказ будет переведен в статус «В работе».
• При отсутствии кредитного лимита не пропускаем в заказ, при наличии переводим в статус «В работе». Если у клиента на балансе (с учетом кредитного лимита) недостаточно средств, то в корзине на сайте по нажатию на кнопку Оформить заказ он увидит предупреждение. Иначе, если баланс не нулевой и не отрицателен, клиент перейдет на страницу оформления заказа, где сможет завершить покупку. При этом заказанные позиции будут перевены в статус из группы в "В работе".
• При отсутствии кредитного лимита не пропускаем в заказ, при наличии, если не была запрошена проверка по VIN коду, переводим в статус «В работе». Если у клиента на балансе (с учетом кредитного лимита) недостаточно средств, то в корзине на сайте по нажатию на кнопку Оформить заказ он увидит предупреждение. Иначе, если баланс не нулевой и не отрицателен, клиент перейдет на страницу оформления заказа, где сможет завершить покупку. При этом возможны две ситуации: 1) если при оформлении заказа клиент запросил проверку подбора запчастей по VIN-коду, то заказанные позиции будут перевены в статус, указанный в разделе Сайт → Общие настройки (см. поле Статус заказа при проверки по VIN); 2) если проверка по VIN-коду не запрашивалась, то позиции из заказа будут переведены из группы в "В работе".

Разрешенный метод оплаты

Выпадающий список методов оплаты для данного клиента.

Доступен только при редактировании его карточки.

Привязка к зоне видимости

Возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов.

Отключить зону видимости по умолчанию

Клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости.

Маршрут доставки

Функционал для клиентов, который позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. Подробнее в справочном разделе Маршруты доставки.

Если клиент участвует в партнерской программе, то в данном поле указывается реферальный код, полученный от другого ее участника.

Данный код является частью партнерской ссылки, которая обычно имеет вид: https://my-shop.site/?partner_id=ref_id, где my-shop.site — это адрес сайта, ref_id — реферальный код или номер пригласившего клиента. 

Поле для ввода реферального кода будет отображаться в форме регистрации клиента на сайте, если в разделе Сайт → Общие настройки активирована галочка Включить рассчет бонусов за покупки структуры (МЛМ).

Более подробно см. в разделе о использовании партнерских программ.

Отображать детальную информацию о складах

Если опция отмечена галочкой, то при оформлении заказа на данного клиента в результатах поисковой выдачи в колонке статистики Стат. будет отображаться ярлык Дополнительная информация о складах.
В случае подскладов веб-сервиса информация поступает автоматически при настроенной синхронизации. При работе с локальными прайс-листами дополнительная информация берется из поля Комментарий для клиента (время работы и т.п.) на странице опций прайс-листа.

Место хранения товара (ячейка склада)

Место хранение товара (вне складского модуля, информационная)

В данном поле вы можете указать дополнительные данные по месту хранения товара, но не относящиеся к складскому учету. Введенную информацию можно будет вывести потом на стикер заказа, а также использовать в HTML шаблонах и шаблонах документов.

Клиентская группа

Из списка выбирается группа, в которую будет входить данный клиент. В личном кабинете клиента можно переходить между несколькими профилями, входящими в одну клиентскую группу.

Группы создаются в разделе админпанели Контрагенты → Клиентские группы.

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

• Есть доступ — клиенту открыт доступ к веб-сервисам.
• Нет доступа только в клиентской части — клиенту закрыт доступ к веб-сервисам на сайте и через API сервис для клиентов интернет магазина. При проценке запчастей на сайте будут показываться только предложения найденные в прайс-листах.
• Нет доступа к веб-сервису — клиенту полностью закрыт доступ к веб-сервисам.
• Нет доступа только из 1С — клиенту закрыт доступ к веб-сервисам только со стороны 1С.

 1

Выделять

При активной опции в списке всех заказов (раздел админпанели Заказы → Все) конкретный клиент выделяется выбранным цветом (2).

2

Цвет

Цвет имени конкретного клиента.

3

Комментарий

Текст комментария, который будет выводиться в списке всех заказов для конкретного клиента (см. фото "Выделение цветом и комментарий" ниже)

 4

Доступные типы доставки

В клиентской части в форме оформления заказа для конкретного клиента будут отображаться только указанные в данном поле типы доставки. 
Для выбора доступны активные типы доставки, которые настраиваются в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы доставок.

5

Теги

Введите тег, который будет отображаться в списке клиентов, а также профиле клиента, или выберите из ранее добавленных. Тегов может быть несколько.

6

Комментарий

Введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте.

1

Ключ доступа

Генерируется автоматически при активировании доступа: поставить галочку Доступ к API (4) и нажать кнопку «Сохранить». Подробнее в справочном разделе API сервис.

2

Лимит запросов в день

Ограничение количества запросов к API в день.

3

Доступ к API

Наличие галочки активирует режим доступа к API для данного клиента.

4

Разрешенные API через запятую

Через запятую указываются разрешенные ip для авторизации данного клиента на сайте. С других ip-адресов он не сможет авторизоваться.

5

Ограничить авторизацию по IP

Наличие галочки активирует режим ограничения авторизации данного клиента.

Можно выбрать один из трех режимов: 

• Основной и дополнительный. Для позиции, заказанной клиентом, будут печататься два стикера:
  • основной - по шаблону, выбранному по умолчанию в настройках программы печати.
  • дополнительный - по шаблону, указанному в поле Название дополнительного стикера (2).
• Только основной.  Будет печататься только основной стикер.
• Только дополнительный. Будет печататься только дополнительный стикер.

Введите название файла шаблона дополнительного стикера. Указывать нужно без расширения. 

Если у вас несколько дополнительных стикеров, добавьте названия нужных через запятую.

При активной опции на готовых стикерах не будет указано название вашего сайта (см. фото ниже).

1

Электронная почта

Обязательное поле. Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайте клиентом.

При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+".

3

Телефон

Обязательное поле. Контактный телефон клиента. На него могут приходить смс со статусом заказа.

4

Пароль

Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте.

5

Подтвердите пароль

Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (4).

6

Фамилия

Фамилия контактного лица.

7

Имя

Обязательное поле. Имя контактного лица. 

8

Отчество

Отчество контактного лица.

9

Активирован

Наличие галочки активирует учетную запись клиента.
По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, активировав опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в раздел Сайт → Общие настройки.

10

Запретить редактировать профиль

Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.

11

Показывать oem номера в проценке.

Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке.
По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента.
Для использования такой возможности перейдите в раздел Сайт → Общие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей  и выберите режим «Блокировать для не проверенных».

1

Форма собственности

Указывается юр. форма собственности клиента (ИП / ООО / ЗАО).

2

Название компании

Указывается полное наименование предприятия (вместе с формой собственностью). Например: ООО "Автострой". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских и прочих документах.

3

ИНН

Индивидуальный налоговый номер, его длина может быть как 8, так и 10 цифр.

4

КПП

Код причины постановки на учет. Определяет принадлежность юр. лица к тому или иному налоговому органу, а также причину постановки на учет.

5

Банк

Название Банка используется для оформления бухгалтерских документов.

6

БИК

Банковский идентификационный код – девятизначный уникальный код кредитной организации. Он предназначен для идентификации участников расчетов и является обязательным элементом реквизитов любого банка.

7

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица.

8

ОКПО

Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

9

Корр. счет

Предназначен для отражения расчётов, производимых одной банковской организацией по поручению, и за счёт другой, на основании заключённого между ними корреспондентского соглашения. В платёжных документах, отправляемых через расчётную сеть самого банка, указываются не только расчётные счета отправителя и получателя средств, но и корреспондентские счета банка, в которых эти расчётные счета открыты.

10

Счет

Счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.

11

Работает с НДС

При активной опции в бухгалтерских документах будет добавлен налог на добавленную стоимость.

Адрес используется в бухгалтерских документах.
Указываются:

• индекс,
• регион - географический регион организации,
• город – город регистрации организации,
• улица,
• дом,
• квартира/офис.

Фактический адрес организации, используется для оформления доставки.
Указываются:

• индекс,
• регион - географический регион организации,
• город – город регистрации организации,
• улица,
• дом,
• квартира/офис.