Редактирование профиля клиента

Содержание

Для того, чтобы изменить сведения о клиенте:

1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все.

2. С помощью блока поиска найдите нужного клиента (например, по его полному имени).

3. Нажмите на имени найденного клиента в списке, а затем в меню быстрого доступа выполните Дополнительно → Редактировать.

Как добавить клиентов  иллюстрация №14

Переход к настройке профиля (из списка клиентов)

4. Откроются настройки профиля клиента. Внесите нужные изменения в поля формы. См. подробное описание полей ниже:

Если вы уже находитесь на странице профиля клиента, то перейти к настройкам профиля клиента можно с помощью кнопки Редактировать.

Как добавить клиентов  иллюстрация №13

Профиль клиента

Настройки профиля клиента

Физическое лицо

Страница настройки профиля клиента-физического лица состоит из следующих блоков:

Внесите необходимые изменения и нажмите внизу страницы кнопку:

  • Сохранить, чтобы сохранить изменения и перейти на страницу профиля клиента.
  • Сохранить и продолжить, чтобы сохранить изменения и продолжить редактирование профиля клиента.
  • Отменить, если хотите закрыть страницу без сохранения изменений.

Также вы можете преобразовать клиента физ.лицо в юр.лицо по нажатию кнопки Преобазовать в юр.лицо, или вообще удалить профиль данного клиента с помощью кнопки Удалить.

Указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения менеджером, а какие нет, администратор может в разделе админпанели Служебные → Настройки валидации.

Создание контрагента. иллюстрация №2

Основные данные

 Таблица. Основные данные
Поле Описание

1

Фамилия

Фамилия клиента.

2

Имя

Обязательное поле. Имя клиента.

3

Отчество

Отчество клиента.

4

Телефон

Обязательное поле. Контактный телефон. На него могут приходить смс со статусом заказа.

Телефон НЕ должен совпадать с телефоном другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему будет невозможен.

5

Пароль

Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте.

6

Подтвердите пароль

Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (5).

7

Активирован

Наличие галочки активирует учетную запись клиента.
По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, отметив галочкой опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в разделе админпанели СайтОбщие настройки.

8

Запретить редактировать профиль

Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.

9

Показывать oem номера в проценке

Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке.
По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента.
Для использования такой возможности перейдите в раздел админпанели СайтОбщие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей и выберите режим Блокировать для не проверенных.

Создание контрагента. иллюстрация №3

Контакты и адреса клиента

Таблица. Контакты и адреса клиента
Поле Описание
1 Электронная почта

Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка).

Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему будет невозможен.

2 Не использовать основной Email

При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+"

Кнопка доступна только при редактировании карточки клиента.

3

Skype

Данные skype клиента.

4

Дополнительный телефон

Необходим менеджеру для связи с клиентом.

5

ICQ

Номер ICQ мессенджера.

6

Адрес сайта

Ссылка на сайт клиента.

7

Адрес регистрации

Адрес используется в сопроводительных и финансовых документах.
Указываются:

  • индекс,
  • регион,
  • город,
  • улица,
  • дом,
  • квартира/офис.

8

Адрес доставки

Адрес по умолчанию для оформления доставки товара. Данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру.
Указываются:

  • индекс,
  • регион,
  • город,
  • улица,
  • дом,
  • квартира/офис.

Редактирование профиля клиента  иллюстрация №7

Дополнительные данные

Таблица. Дополнительные данные
Поле Описание

Тип клиента

Выпадающий список типов клиента, которые создаются в разделе админпанели Справочники → Типы клиентов. Один из созданных типов можно назначить на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу.

Шаблон ответа

Выбирается шаблон документа для ответа клиенту. Список готовых шаблонов доступен в разделе админпанели Служебные → Шаблоны документов

Формат файла

Выбирает формат файла для ответа клиенту:

  • xls 
  • xlsx. Работает через конвертацию шаблона из .xls в .xlsx с помощью препроцессора libreoffice

Отправка ответа

Выбирается действие с ответом клиенту:

  • Не отправлять — автоматически ничего не отправляется клиенту. Можно отправить вручную, нажав на ярлык с конвертом Отправить ответ клиенту в разделе админпанели Заказы клиента → По группам. Также можно скачать ответ по заказу и просмотреть файл с ответом;
  • Отправлять после обработки — после обработки заказа файл с ответом автоматически отправится на почту клиента.
  • Отправлять после ответа и простановки статуса «Отказ» — после обработки заказа и отправки каких-либо позиций из заказа клиента в отказ, на почту клиента автоматически отправится файл с ответом, где будут проставлены отказы.
  • Отправлять при попадании заказа в выбранные статусы — ответ на заказ отправляется клиенту один раз, при условии попадания всех позиций заказа в статусы, в которых включена опция Отправлять ответ клиенту, и выбран Формат ответа в поле выше.

Отправка ответа осуществляется по адресу, указанному в поле Электронная почта (см. фото "Профиль клиента") либо по дополнительному адресу с ролью Ответ на заказ.

Шаблон заголовка ответа

Доступна переменная order. Для вывода темы письма с заказом используйте {{order.order_email_subject}}

Замена в имени файла ответа (regexp)

В данном поле можно задать правила, по которым в имени файла ответа будут произведены замены одних символов на другие. Формат что меняем@на что Например, для замены названия файла RRR001 на RRR001А нужно применить правило ^@A

Группа скидок

Группа скидок, назначенная клиенту. 

Список доступных для установки групп скидок может быть урезан, если менеджер, который создает или редактирует карточку клиента, ограничен одной или несколькими группами скидок.

Разрешить клиенту назначать себе группу скидок

Если опция включна и выбраны группы скидок в соответствующем поле, то клиент сможет в личном кабинете при редактировании своего профиля сам назначать себе группу скидок.

Кредитный лимит (0 – не установлен)

Финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента

Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки)

Количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в раздел админпанели КонтрагентыКлиенты.

Дисконтная карта номер

В данном поле менеджер клиента может указать номер одноразовой дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту.

Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: раздел админпанели Справочники → Дисконтные карты.

Промокод (многократная дисконтная карта)

В данном поле менеджер клиента может указать номер многократной дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту.

Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: раздел админпанели Справочники → Дисконтные карты.

Основание (договор, доверенность)

Введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом.

1с ID

 

Выставлять счет автоматом

Возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента.
Однако следует учитывать глобальную опцию Создание счетов в разделе админпанели СайтОбщие настройки. Если в выпадающем списке установлено значение «По требованию», то активная опция Выставлять счет автоматом (9) разрешит для конкретного клиента выставление счета автоматически.

Отправлять Email

В случае отключения данной опции клиенту не будут поступать электронные письма от интернет-магазина.

Получать рассылку новостей

В случае отключения данной опции клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина.

Не отправлять массовые рассылки

В случае отключения данной опции клиенту не будут приходить почтовые рассылки.

Показывать второе имя прайс-листа

Только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками) отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название указывается при редактировании прайс-листа .

Отправлять SMS

В случае отключения данной опции клиент не будет получать SMS от интернет-магазина.

Показывать информацию о Складе

Данная опция дает возможность индивидуально конкретному клиенту включить отображение склада в проценке, если в раздел админпанели СайтОбщие настройки глобально отключена опция Показывать информацию о Складе.

Запрет на автоматическое назначение скидки

Если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента.

Игнорировать при анализе просрочки поставки Если галочка включена, заказы данного клиента не будут проверяться на просрочку поставки.

Разрешить распечатывать корзину

При активной опции на странице корзины у данного клиента появляется кнопка Печать корзины. По нажатию на нее клиент сможет выбрать из списка шаблон документа для печати заказа. Ему будут доступны только те шаблоны из раздела админпанели Служебные  → Шаблоны документов, у которых указана группа Корзина.

Для того, чтобы указать, какие шаблоны будут отображаться по нажатию на кнопку Печать корзины, перейдите в раздел Сайт → Общие настройки и в поле Шаблоны документов для клиентов при распечатке корзины выберите нужные

Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности

Если данная опция отмечена галочкой и у клиента имеется просроченная задолженность, менеджер (пользователь) не сможет создать накладную на этого клиента (произвести выдачу товара через создание накладной).
ИСКЛЮЧЕНИЕ: если пользователь (менеджеру) является главным клиентским менеджером (у пользователя установлена роль Главный клиентский менеджер), то он сможет создать накладную, даже если у клиента долг и стоит запрет на создание накладной.

Включить или отключить данную опцию может только пользователь (менеджер) с ролью Разрешить редактировать опцию "Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности".

Не отправлять документы после создания накладной

 

Разрешить изменять название детали в окошке корзины (V2)

При активной опции клиент сможет изменить название детали при добавлению ее в корзину.

Для того, чтобы предоставить всем клиентам такую возможность, перейдите в раздел Сайт → Настройки страницы поиска → Настройки внешнего вида и на вкладке Окошко корзины/быстрый заказ включите галочку Включить возможность изменять название детали в окошке корзины.

Отключить поднятие цены до конкурентов  

Количество запросов в Laximo за сутки

Количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo для конкретного клиента. Работает, если активирована опция Ограничивать количество запросов к каталогу в разделе админпанели Служебные → Каталоги → Настройки.

Максимально в пакетной проценке

Количество товаров в пакетной проценке.

Максимум обращений за последние 24 часа

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели СайтОбщие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов.

Максимум обращений за последний час

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели СайтОбщие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов.

Исключить бренды из блокировки

Один бренд в строке. Если добавить в список бренд, то для этого клиента не будет действовать исключение (блокировка) бренда, настроенное с помощью функции исключения из прайс-листов или шаблонов исключений.

Менеджер

Позволяет выбрать менеджера для клиента.

Регион

По умолчанию клиент закрепляется за регионом менеджера, который его добавляет. При необходимости его можно переместить в другой филиал. Мы не рекомендуем это делать, поскольку вы можете нарушить учет.

Если клиент регестрировался на сайте, он будет закреплен за указанным им регионом.

В случае, если администратор системы в разделе админпанели СайтОбщие настройки включил галочку Не назначать в админ панели регион по умолчанию при регистрации клиента (должен выбрать менеджер), при добавлении клиента менеджеру потребуется самостоятельно закрепить его за нужным регионом.

Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

  • Все счета без привязки к заказу - автоматически будут проводиться не более трех последних заказов клиента при пополнении баланса. Главное, чтобы после пополнения баланс стал равен 0 или положителен.
  • Все счета без привязки к заказу при онлайн оплате - проводиться будут только те три последних заказа, которые были оплачены через сайт.
  • Не выбрана - последние заказы клиента проводиться не будут. 

Подрообне о данной функции в разделе Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса.

Действие при заказе

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

  • Ожидаем одобрение - после отправки клиентом корзины заказ перейдет в статус из группы «Обрабатывается», обычно это статус «Принят к обработке». Далее менеджер, одобрив заказ, отправляет его в работу, установив статус «В работе».
  • «В работу» при положительном лимите - если текущий кредитный лимит и состояние баланса положительно (и не меньше суммы заказа), то заказ автоматически будет переведен в статус «В работе». В результате попадет в открытый заказ поставщику. Посмотреть формируемый заказ можно в разделе админпанели Заказы поставщикуГруппы.
    Подробнее о формировании заказа поставщику в справочном разделе Заказы поставщика.
  • Пропуск в заказ при положительном лимите - если баланс либо кредитный лимит исчерпан, то клиент не сможет из корзины оформить заказ. Будет выведено предупреждение о нехватке средств на балансе (см. фото "Предупреждение о нехватке средств на балансе" ).
  • При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты» - если на балансе клиента недостаточно средств (с учетом кредитного лимита), то после заказа позиции будет установлен статус, выбранный в поле Статус - Ожидает оплату в разделе админпанели СайтОбщие настройки.
  • При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты», при наличии переводим в статус «В работе» - аналогичен предыдущему, но если у клиента на балансе есть средства - заказ будет переведен в статус «В работе».
  • При отсутствии кредитного лимита не пропускаем в заказ, при наличии переводим в статус «В работе». Если у клиента на балансе (с учетом кредитного лимита) недостаточно средств, то в корзине на сайте по нажатию на кнопку Оформить заказ он увидит предупреждение. Иначе, если баланс не нулевой и не отрицателен, клиент перейдет на страницу оформления заказа, где сможет завершить покупку. При этом заказанные позиции будут перевены в статус из группы в "В работе".
  • При отсутствии кредитного лимита не пропускаем в заказ, при наличии, если не была запрошена проверка по VIN коду, переводим в статус «В работе». Если у клиента на балансе (с учетом кредитного лимита) недостаточно средств, то в корзине на сайте по нажатию на кнопку Оформить заказ он увидит предупреждение. Иначе, если баланс не нулевой и не отрицателен, клиент перейдет на страницу оформления заказа, где сможет завершить покупку. При этом возможны две ситуации: 1) если при оформлении заказа клиент запросил проверку подбора запчастей по VIN-коду, то заказанные позиции будут перевены в статус, указанный в разделе Сайт Общие настройки (см. поле Статус заказа при проверки по VIN); 2) если проверка по VIN-коду не запрашивалась, то позиции из заказа будут переведены из группы в "В работе".

Разрешенный метод оплаты

Выпадающий список методов оплаты для данного клиента.

Доступен только при редактировании его карточки.

Привязка к зоне видимости

Возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов.

Отключить зону видимости по умолчанию

Клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости.

Маршрут доставки

Функционал для клиентов, который позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. Подробнее в справочном разделе Маршруты доставки.

Номер пригласившего

Если клиент участвует в партнерской программе, то в данном поле указывается реферальный код, полученный от другого ее участника.

Данный код является частью партнерской ссылки, которая обычно имеет вид: https://my-shop.site/?partner_id=ref_id, где my-shop.site — это адрес сайта, ref_id — реферальный код или номер пригласившего клиента. 

Поле для ввода реферального кода будет отображаться в форме регистрации клиента на сайте, если в разделе Сайт → Общие настройки активирована галочка Включить рассчет бонусов за покупки структуры (МЛМ).

Более подробно см. в разделе о использовании партнерских программ.

Отображать детальную информацию о складах

Если опция отмечена галочкой, то при оформлении заказа на данного клиента в результатах поисковой выдачи в колонке статистики Стат. будет отображаться ярлык Дополнительная информация о складах.
В случае подскладов веб-сервиса информация поступает автоматически при настроенной синхронизации. При работе с локальными прайс-листами дополнительная информация берется из поля Комментарий для клиента (время работы и т.п.) на странице опций прайс-листа.

Место хранения товара (ячейка склада)

В данном поле вы можете указать ячейку на транзитном складе. Все позиции заказа данного клиента после прихода будут храниться в выбранной ячейке.

Место хранение товара (вне складского модуля, информационная)

В данном поле вы можете указать дополнительные данные по месту хранения товара, но не относящиеся к складскому учету. Введенную информацию можно будет вывести потом на стикер заказа, а также использовать в HTML шаблонах и шаблонах документов.

Клиентская группа

Из списка выбирается группа, в которую будет входить данный клиент. В личном кабинете клиента можно переходить между несколькими профилями, входящими в одну клиентскую группу.

Группы создаются в разделе админпанели Контрагенты → Клиентские группы.

ID контрагента в МойСклад Используется для синхронизации контрагентов с системой МойСклад.
Организация в МойСклад  
Режим доступа к веб-сервису

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

  • Есть доступ — клиенту открыт доступ к веб-сервисам.
  • Нет доступа только в клиентской части — клиенту закрыт доступ к веб-сервисам на сайте и через API сервис для клиентов интернет магазина. При проценке запчастей на сайте будут показываться только предложения найденные в прайс-листах.
  • Нет доступа к веб-сервису — клиенту полностью закрыт доступ к веб-сервисам.
  • Нет доступа только из 1С — клиенту закрыт доступ к веб-сервисам только со стороны 1С.
Режим отображения склада\поставщика (sup_logo) в проценки АПИ клиентской части

Выбирается, что будет показываться клиенту при проценке через API клиентской части в качестве названия поставщика sup_logo:

  • По умолчнию —  название прайс-листа из его настроек (опций) (см.поле Название); 
  • Не отображать — названия поставщика sup_logo в ответе на запрос не будет;
  • Скрытое название прайс-листа и sup_logo —  название, полученное на основе данных из настроек прайс-листа — в полях Название и Скрытое название. Например, для локального прайс-листа Берг со скрытым названием Москва получится Москва [ Берг ] 
  • Отображать "Название склада в поиске (клиентская часть)" из настройки прайс-листа —  название, указанное в поле Название склада в поиске (клиентская часть) настроек прайс-листа (в блоке Отображение в поисковой выдаче)

При этом клиенту должен быть разрешен доступ к API клиентской части в настройках его профиля в блоке Доступ к API.

Создание контрагента. иллюстрация №5

Предупреждение о нехватке средств

Создание контрагента. иллюстрация №6

Блоки выделения в списке заказов, выбора типов доставки и др. 

Таблица. Блоки выделения в списке заказов, выбора типов доставки и др. 
Поле Описание

 1

Выделять

При активной опции в списке всех заказов (раздел админпанели Заказы клиента → Все) конкретный клиент выделяется выбранным цветом (2).

2

Цвет

Цвет имени конкретного клиента.

3

Комментарий

Текст комментария, который будет выводиться в списке всех заказов для конкретного клиента (см. фото "Выделение цветом и комментарий" ниже)

 4

Доступные типы доставки

В клиентской части в форме оформления заказа для конкретного клиента будут отображаться только указанные в данном поле типы доставки. 
Для выбора доступны активные типы доставки, которые настраиваются в разделе админпанели Справочники → Типы доставок.

5

Теги

Введите тег, который будет отображаться в списке клиентов, а также профиле клиента, или выберите из ранее добавленных. Тегов может быть несколько.

6

Комментарий

Введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте.

Создание контрагента. иллюстрация №7

Выделение цветом и комментарий

Опции контрагента иллюстрация №2

Дополнительные настройки, доступные при редактировании карточки клиента

Таблица. Дополнительные настройки, доступные при редактировании карточки клиента

Опция

Описание

1

Ключ доступа

Генерируется автоматически при активировании доступа: поставить галочку Доступ к API (4) и нажать кнопку «Сохранить». Подробнее в справочном разделе API сервис.

2

Лимит запросов в день

Ограничение количества запросов к API в день.

3

Доступ к API

Наличие галочки активирует режим доступа к API для данного клиента.

4

Разрешенные API через запятую

Через запятую указываются разрешенные ip для авторизации данного клиента на сайте. С других ip-адресов он не сможет авторизоваться.

5

Ограничить авторизацию по IP

Наличие галочки активирует режим ограничения авторизации данного клиента.

6 Режим печати стикера

Можно выбрать один из трех режимов: 

  • Основной и дополнительный. Для позиции, заказанной клиентом, будут печататься два стикера:
    • основной - по шаблону, выбранному по умолчанию в настройках программы печати.
    • дополнительный - по шаблону, указанному в поле Название дополнительного стикера (2).
  • Только основной. Будет печататься только основной стикер.
  • Только дополнительный. Будет печататься только дополнительный стикер.
7 Название дополнительного стикера

Введите название файла шаблона дополнительного стикераУказывать нужно без расширения

Предварительно файл шаблона нужно положить в папку Reports, которая находится в распакованном каталоге с программой печати.

Если у вас несколько дополнительных стикеров, добавьте названия нужных через запятую.

8 Не выводить название сайта на стикере

При активной опции на готовых стикерах не будет указано название вашего сайта (см. фото ниже).

Создание контрагента иллюстрация №9

Название сайта на стикере

Юридическое лицо

Страница настройки профиля клиента - юридического лица состоит из следующих блоков:

Создание контрагента. Карточка клиента иллюстрация №9

Основные данные юридического лица

Таблица. Основные данные юридического лица

Поле Описание

1

Электронная почта

Обязательное поле. Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайте клиентом.

Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой других клиентов. В противном случаем вход в систему будет невозможен.

2 Не использовать основной Email

При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+".

3

Телефон

Обязательное поле. Контактный телефон клиента. На него могут приходить смс со статусом заказа.

Телефон НЕ должен совпадать с телефоном другого клиента. В противном случаем вход в систему будет невозможен.

4

Пароль

Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте.

5

Подтвердите пароль

Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (4).

6

Фамилия

Фамилия контактного лица.

7

Имя

Обязательное поле. Имя контактного лица. 

8

Отчество

Отчество контактного лица.

9

Активирован

Наличие галочки активирует учетную запись клиента.
По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, активировав опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в раздел СайтОбщие настройки.

10

Запретить редактировать профиль

Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.

11

Показывать oem номера в проценке.

Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке.
По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента.
Для использования такой возможности перейдите в раздел СайтОбщие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей и выберите режим «Блокировать для не проверенных».

Создание контрагента. Карточка клиента иллюстрация №10

Реквизиты и адреса юридического лица

Таблица. Реквизиты и адреса юридического лица

Поле Описание

1

Форма собственности

Указывается юр. форма собственности клиента (ИП / ООО / ЗАО).

2

Название компании

Указывается полное наименование предприятия (вместе с формой собственностью). Например: ООО "Автострой". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских и прочих документах.

3

ИНН

Индивидуальный налоговый номер, его длина может быть как 8, так и 10 цифр.

4

КПП

Код причины постановки на учет. Определяет принадлежность юр. лица к тому или иному налоговому органу, а также причину постановки на учет.

5

Банк

Название Банка используется для оформления бухгалтерских документов.

6

БИК

Банковский идентификационный код – девятизначный уникальный код кредитной организации. Он предназначен для идентификации участников расчетов и является обязательным элементом реквизитов любого банка.

7

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица.

8

ОКПО

Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

9

Корр. счет

Предназначен для отражения расчётов, производимых одной банковской организацией по поручению, и за счёт другой, на основании заключённого между ними корреспондентского соглашения. В платёжных документах, отправляемых через расчётную сеть самого банка, указываются не только расчётные счета отправителя и получателя средств, но и корреспондентские счета банка, в которых эти расчётные счета открыты.

10

Счет

Счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.

11

Работает с НДС

При активной опции в бухгалтерских документах будет добавлен налог на добавленную стоимость.

12 Skype Данные skype клиента. Справочная информация для менеджера.
13 Дополнительный телефон Необходим менеджеру для связи с клиентом.
14 ICQ Номер ICQ мессенджера. Справочная информация для менеджера.
15 Адрес сайта Ссылка на сайт клиента. Справочная информация для менеджера.
16 Электронная почта организации Введенный дополнительный адрес эл. почты. Справочная информация для менеджера.
17 Юридический адрес

Адрес используется в бухгалтерских документах.
Указываются:

  • индекс,
  • регион - географический регион организации,
  • город – город регистрации организации,
  • улица,
  • дом,
  • квартира/офис.
18 Фактический адрес

Фактический адрес организации, используется для оформления доставки.
Указываются:

  • индекс,
  • регион - географический регион организации,
  • город – город регистрации организации,
  • улица,
  • дом,
  • квартира/офис.

Редактирование профиля клиента  иллюстрация №7

Дополнительные данные

Подробное описание всех настроек приведено в таблице из раздела о настройке профиля клиента-физического лица. 

Используйте поиск по тексту, чтобы найти нужную настройку.

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы