- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Пользователи (менеджеры)
Пользователи (менеджеры)
Для работы на платформе PARTS SOFT необходимо создать учётные записи всех ваших сотрудников (менеджеров, администраторов, водителей, специалистов тех.поддержки и т.д.), которым требуется доступ в систему.
Учетная запись сотрудника необходима для того, чтобы:
- задать данные для входа пользователя в систему (логин, пароль);
- задать роли пользователя (Администратор, Клиентский менеджер, Логист и т.д.);
- задать персональные права на работу в системе;
- настроить оповещения о событиях в системе.
Список пользователей
Список всех добавленных пользователей находится в разделе панели администрирования Справочники → Пользователи → Список.
На странице со списком пользователей доступны следующие действия:
- Редактировать настройки пользователя;
- Удалить пользователя;
- Добавить нового пользователя.
Список пользователей
Создание пользователя
Для добавления нового пользователя в систему выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Пользователи → Создать или в раздел Справочники → Пользователи → Список и нажмите кнопку Создать нового пользователя.
Вкладка Основные
На вкладке Основные добавьте основные данные пользователя:
| № | Название настройки |
Описание |
|---|---|---|
| 1 | Имя |
Обязательное поле. Укажите имя пользователя. Указанное имя будет отображаться как в панели администрирования, так и в клиентской части сайта. |
| 2 | Логин |
Обязательное поле. Укажите логин, который пользователь будет использовать для входа в систему (панель администрирования). Доступны только латинские буквы, цифры, знак нижнего подчеркивания, дефис и точка. |
| 3 |
Изменить фотографию |
Загрузите фотографию/изображение менеджера с помощью кнопки Выберите фото, если требуется. |
| 4 | Должность |
Укажите должность пользователя (например, Региональный менеджер). |
| 5 | Регион |
Обязательное поле. Выберите регион, к которому будет привязан пользователь. Пользователю будут доступны только те возможности системы, которые доступны в выбранном регионе. Будьте осторожны со сменой региона в настройках администратора основного региона!
Если это единственный пользователь основного региона с ролью Администратор системы, вы можете потерять возможность управления как этим, так и остальными пользователями системы! Если это произошло, обратитесь в тех.поддержку PARTS SOFT по адресу support@parts-soft.ru. |
| 6 |
Активируйте опцию, если требуется, чтобы за пользователем автоматически закреплялись новые клиенты, зарегистрированные в регионе пользователя. Выбрать тип клиентов можно в поле рядом (любые, юр.лица, физ.лица). Опция актуальна для клиентских менеджеров. |
|
| 7 | Электронная почта |
Обязательное поле. Укажите адрес электронной почты пользователя. Указанный e-mail будет использоваться для отправки уведомлений пользователю, если оповещения настроены. Также e-mail будет отображаться в панели администрирования и клиентской части сайта. |
| 8 | Skype |
Укажите логин пользователя в Skype. |
| 9 | Telegram |
Укажите имя пользователя ( |
| 10 | Телефон |
Укажите номер телефона пользователя. Указанный номер телефона будет отображаться в панели администрирования. |
| 11 | ID 1C |
Укажите ID пользователя в системе 1С, если требуется. Опция полезна, если вы переносите пользователей из вашей программы 1С. |
| 12 |
Заменить редактор текста на html редактор |
Активируйте опцию, если требуется, чтобы при редактировании страниц сайта, новостей и комментариев в панели администрирования пользователю был доступен только HTML-редактор. По умолчанию используется текстовый редактор. |
| 13 | Пароль |
Обязательное поле. Укажите пароль, который пользователь будет использовать для входа в систему (панель администрирования). Повторите пароль в поле Подтверждение. |
| 14 |
Выберите язык |
Опция доступна после первого сохранения настроек. Выберите язык панели администрирования пользователя. |
| 15 |
Очередь печати для отправки на печать стикеров |
Опция доступна после первого сохранения настроек. Выберите очередь печати пользователя для печати стикеров. |
| 16 |
Очередь печати для отправки документов |
Опция доступна после первого сохранения настроек. Выберите очередь печати пользователя для печати документов. |
Нажмите кнопку Сохранить.
Настройки пользователя
Вкладка Роли пользователя
На вкладке Роли пользователя назначаются роли, определяющие права и ограничения пользователя в системе. Выберите необходимые роли для пользователя в соответствии с его рабочими обязанностями.
Нажмите кнопку Сохранить.
Роли пользователя
Вкладка Настройка оповещений
На вкладке Настройка оповещений настраивается отправка уведомлений по трём каналам:
- PUSH — в журнале событий на главной странице панели администрирования
- Telegram — в мессенджере Telegram
Требуется настроить отправку Telegram-уведомлений.
- E-mail — на электронную почту пользователя
Требуется настроить почтовый ящик с ролью Отправка уведомлений.
Настройка оповещений
Вкладка Другие настройки
На вкладке Другие настройки вы можете задать настройки работы со статусами, приходом, а также ограничения для конкретного менеджера.
Блок Уведомлять, о новых заказах ожидающих сборки на складах
В поле Уведомлять о новых заказах, ожидающих сборки на складах можно выбрать собственный склад, чтобы пользователь получал уведомления при наличии на выбранном складе товаров, ожидающих сборки.
Блок Уведомлять, о новых заказах ожидающих сборки на складах
Блок Настройка разрешений на установку статуса
Настройки используются при необходимости ограничить набор статусов, которые пользователь сможет устанавливать для заказов.
Активируйте опцию Включить только разрешенные статусы и выберите статусы, которые будут доступны пользователю.
Блок Настройка разрешений на установку статуса
Блок Настройка ограничений по филиалам
Настройки используются при необходимости ограничения набора филиалов, заказы из которых сможет обрабатывать пользователь.
Активируйте опцию Ограничить по филиалам и выберите филиалы, которые будут доступны пользователю.
Блок Настройка ограничений по филиалам
Блок Точки выдачи
Настройки используются для менеджеров пункта выдачи заказов (ПВЗ) — пользователей с ролью Менеджер пункта выдачи.
Выберите ПВЗ, если необходимо, чтобы менеджер имел доступ только к заказам данного пункта выдачи.
Если требуется, в поле Режим отправки уведомлений менеджера для точки выдачи выберите события, о которых пользователь должен получать уведомления.
Блок Точки выдачи
Блок Разрешить просматривать контрагентов и заказы франчайзи
Настройки используются, если требуется ограничить набор регионов-франчайзи, доступных пользователю для управления заказами и контрагентами.
Для просмотра заказов и контрагентов франчайзи пользователю необходимо задать роль Администратор системы.
Блок Разрешить просматривать контрагентов и заказы франчайзи
Блок Разрешить просматривать клиентов по их типу
Настройки используются, если требуется, чтобы пользователю было доступно редактирование профилей и управление заказами только клиентов определенного типа.
Блок Разрешить просматривать клиентов по их типу
Блок Настройка ограничения использования группы скидок
В поле Ограничить группы скидок можно выбрать группы скидок, которые менеджер сможет назначать клиентам в настройках их профиля.
При попытке назначить группу скидок, не выбранную в данном поле, появится предупреждение.
Блок Настройка ограничения использования группы скидок
Блок Зона видимости по умолчанию
В поле Зона видимости по умолчанию можно выбрать зону видимости прайс-листов, которая будет автоматически устанавливаться при выполнении данным менеджером проценки в панели администрирования.
При необходимости менеджер может сменить зону видимости вручную в настройках проценки.
Блок Зона видимости по умолчанию
Смена зоны видимости вручную в проценке
Блок Дней для редактирования баланса
В поле Запретить редактировать запись баланса созданную более (дней) можно выбрать срок (в днях), в пределах которого менеджер сможет редактировать запись баланса.
По истечении указанного срока редактировать запись станет нельзя.
Блок Дней для редактирования баланса
Блок Маршрут доставки по умолчанию
В поле Маршрут доставки по умолчанию можно выбрать маршрут доставки, который будет автоматически устанавливаться для заказов клиентов этого менеджера в случае, если в настройках клиента не выбран другой маршрут доставки.
Блок Маршрут доставки по умолчанию
Блок Настройка прихода
В поле Устанавливать статус при приходе (виртуальный, промежуточный приход) можно выбрать статус (не из группы Пришло), который будет устанавливаться для заказа, если его промежуточный приход выполнен данным менеджером.
Можно создать специальный статус в разделе Справочники → Статусы заказов.
Опция используется для перемещения между складами.
Например, если выбрать в данном поле статус из группы В пути:
- После оприходования заказа позиции перейдут в выбранный статус и перестанут быть доступны менеджеру;
- Количество единиц товара, которое пришло, не изменится.
Блок Настройка прихода
Блок Статус полного прихода
В поле Устанавливать статус при приходе (реальный приход) можно выбрать статус (из группы Пришло), который будет устанавливаться для позиций, если их полный приход выполнен данным менеджером.
Можно создать специальный статус из группы Пришло в разделе Справочники → Статусы заказов.
При необходимости установки промежуточного статуса при перемещении между складами (установка виртуального количества товара под виртуальный статус, а не реальный приход), воспользуйтесь настройками в блоке Настройка прихода.
Блок Статус полного прихода
Блок Запрещенные к редактированию поля клиента
В поле Список полей можно выбрать поля, находящиеся в настройках профиля клиента, которые менеджер не сможет редактировать. Доступные варианты:
- Группа скидок
- Регион
- Менеджер
Блок Запрещенные к редактированию поля клиента
Блок Двухфакторная аутентификация
Активируйте опцию Не использовать второй фактор, если требуется отключить двухфакторную аутентификацию для пользователей.
Для сброса нажмите кнопку Сбросить 2FA.
Блок Двухфакторная аутентификация
Нажмите кнопку Сохранить.
Создание плана продаж
Планы продаж актуальны для клиентских менеджеров.
Для создания плана продаж пользователя выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Пользователи → Список и в строке нужного пользователя нажмите кнопку Редактировать.
На открывшейся странице нажмите кнопку Планы продаж.
Переход к плану продаж
ШАГ 2. Нажмите кнопку Создать и на открывшейся странице выполните следующие действия:
| № | Название настройки |
Описание |
|---|---|---|
| 1 | Период |
Укажите начальную и конечную дату плана. |
| 2 | Целевая прибыль |
Укажите сумму прибыли, которая ожидается при выполнении плана менеджером. |
| 3 |
Процент с прибыли |
Укажите процент, который получит менеджер от полученной прибыли. |
| 4 | Учитывать только выданные заказы |
Активируйте опцию, если в плане требуется учитывать только выданные клиентам заказы (которые переходили в статус Выдано). |
| 5 | Перехваченные заказы |
Активируйте опцию, если в плане требуется учитывать как заказы, оформленные клиентом в клиентской части, так и заказы, оформленные менеджером в панели администрирования. |
| 6 |
Только отправленные в работу |
Активируйте опцию, если в плане требуется учитывать только заказы, отправленные в работу. |
| 7 | Комментарий |
Добавьте комментарий, если требуется. |
Нажмите кнопку Сохранить.
Настройки плана продаж
Просмотр выполнения плана
Ознакомиться с прогрессом выполнения плана можно с помощью кнопки Просмотр в списке планов продаж пользователя.
На странице будет доступен график прогресса, целевая и текущая сумма продаж, а также сумма бонуса пользователя.
Вы можете скачать детализацию продаж в виде xls-файла — для этого нажмите на блок Текущая сумма и сохраните файл на свой компьютер.
График выполнения плана продаж
Лог пользователя
В разделе панели администрирования Справочники → Пользователи → Лог действий вы можете ознакомиться с действиями конкретного пользователя в панели администрирования.
Для доступа к логам пользователь должен:
- быть привязан к основному региону (головной компании)
- обладать ролью Администратор системы
Логи хранятся в течение двух месяцев.
На странице логов вы можете отфильтровать нужные записи по периоду, пользователю, типу действия (объекта) или его ID.
Лог действий пользователей
Подписки в Telegram
В разделе панели администрирования Справочники → Пользователи → Подписки в TG отображается список пользователей, подписанных на Telegram-бота менеджеров, который используется для отправки уведомлений.
Чтобы принудительно отписать пользователя от Telegram-бота (например, если пользователь больше не работает с вами), измените его данные для входа (логин и пароль) в настройках его профиля, затем вернитесь в раздел Справочники → Пользователи → Подписки в TG и нажмите кнопку Удалить.
Список пользователей, подписанных на бота
