Пользователи (менеджеры)

Содержание

В разделе Справочники → Пользователи вы можете добавлять, редактировать и удалять учётные записи пользователей (менеджеров регионов, администраторов и специалистов поддержки), которые имеют доступ к админпанели по логину и паролю.

Меню "Список"

Список пользователей

В разделе админпанели Справочники → Пользователи → Список отображается список всех пользователях, добавленных в систему.
Роли пользователей иллюстрация №1

Список пользователей

  • Редактировать профиль пользователя (1)
  • Удалить пользователя (2).
  • Добавить нового пользователя (3).

Создание нового пользователя

В списке пользователей нажмите на кнопку Создать нового пользователя. Вы перейдете на страницу редактирования данных о пользователе:

Пользователи (менеджеры) иллюстрация №2

Создание пользователя

  • Загрузка фотографии профиля (1).
  • Выбор региона (2), за которым пользователя нужно закрепить.
  • При активной галочке Назначать клиентов (3) пользователю будут автоматически назначаться новые клиенты из числа зарегистрированных в его регионе.
  • Типы клиентов (4), которые будут назначаться менеджеру при активной галочке Назначать клиентов.
  • Имя и должность пользователя (5). Введенное имя будет отображаться в системе, а также в личном кабинете клиента на сайте.
  • Логин пользователя (6). Это уникальное имя, которое будет использоваться пользователем при входе в админпанель. Логин пользователя может состоять только из латинских символов, цифр, знаков подчеркивания, дефисов и точек.
  • Контакты пользователя (7): электронная почта, имя в Skype, телефон и др.

    Поле Электронная почта является обязательным для заполнения.

  • Идентификатор в системе 1С (8). Указывается, если он имеется у пользователя.
  • При активной галочке Заменить редактор текста на html редактор (9) пользователю при редактировании страниц сайта, новостей и комментариев в админпанели будет доступен только HTML-редактор​​​​.
  • Пароль для входа в админпанель (10). Придумайте и подтвердите его.

Пользователи (новая) иллюстрация №3

Роли пользователя

Пользователи (менеджеры) иллюстрация №4

Настройка оповещений

  • Выбор событий (11), по которым менеджер будет получать уведомления: в журнале событий на главной странице админпанели (столбец Push), через Telegram (столбец Telegram), на электронную почту (столбец Email). Если поле для установки галочки отсутствует, то отправка уведомления данным способом не доступна.

Если вы отметили Telegram, у вас должен быть подключен Telegram-бот для информирования менеджеров. При выборе варианта Email, чтобы отправлялись уведомления на почту менеджера, требуется по инструкции настроить интеграцию с внешним SMTP-сервером (предпочтительно с Яндекс).

Пользователи (новая) иллюстрация №4

Настройка разрешений

  • Ограничения на установку статусов (12). Для настройки отметьте галочкой опцию Включить только разрешенные статусы и выберите статусы, которые сможет устанавливать менеджер. 
  • Выбор типов клиентов (13) из добавленных в разделе админпанели Справочники → Типы клиентов. Пользователю будут предоставлены права на редактирование профилей и управление заказами клиентов, принадлежащих к данным типам. Тип определяется в настройках профиля клиента - в поле Тип клиента.

Редактирование профиля пользователя

Роли пользователей иллюстрация №4

Профиль пользователя в режиме редактирования

В списке пользователей нажмите на кнопку редактирования в строке нужного. Внесите изменения в нужные поля формы. Большая часть из них идентичны, описанным выше. Здесь остановимся только на тех, которые отличаются:

Таблица. Дополнительные настройки профиля пользователя
Название настройки

Описание

Пользователь AmoCrm 

Профиль пользователя в AmoCrm. Опция доступна, если в системе настроена интеграция с данной CRM-системой. 

Выберите язык  
Очередь печати для отправки на печать стикеров

Предоставление пользователю прав на печать стикеров. Все добавленные очереди печати можно просмотреть в разделе админпанели Служебные → Очередь печати. Подробнее написано в документации о настройке очереди печати.

Очередь печати для отправки на печать документов

Предоставление пользователю прав на печать документов. Все добавленные очереди печати можно просмотреть в разделе админпанели Служебные → Очередь печати. Подробнее написано в документации о настройке очереди печати.

Настройка ограничений по филиалам

Выбор филиалов, заказы из которых сможет обрабатывать пользователь. При включенной галочке Ограничить по филиалам заказы и контрагенты всех филиалов станут недоступны для него.

Блок доступен только для пользователей, закрепленных за основным регионом (головной компанией).

Точки выдачи

Выбор точек (пунктов) выдачи, заказы по которым пользователь сможет отслеживать. Чтобы пользователь получал уведомления о таких заказах, необходимо выбрать Режим отправки уведомлений менеджера для точки выдачи.

Блок доступен только для пользователей, которым назначена роль Менеджер пунктов выдачи. Получить подробную информацию о назначении менеджера пунктов выдачи.

Разрешить просматривать контрагентов и заказы франчайзи 

Выбор регионов франчайзи, заказами и контрагентами которых сможет управлять пользователь. Для просмотра заказов и контрагентов франчайзи у него должна быть роль Администратор системы.

Блок доступен только для пользователей, закрепленных за основным регионом (головной компанией).

Настройка ограничения использования группы скидок

Выбор групп скидок, которые пользователь сможет назначать клиентам — в настройках их профилей (см. поле Группа скидок). Остальные, из имеющихся в системе, для установки будут ему не доступны. При попытке указать такую группу пользователь увидит предупреждение о невозможности действия.

Дней для редактирования баланса

Выбор срока, который отводится пользователю для редактирования записей баланса. Внести корректировку получится только, если с момента списания/зачисления средств прошло не больше дней, чем указано в данном поле.

Например, вы выбрали 2 дня, а списание с баланса было в четверг на этой неделе. Это значит, что в пятницу менеджер еще сможет скорректировать сумму списания, а вот в понедельник — уже нет.

Настройка прихода

Выбор статуса, в который будут отправляться заказы после оприходования их пользователем. Выбранный статус не должен быть из группы “Пришло”. Более подробно о применении опции в инструкции по настройке промежуточного прихода.

Запрещенные к редактированию поля клиента

Выбор полей в профиле клиентов, которые не сможет редактировать менеджер. Доступные варианты:

  • Группа скидок
  • Регион
  • Менеджер
Планы продаж

Просмотр и настройка планов продаж.

Доступна только для пользователей с ролью Клиентский менеджер.

Настройка планов продаж для пользователя 

Список планов

На странице редактирования профиля пользователя нажмите кнопку Планы продаж. Вы перейдете к списку планов продаж этого пользователя.
Роли пользователей иллюстрация №5

Список планов продаж 

  • Просмотреть выполнение плана продаж (1).
  • Изменить план (2). Откроется страница настройки созданного плана продаж.
  • Удалить его (3).
  • Создать новый план продаж (4)

Добавление плана

В списке планов продаж нажмите кнопку Создать. Для настройки плана выполните действия:
Роли пользователей иллюстрация №6

Настройка плана продаж

  • Выберите начальную (1) и конечную дату (2) плана.
  • Укажите сумму прибыли, которую должен за выбранный период получить менеджер (3).
  • Установите процент, который будет получать менеджер с прибыли (4)
  • Включите галочку, чтобы учитывать при расчете плана продаж только выданные клиентам заказы (5)
  • Включите галочку, чтобы для этого принимались во внимание заказы, оформленные менеджером на клиента из админ панели или заказы его клиентов (перехваченные заказы) (6).
  • Включите галочку, чтобы для расчета использовались только отправленные в работу заказы (7).

    Перехваченные заказы не будут рассматриваться.

  • Укажите комментарий к плану продаж (8).
  • Сохраните план (9).

Просмотр выполнения

На странице со списком планов найдите интересующий вас и нажмите на кнопку просмотра его выполнения. На открывшейся странице вы сможете:

  • просмотреть график выполнения плана; 
  • выяснить текущую сумму по продажам и количество бонусов (прибыль менеджера в зависимости от указанного процента в плане);
  • выгрузить xls-файл с заказами менеджера, которые учитывались для расчета плана. Для этого требуется нажать на ссылку Скачать детализацию.

Роли пользователей иллюстрация №7

График выполнения плана продаж

Меню "Создать"

В разделе админпанели Справочники → Пользователи → Создать можно добавить нового пользователя в систему. Для этого нужно заполнить поля формы (рис. 2.1-3), описанной в разделе Меню "Список".

Меню "Лог действий"

В разделе админпанели Справочники → Пользователи → Лог действий отображаются логи действий пользователей. Доступ сюда имеют пользователи, которые:

  • во-первых, закреплены за основным регионом (головной компанией);
  • во-вторых, имеют роль Администратор системы.

Логи хранятся в течение двух месяцев.
Роли пользователей иллюстрация №8

Лог действий пользователей

Меню "Подписки в TG"

В разделе админпанели Справочники → Пользователи → Подписки в TG отображаются список пользователей, подписанных на менеджерского Telegram-бота для отправки уведомлений о заказах/запросах/регистрациях клиентов. Их можно отписать от бота, нажав красную кнопку удалить.

Доступ в данный раздел имеют пользователи с ролью Администратор системы.
Пользователи (менеджеры) иллюстрация №11

Список пользователей, подписанных на бота

Чтобы отписать уволенного менеджера, рекомендуем сначала изменить его данные для входа в систему (логин и пароль) на странице редактирования профиля, а затем уже удалить подписку на бота в данном разделе.

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы