Создание пользователей в системе Parts-Soft

Просмотр всех пользователей

В разделе админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Список можно просмотреть список всех пользователях, добавленных в систему. Это менеджеры ГК и регионов (франчайзи и филиалов), администраторы и специалисты поддержки, которые имеют доступ к админпанели по логину и паролю.

Фото 1. Список пользователей
Роли пользователей иллюстрация №1

  • Редактировать профиль выбранного пользователя (1)
  • Удалить его профиль (2).
  • Добавить нового пользователя (3). По нажатию на кнопку вы перейдете к странице его создания.

Добавление нового пользователя

Перейдите в раздел админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Создать. У вас откроется страница создания нового пользователя. 

ШАГ 1. В блоке Изменить фотографию выберите фото профиля и укажите личные данные пользователя:

Фото 2. Основные настройки профиля пользователя
Роли пользователей иллюстрация №2

  • Регион, за которым пользователя нужно закрепить (1)
  • Имя и должность пользователя (2).
  • Укажите уникальное имя, которое будет использоваться пользователем при входе в админпанель (3). Логин пользователя может состоять только из латинских символов, цифр, знаков подчеркивания, дефисов и точек.  
  • Добавьте контакты пользователя: электронную почту, имя в Skype, телефон и др (4).
    Поле Электронная почта является обязательным для заполнения.
  • Укажите идентификатор в системе 1С (5).
  • Создайте и подтвердите пароль пользователю (6) для входа в админпанель. Заданный пароль можно заменить на другой.

При необходимости снимите галочку Назначать клиентов (7), чтобы пользователь не участвовал в автоматическом распределении клиентов по менеджерам. По умолчанию она стоит.

Также можно включить Заменить редактор текста на html редактор (8), чтобы писать/редактировать новости, страницы сайта, комментарии для клиентов в админпанели только на HTML. 

ШАГ 2. В блоке Роли пользователя (9) отметьте галочками роли для данного пользователя (перечень приведен в статье о разделе админпанели Служебные → Справочники → Роли пользователей в таблице).

ШАГ 3.  При необходимости: 

Фото 3.  Настройка оповещений и разрешений в профиле пользователя
Роли пользователей иллюстрация №3

  • в блоке Настройка оповещений (1) выберите уведомления о событиях, которые будет получать данный менеджер.
  •  блоке Настройка разрешений на установку статуса (2) установите галочку Включить только разрешенные статусы и выберите статусы, которые сможет устанавливать менеджер. 
     Для применения настроек обязательно должна быть включена опция Включить только разрешенные статусы.
  • в блоке Разрешить просматривать клиентов по их типу (3)  укажите тип клиентов, заказами и профилями которых сможет управлять менеджер дополнительно к назначенным на него.   Тип клиента выбирается в профиле контрагента из доступных в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы клиентов

Редактирование профиля пользователя

Чтобы изменить фото, личные данные пользователя и выбранные для него роли, перейдите к редактированию его профиля. Большая часть возможностей идентичны, описанным выше. Здесь остановимся только на тех, которые становятся доступными только при переходе в данный режим:

Фото 4. Настройки доступные в режиме редактирования
Роли пользователей иллюстрация №4

  • Поля Очередь печати для отправки на печать стикеров и Очередь печати для отправки на печать документов (1). Используйте, когда нужно закрепить за менеджером печать документов и стикеров. Все добавленные очереди печати можно просмотреть в разделе админпанели Служебные → Очередь печати. Подробнее написано в документации о настройке очереди печати и принтеров
  • Блок Настройка ограничений по филиалам (2). Здесь можно указать филиалы, заказы которых сможет обрабатывать менеджер. При включенной галочке Ограничить по филиалам заказы и контрагенты всех филиалов станут недоступны для менеджера.
    Блок Настройка ограничений по филиалам доступен только для пользователей, закрепленных за основным регионом (ГК)
  • Блок  Точки выдачи (3). Используется, когда нужно закрепить за менеджером точку выдачи. Менеджер сможет видеть заказы только по выбранной точке. Для отправки уведомлений  о новых заказах ему на почту необходимо выбрать нужный пункт в выпадающем списке Режим отправки уведомлений менеджеру. Подробнее в инструкции о добавлении менеджеров пунктов выдачи.
    Выбор пункта выдачи доступен только для пользователей, у которых была установлена роль Менеджер пунктов выдачи
  • Блок Разрешить просматривать контрагентов и заказы франчайзи (4). Отметьте галочками регионы франчайзи, заказами  и контрагентами которых сможет  управлять менеджер. 
    Блок Разрешить просматривать контрагентов и заказы франчайзи доступен только для пользователей, закрепленных за основным регионом (ГК). Для просмотра заказов и контрагентов франчайзи менеджеру нужно назначить роль Администратор системы
  • Блок Настройка ограничения использования группы скидок (5). Используется, когда нужно закрепить за менеджером установку только определенных групп скидок. Подробнее, как работает функция, описано в инструкции “Как ограничить менеджера одной/несколькими группами скидок”.
  • Блок Настройка прихода (6). Здесь можно указать статус, в который перейдут позиции заказа после приходования их менеджером. При переходе в данный статус количество пришедшего товара (третье значение в столбце Кол, например: 1/0/0) меняться не будет. Более подробно о применении опции в инструкции по настройке промежуточного прихода.
    Выбранный статус не должен быть из группы “Пришло
  • Кнопка Планы продаж (7). Нажав на нее, вы перейдете к просмотру планов продаж, настроенных для данного менеджера.
    Добавить можно только для пользователей с ролью Клиентский менеджер.

Настройка планов продаж для пользователя 


Просмотр списка планов

По нажатию на кнопку Планы продаж откроется страница со списком всех планов продаж выбранного менеджера. 

Фото 5. Список планов продаж 
Роли пользователей иллюстрация №5

  • Просмотреть выполнение плана продаж (1).
  • Изменить план (2). Откроется страница настройки созданного плана продаж.
  • Удалить его (3).
  • Создать новый план продаж (4)


Добавление нового плана продаж

По нажатию на кнопку Создать вы перейдете к странице добавления нового плана.

Фото 6. Настройка плана продаж
Роли пользователей иллюстрация №6

  • Выберите начальную (1) и конечную дату (2) плана.
  • Укажите сумму прибыли, которую должен за выбранный период получить менеджер (3).
  • Установите процент, который будет получать менеджер с прибыли (4)
  • Включите галочку, чтобы учитывать при расчете плана продаж только выданные клиентам заказы (5)
  • Включите галочку, чтобы для этого принимались во внимание заказы, оформленные менеджером на клиента из админ панели или заказы его клиентов (перехваченные заказы) (6).
  • Включите галочку, чтобы для расчета использовались только отправленные в работу заказы (7).
    Перехваченные заказы не будут рассматриваться.  
  • Добавить комментарий к плану продаж (8).
  • Сохранить план (9).


Просмотр выполнения плана

На странице со списком планов продаж найдите интересующий вас и нажмите на ярлык просмотра его выполнения. Вы перейдете на страницу с его графиком и рассчитанными данными: текущей суммой по продажам и бонусом от них (прибыль менеджера в зависимости от указанного процента в плане).  

Фото 7. График выполнения плана продаж
Роли пользователей иллюстрация №7

Также по нажатию на ссылку Скачать детализацию вы сможете выгрузить xls-файл с заказами менеджера, которые учитывались для расчета плана. 

Логирование действий пользователей

Чтобы просмотреть логи действий менеджеров, перейдите в раздел админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Лог действий. Здесь вы сможете посмотреть активность менеджеров, отфильтровать данные по датам, менеджеру, типу или ID объекта. 

Логи хранятся в течение 2 месяцев. Просматривать их могут пользовали головной компании с ролью Администратор системы.

Фото 8. Лог действий пользователей
Роли пользователей иллюстрация №8

 

Яндекс.Метрика