Рассмотрим основные роли пользователей, их функционал и доступ к разделам меню системы Parts-Soft.
Роли устанавливаются в настройках аккаунта при создании или редактировании пользователя. Перечень ролей приведен в Таблице.
Создание новых ролей рассматривается в справочном разделе Создание собственных ролей.
Для настройки аккаунта перейдите в меню Служебные → Справочники → Пользователи → Список.
Отредактируйте нужного пользователя или создайте нового.
Фото 1. Список пользователей
Откроется страница настройки аккаунта. Здесь можно ввести данные пользователя, установить нужные роли и выполнить еще ряд настроек.
ДЛЯ СПРАВКИ: При активной опции Назначать клиентов пользователь будет участвовать в автоматическом рапределении клиентов по менеджерам.
Отметьте галочками нужные для данного пользователя роли (перечень приведен в Таблице) и нажмите на кнопку «Сохранить».
Фото 2. Настройка аккаунта
№ | Роль | Функционал |
---|---|---|
1 | SEO (расширенный) |
Имеет доступ к разделам:
|
2 | Администратор системы |
Имеет доступ к разделам:
|
3 | Администратор сообщений всего региона | |
4 | Водитель |
Имеет доступ к разделам:
|
5 | Главный клиентский менеджер |
Роль устанавливается в дополнение к Клиентский менеджер. Имеет доступ к разделам:
|
6 | Главный менеджер поставщиков | Роль устанавливается в дополнение к роли Менеджер поставщиков. Расширяет ее, но не ограничивает списком контрагентов, для которых пользователь назначен менеджером. |
7 | Доступ к настройкам веб-сервисов |
Имеет доступ к разделам:
|
8 | Доступ к настройкам групп скидок |
Имеет доступ к разделам:
|
9 | Доступ к настройкам наценок прайс-листа | |
10 | Доступ к шаблонам исключений позиций |
Имеет доступ к разделам:
|
11 | Доступ к шаблонам наценок прайс-листа |
Имеет доступ к разделам:
|
12 | Кассир LifePay |
Имеет доступ к разделам:
|
13 | Клиентский менеджер |
Имеет доступ к разделам в рамках назначенных ему клиентов:
|
14 | Контент менеджер | |
15 | Менеджер VIN запросов |
Имеет доступ к разделам:
|
16 | Менеджер АвтоРазбора | Роль не используется. |
17 | Менеджер Возвратов |
Имеет доступ к разделам:
|
18 | Менеджер внешних заказов |
Имеет доступ к разделам:
|
19 | Менеджер поставщиков |
Роль ограничена работой с контрагентами, для которых пользователь назначен менеджером.
|
21 | Менеджер пункта выдачи | При назначении данной роли менеджер видит заказы только своего пункта выдачи. Подробнее в разделе Менеджеры пунктов выдачи. |
21 | Менеджер статистики |
Имеет доступ к разделам:
|
22 | Менеджер чеков | |
23 | Обработчик лидов |
Имеет доступ к разделам:
|
24 | Отображать поставщиков | Если снята данная роль и пользователь не имеет роль Администратор, то у него перестанет отображаться информация о поставщике в проценке и заказах. |
25 | Офис менеджер | |
26 | Показывать прибыль в карточке клиента | |
27 | Разрешить блокировать кроссы | Если установить данную роль, то пользователь сможет из интерфейса оформления заказов блокировать кросс. |
28 | Разрешить массовые изменения | Дает возможность выполнять массовые изменения контрагентов. Используется в связке с ролями Клиентский менеджер, Главный клиентский менеджер. |
29 | Разрешить редактировать опцию "Запрет на создание накладных при наличие просроченной задолженности" | Дает возможность редактирования опции Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности в карточке контрагента. ВАЖНО! Если пользователю установлена роль Главный клиентский менеджер, он по-прежнему сможет создавать накладную при наличии просроченной задолженности у клиента. |
30 | СЕО специалист |
Имеет доступ к разделам:
|
31 | Финансовый менеджер |
Имеет доступ к разделам:
|
32 | Менеджер не сможет видеть информацию о веб-сервисах на главной странице | На главной странице панели администирования выводится информация о подключенных веб-сервисах и времени их ответа. Если установить данную роль, то информация выводится не будет. |
33 | Менеджер не сможет внести предоплату по договору | При оформлении договора Вы можете указать предоплату, которая вносится на баланс. При установке данной роли менеджер лишается данной возможности. |
34 | Менеджер не сможет войти в админ панель. Менеджер прихода, разрешен доступ только к программе прихода | Внимание! Вы не сможете войти в админ панель, установив данную роль. Вы сможете только использовать программу для прихода товаров. Пожалуйста, будьте внимательны. |
35 | Менеджер не сможет изменить статус | Установка данной роли лишает пользователя возможности изменять статус заказа. |
36 | Менеджер не сможет изменить статусы Пришло и Выдано | Установка данной роли лишает менеджера возможности установить статусы позициям, находящимся в статусе Пришло и Выдано. |
37 | Менеджер не сможет изменять накладные | Установка данной роли лишает менеджера возможности изменять созданные накладные. |
38 | Менеджер не сможет поменять группу скидок | |
39 | Менеджер не сможет поменять зону видимости | |
40 | Менеджер не сможет просматривать закупочные цены | От менеджера с данной ролью будут скрыты закупочные цены в поиске и заказах. |
41 | Менеджер не сможет редактировать баланс | Менеджер с данной ролью не сможет редактировать и удалять уже созданные записи по балансу клиентов. |
42 | Менеджер не сможет редактировать закупочные цены | |
43 | Менеджер не сможет редактировать количество в заказе клиенту | Запрет на изменение количества в позиции заказа. |
44 | Менеджер не сможет редактировать кредитный лимит, срок отсрочки и действие при заказе в карточки клиента | Запрет на управление кредитным лимитом, отсрочкой и действием при заказе в карточках клиентов. |
45 | Менеджер не сможет редактировать продажные цены | Запрет на редактирование цены продажи в позиции заказа. |
46 | Менеджер не сможет редактировать цену продажи (при попытке изменить продажную цену все остальные изменения тоже не сохраняются | |
47 | Менеджер не сможет удалить заказ клиента | Запрет на удаление заказа в Заказы → По группам. |
48 | Менеджер не сможет удалять клиентов | Запрет на удаление контрагентов. |
49 | Менеджер не сможет установить дату зачисления на баланс | При внесении на баланс денежных средств дата внесения будет установлена равной текущей дате. |