• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Пользователи (менеджеры)

Пользователи (менеджеры)

В разделе Служебные → Справочники → Пользователи вы можете добавлять, редактировать и удалять учётные записи пользователей (менеджеров регионов, администраторов и специалистов поддержки), которые имеют доступ к админпанели по логину и паролю.

Меню "Список"

Список пользователей

В разделе админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Список отображается список всех пользователях, добавленных в систему.

Список пользователей

• Редактировать профиль пользователя (1). 
• Удалить пользователя (2).
• Добавить нового пользователя (3).

Создание нового пользователя

В списке пользователей нажмите на кнопку Создать нового пользователя. Вы перейдете на страницу редактирования данных о пользователе:

Создание пользователя

• Загрузка фотографии профиля (1).
• Выбор региона (2), за которым пользователя нужно закрепить.
• При активной галочке Назначать клиентов (3) пользователю будут автоматически назначаться новые клиенты из числа зарегистрированных в его регионе.
• Типы клиентов (4), которые будут назначаться менеджеру при активной галочке Назначать клиентов.
• Имя и должность пользователя (5). Введенное имя будет отображаться в системе, а также в личном кабинете клиента на сайте.
• Логин пользователя (6). Это уникальное имя, которое будет использоваться пользователем при входе в админпанель. Логин пользователя может состоять только из латинских символов, цифр, знаков подчеркивания, дефисов и точек.  
• Контакты пользователя (7): электронная почта, имя в Skype, телефон и др.

  Поле Электронная почта является обязательным для заполнения.

• Идентификатор в системе 1С (8). Указывается, если он имеется у пользователя.
• При активной галочке Заменить редактор текста на html редактор (9) пользователю при редактировании страниц сайта, новостей и комментариев в админпанели будет доступен только HTML-редактор​​​​.
• Пароль для входа в админпанель (10). Придумайте и подтвердите его.

Роли пользователя

•  Список ролей (10), которые можно назначить на данного пользователя.  Полный перечень приведен в документации о разделе админпанели Служебные → Справочники → Роли пользователей.

Настройка оповещений

• Выбор событий (11), по которым менеджер будет получать уведомления: в журнале событий на главной странице админпанели (столбец Push), через Telegram (столбец Telegram), на электронную почту (столбец Email). Если поле для установки галочки отсутствует, то отправка уведомления данным способом не доступна.

Настройка разрешений

• Ограничения на установку статусов (12). Для настройки отметьте галочкой опцию Включить только разрешенные статусы и выберите статусы, которые сможет устанавливать менеджер. 
• Выбор типов клиентов (13) из добавленных в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы клиентов. Пользователю будут предоставлены права на редактирование профилей и управление заказами клиентов, принадлежащих к данным типам.  Тип определяется в настройках профиля  клиента - в поле Тип клиента.

Редактирование профиля пользователя

В списке пользователей нажмите на кнопку редактирования в строке нужного. Внесите изменения в нужные поля формы. Большая часть из них идентичны, описанным выше. Здесь остановимся только на тех, которые отличаются:

Дополнительные настройки профиля пользователя

• Профиль пользователя в AmoCrm (1). Опция доступна, если в системе настроена интеграция с данной CRM-системой.  
• Предоставление пользователю прав на печать документов и стикеров (2). Все добавленные очереди печати можно просмотреть в разделе админпанели Служебные → Очередь печати.

  Подробнее написано в документации о настройке очереди печати.

Настройка ограничений 

• Выбор филиалов (3), заказы из которых сможет обрабатывать пользователь. При включенной галочке Ограничить по филиалам заказы и контрагенты всех филиалов станут недоступны для него. Блок доступен только для пользователей, закрепленных за основным регионом (головной компанией). 
• Выбор точек (пунктов) выдачи (4), заказы по которым пользователь сможет отслеживать. Чтобы пользователь получал уведомления о таких заказах, необходимо выбрать Режим отправки уведомлений менеджера для точки выдачи. Блок доступен только для пользователей, которым назначена роль Менеджер пунктов выдачи.

  Получить подробную информацию о назначении менеджера пунктов выдачи.

• Выбор регионов франчайзи (5), заказами и контрагентами которых сможет управлять пользователь. Для просмотра заказов и контрагентов франчайзи у него  должна быть роль Администратор системы. Блок доступен только для пользователей, закрепленных за основным регионом (головной компанией).
• Выбор групп скидок (6), которые пользователь сможет назначать клиентам — в настройках их профилей (см. поле Группа скидок).  Остальные, из имеющихся в системе, для установки будут ему не доступны. При попытке указать такую группу пользователь увидит предупреждение о невозможности действия.
• Выбор статуса (7), в который будут отправляться заказы после оприходования их пользователем. Выбранный статус не должен быть из группы “Пришло”.

  Более подробно о применении опции в инструкции по настройке промежуточного прихода.

• Просмотр и настройка планов продаж (8). Доступна только для пользователей с ролью Клиентский менеджер.

Настройка планов продаж для пользователя 

Список планов

На странице редактирования профиля пользователя нажмите кнопку Планы продаж. Вы перейдете к списку планов продаж этого пользователя.

Список планов продаж 

• Просмотреть выполнение плана продаж (1).
• Изменить план (2). Откроется страница настройки созданного плана продаж.
• Удалить его (3).
• Создать новый план продаж (4). 

Добавление плана

В списке планов продаж нажмите кнопку Создать. Для настройки плана выполните действия:

Настройка плана продаж

• Выберите начальную (1) и конечную дату (2) плана.
• Укажите сумму прибыли, которую должен за выбранный период получить менеджер (3).
• Установите процент, который будет получать менеджер с прибыли (4). 
• Включите галочку, чтобы учитывать при расчете плана продаж только выданные клиентам заказы (5). 
• Включите галочку, чтобы для этого принимались во внимание заказы, оформленные менеджером на клиента из админ панели или заказы его клиентов (перехваченные заказы) (6).
• Включите галочку, чтобы для расчета использовались только отправленные в работу заказы (7).

  Перехваченные заказы не будут рассматриваться.

• Укажите комментарий к плану продаж (8).
• Сохраните план (9).

Просмотр выполнения

На странице со списком планов найдите интересующий вас и нажмите на кнопку просмотра его выполнения. На открывшейся странице вы сможете:

• просмотреть график выполнения плана; 
• выяснить текущую сумму по продажам и количество бонусов (прибыль менеджера в зависимости от указанного процента в плане)
• выгрузить xls-файл с заказами менеджера, которые учитывались для расчета плана. Для этого требуется нажать на ссылку Скачать детализацию.

График выполнения плана продаж

Меню "Создать"

В разделе админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Создать можно добавить нового пользователя в систему. Для этого нужно заполнить поля формы (рис. 2.1-3), описанной в разделе Меню "Список".

Меню "Лог действий"

В разделе админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Лог действий отображаются логи действий пользователей. Доступ сюда имеют пользователи, которые:

• во-первых, закреплены за основным регионом (головной компанией);
• во-вторых, имеют роль  Администратор системы.

Логи хранятся в течение двух месяцев.

Лог действий пользователей

Меню "Подписки в TG"

В разделе админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Подписки в TG отображаются список пользователей, подписанных на менеджерского Telegram-бота для отправки уведомлений о заказах/запросах/регистрациях клиентов. Их можно отписать от бота, нажав красную кнопку удалить.

Доступ в данный раздел имеют пользователи с ролью Администратор системы.

Список пользователей, подписанных на бота