Контрагенты — Загрузить клиентов

В разделе админпанели системы Parts-Soft Контрагенты → Загрузить клиентов можно массово импортировать клиентов.

ШАГ 1. Подготовьте файл со списком клиентов в формате .xls или .xlsx. При этом, если планируется загрузка автомобилей (гаражей) и/или заказов, в файле должен присутствовать столбец ID клиента. В этом случае также понадобятся отдельные файлы:

с базой автомобилей, в котором есть столбец ID клиента;
с базой заказов, в котором есть столбцы ID клиента и ID заказа (например, № заказа).

ШАГ 2. В разделе админпанели Контрагенты → Шаблоны загрузки создайте шаблон загрузки файла. См. документацию по данному разделу.

ШАГ 3. Откройте раздел Контрагенты → Загрузить клиентов и выберите созданный на шаге 2 шаблон.

ШАГ 4. Укажите путь к подготовленному файлу со списком клиентов (с помощью кнопки Выберите файл).

ШАГ 5. Нажмите Загрузить.

Фото 1. Импорт клиентов из админпанели

ШАГ 6. Вы перейдете в карточку шаблона, использованного при загрузке файла. Если импорт прошел успешно, в поле Последнее кол. появится количество добавленных в систему клиентов.

Также массово загрузить новых клиентов можно в разделе админпанели Контрагенты → Шаблоны загрузки.