Массовое изменение данных контрагентов

При необходимости вы можете изменить данные сразу нескольких контрагентов в разделах Контрагенты → Все, Контрагенты → Клиенты, Контрагенты → Поставщики:

• вручную
• пакетно — с помощью подготовленного файла с обновленными данными.

Вручную

Данный способ подходит в случае, когда значения изменяемых параметров будут одинаковыми сразу для всех/выбранных контрагентов.

Для изменения данных нескольких контрагентов вручную выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Все (или Контрагенты → Клиенты/Контрагенты → Поставщики).

Отфильтруйте нужных контрагентов (например, принадлежащих к одной группе скидок/региону) с помощью фильтров в блоке поиска и нажмите кнопку Найти.

Если не применить фильтры, изменения применятся ко всем контрагентам в разделе.

Нажмите кнопку Массовые изменения и выберите вариант В интерфейсе.

Переход к массовым изменениям

ШАГ 2. Выполните настройки, которые будут применены к выбранным контрагентам, и нажмите кнопку Сохранить.

Изменение данных

После этого указанные данные будут автоматически перенесены в профили выбранных контрагентов.

Пакетно

Данный способ обеспечивает большую гибкость настройки. Все параметры указываются в подготовленном файле и обновляются в системе при его загрузке. Например, с его помощью можно массово назначить контрагентам других менеджеров отдела продаж.

Для изменения данных нескольких контрагентов с помощью файла выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Все (или Контрагенты → Клиенты/Контрагенты → Поставщики).

Отфильтруйте нужных контрагентов (например, принадлежащих к одной группе скидок/региону) с помощью фильтров в блоке поиска и нажмите кнопку Найти.

Если не применить фильтры, изменения применятся ко всем контрагентам в разделе.

Выберите вариант С помощью подготовленного файла.

Переход к массовым изменениям

ШАГ 2. На открывшейся странице нажмите кнопку Скачать пример и на его основе подготовьте собственный файл с данными, которые требуется добавить в настройки контрагентов.

Добавьте нужные данные в скачанный файл в соответствии со следующей структурой:

1. Первая строка — названия редактируемых полей из профиля контрагента;
2. Первый столбец — ID — идентификаторы контрагентов. Вместо идентификаторов могут быть указаны ИНН клиентов;
3. 2-я строка и следующие — значения полей;

Сохраните подготовленный файл на свой компьютер.

Пример файла

Пример файла

Как получить идентификаторы customer_id и user_id

1. Перечень идентификаторов контрагентов (customer_id) отображается в выгрузке списка контрагентов.
2. Идентификатор менеджера (user_id) можно узнать в адресной строке браузера при редактировании пользователя в разделе Справочники → Пользователи → Список. Например, https://admin.site.ru/users/5/edit, где 5 — ID менеджера.

ID менеджера в адресной строке

ШАГ 3. Нажмите кнопку Выберите файл и загрузите подготовленный файл в систему. 

Вы можете активировать опцию Идентификация клиентов по ИНН, чтобы система определила контрагентов по их ИНН. В этом случае укажите ИНН контрагентов в столбце с заголовком ID.

Нажмите кнопку Сохранить.

Загрузка файла

После этого система автоматически перенаправит вас на страницу лога загрузки, где вы можете проконтролировать успешность загрузки и обновления данных.