Содержание:
Часто мы имеем дело заказчиками, которые переходят на платформу Parts-Soft со своей наработанной базой клиентов. В связи с этим возникает необходимость ее импорта в систему.
Для решения этой задачи в разделе админпанели Контрагенты → Шаблоны загрузки сначала требуется добавить шаблон, а затем с его помощью произвести загрузку клиентов.
Также в данном разделе вы можете добавить шаблоны для загрузки гаража (списка, закрепленных за клиентами автомобилей) и заказов клиентов.
Список клиентов можно добавить в формате:
Списки автомобилей и заказов могут быть загружены только из Excel-файлов. Если планируется их импорт, требуется обязательно заполнить:
Порядок действий по загрузке клиентов, а также гаража и заказов более подробно описан в статье "Как добавить клиентов" (см. в справке "Импорт клиентов из файла")
Список добавленных шаблонов отображается в разделе админпанели Контрагенты → Шаблоны загрузки.
Фото 1. Список шаблонов загрузки
В списке шаблонов нажмите кнопку Создать. На странице создания шаблона выполните следующие действия:
ШАГ 1. Укажите название добавляемого шаблона.
ШАГ 2. Выберите режим загрузки, в котором он будет использоваться:
ШАГ 3. Укажите регион, для которого будет использоваться шаблон, и нажмите Создать. На открывшейся странице нажмите кнопку Настроить файл, чтобы перейти к загрузке файла-образца.
По завершению импорта файла вы вернетесь к списку шаблонов и сможете перейти к загрузке данных. Для этого перейдите в карточку созданного шаблона.
Фото 2. Создание шаблона загрузки
Фото 3. Выбор файла
Для начала выберите файл (1) для настройки шаблона.
Если файл имеет текстовый формат .csv или .txt, обязательно укажите в поле Разделитель (2) символ, с помощью которого текст будет распределятся по столбцам. Обычно используется “ ; “, реже — символ табуляции (Tab). Чтобы определить разделитель, откройте файл в текстовом редакторе (блокнот) и скопируйте его. Например, в строке 1999,Chevy,Venture Extended Edition»,4900.00
разделитель “,”
В случае, если файл обработался с ошибками на этапе 2, попробуйте его перезагрузить, предварительно выбрав разделитель (2) и выполнив дополнительные настройки:
@@@
. \r
(возврат каретки). Это поможет, если файл был сформирован в устаревшей версии macOS (до 2012 года).При настройке импорта .xls или .xlsx файлов, введите в поле Лист (8) номер листа, данные с которого будут загружены в систему. Нумерация листов начинается с 1. Если поле оставить пустым, то загрузится первый лист.
В случае, если файл обработался на этапе 2 некорректно, попробуйте перезагрузить его заново, дополнительно выбрав кодировку (3) и препроцессор (9).
Обратите внимание, что такая настройка не подходит для многолистовых Excel-файлов.
Если импортируемый файл находится в zip-архиве, в поле Файл в архиве (10) укажите его полное название или часть из названия.
Для перехода к настройке файла нажмите кнопку Продолжить.
Просмотрите, что нужно загрузить. Укажите строку старта — это та строка, с которой начинаются данные.
Выберите столбцы для включения в шаблон и назначьте для них необходимые роли.
Нажмите кнопку Продолжить для перехода к завершающему этапу настройки.
Фото 4. Настройка формата файла для загрузки клиентов
Используйте роль ID клиента в старой системе учета, если настраиваете импорт не только клиентской базы, но и истории заказов и/или автомобилей.
Если в настраиваемом файле данные о ФИО контрагентов находятся в одном столбце (не разнесены по отдельным), рекомендуем назначить для него одну из следующих ролей Фамилия Имя Отчество и Имя Отчество Фамилия в зависимости от нужного вам порядка. В этом случае при загрузке контрагентов система выберет нужный порядок сама и попытается разделить ФИО на составляющие по заданному вам правилу.
Может быть и так, что в столбце с ролью Группа скидок указаны группы скидок, которых нет в системе. В этом случае при загрузке файла они будут созданы и назначены соответствующим клиентам.
Также при загрузке файла клиенты, в строке которых есть данные из столбцов с ролями Название компании и ИНН, будут добавлены как компании (юридические лица).
Данные об остатке на счете клиента, находящиеся в столбце с ролью Сальдо (занесение суммы на баланс клиента), могут быть как отрицательными, так и положительными.
Фото 5. Настройка файла для загрузки заказов
Просмотрите, что нужно загрузить. Укажите строку старта — это та строка, с которой начинаются данные.
Выберите столбцы для включения в шаблон. Назначьте следующих роли:
Нажмите кнопку Продолжить для перехода к завершающему этапу настройки.
Фото 6. Настройка файла для загрузки гаража
Просмотрите, что нужно загрузить. Укажите строку старта — это та строка, с которой начинаются данные.
Выберите столбцы для включения в шаблон. Назначьте следующих роли:
Нажмите кнопку Продолжить для перехода к завершающему этапу настройки.
Фото 7. Страница донастройки
На открывшейся странице настройки недостающих параметров нажмите Завершить настройку. Вы вернетесь к списку шаблонов и сможете перейти к загрузке данных. Для этого перейдите в карточку созданного шаблона
Фото 8. Карточка шаблона
Загрузка может занять продолжительное время.