Работа с заявками на маршрут

Функционал заявок на маршрут позволяет выстроить доставку заказов по городу с помощью ваших водителей.

Как это работает:

1. После прихода товара на склад создается клиентская накладная;
2. По нужным накладным создается заявка на маршрут с привязанным водителем. Накладные автоматически переходят в выбранный заранее статус;
3. Водителю передается товар на доставку и маршрутный лист. Маршрутный лист водитель может распечатать самостоятельно;
4. Во время доставки заказов водитель вносит полученную от клиентов оплату на баланс;
5. После выполнения всех доставок заявка на маршрут закрывается водителем или менеджером. Деньги распределяются по балансам клиентов. Клиентские накладные автоматически переходят в выбранный заранее статус;

Быстро перейти к связанной заявке на маршрут можно с помощью кнопки Перейти к заявке на маршрут в разделе Баланс профиля клиента в панели администрирования.

Необходимые настройки

ШАГ 1. Для удобства работы с заявками на маршрут создайте два новых статуса накладных (например, Передано на доставку и Доставлено). Для этого выполните следующие действия:

1. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Статусы накладных и нажмите кнопку Создать.
2. На открывшейся странице укажите:

• Название статуса — например, Передано на доставку;
• Цвет кнопки статуса.

3. Нажмите кнопку Сохранить.

Создание статуса

ШАГ 2. Настройте роли пользователей в разделе Справочники → Пользователи → Список (вкладка Роли пользователя):

• Для водителей, которые будут доставлять заказы — активируйте роль Водитель и Разрешить работу с заявками на маршрут;
• Для менеджеров, которые будут создавать и обрабатывать заявки на маршрут — активируйте роли Администратор или Главный клиентский менеджер;

Дополнительно можно активировать роли Разрешать возвращать проведённого клиента в работу в заявке на маршрут, Разрешать повторно открывать закрытую заявку на маршрут, Разрешать несколько пополнений на накладную (когда глобально включён режим одного пополнения) и Разрешать перенос клиента в заявке на маршрут (когда глобально перенос отключён).

Роли водителя

ШАГ 3. В панели администрирования перейдите в раздел Сайт → Общие настройки и в блоке Настройки заявок на маршрут выполните следующие настройки:

1. В поле Устанавливать статус накладных, привязанных к заявке на маршрут при ее закрытии выберите статус накладной, созданный на ШАГЕ 1, например, Доставлено. Он будет автоматически устанавливаться для накладных после закрытия заявки на маршрут;
2. В поле Устанавливать статус накладных, привязанных к заявке на маршрут при ее создании выберите статус накладной, созданный на ШАГЕ 1, например, Передано на доставку. Он будет автоматически устанавливаться для накладных при создании заявки на маршрут;
3. В поле Режим работы с балансом выберите один из вариантов:

• Добавлять сразу после внесения — водитель сможет закрывать заявки самостоятельно, при этом деньги после каждого внесения будут проведены и зачислены на баланс клиента.
• Не добавлять — водитель не сможет закрывать заявку самостоятельно, а только вносить деньги по заказам. Закрывать заявку будет менеджер после проверки, и только после этого деньги будут распределены по балансам клиентов.

4. В поле Устанавливать статус накладных при нажатии «Перенос» в заявке на маршрут выберите статус, в который будет переходить накладная после нажатия кнопки Перенос в заявке на маршрут.
5. Активируйте опцию Использовать новый интерфейс заявок на маршрут, если требуется, чтобы стал доступен расширенный функционал работы с заявками на маршрут. В этом случае в строке заявки появится кнопка Новый интерфейс.

   Расширенный функционал позволяет прикреплять к заявке:

• фото маршрутного листа
• фото накладной
• комментарий

По умолчанию отображается кнопка Внести в баланс.

6. Активируйте опцию Требовать комментарий при закрытии заявки на маршрут, если требуется, чтобы закрыть заявку на маршрут можно было только при наличии комментария.

   Доступно при активной опции Использовать новый интерфейс заявок на маршрут.

7. Активируйте опцию Требовать фото маршрутного листа при закрытии заявки, если требуется, чтобы закрыть заявку на маршрут можно было только при наличии фотографии маршрутного листа.

   Доступно при активной опции Использовать новый интерфейс заявок на маршрут.

8. Активируйте опцию Требовать фото накладной при проведении клиента, если требуется, чтобы провести клиента в заявке на маршрут можно было только при наличии фотографии накладной.

   Доступно при активной опции Использовать новый интерфейс заявок на маршрут.

9. Активируйте опцию Отключить кнопку «Перенос» в заявке на маршрут (разрешается ролью «Разрешать перенос клиента…»), если требуется запретить перенос клиента между заявками на маршрут.

Для конкретного пользователя можно разрешить перенос с помощью роли Разрешать перенос клиента в заявке на маршрут (когда глобально перенос отключён).

10. Активируйте опцию Разрешать только одно пополнение на накладную (разрешается ролью «Разрешать несколько пополнений…»), если требуется 

Для конкретного пользователя можно разрешить пополнение без ограничений с помощью роли Разрешать несколько пополнений на накладную (когда глобально включён режим одного пополнения).

Настройки заявок на маршрут

Работа с заявками на маршрут

В качестве примера рассмотрим работу с заявкой на маршрут, когда водитель только вносит оплату на баланс, а заявки закрывает менеджер. 

Этапы работы с заявкой на маршрут:

1. Создание менеджером заявки на маршрут;
2. Работа водителя с заявкой;
3. Закрытие заявки менеджером.

При необходимости разрешить менеджеру возвращать в работу уже закрытую заявку, добавьте ему роль Разрешать повторно открывать закрытую заявку на маршрут.

Создание заявки на маршрут

ШАГ 1. Заявка на маршрут создается для определенных клиентских накладных.

Если нужных накладных еще нет, создайте их, а затем переходите к созданию заявки.

ШАГ 2. В панели администрирования перейдите в раздел Документы → Накладные и выберите накладные, заказы которых будет доставлять водитель.

По выбранным накладным будет создана заявка на маршрут.

Выбор накладных для заявки на маршрут

ШАГ 3. Нажмите кнопку Массовые изменения. Выберите водителя, который будет выполнять заявку заказов по выбранным накладным и нажмите кнопку Создать заявку на маршрут.

Создание заявки на маршрут

После этого созданная заявка появится в разделе Документы → Заявки на маршрут, а накладные перейдут в статус, выбранный во время настройки (например, Передано на доставку).

Внесение оплаты по заявке

Чтобы внести оплату по заявке на маршрут выполните следующие действия:

ШАГ 1. Откройте заявку и нажмите на блок с именем клиента.

Переход к внесению оплаты

ШАГ 2. Выберите нужный номер накладной и нажмите кнопку Внести оплату.

Переход к внесению оплаты

ШАГ 3. Выберите метод внесения и укажите сумму, оплаченную клиентом.

Нажмите кнопку Сохранить.

Внесение оплаты по заявке на маршрут

ШАГ 4. Войдите в форму заявки снова. Прикрепите фото накладной и проведите документ с помощью кнопки Провести.

Закрытие заявки на маршрут

Закрыть заявку на маршрут может как водитель, так и менеджер. Право на закрытие заявок регулируется с помощью опции Режим работы с балансом в настройках.

ШАГ 1. Чтобы закрыть заявку в панели администрирования перейдите в раздел Документы → Заявки на маршрут. 

В строке нужной заявки нажмите кнопку Новый интерфейс чтобы перейти к форме обработки заявки.

Для быстрого перехода к связанной заявке на маршрут можно использовать кнопку Перейти к заявке на маршрут в разделе Баланс профиля клиента в системе.

ШАГ 2. Прикрепите фото маршрутного листа и добавьте комментарий, если требуется.

Нажмите кнопку Закрыть маршрут.

Закрытие заявки

После этого:

1. Сумма, внесенная водителем, будет распределена по балансам клиентов, которым выполнялась доставка;
2. Заявка перейдет в статус Выполнена.
3. Накладные, привязанные к заявке, перейдут в статус, выбранный в настройках (например, Доставлено).