Накладные клиента: создание, просмотр и редактирование

Список клиентских накладных

Список всех созданных клиентских накладных находится в разделе панели администрирования Документы → Накладные.

В списке клиентских накладных доступны следующие действия:

1. Найти нужную накладную — задайте необходимые фильтры и нажмите кнопку Найти;
2. Выбрать накладные — при выборе конкретных накладных доступны Массовые действия;
3. Отправить SMS клиенту о создании накладной;
4. Перейти к счету накладной — если счет еще не создан, будет доступна кнопка Создать счет;
5. Перейти к чеку накладной — если чек еще не создан, будет доступна кнопка Создать чек на основе накладной;

Если к позиции привязан код маркировки, он подгрузится в чек автоматически.

6. Открыть список позиций накладной;
7. Удалить накладную;
8. Изменить статус накладной;

9. Распечатать накладную;
10. Редактировать накладную;
11. Перейти к нужной странице списка накладных;
12. Выгрузить список накладных в формате xls-файла;
13. Изменить количество отображаемых накладных на странице.

Список клиентских накладных

В блоке Массовые изменения доступны следующие действия:

1. Выбрать водителя для заявки на маршрут;
2. Создать заявку на маршрут;
3. Сформировать маршрутный лист;
4. Создать упаковочный лист;
5. Объединить выбранные накладные — выберите накладные, которые требуется объединить и нажмите кнопку Объединить выбранные накладные;
6. Создать счет по выбранным накладным — используйте если вам требуется один счет на несколько накладных. После формирования счета вы сможете перейти к нему по ссылке в верхней части страницы. На странице счета также будут ссылки на накладные;
7. Снять выделение;
8. Напечатать накладные.

Массовые действия с накладными

Ссылки на накладную в счете по нескольким накладным

Пример накладной

Если требуется позволить клиентам распечатывать накладные в своем личном кабинете, активируйте опцию Показывать в клиентской части в настройках используемого шаблона накладных (раздел Служебные → Шаблоны документов).

Создание клиентской накладной

Создать накладную по заказу клиента можно двумя способами:

• Из списка заказов
• Во время выдачи

Заказы с созданными и привязанными накладными можно отфильтровать в разделе Заказы клиента → Все с помощью фильтра Создана накладная.

Фильтр заказов с накладными

Из списка заказов

Вы можете запретить создавать накладные для заказов с другими статусами — с помощью опции Проверять статус позиции при выдачи позиций через создание накладной в разделе Сайт → Общие настройки.

Для создания накладной вручную в списке клиентских заказов, выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → Все и отметьте заказ (заказы), по которому требуется создать накладную.

ШАГ 2. В нижней части страницы нажмите кнопку Массовые изменения.

Если доставка платная, укажите ее стоимость.

Если требуется перевести заказы накладной в статус Выдано, активируйте опцию Установить статус из группы "Выдано".

Нажмите кнопку Создать накладную.

Создание накладной

ШАГ 3. После этого для каждого клиента будет выставлена собственная накладная, в которой будут только его заказы.

В верхней части страницы появятся ссылки быстрого доступа:

• Перейти к накладной — в настройки созданной накладной;

Если для накладной сформирован чек, ссылка на него будет отображаться в скобках.

• Перейти к накладным клиента — в список всех накладных клиента в разделе Документы → Накладные.

Во время выдачи

Сразу после выдачи товара клиентская накладная создается автоматически. 

В разделе Сайт → Общие настройки доступны настройки, с помощью которых вы можете управлять созданием накладных при выдаче:

• Выдача позиций только через создание накладной — активируйте опцию, чтобы статус Выдано для позиции нельзя было установить вручную — статус будет присваиваться автоматически после создания накладной;
• Проверять статус позиции при выдаче позиций через создание накладной — активируйте опцию, чтобы статус позиции можно быть сменить на Выдано только после создания накладной. При создании накладной статус сменится на Выдано автоматически;
• Ограничить на выдачу (через создание накладной) только для одного клиента — активируйте опцию, чтобы в случае, если у вас активирована опция Выдача позиций только через создание накладной, создать накладную можно было только для одного клиента.

  При попытке создать накладную для нескольких клиентов, появится сообщение об ошибке.

Вы можете настроить автоматическое создание накладной, которое будет выполняться как только клиенту будут выданы все позиции заказа. Для этого в настройках статуса Выдано активируйте опцию Автоматически создавать накладную при переводе ВСЕГО заказа в статус.

Добавление в накладную позиций из списка заказанных клиентом

В сформированную накладную можно добавить новые позиции вручную, если требуется. Для этого выполните следующие действия:

ШАГ 1. Перейдите в настройки нужной накладной и нажмите кнопку Добавить товары из списка позиций клиента.

Переход к добавлению позиций

ШАГ 2. Выберите позиции, которые нужно добавить в накладную и нажмите кнопку Добавить выбранные позиции.

Если требуется, активируйте опцию Установить статус из группы "Выдано", чтобы для выбранных позиций был установлен статус группы Выдано. 

Убедитесь, что в разделе Сайт → Общие настройки НЕ активирована опция Запретить изменение статуса, если установлен статус "Выдано" и создана накладная.

Добавление позиций в накладную