Документы — Накладные

Все накладные по заказам, выставленные для клиентов, отображаются в разделе админпанели Документы → Накладные. Отсюда можно перейти к их редактированию, скачать сформированную накладную для печати и т.д.

Список накладных

Фото 1. Список накладных клиентов
Создание накладных и счет фактур иллюстрация №3

  • Найти нужную накладную (1). Для этого настройте фильтр по полям От, До, Клиент и Номер.  
  • Ссылка (2), открывающая меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента. См. описание в документации по разделу Контрагенты →Клиенты.
  • Создать маршрутный лист (3), чтобы распечатать и передать курьеру.  

    Кнопка Сформировать маршрутный лист появляется только после выбора накладных. 

  • Изменить статус накладной (4)
  • Скачать накладную (5) в формате pdf или xls. Доступны следующие печатные формы: Расходная накладная, Накладная, Счет-фактура, Торг-12, УПД. Для последних доступен вариант “без НДС”.

    При необходимости можно скачать накладные в устаревших (неподдерживаемых) формах.

  • Просмотреть накладную по позициям (6). Примерный на фото 2. 
  • Выставить счет по накладной (7). Созданный счет будет добавлен в раздел Документы  → Счета 
  • Перейти к счету по накладной (8).
  • Отправить клиенту SMS / уведомление в Telegram с номером накладной (9).

    Требуется наличие подключенного Telegram-бота и/или сервиса SMS-рассылок.

  • Отредактировать накладную (10).
  • Удалить накладную (11).

Фото 2. Пример накладной
Создание накладных и счет фактур иллюстрация №4


Редактирование накладной

Фото 3. Форма редактирования накладной
Создание накладных и счет фактур иллюстрация №4

Фото 4. Форма редактирования накладной (продолжение)
Документы — Накладные иллюстрация №4

  • Ссылка (1), открывающая меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента. См. описание в документации по разделу Контрагенты →Клиенты.
  • Скачать накладную (2) в нужной печатной форме .
  • Переход к написанию письма клиенту в почтовой программе (3).
  • Редактировать основные данные по накладной (4). Для этого внесите изменения в нужные поля и нажмите Сохранить. Таким образом можно:
    • скорректировать номер и дату;
    • добавить комментарий; 
    • указать адрес доставки, если он был указан в заказе.
  • Произвести калькуляцию и передачу заказа в сервис ApiShip (5) для дальнейшей отправки его в службу доставки.

    Блок доступен только, если для накладной в блоке редактирования (4) выбран адреса доставки.

  • Перейти к счету (6), выставленному по наклданой (в раздел Документы  → Счета).
  • Отправить клиенту SMS / уведомление в Telegram о накладной (7).

    Требуется наличие подключенного Telegram-бота и/или сервиса SMS-рассылок.

  • Найти позицию по ее артикулу (8).
  • Добавить новую позицию (9). Заполните ее карточку с номенклатурой (см. фото 5).
  • Изменить позицию (10). Вы сможете внести изменения в ее карточку с номенклатурой.
  • Удалить позицию (11).

Фото 5. Карточка товара 
Создание накладных и счет фактур иллюстрация №5

 Создание накладной для клиента

Выставить накладную по заказу клиента можно двумя способами:

Клиенты смогут скачивать накладные для оплаты заказов на сайте в личных кабинетах, если в разделе Служебные → Шаблоны документов для используемых форм вы включите  галочку Показывать в клиентской части

Из списка заказов 

Накладные рекомендуем создавать только для позиций со статусом из группы "Пришло".  Запретить добавлять накладные для позиций с другими статусами можно, включив в разделе Сайт → Общие настройки галочку Проверять статус позиции при выдачи позиций через создание накладной. 

ШАГ 1. Перейдите в раздел админпанели Заказы → Все выберите нужные заказы клиента, отметив их галочкой

ШАГ 2. Появится блок настройки массовых изменений. В нем нажмите кнопку Создать накладную.
При необходимости укажите сумму доставки в поле рядом с кнопкой создания накладных.

Фото 6. Создание накладной
Документы — Накладные иллюстрация №5

ШАГ 3. Для каждого клиента будут выставлена своя накладная, куда попадут его заказы. Вверху экран вы увидите уведомление. По нажатию на ссылку Перейти к накладным клиента, вы перейдете в раздел админпанели Документы → Накладные со списком накладных клиента, для которого они создались первыми. Новая накладная будет находится сверху.

Если в разделе Сайт → Общие настройки включена опция Ограничить на выдачу (через создание накладной) только для одного клиента, вы не сможете создать накладные для заказов от разных клиентов.


Во время выдачи

Также сформировать накладную можно вовремя выдачи позиции. После нажатия кнопки Выдать, обновите страницу. Вы увидите сообщение о создании накладной.  

Фото 7. Создание накладной при выдачи позиции
Накладные клиента иллюстрация №7