Накладные клиента: создание, просмотр и редактирование

Создание накладной для клиента

Накладную по заказу клиента можно выставить двумя способами:

• Из списка заказов
• Во время выдачи

Из списка заказов

ШАГ 1. Перейдите в раздел админпанели Заказы → Все выберите нужные заказы клиента, отметив их галочкой. 

ШАГ 2. Появится блок настройки массовых изменений. В нем нажмите кнопку Создать накладную.
При необходимости укажите сумму доставки в поле рядом с кнопкой создания накладных.

Создание накладной

ШАГ 3. Для каждого клиента будут выставлена своя накладная, куда попадут его заказы. Вверху экран вы увидите уведомление. По нажатию на ссылку Перейти к накладным клиента, вы перейдете в раздел админпанели Документы → Накладные со списком накладных клиента, для которого они создались первыми. Новая накладная будет находиться сверху.

Во время выдачи

Также сформировать накладную можно вовремя выдачи позиции. После нажатия кнопки Выдать, обновите страницу. Вы увидите сообщение о создании накладной.

Создание накладной при выдачи позиции

Список накладных

Все добавленные накладные отображаются в списке из раздела Документы → Накладные. Отсюда можно перейти к их редактированию, скачать сформированную накладную для печати и т.д. Кроме того, если в разделе Служебные → Шаблоны документов для используемых форм вы включили галочку Показывать в клиентской части, каждый клиент самостоятельно сможет скачать накладную в своем личном кабинете. 

Список накладных клиентов

1. Поиск нужных накладных по дате, клиенту, маршруту доставки, номеру и статусу.

2. Создать маршрутный лист по выбранным накладным, чтобы скачать, распечатать и передать его курьеру.

3. Создать упаковочный лист.

4. Снять выделение с накладных.

5. Массовая печать из админпанели выбранных накладных в различных печатных формах: Накладная, Расходная накладная, Счет-фактура, Торг-12, УПД.

6. Ссылка, открывающая меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента. См. описание в документации по разделу Контрагенты → Клиенты.

7. Изменить статус накладной.

8. Скачать накладную в формате pdf или xls, либо отправить сразу на печать из админпанели. Доступны следующие печатные формы: Накладная, Расходная накладная, Счет-фактура, Торг-12, УПД.

9. Просмотреть накладную по позициям.

10. Отправить клиенту SMS / уведомление в Telegram с номером накладной. Требуется наличие подключенного Telegram-бота и/или сервиса SMS-рассылок.

11. Отредактировать накладную.

12. Перейти к счету по накладной.

13. Удалить накладную.

14. Выставить счет по накладной. Созданный счет будет добавлен в раздел Документы → Счета.

Пример накладной

Редактирование накладной

Форма редактирования накладной

Форма редактирования накладной (продолжение)

• Открыть меню быстрого доступа (1) к операциям с учетной записью клиента. См. описание в документации по разделу Контрагенты →Клиенты.
• Скачать накладную (2) в нужной печатной форме.
• Перейти к созданию письма клиенту в почтовой программе (3).
• Редактировать основные данные по накладной (4). Для этого внесите изменения в нужные поля и нажмите Сохранить. Таким образом можно:
  • скорректировать номер и дату;
  • добавить комментарий; 
  • указать EAN номер (баркод);
  • указать адрес доставки, если он был указан в заказе
• Произвести калькуляцию и передачу заказа в сервис ApiShip (5) для дальнейшей отправки его в службу доставки. Блок доступен только, если для накладной в блоке редактирования (4) выбран адреса доставки.
• Перейти к счету (6), выставленному по накладной (в раздел Документы → Счета).
• Отправить клиенту SMS / уведомление в Telegram о накладной (7). Требуется наличие подключенного Telegram-бота и/или сервиса SMS-рассылок.
• Найти позицию по ее артикулу (8).
• Добавить позицию из списка заказанных клиентом (9). 
• Добавить новую позицию в накладную (10). Заполните ее карточку с номенклатурой (см. фото «Карточка товара»).
• Изменить информацию о позиции (11). Вы сможете внести изменения в ее карточку с номенклатурой.
• Удалить товар (12).

Карточка товара

Добавление в накладную позиций из списка заказанных клиентом

На странице редактирования накладной нажмите кнопку Добавить товары из списка позиций клиента и в открывшемся окне выполните следующие действия:

Добавление в накладную позиции

ШАГ 1. Найдите нужные позиции в списке заказанных (из раздела Заказы → Все). Для этого используйте фильтрацию по номеру детали.

ШАГ 2. Отметьте галочкой те позиции, которые нужно добавить в накладную.

ШАГ 3. При необходимости включите галочку Установить статус из группы "Выдано", чтобы для указанных позиций после добавления в накладную был установлен статус из группы "Выдано" (при условии, что в разделе Сайт → Общие настройки отключена галочка Запретить изменение статуса если статус 'выдан' и накладная создана). 

ШАГ 4. Для добавления позиций в накладную нажмите Добавить выбранные позиции.