Накладные клиента: создание, просмотр и редактирование

Создание накладной для клиента

Накладную по заказу клиента можно выставить двумя способами:

• Из списка заказов
• Во время выдачи

Заказы с созданными и привязанными накладными можно отфильтровать в разделе Заказы клиента → Все с помощью фильтра Создана накладная.

Фильтр заказов с накладными

Из списка заказов

ШАГ 1. Перейдите в раздел админпанели Заказы клиента → Все выберите нужные заказы клиента, отметив их галочкой.

ШАГ 2. Появится блок настройки массовых изменений. В нем нажмите кнопку Создать накладную.
При необходимости укажите сумму доставки в поле рядом с кнопкой создания накладных.

Создание накладной

ШАГ 3. Для каждого клиента будет выставлена своя накладная, куда попадут его заказы. Вверху экрана вы увидите уведомление. По нажатию на ссылку Перейти к накладным клиента, вы перейдете в раздел админпанели Документы → Накладные со списком накладных клиента, для которого они создались первыми. Новая накладная будет находиться сверху.

Во время выдачи

Также сформировать накладную можно во время выдачи позиции. После нажатия кнопки Выдать, обновите страницу. Вы увидите сообщение о создании накладной.

Создание накладной при выдаче позиции

Список накладных

Все добавленные накладные отображаются в списке раздела Документы → Накладные. Отсюда можно перейти к их редактированию, скачать сформированную накладную для печати и т.д. Кроме того, если в разделе Служебные → Шаблоны документов для используемых форм вы включили галочку Показывать в клиентской части, каждый клиент самостоятельно сможет скачать накладную в своем личном кабинете.

Список накладных клиентов

На странице накладных доступны следующие действия:

1. Найти нужную накладную с помощью блока поиска — задайте нужные фильтры и нажмите кнопку Найти;
2. Выбрать все накладные;
3. Выбрать конкретные накладные вручную;
4. Открыть меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента — перейти в меню также можно, кликнув на имя клиента. Если требуется скопировать имя клиента, наведите курсор на имя;
5. Открыть профиль клиента;
6. Отправить накладную на Email, указанный в настройках региона — кнопка появляется после настройки отправки накладной в настройках региона;
7. Распечатать накладную в различных печатных формах: Накладная, Расходная накладная, Счет-фактура, Торг-12, УПД;
8. Редактировать накладную;
9. Отправить клиенту SMS / уведомление в Telegram с номером накладной. Требуется наличие подключенного Telegram-бота и/или сервиса SMS-рассылок;
10. Создать счет по накладной. Созданный счет будет добавлен в раздел Документы → Счета;
11. Просмотреть накладную по позициям;
12. Удалить накладную;
13. Выбрать количество отображаемых накладных на странице.

Также можно изменить статус накладной, кликнув на кнопку статуса.

В блоке Массовые изменения доступны следующие действия:

1. Выбрать водителя для заявки на маршрут;
2. Создать заявку на маршрут;
3. Сформировать маршрутный лист;
4. Создать упаковочный лист;
5. Объединить выбранные накладные — выберите накладные, которые требуется объединить и нажмите кнопку Объединить выбранные накладные;
6. Снять выделение.

Действия с накладной

Пример накладной

Редактирование накладной

Форма редактирования накладной

Форма редактирования накладной (продолжение)

• Открыть меню быстрого доступа (1) к операциям с учетной записью клиента. См. описание в документации по разделу Контрагенты →Клиенты.
• Скачать накладную (2) в нужной печатной форме.
• Перейти к созданию письма клиенту в почтовой программе (3).
• Редактировать основные данные по накладной (4). Для этого внесите изменения в нужные поля и нажмите Сохранить. Таким образом можно:
  • скорректировать номер и дату;
  • добавить комментарий;
  • указать EAN номер (баркод);
  • указать адрес доставки, если он был указан в заказе
• Произвести калькуляцию и передачу заказа в сервис ApiShip (5) для дальнейшей отправки его в службу доставки. Блок доступен только, если для накладной в блоке редактирования (4) выбран адреса доставки.
• Перейти к счету (6), выставленному по накладной (в раздел Документы → Счета).
• Отправить клиенту SMS / уведомление в Telegram о накладной (7). Требуется наличие подключенного Telegram-бота и/или сервиса SMS-рассылок.
• Найти позицию по ее артикулу (8).
• Добавить позицию из списка заказанных клиентом (9).
• Добавить новую позицию в накладную (10). Заполните ее карточку с номенклатурой (см. фото «Карточка товара»).
• Изменить информацию о позиции (11). Вы сможете внести изменения в ее карточку с номенклатурой.
• Удалить товар (12).

Карточка товара

Добавление в накладную позиций из списка заказанных клиентом

На странице редактирования накладной нажмите кнопку Добавить товары из списка позиций клиента и в открывшемся окне выполните следующие действия:

Добавление в накладную позиции

ШАГ 1. Найдите нужные позиции в списке заказанных (из раздела Заказы клиента → Все). Для этого используйте фильтрацию по номеру детали.

ШАГ 2. Отметьте галочкой те позиции, которые нужно добавить в накладную.

ШАГ 3. При необходимости включите галочку Установить статус из группы "Выдано", чтобы для указанных позиций после добавления в накладную был установлен статус из группы "Выдано" (при условии, что в разделе Сайт → Общие настройки отключена галочка Запретить изменение статуса если статус 'выдан' и накладная создана).

ШАГ 4. Для добавления позиций в накладную нажмите Добавить выбранные позиции.