Роли пользователей

Содержание

Просмотр ролей пользователей

Для работы ваших сотрудников в системе PARTS SOFT вам требуется задать им определенные роли. Просмотреть список доступных ролей можно в разделе панели администрирования Справочники → Роли пользователей.

Полный список ролей и их описание приведены в таблице ниже.

В списке ролей пользователей также отображаются роли, добавленные в систему лично вами.

На странице со списком ролей пользователей доступны следующие действия:

  1. Копировать код роли;
  2. Редактировать роль (доступно только для собственноручно созданных ролей);
  3. Удалить роль (доступно только для собственноручно созданных ролей);
  4. Создать новую роль.

Роли пользователей иллюстрация №1

Список ролей

Добавление новой роли

Для добавления новой роли в списке ролей пользователей нажмите кнопку Создать. В открывшейся форме заполните следующие поля:

  1. Выберите категорию роли;
  2. Название роли;
  3. Код роли - можно использовать только латинские буквы, без пробелов;
  4. Описание роли.

Сохраните изменения.

Роли пользователей иллюстрация №2

Создание новой роли

Если вы передумали создавать роль, нажмите кнопку Отмена чтобы вернуться к списку ролей без сохранения.

Для того чтобы задать для роли пользователей права на определенные действия, перейдите в форму редактирования роли с помощью кнопки Редактировать. Под полем Описание появится блок выбора возможных действий. Отметьте галочками действия, к которым хотите предоставить доступ.

Если вы отметили лишние действия, нажмите кнопку Обновить список действий. Отобразится последний сохраненный вариант списка действий.

Роли пользователей иллюстрация №2

Настройка возможных действий

Привязка ролей к пользователям

Для того чтобы задать роли своим сотрудникам выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Пользователи → Список. В строке нужного пользователя нажмите кнопку Редактировать.

ШАГ 2. В форме редактирования перейдите на вкладку Роли пользователя и отметьте галочками роли, которыми хотели бы наделить сотрудника. При необходимости убрать роль, нажмите на галочку снова.

Сохраните изменения.

Роли пользователей иллюстрация №3

Выбор ролей пользователя

Таблица. Роли пользователей
Роль Функционал
SEO (расширенный)

Имеет доступ к разделам:

  • Сайт → SEO параметры;
  • Сайт → SEO параметры → Пакетная загрузка;
  • Сайт → Редиректы;
  • Сайт → Новости;
  • Сайт → Страницы;
  • Сайт → Категории страниц;
  • Сайт → Баннеры;
  • Сайт → Внешний вид;
  • Служебные → Продукция → Категории
  • Служебные → Продукция → Товары
SEO специалист

Имеет доступ к разделам:

  • Сайт → SEO параметры;
  • Сайт → SEO параметры → Пакетная загрузка.
Администратор системы

Имеет доступ к разделам:

  • Имеет доступ к всем элементам системы в рамках возможностей региона.
Водитель

Имеет доступ к разделам:

  • Задания водителю.
Главный клиентский менеджер

Роль устанавливается в дополнение к Клиентский менеджер. Имеет доступ к разделам:

  • Контрагенты - все клиенты в рамках своего региона;
  • Счета;
  • Уведомления об оплате счета;
  • Отправки;
  • Накладные;
  • Прайсы Поиск;
  • Просмотр баланса;
  • Заказы клиента;
  • Контрагенты Массовые изменения (при дополнительной роли Разрешить массовые изменения)
Главный менеджер поставщиков Роль устанавливается в дополнение к роли Менеджер поставщиков. Расширяет ее, но не ограничивает списком контрагентов, для которых пользователь назначен менеджером.
Главный менеджер статистики

Роль устанавливается в дополнение к роли Менеджер статистики. Имеет доступ к разделам:

  • Запросы
  • Отчеты
Доступ к настройкам веб-сервисов

Имеет доступ к разделам:

  • Справочники Веб-сервисы.
Доступ к настройкам групп скидок

Имеет доступ к разделам:

  • Справочники Группы скидок.
Доступ к настройкам наценок прайс-листа Менеджер сможет настраивать наценки на прайс-листы.
Доступ к шаблонам исключений позиций

Имеет доступ к разделам:

  • Справочники Шаблоны исключений.
Доступ к шаблонам наценок прайс-листа

Имеет доступ к разделам:

  • Справочники Шаблоны наценок.
Кассир LifePay

Имеет доступ к разделам:

  • Сможет распечатать чек на кассе LifePay (если подключена) в разделе Документы Счета.
Клиентский менеджер

Имеет доступ к разделам в рамках назначенных ему клиентов:

  • Контрагенты Массовые изменения (при дополнительной роли Разрешить массовые изменения);
  • Работа с диалогами по заказам;
  • Отправка SMS;
  • Пользователи План продаж;
  • Документы Договора;
  • Балансы;
  • Прайсы Поиск;
  • Документы Отправки;
  • Заказы клиента;
  • Документы Накладные;
  • Документы Счета;
  • Оформление заказа на клиента.
Контент менеджер

Имеет доступ к разделам:

  • Служебные Каталоги Активные → Оригинальные.
  • Служебные → Продукция → Товары.
  • Служебные → Продукция → Атрибуты.
  • Служебные → Продукция → Категории.
  • Служебные → Продукция → Добавить пакетно.
  • Сайт → Страницы.
  • Сайт → Категории страниц.
  • Сайт → Новости.
  • Сайт → Баннеры.
Менеджер VIN запросов

Имеет доступ к разделам:

  • VIN запросы.
Менеджер АвтоРазбора Роль не используется.
Менеджер блокировки зачислений на баланс Менеджер с такой ролью может заблокировать запись баланса. После этого только пользователь с ролью "Администратор" сможет вносить изменения в запись баланса.
Менеджер внешних заказов

Имеет доступ к разделам:

  • Заказы Внешние заказы (заказы с zzap) для обработки заказов необходима роль Клиентский менеджер.
Менеджер возврата онлайн оплат Менеджер с такой ролью сможет оформлять возврат средств клиентам, если сервис онлайн-платежей поддерживает возвраты.
Менеджер возвратов

Имеет доступ к разделам:

  • Заказы Возвраты.
Менеджер выдачи (Заказы / Выдача)

Имеет доступ к разделам:

  • Заказы → Выдача.
Менеджер выписок

Имеет доступ к разделам:

  • Документы Выписки.
Менеджер отчетов

Имеет доступ к разделам:

Менеджер поставщиков

Роль ограничена работой с контрагентами, для которых пользователь назначен менеджером.
Имеет доступ к разделам:

  • Прайсы;
  • Настройка загрузки прайс-листов;
  • Настройка загрузки ответов поставщиков;
  • Всех контрагентов;
  • Заказы поставщику;
  • Прайс-листы;
  • Кроссы;
  • Продукция;
  • Конкурентный анализ прайс-листов;
Менеджер пункта выдачи При назначении данной роли менеджер видит заказы только своего пункта выдачи. Узнать подробную информацию о назначении менеджера пунктов выдачи.
Менеджер сообщений всех регионов При назначении данной роли менеджер видит диалоги из доступных ему регионов и получает уведомления на почту о новых сообщениях.
Менеджер статистики

Имеет доступ к разделам:

  • Запросы Запросы поиска.
Менеджер чеков

Имеет доступ к разделам:

  • Документы Чеки.
Обработчик лидов

Имеет доступ к разделам:

  • Заказы Заявки.
Отображать поставщиков Если снята данная роль и пользователь не имеет роль Администратор, то у него перестанет отображаться информация о поставщике в проценке и заказах.
Показывать прибыль в карточке клиента В карточке клиента менеджер будет видеть прибыль за всё время, за прошлый месяц и за текущий месяц.
Разрешено только просматривать список товаров, менять категорию и фото Пользователь с такой ролью сможет просматривать все карточки товаров в разделе Служебные → Продукция → Товары, но для редактирования будут доступны только фотографии и поле Категории.
Разрешить блокировать кроссы Если установить данную роль, то пользователь сможет из интерфейса оформления заказов блокировать кросс.
Разрешить массовое удаление товаров Если установить данную роль, то менеджер сможет массово удалять товары из собственных каталогов в разделе Служебные → Продукция → Товары.
Разрешить массовые изменения Дает возможность выполнять массовые изменения контрагентов. Используется в связке с ролями Клиентский менеджер, Главный клиентский менеджер.
Разрешить просматривать цену закупки в проценке

Дает возможность пользовтелю видеть закупочную цену только при проценке в админпанели, даже если для него настроена роль Менеджер не сможет просматривать закупочные цены. При этом закупочные цены по заказам пользователь видеть не сможет.

Разрешить редактировать опцию "Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности"

Дает возможность редактирования опции Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности в карточке контрагента.

Если пользователю установлена роль Главный клиентский менеджер, он по-прежнему сможет создавать накладную при наличии просроченной задолженности у клиента.

Склад / Склады / Список Просмотр списка всех доступных складов в разделе Справочники → Складской учет → Склады.
Склад / Склады / Редактирование Создание, редактирование и удаление складов в разделе Справочники → Складской учет → Склады.
Склад / Документы движения / Просмотр Просмотр документов движения по складам.
Склад / Документы движения / Редактирование

Создание документов движения.

Для создания документов движения дополнительно должна быть включена роль Склад / Типы документов / Просмотр.

Склад / Партии товара / Просмотр Просмотр раздела Справочники → Складской учет → Партии товаров, печать стикеров для партий и просмотр истории изменения цен.
Склад / Партии товара / Редактирование Роль не используется.
Склад / Партии товара / Изменение цены Роль не используется.
Склад / Места хранения / Просмотр Просмотр полной структуры склада в разделе Места хранения и печать стикеров.
Склад / Места хранения / Редактирование Генерация структуры склада, добавление ячеек вручную, управление уже созданными ячейками и блокировка продаж с определенной ячейки.
Склад / Опции товаров / Просмотр Просмотр раздела Опции товаров для выбранного склада.
Склад / Опции товаров / Редактирование

Редактирование Опций товаров:

  • Перепроценка позиций
  • Изменение цены всех партий
Склад / Типы документов / Просмотр Просмотр доступных типов складских документов в разделе Справочники → Складской учет → Типы документов.
Склад / Типы документов / Редактирование Редактирование и удаление доступных типов складских документов, а также создание новых.
Склад / Остатки / Просмотр Просмотр остатков по складу, выгрузка в XLS и печать стикера для партии.
Склад / Сборщик заказов Сборка заказов на складе для последующей выдачи.
Финансовый менеджер

Имеет доступ к разделам:

  • Документы → Счета
  • Документы → Балансы
Менеджер не сможет видеть информацию о веб-сервисах на главной странице На главной странице панели администрирования выводится информация о подключенных веб-сервисах и времени их ответа. Если установить данную роль, то информация выводится не будет.
Менеджер не сможет внести предоплату по договору При оформлении договора Вы можете указать предоплату, которая вносится на баланс. При установке данной роли менеджер лишается данной возможности.
Менеджер не сможет выдавать заказ при отрицательном балансе клиента Менеджер не сможет выдавать заказы клиентам с отрицательным балансом, включая тех, у которых настроен кредитный лимит и отсрочка платежей.
Менеджер не сможет войти в админ панель. Менеджер прихода, разрешен доступ только к программе прихода

Вы не сможете войти в админ панель, установив данную роль. Вы сможете только использовать программу для прихода товаров. Пожалуйста, будьте внимательны.

Менеджер не сможет изменить менеджера контрагента Установка данной роли лишает пользователя возможности изменять менеджера, закрепленного за клиентом в его карточке.
Используется в связке с ролями Администратор системы и Главный клиентский менеджер.
Менеджер не сможет изменить статус Установка данной роли лишает пользователя возможности изменять статус заказа.
Менеджер не сможет изменить статусы Пришло и Выдано Установка данной роли лишает менеджера возможности установить статусы позициям, находящимся в статусе Пришло и Выдано.
Менеджер не сможет изменять накладные Установка данной роли лишает менеджера возможности изменять созданные накладные.
Менеджер не сможет поменять группу скидок Запрет на смену групп скидок для клиентов.
Менеджер не сможет поменять зону видимости Запрет на смену зоны видимости прайс-листов.
Менеджер не сможет просматривать закупочные цены От менеджера с данной ролью будут скрыты закупочные цены в поиске и заказах.
Менеджер не сможет просматривать страницы кроме страницы "Заказы поставщику" - "Приход" Менеджеру будут недоступны все страницы админпанели, кроме Заказы — Все и Заказы — По группам.
Менеджер не сможет просматривать цены по продажам в разделах 'Заказы' - 'Все' и 'Заказы' - 'По группам' Менеджер не будет видеть цены в разделах Заказы — Все и Заказы — По группам.
Менеджер не сможет редактировать баланс Менеджер с данной ролью не сможет редактировать и удалять уже созданные записи по балансу клиентов.
Менеджер не сможет редактировать закупочные цены Запрет на редактирование закупочных цен.
Менеджер не сможет редактировать количество в заказе клиенту Запрет на изменение количества в позиции заказа.
Менеджер не сможет редактировать кредитный лимит, срок отсрочки и действие при заказе в карточки клиента Запрет на управление кредитным лимитом, отсрочкой и действием при заказе в карточках клиентов.
Менеджер не сможет редактировать продажные цены (уже созданные заказы) Запрет на редактирование цены продажи в позиции заказа.
Менеджер не сможет редактировать цену продажи (в корзине) Менеджер не сможет редактировать цену продажи в корзине.
Менеджер не сможет совершать заказы, управлять накладными и т.д. Останется доступ только на просмотр данных Запрет на создание заказов, управление накладными и так далее. Только просмотр данных.
Менеджер не сможет удалить заказ клиента Запрет на удаление заказа в Заказы → По группам.
Менеджер не сможет удалять баланс Запрет на удаление записи баланса. 
Менеджер не сможет удалять клиентов Запрет на удаление контрагентов.
Менеджер не сможет установить дату зачисления на баланс При внесении на баланс денежных средств дата внесения будет установлена равной текущей дате.

Видео по теме

YouTube

RuTube

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы