Создание контрагента.

​На первом шаге создания контрагента необходимо выбрать его тип, юридическое или физическое лицо. При создании поставщика необходимо выбрать вид клиента - юридическое лицо (Компания), нажать далее и на следующей странице переключить селектор на “Поставщик”. ​

 

 

Рассмотрим подробнее форму добавления реквизитов:

 

  1. Фамилия
     
  2. Имя 
     
  3. Отчество - указываем данные контактного лица.  Обратите внимание что в общем случае поле имя является обязательным, однако возможно настроить валидацию большего количества полей. Настроить валидацию можно по данной инструкции http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/nastraivaemaya-validatsiya.html
     
  4. Телефон клиента - контактный телефон клиента/контрагента 
     
  5. Пароль
     
  6. Подтверждение пароля - введенный пароль будет использоваться для авторизации клиента либо поставщика на вашем сайте.
    Поставщик также может авторизоваться на сайте,  в его профиле доступен раздел “Заказы поставщику”, в котором содержатся предназначенные для поставщика заказы.
     
  7. Активирован  - наличие чекбокса активирует учетную запись клиента. По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, указав опцию в меню “Сайт - Общие настройки” 
     
  8. Запретить редактировать профиль - запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.
     
  9. Показывать номера - разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке. По умолчанию oem номера отображаются, однако в меню “Сайт -  общие настройки сайта” возможно включить режим “Блокировать для не проверенных”, который скроет oem номера до тех пор пока менеджер не установит чекбокс “Показывать номера” в карточке клиента.

 

Контактные данные

 

  1. Эл.почта - введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом. Адрес эл.почты будет использоваться для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка)
  2. Skype - данные skype клиента
  3. Доп.телефон - необходим менеджеру для связи с клиентом.
  4. ICQ - номер ICQ мессенджера.
  5. Адрес сайта - ссылка на сайт клиента

Адрес регистрации и Адрес доставки

6. Регион 7. Город 8. Улица 9. Дом 10. Квартира

Адрес регистрации - адрес используется в сопроводительных и финансовых документах.

Адрес доставки - адрес по умолчанию для оформления доставки товара, данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру.

Блок Дополнительно:

  1. Тип клиента - в справочнике типы клиентов можно создать нужный тип клиентов и назначить его на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу.
     
  2. Группа скидок - группа скидок назначенная клиенту
     
  3. Кредитный лимит - финансовый лимит в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента. Подробнее о кредитном лимите тут http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/kreditnyi-limit-i-otsrochka-platezha.html
     
  4. Дней отсрочки платежа - количество дней отсрочки для совершения оплаты, в случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в разделе контрагенты - клиенты  http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/kreditnyi-limit-i-otsrochka-platezha.html
     
  5. Дисконтная карта - возможно заранее указать тип дисконтной карты. В личном кабинете, в профиле у клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту. Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник Дисконтных карт.
     
  6. Основание (договор, доверенность)  - введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом.
     
  7. Выставлять счет автоматом - возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента. Однако следует учитывать глобальную опцию в меню “Сайт - Общие настройки сайта” Если включено создание счетов по требованию, то наличие чекбокса “ Выставлять счет автоматом” разрешит для конкретного клиента выставление счета автоматически. Подробнее о настройке выставления счетов тут http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/sait-obschie-nastroiki.html#site-config-create-bill
     
  8. Отправлять Email - в случае отключения, клиенту не будут поступать эл.письма от интернет-магазина.
     
  9. Получать рассылку новостей - в случае отключение, клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина.
     
  10. Отображать второе название прайс-листа - только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками)  отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название прайс-листа указывается при редактировании прайс-листа.  
     
  11. Отправлять SMS - в случае отключения клиент не будет получать SMS от интернет-магазина.
  12. Показывать информацию о складе - если глобально отключено отображение склада в проценке, посредством опции в меню “Сайт - Общие настройки сайта” то индивидуально возможно включить клиенту отображение склада. Если глобально выключено отображение склада, то индивидуально клиенту возможно включить отображение склада в проценке.

  13. Запрет на автоматическое назначение скидки - если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента. Подробнее об автоматическом назначении скидок в инструкции http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/avto.html

  14. Отключить доступ к веб-сервисам - позволяет проценивать товар только по локальным прайс-листам.

  15. Максимальное количество запросов (Laximo) - для выбранного клиента количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo.

  16. Максимально в пакетной проценке - количество товаров в пакетной проценке.

  17. Менеджер - позволяет выбрать менеджера для клиента

  18. Регион - позволяет переместить клиента в нужный филиал, однако крайне не рекомендуем это делать, т.к возможно нарушить учет.

  19. Действие при заказе:

    Ожидаем одобрение  - после отправки клиентом корзины, заказ перейдет в статус из группы “Обрабатывается”, обычно это статус “принят к обработке”. Далее менеджер одобрив заказ,  отправляет его в работу, установив статус “в работе”.

    “В работу при положительном лимите” - если текущий кредитный лимит и состояние баланса положительно (и не меньше суммы заказа), то заказ автоматически будет переведен в статус “в работе”. В результате попадет в открытый заказ поставщику. Посмотреть формируемый заказ можно в меню “Заказы поставщику - По группам” Подробнее о формировании заказа поставщику в данной инструкции http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/zakazy-postavschika.html

    “Пропуск в заказ при положительном лимите” -  если баланс либо кредитный лимит исчерпан то клиент не сможет из корзины оформить заказ. Будет выведено предупреждение о нехватке средств на балансе. Пример вывода:

    При отсутствии кредитного лимита переводим в "Ожидает оплаты" - если на балансе клиента не достаточно средств (с учетом кредитного лимита), то после заказа позиции будет установлен статус выбранный в разделе Сайт - Общие настройки, как статус "Ожидает оплаты".

     При отсутствии кредитного лимита переводим в "Ожидает оплаты", при наличии переводим "В работе" - аналогичен предыдущему, но если у клиента на балансе есть средства - заказ будет переведен в статус "В работе".

  20. Привязка к зоне видимости - возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов, подробнее  о зонах видимости: http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/nastroika-zony-vidimosti.html

  21. Отключить зону видимости по умолчанию - клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости.

 

  1. Цвет - цвет текста комментария.
  2. Комментарий - текст комментария что будет выводится в меню “Заказы - Все” . Пример:
  3. Комментарий - введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте. 
  4. Разрешенные IP через запятую - возможно указать список разрешенных ip для авторизации клиента на сайте. Из других ip адресов клиент не сможет авторизоваться. Для активации данного режима необходимо наличие чекбокса “Ограничить авторизацию по IP”

 

По данной функции возникают могут возникнуть следующие вопросы: