Создание контрагента.

​На первом шаге создания контрагента необходимо выбрать его тип, юридическое или физическое лицо. При создании поставщика необходимо выбрать вид клиента - юридическое лицо (Компания), нажать далее и на следующей странице переключить селектор на “Поставщик”. ​

 

 

Рассмотрим подробнее форму добавления реквизитов:

 

  1. Фамилия
     
  2. Имя 
     
  3. Отчество - указываем данные контактного лица.  Обратите внимание что в общем случае поле имя является обязательным, однако возможно настроить валидацию большего количества полей. Настроить валидацию можно по данной инструкции http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/nastraivaemaya-validatsiya.html
     
  4. Телефон клиента - контактный телефон клиента/контрагента 
     
  5. Пароль
     
  6. Подтверждение пароля - введенный пароль будет использоваться для авторизации клиента либо поставщика на вашем сайте.
    Поставщик также может авторизоваться на сайте,  в его профиле доступен раздел “Заказы поставщику”, в котором содержатся предназначенные для поставщика заказы.
     
  7. Активирован  - наличие чекбокса активирует учетную запись клиента. По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, указав опцию в меню “Сайт - Общие настройки” 
     
  8. Запретить редактировать профиль - запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.
     
  9. Показывать номера - разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке. По умолчанию oem номера отображаются, однако в меню “Сайт -  общие настройки сайта” возможно включить режим “Блокировать для не проверенных”, который скроет oem номера до тех пор пока менеджер не установит чекбокс “Показывать номера” в карточке клиента.

 

Контактные данные

 

  1. Эл.почта - введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом. Адрес эл.почты будет использоваться для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка)
  2. Skype - данные skype клиента
  3. Доп.телефон - необходим менеджеру для связи с клиентом.
  4. ICQ - номер ICQ мессенджера.
  5. Адрес сайта - ссылка на сайт клиента

Адрес регистрации и Адрес доставки

6. Регион 7. Город 8. Улица 9. Дом 10. Квартира

Адрес регистрации - адрес используется в сопроводительных и финансовых документах.

Адрес доставки - адрес по умолчанию для оформления доставки товара, данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру.

Блок Дополнительно:

  1. Тип клиента - в справочнике типы клиентов можно создать нужный тип клиентов и назначить его на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу.
     
  2. Группа скидок - группа скидок назначенная клиенту
     
  3. Кредитный лимит - финансовый лимит в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента. Подробнее о кредитном лимите тут http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/kreditnyi-limit-i-otsrochka-platezha.html
     
  4. Дней отсрочки платежа - количество дней отсрочки для совершения оплаты, в случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в разделе контрагенты - клиенты  http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/kreditnyi-limit-i-otsrochka-platezha.html
     
  5. Дисконтная карта - возможно заранее указать тип дисконтной карты. В личном кабинете, в профиле у клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту. Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник Дисконтных карт.
     
  6. Основание (договор, доверенность)  - введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом.
     
  7. Выставлять счет автоматом - возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента. Однако следует учитывать глобальную опцию в меню “Сайт - Общие настройки сайта” Если включено создание счетов по требованию, то наличие чекбокса “ Выставлять счет автоматом” разрешит для конкретного клиента выставление счета автоматически. Подробнее о настройке выставления счетов тут http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/sait-obschie-nastroiki.html#site-config-create-bill
     
  8. Отправлять Email - в случае отключения, клиенту не будут поступать эл.письма от интернет-магазина.
     
  9. Получать рассылку новостей - в случае отключение, клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина.
     
  10. Отображать второе название прайс-листа - только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками)  отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название прайс-листа указывается при редактировании прайс-листа.  
     
  11. Отправлять SMS - в случае отключения клиент не будет получать SMS от интернет-магазина.
  12. Показывать информацию о складе - если глобально отключено отображение склада в проценке, посредством опции в меню “Сайт - Общие настройки сайта” то индивидуально возможно включить клиенту отображение склада. Если глобально выключено отображение склада, то индивидуально клиенту возможно включить отображение склада в проценке.

  13. Запрет на автоматическое назначение скидки - если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента. Подробнее об автоматическом назначении скидок в инструкции http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/avto.html

  14. Отключить доступ к веб-сервисам - позволяет проценивать товар только по локальным прайс-листам.

  15. Максимальное количество запросов (Laximo) - для выбранного клиента количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo.

  16. Максимально в пакетной проценке - количество товаров в пакетной проценке.

  17. Менеджер - позволяет выбрать менеджера для клиента

  18. Регион - позволяет переместить клиента в нужный филиал, однако крайне не рекомендуем это делать, т.к возможно нарушить учет.

  19. Действие при заказе:

    Ожидаем одобрение  - после отправки клиентом корзины, заказ перейдет в статус из группы “Обрабатывается”, обычно это статус “принят к обработке”. Далее менеджер одобрив заказ,  отправляет его в работу, установив статус “в работе”.

    “В работу при положительном лимите” - если текущий кредитный лимит и состояние баланса положительно (и не меньше суммы заказа), то заказ автоматически будет переведен в статус “в работе”. В результате попадет в открытый заказ поставщику. Посмотреть формируемый заказ можно в меню “Заказы поставщику - По группам” Подробнее о формировании заказа поставщику в данной инструкции http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/zakazy-postavschika.html

    “Пропуск в заказ при положительном лимите” -  если баланс либо кредитный лимит исчерпан то клиент не сможет из корзины оформить заказ. Будет выведено предупреждение о нехватке средств на балансе. Пример вывода:

    При отсутствии кредитного лимита переводим в "Ожидает оплаты" - если на балансе клиента не достаточно средств (с учетом кредитного лимита), то после заказа позиции будет установлен статус выбранный в разделе Сайт - Общие настройки, как статус "Ожидает оплаты".

     При отсутствии кредитного лимита переводим в "Ожидает оплаты", при наличии переводим "В работе" - аналогичен предыдущему, но если у клиента на балансе есть средства - заказ будет переведен в статус "В работе".

  20. Привязка к зоне видимости - возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов, подробнее  о зонах видимости: http://parts-soft.ru/categories/vozmozhnosti-sistemy/nastroika-zony-vidimosti.html

  21. Отключить зону видимости по умолчанию - клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости.

 

  1. Цвет - цвет текста комментария.
  2. Комментарий - текст комментария что будет выводится в меню “Заказы - Все” . Пример:
  3. Комментарий - введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте. 
  4. Разрешенные IP через запятую - возможно указать список разрешенных ip для авторизации клиента на сайте. Из других ip адресов клиент не сможет авторизоваться. Для активации данного режима необходимо наличие чекбокса “Ограничить авторизацию по IP”