Заказы — Шаблоны загрузки

В разделе админпанели Заказы → Шаблоны загрузки можно настроить шаблоны для загрузки заказов клиентов из файлов в различных форматах. Это особенно актуально для оптовых поставщиков автозапчастей.

Список шаблонов

В меню Заказы → Шаблоны загрузки отображается список шаблонов для загрузки заказов клиентов. За одним клиентом может быть закреплено несколько шаблонов.

Фото 1. Список шаблонов

• Фильтрация записей (1) по названию шаблона и имени клиента, за которым он закреплен.
• Ссылка (2), открывающая меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента. См. подробное описание в документации по разделу Контрагенты → Клиенты
• Ссылка на последний загруженный по шаблону заказ (3).
• Повторная настройка загрузки файла для шаблона (4).
• Просмотр лога загрузки (5)
• Редактирование настроек шаблона (6)
• Удаление шаблона (7)
• Создание нового шаблона (8).

Создание шаблона

На странице со списком шаблонов нажмите кнопку Создать. Далее выполните следущие действия:

ШАГ 1. Укажите название шаблона.

ШАГ 2. Выберите валюту, в которой приходят заказы от клиента.

ШАГ 3. Укажите клиента, к которому будет привязан шаблон (из добавленных в раздел Контрагенты → Клиенты). Если его нет в списке, добавьте его вручную, как описано в статье "Как добавлять клиентов"

ШАГ 4. Нажмите кнопку Создать. Вы перейдете на страницу редактирования настроек шаблона, где сможете завершить его настройку.

Фото 2. Создание шаблона

Настройка шаблона

Если вы настраиваете шаблон впервые, то заполните поля формы и перейдите к загрузке файла-образца с помощью кнопки Настроить файл.

Если шаблон был создан давно, отредактируйте нужные настройки шаблона и нажмите Сохранить. Если требуется перезагрузить файл, по которому настраивался шаблон (например, клиент стал присылать заказы в другом формате), используйте кнопку Настроить файл.

Базовая

Фото 3. Настройки шаблона загрузки заказов

Таблица1. Настройки шаблона загрузки заказов

№	Настройка	Описание
1	Название шаблона	Содержание поля Название в форме создания нового шаблона (см. фото 2).
2	Валюта в файле с заказом	Содержание поля Валюта заказа в форме создания нового шаблона (см. фото 2).
Настройка ячейки с номером заказа
3	Номер строки (считаем с 0)	Номер строки с номером заказа в файле, используемом для настройки шаблона. Чтобы узнать его, откройте файл типичного заказа от данного клиента в программе для просмотра таблиц (например, Excel) или в разделе админпанели Прайс → Просмотр файла. В Excel нумерация ячеек ведется с единицы. Если номер заказа, например, находится в ячейке R3C49, то номер строки (R) нужно будет указать, как R-1, т.е 2, а не 3.
4	Номер столбца (считаем с 0)	Номер столбца с номером заказа в настраиваемом файле. Чтобы узнать его, откройте файл типичного заказа от данного клиента в программе для просмотра таблиц (например, Excel) или в разделе админпанели Прайс → Просмотр файла. В Excel нумерация ячеек ведется с единицы. Если номер заказа, например, находится в ячейке R3C49, то номер столбца (С) нужно будет указать, как С-1, т.е 48, а не 49.
5	Сдвигать строки на количество столбцов
6	Выделять номер заказа из темы письма регулярным выражением	Если в теме письма от клиента содержится номер заказа, то его можно извлечь оттуда с помощью указанного в данном поле регулярного выражения. Например, из темы Заказ № 14353534 номер может быть извлечен с помощью выражения № (\d+)
Настройка загрузки с Email
7	Email	Укажите адрес электронной почты, с которой клиент присылает заказы. Если письма приходят с разных адресов, укажите их все через запятую (например, robot@texcom.ru,manager@texcom.ru). Предварительно нужно настроить загрузку писем с заказами в систему Parts-Soft. Для этого требуется выделенный почтовый ящик, на который настроена пересылка заказов с вашего основного, или для которого в разделе админпанели Служебные → Настройки email создана роль Загрузка заказов (OrderLoad).
8	Вложение содержит слово	Указывается название вложения (файла) полностью или уникальная часть из него.
9	Заголовок содержит слово	Указывается тема письма (файла) полностью или уникальная часть из нее.
10	Распаковать письмо mpack
Настройки обработки заказа
11	Подменить название названием из прайс-листа	При активной галочке название позиции из файла заменяется на название из прайс-листа. “Замена” попадет как в заказ клиента, так и в связанный заказ поставщику. Данный функционал позволяет избежать путаницы, когда клиент присылает заказ с названиями позиций, отличными от названий в вашем прайс-листе. Настройка выполняется на этапе обработки позиций.

Автоматическая обработка заказа

Подробное описание по работе размещено в статье "Автоматическая обработка заказа".

Настройка файла-образца

Этап 1. Выбор файла

Фото 5. Выбор файла

Выберите файл с заказом. Выполните предварительные настройки для импорта (описание полей формы дано в документации о настройке шаблонов загрузки клиентов).

Для перехода к настройке столбцов нажмите кнопку Продолжить.

Этап 2. Настройки столбцов

ШАГ 1. Укажите строку старта — это та строка, с которой начинаются данные. Также выберите столбец проверки (обычно столбец с количеством).

ШАГ 2. Выберите столбцы для включения в шаблон. Назначьте для них следующие роли:

• Номер
• Марка
• Название
• Цена
• Количество
• Минимальный срок доставки и Максимальный срок доставки, если они есть в файле. Если столбцов со сроками в заказе нет, то вы можете назначить для них по значения умолчанию на завершающем этапе настройки файла. Например, 0-0 дней.

Если в настройках шаблона вы забыли указать строку и столбец с номером заказа (поля (3) и (4) на фото 2), вы можете запомнить их сейчас и добавить после завершения загрузки файла. Когда вы перейдете к списку шаблонов, нажмите кнопку с ручкой в строке ранее созданного и на открывшейся странице внесите изменения.

Фото 6. Настройка столбцов файла

ШАГ 3. Нажмите кнопку Продолжить для перехода к завершающему этапу настройки файла

Этап 3. Заполнение недостающих полей

Фото 7. Страница донастройки

На открывшейся странице настройки недостающих параметров нажмите Завершить настройку.

---

Связанные разделы
Создание контрагента.
Обработка заказов из Excel
Настройка Email
Настройка прайс-листов разных форматов
Права менеджера по изменению статуса заказов