- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Шаблоны загрузки заказов
Шаблоны загрузки заказов
Вы можете загрузить и настроить шаблоны для загрузки заказов клиентов из файлов в различных форматах, получаемых по электроннйо почте. Это особенно актуально, если вы сотрудничаете с оптовыми поставщиками автозапчастей.
Список шаблонов
Список всех имеющихся шаблонов загрузки заказов находится в разделе панели администрирования Заказы клиента → Шаблоны загрузки. За одним клиентом может быть закреплено несколько шаблонов.
На странице со списком шаблонов доступны следующие действия:
-
Найти нужный шаблон с помощью блока поиска - выберите клиента или введите название шаблона (полностью или частично) и нажмите кнопку Найти;
-
Открыть меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента;
-
Открыть профиль клиента;
-
Добавить новый шаблон;
-
Загрузить и настроить файл-образец заказа;
-
Просмотреть лог загрузки шаблона;
-
Редактировать параметры шаблона;
-
Удалить шаблон.
Список шаблонов
Создание шаблона
Для создания нового шаблона, в панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → Шаблоны загрузки, нажмите кнопку Создать и в форме создания нового шаблона заполните поля:
- Название шаблона;
- Валюта заказа – выберите валюту, в которой поступают заказы от клиента;
- Контрагент – выберите клиента, заказы которого будут привязаны к шаблону.
Нажмите кнопку Создать.
Создание шаблона
Редактирование шаблона
Выполните основные настройки шаблона:
Основные настройки шаблона
| № |
Название настройки |
Описание |
|---|---|---|
| 1 |
Название шаблона |
Отредактируйте название шаблона при необходимости. |
| 2 |
Валюта заказа |
Смените валюту поступающих заказов при необходимости. |
|
Настройка ячейки с номером заказа |
||
| 3 |
Номер строки (считаем с 0) |
Укажите номер строки, в которой находится ячейка с номером заказа в файле, используемом для настройки шаблона. Чтобы узнать номер строки, откройте файл типичного заказа от данного клиента в программе для просмотра таблиц (например, Excel) или в разделе Прайсы → Просмотр файла. Номера строк и столбцов считаются с нуля. Например, если ячейка с номером заказа находится на 4 строке, в поле Номер строки (считаем с 0) укажите 3.
|
| 4 | Номер столбца (считаем с 0) |
Укажите номер столбца, в котором находится ячейка с номером заказа в файле, используемом для настройки шаблона. Чтобы узнать номер столбца, откройте файл типичного заказа от данного клиента в программе для просмотра таблиц (например, Excel) или в разделе Прайсы → Просмотр файла. Номера строк и столбцов считаются с нуля. Например, если ячейка с номером заказа находится во 2 столбце, в поле Номер столбца (считаем с 0) укажите 1.
|
| 5 |
Сдвигать строки на количество заказов |
|
| 6 | Выделять номер заказа из темы письма регулярным выражением |
Укажите валидное регулярное выражение если хотите извлечь номер заказа из тела письма с помощью регулярного выражения. Например, из темы Заказ № 14353534 номер заказа может быть извлечен с помощью выражения |
|
Настройка загрузки с Email |
||
| 7 |
|
Укажите адрес электронной почты, с которой клиент присылает вам заказы. Если письма приходят с разных адресов, укажите их через запятую (например, robot@texcom.ru,manager@texcom.ru). Предварительно нужно настроить загрузку писем с заказами в систему PARTS SOFT. Для этого требуется выделенный почтовый ящик, на который настроена переадресация заказов с вашего основного ящика, или для которого создана роль Загрузка заказов.
Мы рекомендуем использовать собственные почтовые ящики PARTS SOFT ввиду простой и быстрой настройки.
|
| 8 |
Вложение содержит слово |
Укажите название вложения (файла заказа) полностью или частично. Используется при переадресации писем чтобы письма с заказами были отфильтрованы почтовым роботом, но поле необязательно к заполнению. |
| 9 |
Заголовок содержит слово |
Укажите тему письма полностью или частично. Используется при переадресации писем чтобы письма с заказами были отфильтрованы почтовым роботом, но поле необязательно к заполнению. |
| 10 |
Имя вложения - регулярное выражение |
Активируйте опцию если шаблон названия вложения задан не обычным текстом, а регулярным выражением. Пример регулярного выражения - ^\/products\/[A-ZА-Я%\-\d\w]+\/[\d\w]+.html$. |
| 11 |
Распаковывать письмо mpack |
Активируйте опцию только в тех случаях, когда система не может прочитать вложение стандартным средствами. С помощью утилиты mpack письмо будет корректно загружено. |
|
Настройки обработки заказа |
||
| 12 |
Подменить название названием из прайс-листа |
Активируйте опцию чтобы название позиции из файла заменялось на ее название из прайс-листа. Замененное название позиции попадет как в заказ клиента, так и в связанный заказ поставщику. Опция позволяет избежать путаницы, когда клиент присылает заказ с названиями позиций, отличными от их названий в вашем прайс-листе. Настройка выполняется на этапе обработки позиций. |
| 13 |
Добавить комментарий к заказам |
Введите текст комментария к полученным заказам. |
Настройка файла-образца
Для загрузки файла-образца заказа нажмите кнопку Настроить файл, выберите файл заказа на вашем компьютере и нажмите кнопку Продолжить настройку.
Если файл не загружается или загружается с ошибками (например, нереалистичная цена), воспользуйтесь Инструкцией и произведите дополнительные настройки.
Загрузка файла-образца
ШАГ 4. Настройте файл-образец заказа. Для этого в форме настройки структуры файла выполните следующие действия:
-
Отметьте строку старта - ту, с которой начинается описание самих позиций. Это нужно для того, чтобы пропустить строки с заголовками и другую ненужную информацию.
-
Задайте заголовки для пяти обязательных столбцов:
-
Номер детали
-
Марка
-
Название детали
-
Цена
-
Количество
-
Нажмите кнопку Продолжить.
-
Задайте значения по умолчанию для требующихся вам незаполненных полей.
-
Нажмите кнопку Завершить настройку.
Настройка структуры файла
Значения по умолчанию для недостающих полей
Загрузка заказа
Для загрузки заказа в систему в панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → Загрузить заказ. Выберите созданный шаблон и файл с заказом на вашем компьютере с помощью кнопки Выберите файл и нажмите кнопку Загрузить.
Загрузка заказа
Если на экране появились позиции к заказу, это значит, что файл с заказом загрузился успешно.
Успешно загруженный заказ
Загруженный заказ также доступен в разделах Заказы клиента → Все и Заказы клиента → По группам. Нажмите кнопку Все позиции в разделе Заказы клиента → По группам чтобы просмотреть список всех находящихся в заказе позиций.
Автоматическая обработка заказа
Вы можете настроить автоматическую обработку заказов, загружаемых в систему вручную, а также получаемых с электронной почты.
Для настройки автоматической обработки заказов из файлов выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → Шаблоны загрузки и нажмите кнопку Редактировать в строке нужного шаблона.
ШАГ 2. В блоке Настройка автоматической обработки заказа выполните следующие настройки:
Настройка автоматической обработки заказов
| № | Настройка | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Активировать автоматическую обработку заказа |
Активируйте опцию для работы функции автоматической обработки заказов. Будет происходить поиск предложений в прайс-листах, а затем фильтрация их по критериям. Алгоритм сортировки предложений для выбора лучшего предложения (например, при наличии одинаковых с разной ценой или сроками доставки) настраивается в разделе Сайт → Общие настройки с помощью поля Сортировка при обработке xls и внешних заказов. Например, в случае выбора алгоритма Цена → Максимальный срок доставки → Количество, из двух найденных предложений с одинаковой ценой будет выбираться то, у которого меньше срок доставки. |
| 2 | Использовать зону видимости |
Выберите зону видимости чтобы ограничить круг поиска позиций только прайс-листами, входящими в данную зону видимости, если требуется. Если оставить поле пустым, проценка будет проводиться по зоне видимости, которая установлена для клиента, от которого пришел заказ. В ином случае будет использоваться зона видимости:
|
| 3 | Отключить базовую зону видимости |
Активируйте опцию чтобы в проценке не участвовали позиции из прайс-листов, входящих в Базовую зону видимости. |
| 4 | Игнорировать выходные и расписание заказов / доставок |
Активируйте опцию чтобы при расчете сроков доставки заказа не учитывались выходные дни, а также расписания размещения и доставки заказов, настроенные для прайс-листа (в блоках Расписание доставки заказа и Расписание размещения заказа). |
| 5 | Максимальное отклонение цены |
Укажите процент отклонения цены, по которой клиент хочет купить товар (ЦК), от цены продажи товара из проценки (ЦП). Опция используется чтобы учитывать незначительные колебания закупочных цен. Подходящими будут предложения, для которых выполняются два условия:
Например, клиент прислал заявку, что готов купить деталь за 95 рублей. При проценке находится предложение с ценой продажи 100 рублей. Если заданное отклонение цены — 8%, система одобрит найденное предложение и свяжет его с заказом. Если отклонение задано — 3%, позиция будет отсеяна. Для предложения из примера выполняется условие 95 рублей > 100 - (100*8)/100, поэтому оно подходит нам по цене. |
| 6 |
Минимальная статистика |
Укажите минимальный процент надежности поставщика чтобы отсеять предложения с более низкой статистикой. Например, при заданном значении надежности в 80%, все предложения со значением надежности меньше 80, будут отфильтрованы. |
| 7 | Проверять отклонение цены вниз |
Активируйте опцию чтобы система проверяла отклонение цены вниз. |
| 8 | Допустимое превышение сроков для мин. срока доставки (в днях для мин. дней - макс. дней) |
Укажите допустимое превышение для минимального срока если требуется установить верхнюю границу для минимального срока доставки предложения. Указанный срок будет прибавлен к сроку, указанному в заказе. Если задать ДПМин, система будет искать предложения с минимальным сроком заказа до МинСД из заказа + ДПМин. Предложения, для которых МинСД > МинСД из заказа + ДПМин, будут отсеяны. Если в присланной заявке сроки доставки не указаны, для расчета параметра будут использоваться 0-0 дней. |
| 9 | Допустимое превышение сроков для макс. срока доставки (в днях для мин. дней - макс. дней) |
Укажите допустимое превышение для минимального срока если требуется установить нижнюю границу для максимального срока доставки предложения. Указанный срок будет прибавлен к сроку, указанному в заказе. Если задать ДПМакс, система будет искать предложения с МаксСД в диапазоне от МаксСД из заказа до МаксСД из заказа + ДПМакс. Предложения, для которых МаксСД > МаксСД из заказа + ДПМакс, будут отсеяны. Если в присланной заявке сроки доставки не указаны, то для расчета параметра будут использоваться 0-0 дней. |
| 10 | Максимальный возможный срок доставки | Укажите максимально допустимый срок доставки заказа. В этом случае позиции, срок доставки которых больше указанного, будут отсеяны. |
| 11 | Фильтровать предложения без количества | Активируйте опцию если требуется фильтровать предложения без количества. В поисковой выдаче у таких предложений вместо количества будет отображаться галочка. |
| 12 | Отключить защиту от убытка при фильтрации предложений | Активируйте опцию чтобы при фильтрации предлжений не проводилась проверка по закупочной цене. Не рекомендуем использовать опцию без веской причины. |
| 13 |
Только подсклады |
Перечислите склады веб-сервиса (через запятую, без пробелов) если требуется чтобы в проценку попали только предложения с этих подскладов. Можно указывать как названия подскладов от поставщика, так и прописанные в системе PARTS SOFT. |
| 14 | Кроме подскладов |
Перечислите склады веб-сервиса (через запятую, без пробелов) если требуется чтобы в проценку попадали все предложения за исключением предложений с выбранных подскладов. Можно указывать как названия подскладов от поставщика, так и прописанные в системе PARTS SOFT. |
| 15 | Ограничить прайсами выгрузок | Выберите выгрузки чтобы, при необходимости, ограничить круг поиска позиций только прайс-листами, входящими в выбранные выгрузки. |
| 16 | Ограничить прайс-листами |
Выберите прайс-листы чтобы, при необходимости, ограничить круг поиска позиций только выбранными прайс-листами. Прайс-листы должны быть доступны клиенту, под которым производится проценка. Требуется также выбрать Режим ограничения (поле 17). |
| 17 | Режим ограничения |
Выберите режим ограничения прайс-листов, выбранных в поле Ограничить прайс-листами (поле 16). Доступные варианты:
|
| 18 | Не создавать заказ поставщику | Активируйте опцию если требуется, чтобы заказ поставщику на обработанные позиции не создавался автоматически. |
| 19 | Статус при отсутствии предложений |
Выберите статус, который будет устанавливаться позициям заказа, для которых не было найдено никаких предложений. Доступные варианты:
|
| 20 | Статус при пустой фильтрации |
Выбор статус, который будет устанавливаться позициям заказа, для которых все найденные предложения отсеялись после фильтрации. Доступные варианты:
На первых порах работы с автоматической обработкой заказов рекомендуем не выбирать Отказ, а протестировать установленные вами правила фильтрации. |
Просмотреть автоматически обработанные заказы можно в разделе Заказы клиента → По группам, а позиции — в разделе Заказы клиента → Все. Распределенные позиции, для которых были подобраны предложения, будут находиться в статусе В работе. Остальные окажутся в статусах, указанных в полях Статус при отсутствии предложений и Статус при пустой фильтрации. Для каждой такой позиции будет доступна кнопка Обработать, с помощью которой вы сможете перейти к форме обработки заказа и вручную подобрать предложение из доступных прайс-листов.
Видео по теме
YouTube
RuTube
VK
Связанные разделы
