Шаблон заказа клиента

Для оптовых поставщиков автозапчастей актуальна задача обработки заказов клиентов на основании Excel файлов. 

ВАЖНО! Подробное ВИДЕО руководство по настройке функции Пакетной обработки заказа доступно в справочном разделе Обработка заказов из Excel.

Настройка шаблона заказа

Для настройки шаблона заказа выполните описанные ниже шаги.

ШАГ 1.   Перейдите в меню Заказы Шаблоны загрузки. Откроется список существующих шаблонов. Для создания нового шаблона нажмите на кнопку «Создать». В открывшейся форме Новый шаблон укажите:

  • название шаблона;
  • валюту, в которой приходит заказ;
  • контрагента, к которому будет привязан шаблон. Контрагент должен быть создан в системе заранее (см. справочный раздел Создание контрагента).

Нажмите на кнопку «Создать».

Фото 1. Создать новый шаблон

РЕЗУЛЬТАТ: после заполнения формы создания нового шаблона откроется форма редактирования настроек шаблона.

 

ШАГ 2.   Описание настроек шаблона приведено в таблице Настройки шаблона загрузки заказов. Выполненные настройки можно Сохранить. Для дальнейшей настройки шаблона нажмите на кнопку «Настроить файл».

Фото 2. Настройки шаблона загрузки заказов

РЕЗУЛЬТАТ: при нажатии кнопки «Сохранить» новый шаблон появляется в общем списке. При нажатии кнопки «Настроить файл» откроется Мастер загрузки файла.

 

Таблица. Настройки шаблона загрузки заказов
Настройка Описание
1 Название шаблона Указывается на этапе создания нового шаблона.
2 Валюта в файле с заказом Указывается на этапе создания нового шаблона.
  Настройка ячейки с номером заказа Заполняется после этапа настройки файла (см. фото 4 и фото 5).
3 Номер строки (считаем с 0) Номер строки с номером заказа в настраиваемом файле.
4 Номер столбца (считаем с 0) Номер столбца с номером заказа в настраиваемом файле.
  Настройка загрузки с Email

Если клиент присылает файл на почту и Вы хотите, чтобы он автоматически загружался в систему, заполните поля данного блока.
ВАЖНО! В меню Служебные → Настройки Email настройте почтовый ящик для получения писем с заказами, выбрав роль Загрузка заказов (OrderLoad). Робот проверяет наличие заказа каждый час. Подробнее о настройке ролей почты в справочном разделе Настройка Email.
Обязательно настраивать выделенный ящик для получения заказов.

5 Email Адрес электронной почты, с которого Вам приходят заказы.
6 Вложение содержит слово Указывается полное или частичное имя вложения (файла) для фильтрации.
7 Заголовок содержит слово Указывается полная или частичная тема (заголовок) письма для фильтрации.
  Настройки обработки заказа Выполняются на этапе привязки позиции заказа к позиции прайс-листа при обработке заказа.
8 Подменить название названием из прайс-листа При активной галочке название из xls-заказа заменяется на название из прайс-листа.
Данный функционал позволяет избежать путаницы, когда клиент присылает заказ с названием позиции, отличной от названия в Вашем прайс-листе, в результате чего название попадает как в заказ клиента, так и в связанный заказ поставщику.

 

ШАГ 3.   Клиенты могут присылать заказы в различных форматах. Для настройки формата файла воспользуйтесь Мастером загрузки файла, нажав на кнопку «Настроить файл» (см. фото 2).
Вы попадете в стандартный интерфейс настройки формата файла, знакомый Вам по настройке прайс-листов (см. справочный раздел Настройка прайс-листов разных форматов). На 1-м шаге укажите путь к файлу с заказом.

Фото 3. Настройка загрузки

 

ШАГ 4.   На 2-м шаге Мастера загрузки файла выберите роли столбцов, установите значения и на 3-м шаге завершите настройку.
ВАЖНО! При наличии номера заказа необходимо запомнить номер ячейки для последующего заполнения соответствующих полей (3) и (4) в настройках шаблона (см. фото 2).

Фото 4. Настройка столбцов файла

РЕЗУЛЬТАТ: настроен формат файла для последующей загрузки заказа.

 

ШАГ 5.   При наличии номера заказа в файле перейдите в режим редактирования настраиваемого шаблона (см. фото 1) и введите номер строки и номер столбца. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Фото 5. Ячейка с номером заказа

 

Загрузка и обработка заказа

ШАГ 1.   Для загрузки заказа по настроенному шаблону перейдите в меню Заказы  Загрузить заказ (1). Выберите контрагента (2), для которого настраивали шаблон. Затем выберите файл (3) с заказом и нажмите на кнопку «Загрузить» (4).

Фото 6. Загрузка заказа

РЕЗУЛЬТАТ: после загрузки откроется форма обработки заказа, в которой Вы можете быстро распределить заказ по поставщикам.

 

ШАГ 2.   В открывшейся форме обработки заказа для каждой необработанной позиции подберите подходящее предложение из прайс-листов (нажмите на кнопку «Купить» для подходящего предложения).

В блоке проценки доступны дополнительные настройки:

  • Использовать веб-сервисы (1) – при активной опции поиск осуществляется в том числе и по веб-сервисам;
  • Контролировать цену продажи (2) – при активной опции выводится предупреждение в случае некорректной цены продажи;
  • Подтверждать отказ (3) – при активной опции появляется всплывающее окно с просьбой подтведить отказ от позиции (при нажатии на ярлык Отказ), при снятой галочке отказ происходит сразу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на удобный инструмент-подсказку.
В блоке проценки рядом с ценой закупки сразу выводится процент наценки = ((ЦП - ЦЗ) / ЦЗ) * 100%, где ЦП - цена продажи, а ЦЗ - цена закупки.
Данный функционал требует подключения. Подробнее в главе Процент наценки.

Фото 7. Форма обработки заказа

РЕЗУЛЬТАТ: после полной обработки заказа осуществляется переход к списку заказов (меню Заказы Все).

 

В случае неполной обработки заказа можно вернуться к данной форме через меню Заказы → По группам. Найдите в списке нужный заказ и нажмите на кнопку «Обработать».

Фото 8. Список заказов

 

Процент наценки

Для отображения процента наценки в меню Сайт → Общие настройки найдите опцию Отображать наценки в форме обработки заказов.
Отметьте ее галочкой и выполните настройку
 порогов и цветов наценки. По окончании нажмите на кнопку «Сохранить» в нижней части страницы. 

Оба значения От и До должны быть заполнены, чтобы указанный порог участвовал при установке цветов. 
Например, если указан порог от 1 до 3 и выбран оранжевый цвет, то значения процента закупки, находящиеся в заданном диапазоне, будут отображаться оранжевым цветом.
В качестве максимального значения можно указать число побольше, чтобы охватить все возможные варианты наценок.

Фото 9. Общие настройки сайта

ВАЖНО! Цена закупки и соответственно процент наценки доступны только тем менеджерам, у которых нет запрета на просмотр закупочных цен (роль пользователя Менеджер не сможет просматривать закупочные цены должна быть не активна).


Связанные разделы
Создание контрагента.
Обработка заказов из Excel
Настройка Email
Настройка прайс-листов разных форматов 
Права менеджера по изменению статуса заказов