Контрагенты — Клиенты

Содержание

Список клиентов
Профиль клиента
Редактирование профиля клиента
- Физическое лицо
- Юридическое лицо

Список клиентов

Все добавляемые клиенты отображаются в разделе Контрагенты → Клиенты.

Фото 1. Список клиентов

Фильтрация записей (1). См. описание в документации по разделу Контрагенты →Все.
Ссылка (2), открывающая меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента.
Перейти в профиль клиента (3).
Перейти к балансу клиента (4).
Перейти к заказам клиента (5).
Оформить заказ на клиента (6), следуя пошаговому описанию в разделе о профиле клиента.
Перейти к счетам клиента (7).
Воспользоваться дополнительными возможностями (8):
- Отправка SMS клиенту (9). В открывшемся окне (см. фото 2) введите/измените номер клиента и текст сообщения. Сохраните его для последующей отправки.
  
  Для работы функции требуется подключенный сервис SMS-рассылок.
- Редактирование профиля клиента (10)
- Просмотр поисковых запросов клиента на сайте (11).
- Просмотр VIN запросов клиента (12).
- Просмотр списка накладных клиента (13).
- Просмотр списка контрагентов, зарегистрировавшихся по партнерской ссылке из личного кабинета клиента (14).
- Управление списком автомобилей клиента (15).
- Вход в личный кабинет клиента (16).
Добавление задачи для менеджера (17).
Массовые изменения в профилях клиентов (18). Чтобы воспользоваться функцией, следуйте указаниям в документации по разделу Контрагенты →Все.
Выгрузить список клиентов (19).
Выгрузить список клиентов, а также статистику по их заказам и балансам (20).

Фото 2. Отправка SMS

Профиль клиента

Для просмотра профиля клиента:

ШАГ 1. В списке клиентов нажмите на ссылку с именем клиента.

ШАГ 2. В открывшемся меню быстрого доступа нажмите кнопку Профиль.

В профиле клиента доступны:

статистика по заказам и балансу. Перейти к детальным сведениям по интересующему вопросу, можно нажав на соответствующую кнопку. Например, для просмотра заказанных позиций, которые находятся в статусах из группы “В работе”, нажмите кнопку В работе (см. фото 3).
основная информацию:
- фамилия и имя контрагента / контактное лицо (для юридических лиц);
- телефон;
- email;
- юридический адреса (для юридических лиц);
- адрес доставки.

Фото 3. Профиль клиента

Звонок клиенту (1). Требуется подключенная АТС.
Переход в Telegram-чат с клиентом (2).
Добавление дополнительного email-адреса (3).
Переход к написанию письма клиенту в почтовой программе (4).
Просмотр заказов клиента (5).
Просмотр баланса клиента (6).
Просмотр автомобилей клиента (7).
Оформление заказа на клиента (8).
Переход в личный кабинет клиента (9)
Переход к редактированию профиля клиента (10)
Дополнительные возможности (11):
- Настройка личных скидок (12);
- Проверка накопленных бонусов (13);
- Анализ отчета по накладным (14);
- Настройка исключений позиций из выдачи (15);
- Настроить группировку названий для поисковой выдачи (16). Будет применяться непосредственно на сайте.
- Просмотреть сообщения, отправленные клиенту (17).

Добавление дополнительных email-адресов

Фото 4. Добавление дополнительного email

Во всплывающем окне Дополнительные адреса контрагента нажмите на кнопку Добавить адрес (1).

В поле Электронная почта (2) введите дополнительный адрес электронной почты.

В списке Роли почты (3) выберите, в каких случаях будет использоваться данный адрес:

Изменение статуса. Изменении статуса позиции в списке заказов для данного контрагента
Ответ на VIN запрос
Новое сообщение в диалоге
Уведомление о проверке заказа по VIN номеру
Изменен менеджер. Данному контрагенту назначен другой менеджер (см. поле Менеджер в профиле клиента)
Разделение позиции. Менеджер настроил разделение заказа
Оформление возврата
Забытые балансы
Забытые корзины. Наличие забытой корзины у данного клиента
Рассылки
Отправка документов
Ответ на заказ. Загружен ответ на заказ клиента
Новая отправка

Нажмите на кнопку Сохранить (4).

На вкладке Список отображается список автомобилей, имеющихся в “гараже” клиента. Автомобили в него могут добавляться:

менеджерами системы Parts-Soft — в админпанели;
клиентом — в его личном кабинете;
при импорте клиентской базы из другой системы.

Фото 5. Список автомобилей

Перейти в карточку автомобиля (1).
Редактировать данные об автомобиле (2).
Удалить автомобиль из “гаража” (3).

Добавление нового автомобиля

Фото 6. Добавление автомобиля

На вкладке Добавить заполните форму известными данными об автомобиле клиента. Сохраните изменения.

Работа с карточкой автомобиля

Фото 7. Карточка авто

Ссылка для возврата к списку автомобилей клиента (1).
Добавление детали в список для проценки (2). Заполните поля Производитель, OEM, Название детали и Комментарий. По нажатию на кнопку ”плюс” позиция появится в списке под блоком.
Переход к проценке детали и поиску аналогов (кроссов) (3).
Перехода к оформлению заказа на деталь (4).
Редактировать данные о детали (5). В открывшейся форме внесите изменения и нажмите Сохранить.
Удалить деталь (6) из списка.

Оформление заказа на клиента

При нажатии кнопки Заказ на клиента в профиле клиента:

ШАГ 1. Откроется страница оформления заказа.

ШАГ 2. Подберите детали, укажите их количество для заказа (столбец Купить) и добавьте в корзину.

Фото 8. Страница проценки

В корзине вы сможете:

выделить галочкой, позиции, которые попадут в заказ. Не отмеченные позиции после оформления заказа останутся в корзине клиента.
скорректировать цену продажи;
изменить количество деталей;
удалить ненужные позиции из корзины. Чтобы удалить несколько позиций, отметьте их галочками и затем нажмите Удалить выбранные.

ШАГ 3. Для завершения формирования заказа, нажмите на кнопку В заказ.

Фото 9. Корзина

Подготовить итоговый отчет по прибыли от оформленных заказов можно в разделе Служебные → Отчеты → По прибыли.

Настройка личных скидок

Фото 10. Окно личных скидок

При выборе пункта Дополнительно → Личные скидки в профиле клиента откроется окно для установки личных скидок клиента.

Чтобы добавить новую скидку, нажмите на кнопку Добавить и укажите:

в поле Прайс(1) – прайс-лист, для которого будет она применена;
в поле Название бренда (2) – бренд, для которого будет она применена
в поле Коэффициент (3) – коэффициент скидки;
в поле Группа товара (4) – группу товара, для которой скидка будет применена;
в поле Номера детали для которых не применяется скидка (5) – номера деталей, исключаемые из скидки.

Используется только для V2, если для скидки выбран бренд в соответствующем поле. Номера указываются через запятую и без пробелов между ними.

Нажмите на кнопку Сохранить.

Добавится запись с параметрами личной скидки. Эту запись можно отредактировать либо удалить.

Проверка количества бонусов

Фото 11. Страница бонусов клиента

При выборе пункта Дополнительно → Бонусы в профиле клиента откроется страница со списком бонусов данного клиента.

Имеющиеся записи можно редактировать и удалять. Также можно создать новую запись.

Если у клиента на балансе есть бонусы, то при оформлении заказа на сайте в корзине он сможет увидеть сумму доступных и сможет оплатить ними товар.

Добавление исключаемых позиций

Фото 12. Добавление исключений

При выборе пункта Дополнительно → Исключения в профиле клиента откроется окно настройки исключений. Вы можете указать позиции, которые будут исключены из результатов проценки для клиента.

Для добавления первого нажмите Добавить (1) и укажите в появившихся полях:

номер исключаемой позиции — в поле Номер (2);

При необходимости вы можете не указывать номер, а только бренд для исключения. В таком случае все позиции данного бренда будут исключены из выдачи.
бренд исключаемой позиции — в поле Производитель (3).

Нажмите кнопку Сохранить (4).

В нижней части окна появится строка с добавленным исключением, которое можно отредактировать либо удалить.

Настройка группировки названий в таблице выдачи

Фото 13. Включение/отключение группировки названий

При выборе пункта Дополнительно → Настройки поиска в профиле клиента откроется окно настройки группировки названий.

В открывшемся окне выберите один из вариантов списка Отключить группировку названий:

Да — Для каждого предложения в таблице поисковой выдачи на сайте будет выводиться название детали (см. фото 14).
Нет — Названия предложений в таблице поисковой выдачи будут сгруппированы (см. фото 15).
Не установлено – В данном случае будет применяться настройка, которая используется для всех клиентов.

Если в разделе админпанели Сайт → Настройки странцы поиска на вкладке Настроить внешний вид → Таблица выдачи установлена галочка Отключить группировку названий, для предложений будут показываться отдельные названия деталей. Иначе названия будут сгруппированы.

Сохраните выполненные настройки.

Фото 14. Сгруппированные названия предложений

Фото 15. Названия предложений без группировки

Просмотр отправленных сообщений

При выборе пункта Дополнительно → Лог SMS и бот уведомлений в профиле клиента откроется список сообщений, которые были отправлены клиенту через мессенджеры и сервисы SMS-рассылки. Вы сможете узнать в каком статусе находится сообщение и когда оно было отправлено. Кроме того, список можно отфильтровать.

Фото 16. Список отправленных сообщений

Редактирование профиля клиента

Перейти к настройке профиля клиента можно одним из приведенных способов:

из его профиля. Достаточно нажать кнопку Редактировать.
из списка клиентов. Для этого нужно найти клиента и в его меню быстрого доступа выполнить Дополнительно → Редактировать.

Физическое лицо

Страница настройки профиля клиента-физического лица состоит из следующих блоков:

Основные данные (см. фото 17)
Контактные данные (см. фото 18)
Адрес регистрации (см. фото 18)
Адрес доставки (см. фото 18)
Дополнительно (см. фото 19)
Выделение в Заказы - Все (см. фото 21)
Доступные типы доставки (см. фото 21)
Теги(см.фото 21)
Комментарии(см.фото 21)
Доступ к API(см. фото 23)
Ограничения авторизации(см. фото 23)
Опции печати стикера (см. фото 23)

Внесите необходимые изменения и нажмите внизу страницы кнопку:

Сохранить, чтобы сохранить изменения и перейти на страницу профиля клиента;
Сохранить и продолжить, чтобы сохранить изменения и продолжить редактирование профиля клиента;
Отменить, если хотите закрыть страницу без сохранения изменений.

Также вы можете преобразовать клиента физ.лицо в юр.лицо по нажатию кнопки Преобазовать в юр.лицо, или вообще удалить профиль данного клиента с помощью кнопки Удалить.

Указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения менеджером, а какие нет, администратор может в разделе админпанели Служебные → Настройки валидации.

Фото 17. Основные данные

Таблица 1. Основные данные
№	Поле	Описание
1	Фамилия	Фамилия клиента.
2	Имя	Обязательное поле. Имя клиента.
3	Отчество	Отчество клиента.
4	Телефон	Обязательное поле. Контактный телефон. На него могут приходить смс со статусом заказа. Телефон НЕ должен совпадать с телефоном другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему будет невозможен.
5	Пароль	Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте.
6	Подтвердите пароль	Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (5).
7	Активирован	Наличие галочки активирует учетную запись клиента. По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, отметив галочкой опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в разделе админпанели Сайт → Общие настройки.
8	Запретить редактировать профиль	Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.
9	Показывать oem номера в проценке	Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке. По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента. Для использования такой возможности перейдите в раздел админпанели Сайт → Общие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей и выберите режим Блокировать для не проверенных.

Фото 18. Контакты и адреса клиента

Таблица 2. Контакты и адреса клиента
№	Поле	Описание
1	Электронная почта	Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка). Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему будет невозможен.
2	Не использовать основной Email	При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+". Кнопка доступна только при редактировании карточки клиента.
3	Skype	Данные skype клиента.
4	Дополнительный телефон	Необходим менеджеру для связи с клиентом.
5	ICQ	Номер ICQ мессенджера.
6	Адрес сайта	Ссылка на сайт клиента.
7	Адрес регистрации	Адрес используется в сопроводительных и финансовых документах. Указываются: индекс, регион, город, улица, дом, квартира/офис.
8	Адрес доставки	Адрес по умолчанию для оформления доставки товара. Данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру. Указываются: индекс, регион, город, улица, дом, квартира/офис.

Фото 19. Дополнительные данные
Создание контрагента. иллюстрация №4

Таблица 3. Дополнительные данные
№	Поле	Описание
1	Тип клиента	Выпадающий список типов клиента, которые создаются в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы клиентов. Один из созданных типов можно назначить на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу.
2	Формат ответа	Выбирается шаблон документа для ответа клиенту. Список готовых шаблонов доступен в разделе админпанели Служебные → Шаблоны документов.
3	Отправка ответа	Выбирается действие с ответом клиенту: Не отправлять - автоматически ничего не отправляется клиенту. Можно отправить вручную, нажав на ярлык с конвертом Отправить ответ клиенту в разделе админпанели Заказы → По группам. Также можно скачать ответ по заказу и просмотреть файл с ответом; Отправлять после обработки - после обработки заказа файл с ответом автоматически отправится на почту клиента. Отправлять после ответа и простановки статуса «Отказ» - после обработки заказа и отправки каких-либо позиций из заказа клиента в отказ, на почту клиента автоматически отправится файл с ответом, где будут проставлены отказы. Отправка ответа осуществляется по адресу, указанному в поле Электронная почта (см. фото 3) либо по дополнительному адресу с ролью Ответ на заказ
4	Шаблон заголовка ответа
5	Группа скидок	Группа скидок, назначенная клиенту. Список доступных для установки групп скидок может быть урезан, если менеджер, который создает или редактирует карточку клиента, ограничен одной или несколькими группами скидок.
6	Разрешить клиенту назначать себе группу скидок
7	Кредитный лимит (0 – не установлен)	Финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента.
8	Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки)	Количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в раздел админпанели Контрагенты → Клиенты.
9	Дисконтная карта номер	В данном поле менеджер клиента может указать номер одноразовой дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту. Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: раздел админпанели Служебные → Справочники → Дисконтные карты.
10	Промокод (многократная дисконтная карта)	В данном поле менеджер клиента может указать номер многократной дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту. Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: раздел админпанели Служебные → Справочники → Дисконтные карты.
11	Основание (договор, доверенность)	Введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом.
12	1с ID
13	Выставлять счет автоматом	Возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента. Однако следует учитывать глобальную опцию Создание счетов в разделе админпанели Сайт → Общие настройки. Если в выпадающем списке установлено значение «По требованию», то активная опция Выставлять счет автоматом (9) разрешит для конкретного клиента выставление счета автоматически.
14	Отправлять Email	В случае отключения данной опции клиенту не будут поступать электронные письма от интернет-магазина.
15	Получать рассылку новостей	В случае отключения данной опции клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина.
16	Не отправлять массовые рассылки	В случае отключения данной опции клиенту не будут приходить почтовые рассылки.
17	Показывать второе имя прайс-листа	Только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками) отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название указывается при редактировании прайс-листа .
18	Отправлять SMS	В случае отключения данной опции клиент не будет получать SMS от интернет-магазина.
19	Показывать информацию о Складе	Данная опция дает возможность индивидуально конкретному клиенту включить отображение склада в проценке, если в раздел админпанели Сайт → Общие настройки глобально отключена опция Показывать информацию о Складе.
20	Запрет на автоматическое назначение скидки	Если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента.
21	Разрешить распечатывать корзину	При активной опции на странице корзины у данного клиента появляется кнопка печати корзины.
22	Отключить доступ к веб-сервисам	Позволяет проценивать товар только по локальным прайс-листам.
23	Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности	Если данная опция отмечена галочкой и у клиента имеется просроченная задолженность, менеджер (пользователь) не сможет создать накладную на этого клиента (произвести выдачу товара через создание накладной). ИСКЛЮЧЕНИЕ: если пользователь (менеджеру) является главным клиентским менеджером (у пользователя установлена роль Главный клиентский менеджер), то он сможет создать накладную, даже если у клиента долг и стоит запрет на создание накладной. Включить или отключить данную опцию может только пользователь (менеджер) с ролью Разрешить редактировать опцию "Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности".
24	Не отправлять документы после создания накладной
25	Разрешить изменять название детали в окошке корзины (V2)
26	Отключить поднятие цены до конкурентов
27	Активировать ЛК V2	Поле является сервисным. Предназначено для использования только разработчиками системы parts-soft.ru
28	Количество запросов в Laximo за сутки	Количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo для конкретного клиента. Работает, если активирована опция Ограничивать количество запросов к каталогу в разделе админпанели Служебные → Каталоги → Настройки.
29	Максимально в пакетной проценке	Количество товаров в пакетной проценке.
30	Максимум обращений за последние 24 часа	Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов.
31	Максимум обращений за последний час	Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов.
32	Исключить бренды из блокировки	Один бренд в строке. Если добавить в список бренд, то для этого клиента не будет действовать исключение (блокировка) бренда, настроенное с помощью функции исключения из прайс-листов или шаблонов исключений.
33	Менеджер	Позволяет выбрать менеджера для клиента.
34	Регион	По умолчанию клиент закрепляется за регионом менеджера, который его добавляет. При необходимости его можно переместить в другой филиал. Мы не рекомендуем это делать, поскольку вы можете нарушить учет. Если клиент регестрировался на сайте, он будет закреплен за указанным им регионом. В случае, если администратор системы в разделе админпанели Сайт → Общие настройки включил галочку Не назначать в админ панели регион по умолчанию при регистрации клиента (должен выбрать менеджер), при добавлении клиента менеджеру потребуется самостоятельно закрепить его за нужным регионом.
35	Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу	Выпадающий список со следующими вариантами действий: Все счета без привязки к заказу - автоматически будут проводиться не более трех последних заказов клиента при пополнении баланса. Главное, чтобы после пополнения баланс стал равен 0 или положителен. Все счета без привязки к заказу при онлайн оплате - проводиться будут только те три последних заказа, которые были оплачены через сайт. Не выбрана - последние заказы клиента проводиться не будут. Подрообне о данной функции в разделе Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса.
36	Действие при заказе	Выпадающий список со следующими вариантами действий: Ожидаем одобрение - после отправки клиентом корзины заказ перейдет в статус из группы «Обрабатывается», обычно это статус «Принят к обработке». Далее менеджер, одобрив заказ, отправляет его в работу, установив статус «В работе». «В работу» при положительном лимите - если текущий кредитный лимит и состояние баланса положительно (и не меньше суммы заказа), то заказ автоматически будет переведен в статус «В работе». В результате попадет в открытый заказ поставщику. Посмотреть формируемый заказ можно в разделе админпанели Заказы поставщику → Группы. Подробнее о формировании заказа поставщику в справочном разделе Заказы поставщика. Пропуск в заказ при положительном лимите - если баланс либо кредитный лимит исчерпан, то клиент не сможет из корзины оформить заказ. Будет выведено предупреждение о нехватке средств на балансе (см. фото 20 ). При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты» - если на балансе клиента недостаточно средств (с учетом кредитного лимита), то после заказа позиции будет установлен статус, выбранный в поле Статус - Ожидает оплату в разделе админпанели Сайт → Общие настройки. При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты», при наличии переводим в статус «В работе» - аналогичен предыдущему, но если у клиента на балансе есть средства - заказ будет переведен в статус «В работе». При отсутствии кредитного лимита не пропускаем в заказ, при наличии переводим в статус «В работе»
37	Разрешенный метод оплаты	Выпадающий список методов оплаты для данного клиента. Доступен только при редактировании его карточки.
38	Привязка к зоне видимости	Возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов.
39	Отключить зону видимости по умолчанию	Клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости.
40	Маршрут доставки	Функционал для клиентов, который позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. Подробнее в справочном разделе Маршруты доставки.
41	Номер пригласившего	Если клиент участвует в партнерской программе, то в данном поле указывается реферальный код, полученный от другого ее участника. Данный код является частью партнерской ссылки, которая обычно имеет вид: `https://my-shop.site/?partner_id=ref_id`, где `my-shop.site` — это адрес сайта, `ref_id` — реферальный код или номер пригласившего клиента. Поле для ввода реферального кода будет отображаться в форме регистрации клиента на сайте, если в разделе Сайт → Общие настройки активирована галочка Включить рассчет бонусов за покупки структуры (МЛМ). Более подробно см. в разделе о использовании партнерских программ.
42	Отображать детальную информацию о складах	Если опция отмечена галочкой, то при оформлении заказа на данного клиента в результатах поисковой выдачи в колонке статистики Стат. будет отображаться ярлык Дополнительная информация о складах. В случае подскладов веб-сервиса информация поступает автоматически при настроенной синхронизации. При работе с локальными прайс-листами дополнительная информация берется из поля Комментарий для клиента (время работы и т.п.) на странице опций прайс-листа.
43	Место хранения товара (ячейка склада)
44	Клиентская группа	Из списка выбирается группа, в которую будет входить данный клиент. В личном кабинете клиента можно переходить между несколькими профилями, входящими в одну клиентскую группу. Группы создаются в разделе админпанели Контрагенты → Клиентские группы.
45	ID контрагента в МойСклад

Фото 20. Предупреждение о нехватке средств

Создание контрагента. иллюстрация №5

Фото 21. Блоки выделения в списке заказов, выбора типов доставки и др.

Таблица 4. Блоки выделения в списке заказов, выбора типов доставки и др.
№	Поле	Описание
1	Выделять	При активной опции в списке всех заказов (раздел админпанели Заказы → Все) конкретный клиент выделяется выбранным цветом (2).
2	Цвет	Цвет имени конкретного клиента.
3	Комментарий	Текст комментария, который будет выводиться в списке всех заказов для конкретного клиента (см. фото 22)
4	Доступные типы доставки	В клиентской части в форме оформления заказа для конкретного клиента будут отображаться только указанные в данном поле типы доставки. Для выбора доступны активные типы доставки, которые настраиваются в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы доставок.
5	Теги	Введите тег, который будет отображаться в списке клиентов (см. фото 1), а также профиле (см. фото 2), или выберите из ранее добавленных. Тегов может быть несколько.
6	Комментарий	Введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте.

Фото 22. Выделение цветом и комментарий
Создание контрагента. иллюстрация №7

Фото 23. Дополнительные настройки, доступные при редактировании карточки клиента

Таблица 5. *Дополнительные настройки, доступные при редактировании карточки клиента*
№	Опция	Описание
1	Ключ доступа	Генерируется автоматически при активировании доступа: поставить галочку Доступ к API (4) и нажать кнопку «Сохранить». Подробнее в справочном разделе API сервис.
2	Лимит запросов в день	Ограничение количества запросов к API в день.
3	Доступ к API	Наличие галочки активирует режим доступа к API для данного клиента.
4	Разрешенные API через запятую	Через запятую указываются разрешенные ip для авторизации данного клиента на сайте. С других ip-адресов он не сможет авторизоваться.
5	Ограничить авторизацию по IP	Наличие галочки активирует режим ограничения авторизации данного клиента.
6	Режим печати стикера	Можно выбрать один из трех режимов: Основной и дополнительный. Для позиции, заказанной клиентом, будут печататься два стикера: основной - по шаблону, выбранному по умолчанию в настройках программы печати. дополнительный - по шаблону, указанному в поле Название дополнительного стикера (2). Только основной. Будет печататься только основной стикер. Только дополнительный. Будет печататься только дополнительный стикер.
7	Название дополнительного стикера	Введите название файла шаблона дополнительного стикера. Указывать нужно без расширения. Предварительно файл шаблона нужно положить в папку Reports, которая находится в распакованном каталоге с программой печати. Если у вас несколько дополнительных стикеров, добавьте названия нужных через запятую.
8	Не выводить название сайта на стикере	При активной опции на готовых стикерах не будет указано название вашего сайта (см. фото 24).

Фото 24. Название сайта на стикере
Создание контрагента иллюстрация №9
Юридическое лицо

Страница настройки профиля клиента - юридического лица состоит из следующих блоков:

Основные данные (см. фото 25)
Контактное лицо(см. фото 26)
Реквизиты (см. фото 26)
Дополнительные контакты (см. фото 26)
Юридический адрес (см. фото 26)
Фактический адрес (см. фото 26)
Дополнительно (см. фото 27)
Выделение в Заказы - Все (см. фото 21)
Доступные типы доставки (см. фото 21)
Теги (см. фото 21)
Комментарии(см.фото 21)
Доступ к API (см. фото 23)
Ограничения авторизации(см. фото 23)

Фото 25. Основные данные юридического лица
Создание контрагента. Карточка клиента иллюстрация №9

Таблица 6. Основные данные юридического лица
№	Поле	Описание
1	Электронная почта	Обязательное поле. Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайте клиентом. Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой других клиентов. В противном случаем вход в систему будет невозможен.
2	Не использовать основной Email	При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+".
3	Телефон	Обязательное поле. Контактный телефон клиента. На него могут приходить смс со статусом заказа. Телефон НЕ должен совпадать с телефоном другого клиента. В противном случаем вход в систему будет невозможен.
4	Пароль	Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте.
5	Подтвердите пароль	Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (4).
6	Фамилия	Фамилия контактного лица.
7	Имя	Обязательное поле. Имя контактного лица.
8	Отчество	Отчество контактного лица.
9	Активирован	Наличие галочки активирует учетную запись клиента. По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, активировав опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в раздел Сайт → Общие настройки.
10	Запретить редактировать профиль	Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.
11	Показывать oem номера в проценке.	Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке. По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента. Для использования такой возможности перейдите в раздел Сайт → Общие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей и выберите режим «Блокировать для не проверенных».

Фото 26. Реквизиты и адреса юридического лица

Таблица 7. Реквизиты и адреса юридического лица
№	Поле	Описание
1	Форма собственности	Указывается юр. форма собственности клиента (ИП / ООО / ЗАО).
2	Название компании	Название будет использоваться в бухгалтерский и прочих документах.
3	ИНН	Индивидуальный налоговый номер, его длина может быть как 8, так и 10 цифр.
4	КПП	Код причины постановки на учет. Определяет принадлежность юр. лица к тому или иному налоговому органу, а также причину постановки на учет.
5	Банк	Название Банка используется для оформления бухгалтерских документов.
6	БИК	Банковский идентификационный код – девятизначный уникальный код кредитной организации. Он предназначен для идентификации участников расчетов и является обязательным элементом реквизитов любого банка.
7	ОГРН	Основной государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица.
8	ОКПО	Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
9	Корр. счет	Предназначен для отражения расчётов, производимых одной банковской организацией по поручению, и за счёт другой, на основании заключённого между ними корреспондентского соглашения. В платёжных документах, отправляемых через расчётную сеть самого банка, указываются не только расчётные счета отправителя и получателя средств, но и корреспондентские счета банка, в которых эти расчётные счета открыты.
10	Счет	Счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.
11	Работает с НДС	При активной опции в бухгалтерских документах будет добавлен налог на добавленную стоимость.
12	Skype	Данные skype клиента. Справочная информация для менеджера.
13	Дополнительный телефон	Необходим менеджеру для связи с клиентом.
14	ICQ	Номер ICQ мессенджера. Справочная информация для менеджера.
15	Адрес сайта	Ссылка на сайт клиента. Справочная информация для менеджера.
16	Электронная почта организации	Введенный дополнительный адрес эл. почты. Справочная информация для менеджера.
17	Юридический адрес	Адрес используется в бухгалтерских документах. Указываются: индекс, регион - географический регион организации, город – город регистрации организации, улица, дом, квартира/офис.
18	Фактический адрес	Фактический адрес организации, используется для оформления доставки. Указываются: индекс, регион - географический регион организации, город – город регистрации организации, улица, дом, квартира/офис.

Фото 27. Дополнительные данные

Подробное описание всех настроек приведено в таблице 3 из раздела о настройке профиля клиента-физического лица.

Используйте поиск по тексту, чтобы найти нужную настройку.