- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Клиенты
Клиенты
Новые клиенты добавляются в систему:
- самостоятельно при регистрации на вашем сайте;
- вашими менеджерами в панели администрирования — вручную (по отдельности) или пакетно (с помощью подготовленного файла с базой данных клиентов).
Добавление клиента вручную
Формы создания клиента отличаются в зависимости от его типа — физическое лицо или юридическое лицо.
Клиент — физическое лицо
Для добавления вручную клиента-физического лица выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Создать физ. лицо.
На открывшейся странице выполните следующие действия в блоке Основные данные:
- Укажите имя клиента;
- Укажите телефон клиента — указанный телефон будет использоваться для последующего общения с клиентом;
Телефон не должен совпадать с телефоном другого контрагента!
- Убедитесь, что активирована опция Активирован.
Настройки клиента, блок Основные данные
ШАГ 2. В блоке Контактные данные укажите E-mail клиента в поле Электронная почта.
Указанный адрес будет использоваться для авторизации на вашем сайте, а также для последующего общения с клиентом (отправка уведомлений и т.д.).
Адрес электронной почты не должен совпадать с адресом другого контрагента!
Настройки клиента, блок Контактные данные
ШАГ 3. Добавьте адреса клиента в блоках Адрес регистрации и Адрес доставки.
ШАГ 4. В блоке Дополнительно выполните следующие действия:
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
|
1 |
Группа скидок |
Выберите группу скидок, к которой будет привязан клиент. Список доступных групп скидок может быть урезан, если менеджер, создающий клиента, ограничен одной или несколькими группами скидок. |
| 2 |
Отправлять Email |
Активируйте опцию, чтобы клиенту отправлялись уведомления на электронную почту. Убедитесь, что у вас настроен почтовый ящик с ролью Отправка уведомлений! |
|
3 |
Менеджер |
Выберите менеджера, к которому будет привязан клиент. |
|
4 |
Регион |
Выберите регион, к которому будет привязан клиент. Если оставить это поле пустым, клиент будет автоматически закреплен за регионом связанного менеджера. |
Настройки клиента, блок Дополнительно
Нажмите кнопку Сохранить.
Добавленный клиент появится в разделах Контрагенты → Клиенты и Контрагенты → Все.
Добавленный клиент в разделе Контрагенты → Клиенты
После добавления клиента вы можете задать другие настройки его профиля.
Клиент — юридическое лицо
Для добавления вручную клиента-юридического лица выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Создать юр. лицо.
На открывшейся странице выполните следующие действия в блоке Основные данные:
- Убедитесь, что выбран тип клиента Покупатель;
- Укажите Email клиента — указанный адрес будет использоваться для авторизации на вашем сайте, а также для последующего общения с клиентом (отправка уведомлений и т.д.);
Адрес электронной почты не должен совпадать с E-mail другого контрагента!
- Укажите телефон клиента — указанный телефон будет использоваться для последующего общения с клиентом;
Телефон не должен совпадать с телефоном другого контрагента!
- Укажите пароль клиента для авторизации на сайте и подтвердите его.
Настройки клиента, блок Основные данные
ШАГ 2. В блоке Контактное лицо выполните следующие действия:
- Укажите имя клиента;
- Убедитесь, что активирована опция Активирован.
Настройки клиента, блок Контактные данные
ШАГ 3. В блоке Реквизиты добавьте информацию о компании.
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
| 1 |
Форма собственности |
Укажите форму собственности компании клиента (например, ИП). |
| 2 |
Название компании |
Укажите полное наименование предприятия вместе с формой собственности (например, ООО "Автострой"). Указанное название будет использоваться в бухгалтерских и прочих документах. |
| 3 | ИНН |
Укажите индивидуальный налоговый номер (8 или 10 цифр). |
| 4 |
КПП |
Укажите код причины постановки на учет. Опция определяет принадлежность юридического лица к тому или иному налоговому органу, а также причину постановки на учет. |
| 5 |
Банк |
Укажите название банка, который использует клиент. Название банка используется для оформления бухгалтерских документов. |
| 6 |
БИК |
Укажите идентификационный код банка, который использует клиент. |
| 7 |
ОГРН |
Укажите основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица. |
| 8 |
ОКПО |
Укажите общероссийский классификатор предприятий и организаций компании клиента. |
| 9 |
Корр. счет |
Укажите корреспондентский счет банка, который использует клиент. Корреспондентский счет будет использоваться в платёжных документах, отправляемых через расчётную сеть банка. |
| 10 |
Счет |
Укажите личный счёт клиента, который он использует для совершения финансовых операций. |
| 11 |
Работает с НДС |
Активируйте опцию, чтобы в бухгалтерских документах был добавлен налог на добавленную стоимость. |
Настройки клиента, блок Реквизиты
ШАГ 4. Добавьте адреса клиента в блоках Юридический адрес и Фактический адрес.
ШАГ 5. В блоке Дополнительно выполните следующие действия:
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
|
1 |
Группа скидок |
Выберите группу скидок, к которой будет привязан клиент. Список доступных групп скидок может быть урезан, если менеджер, создающий клиента ограничен одной или несколькими группами скидок. |
|
2 |
Менеджер |
Выберите менеджера, к которому будет привязан клиент. |
|
3 |
Регион |
Выберите регион, к которому будет привязан клиент. Если оставить это поле пустым, клиент будет автоматически закреплен за регионом связанного менеджера. |
| 4 |
Отправлять Email |
Активируйте опцию чтобы клиенту отправлялись уведомления на электронную почту. Убедитесь, что у вас настроен почтовый ящик с ролью Отправка уведомлений! |
Настройки клиента, блок Дополнительно
Нажмите кнопку Сохранить.
Добавленный клиент появится в разделах Контрагенты → Клиенты и Контрагенты → Все.
Добавленный клиент в разделе Контрагенты → Клиенты
После добавления клиента вы можете задать другие настройки его профиля.
