Клиенты

Содержание

Список клиентов

Все добавляемые клиенты отображаются в разделе Контрагенты → Клиенты.

Контрагенты — Клиенты иллюстрация №2

Список клиентов

1. Фильтрация записей. См. описание в документации по разделу Контрагенты → Все.

2. Ссылка, открывающая меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента.

3. Ссылка на диалог с клиентом в Whatsapp.

Иконка Whatsapp отображается только в том случае, если заполнено поле Телефон в профиле клиента. В разделе админпанели Сайт → Внешний вид в поле Какую версию Whatsapp использовать для общения с клиентами можно выбрать где будет открываться диалог с клиентами:

  • WhatsApp Web — в браузере (web.whatsapp.com).
  • WhatsApp Api — в установленном приложении WhatsApp.

4. Ссылка на диалог с клиентом в Telegram.

Иконка Telegram  отображается если у вас подключен Telegram-бот и клиент подписался на него.

Данный блок с иконками также отображается в разделах админпанели: Контрагенты — Клиенты, Заказы клиента — По группам, Контрагенты — Поставщики, Контрагенты — Все.

5. Перейти в профиль клиента.

6. Перейти к балансу клиента.

7. Перейти к заказам клиента.

8. Оформить заказ на клиента, следуя пошаговому описанию в разделе «О профиле клиента».

9. Перейти к счетам клиента.

10. Воспользоваться дополнительными возможностями:

11. Добавление задачи для менеджера.

12. Массовые изменения в профилях клиентов. Чтобы воспользоваться функцией, следуйте указаниям в документации по разделу Контрагенты → Все

13. Выгрузить список клиентов.

14. Выгрузить список клиентов, а также статистику по их заказам и балансам.

Контрагенты - Клиенты иллюстрация №2

Отправка SMS

Профиль клиента

Увидеть информацию по клиенту можно следующим способом. Сначала нужно нажать на его имя в списке клиентов, а затем в появившемся меню быстрого доступа — на кнопку Профиль.

Если вы находитесь в другом разделе админпанели системы PARTS SOFT, то для перехода в профиль клиента воспользуйтесь ссылкой в виде его имени.

Как добавить клиентов  иллюстрация №12

Переход к профилю

Вы перейдете на страницу профиля клиента (см. фото ниже). Здесь вы можете просмотреть:

  • Статистику по заказам клиента. Перейти к детальным сведениям по интересующему вопросу, можно нажав на соответствующую кнопку. Например, для просмотра заказанных позиций, которые находятся в статусах из группы “В работе”, нажмите кнопку В работе.
  • Баланс клиента.
  • На вкладке Информация — основные данные контрагента или контактного лица (для юридических лиц). Здесь отображаются его контакты (телефон, email и юзернейм в Telegram) и адрес доставки (и юридический адрес, если клиент — юридическое лицо).

    Телефон, почта и юзернейм являются кликабельными ссылками, с помощью которых можно связаться с клиентом. Для звонка ему у вас должна быть подключена АТС. Чтобы перейти к диалогу с клиентом в мессенджере, необходимо подключить Telegram-бота и клиент подписался на него.

  • На вкладке Устройства клиента — информацию о подключенных устройствах клиента.
  • На вкладке Звонки — список звонков по данному клиенту и их записи.

    Активна только при подключенной АТС.

Контрагенты - Клиенты иллюстрация №3

Профиль клиента

1. Добавление дополнительного email-адреса. 

2. Просмотр заказов клиента.

3. Просмотр баланса клиента.

4. Просмотр автомобилей клиента

5. Оформление заказа на клиента.

6. Переход в личный кабинет клиента.

7. Переход к редактированию профиля клиента

8. Дополнительные возможности:

Добавление дополнительных email-адресов 

Контрагенты - Клиенты иллюстрация №1

Добавление дополнительного email

ШАГ 1. Во всплывающем окне Дополнительные адреса контрагента нажмите на кнопку Добавить адрес. 

ШАГ 2. В поле Электронная почта введите дополнительный адрес электронной почты.

ШАГ 3. В списке Роли почты выберите, в каких случаях будет использоваться данный адрес:

  • Изменение статуса. Изменение статуса позиции в списке заказов для данного контрагента 
  • Ответ на VIN запрос
  • Новое сообщение в диалоге
  • Уведомление о проверке заказа по VIN номеру
  • Изменен менеджер. Данному контрагенту назначен другой менеджер (см. поле Менеджер в профиле клиента)
  • Разделение позиции. Менеджер настроил разделение заказа
  • Оформление возврата
  • Забытые балансы
  • Забытые корзины. Наличие забытой корзины у данного клиента
  • Рассылки
  • Отправка документов 
  • Ответ на заказ. Загружен ответ на заказ клиента 
  • Новая отправка

ШАГ 4. Нажмите на кнопку Сохранить.

Проверка количества бонусов

Контрагенты - Клиенты иллюстрация №5

Страница бонусов клиента

При выборе пункта Дополнительно → Бонусы в профиле клиента откроется страница со списком бонусов данного клиента.

Имеющиеся записи можно редактировать и удалять. Также можно создать новую запись.

Если у клиента на балансе есть бонусы, то при оформлении заказа на сайте в корзине он сможет увидеть сумму доступных и сможет оплатить ними товар.

Просмотр отправленных сообщений

При выборе пункта Дополнительно → Лог SMS и бот уведомлений в профиле клиента откроется список сообщений, которые были отправлены клиенту через мессенджеры и сервисы SMS-рассылки. Вы сможете узнать в каком статусе находится сообщение и когда оно было отправлено. Кроме того, список можно отфильтровать. 

Контрагенты — Клиенты иллюстрация №16

Список отправленных сообщений

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы