Создание контрагента.

Для создания контрагента выполните описанные ниже шаги. Для примера рассмотрим вид клиента Частное лицо.

При создании поставщика необходимо выбрать вид клиента – Компания (юридическое лицо) и далее указать тип Поставщик (см. справочный раздел Создание поставщика).

 

ШАГ 1.  Перейдите в меню Контрагенты (1) Новый контрагент (2). В открывшейся форме выберите вид клиента (3):

  • Компания - юридическое лицо;
  • Частное лицо - физическое лицо.

В нашем случае выбираем физическое лицо. Создание юридического лица рассматривается в справочном разделе Создание поставщика.
Нажмите на кнопку «Продолжить» (4).

Фото 1. Вид клиента

РЕЗУЛЬТАТ: откроется страница данных контрагента.

 

ШАГ 2.   В открывшейся форме добавления контрагента заполните необходимые поля. После внесения данных нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части карточки клиента

Рассмотрим блок основных данных контрагента.
ВАЖНО! В общем случае некоторые поля являются обязательными для заполнения. Для настройки валидации большего количества полей воспользуйтесь справочным разделом Настраиваемая валидация.

Фото 2. Основные данные контрагента.

 

Таблица 1. Основные данные контрагента
Поле Описание

1

Фамилия

Фамилия контактного лица.

2

Имя

Обязательное поле. Имя контактного лица. 

3

Отчество

Отчество контактного лица.

4

Телефон

Обязательное поле. Контактный телефон контрагента. На него могут приходить смс со статусом заказа.
ВАЖНО! Телефон нового контрагента НЕ должен совпадать с телефоном другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему под данным контрагентом будет невозможен.                  

5

Пароль

Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента либо поставщика на Вашем сайте.
Поставщик также может авторизоваться на сайте и просматривать предназначенные для него заказы в своем профиле в разделе «Заказы поставщику».

6

Подтвердите пароль

Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (3).

7

Активирован

Наличие галочки активирует учетную запись клиента.
По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, отметив галочкой опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в меню СайтОбщие настройки.

8

Запретить редактировать профиль

Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.

9

Показывать oem номера в проценке

Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке.
По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента.
Для использования такой возможности перейдите в меню в меню СайтОбщие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей  и выберите режим «Блокировать для не проверенных».

 

ШАГ 3.   Рассмотрим блок контактов контрагента.

Фото 3. Контакты контрагента

 

Таблица 2. Контактные данные контрагента
Поле Описание

1

Электронная почта

Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка).
ВАЖНО! Эл. почта нового контрагента НЕ должна совпадать с эл. почтой другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему под данным контрагентом будет невозможен. 

2

Skype

Данные skype клиента.

3

Дополнительный телефон

Необходим менеджеру для связи с клиентом.

4

Не использовать основной Email

При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса. Подробнее в справочном разделе Роли Email уведомлений клиентов и поставщиков.

5

ICQ

Номер ICQ мессенджера.

6

Адрес сайта

Ссылка на сайт клиента.

7

Адрес регистрации

Адрес используется в сопроводительных и финансовых документах.
Указываются:

  • индекс,
  • регион,
  • город,
  • улица,
  • дом,
  • ​квартира/офис.

8

Адрес доставки

Адрес по умолчанию для оформления доставки товара. Данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру.
Указываются:

  • индекс,
  • регион,
  • город,
  • улица,
  • дом,
  • квартира/офис.

 

ШАГ 4.   Рассмотрим блок дополнительных данных.

Фото 4. Дополнительные данные контрагента

 

Таблица 4. Дополнительные данные контрагента
Поле Описание

1

Тип клиента

Выпадающий список типов клиента, которые создаются в меню Служебные → Справочники → Типы клиентов. Один из созданных типов можно назначить на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу.

2

Формат ответа

Выбирается шаблон документа для ответа клиенту. Список готовых шаблонов доступен в меню Служебные → Шаблоны документов
Процесс создания и настройки нового шаблона описан в справочных разделах Шаблоны xls документов и  Ответ на оптовый заказ клиента.

3

Отправка ответа

Выбирается действие с ответом контрагенту:

  • Не отправлять - автоматически ничего не отправляется контрагенту. Можно отправить вручную, нажав на ярлык с конвертом Отправить ответ клиенту в меню Заказы → По группам. Также можно скачать ответ по заказу и просмотреть файл с ответом;
  • Отправлять после обработки - после обработки заказа файл с ответом автоматически отправится на почту контрагенту. Подробнее о процессе обработки в справочном разделе Обработка заказов из Excel;
  • Отправлять после ответа и простановки статуса «Отказ» - после обработки и отправки каких-либо позиций из заказа клиента в отказ, на почту контрагенту автоматически отправится файл с ответом, где будут проставлены отказы. Подробнее о процессе обработки и отказах от позиций в справочном разделе Обработка заказов из Excel.

ВАЖНО! Отправка ответа осуществляется по адресу, указанному в поле Электронная почта (см. фото 3) либо по дополнительному адресу с ролью Ответ на заказ (подробнее в справочном разделе  Роли Email уведомлений клиентов и поставщиков).

4

Группа скидок

Группа скидок, назначенная клиенту. Подробнее в справочном разделе Группы скидок.

5

Кредитный лимит (0 – не установлен)

Финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента. Подробнее о кредитном лимите в справочном разделе Кредитный лимит и отсрочка платежа.

6

Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки)

Количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в меню КонтрагентыКлиенты. Подробнее в справочном разделе Кредитный лимит и отсрочка платежа.

7

Дисконтная карта номер

Возможно заранее указать тип дисконтной карты. В личном кабинете, в профиле у клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту.
ВАЖНО! Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: меню Служебные →  Справочники → Дисконтные карты.

8

Основание (договор, доверенность)

Введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом.

9

Выставлять счет автоматом

Возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента.
Однако следует учитывать глобальную опцию Создание счетов в меню СайтОбщие настройки. Если в выпадающем списке установлено значение «По требованию», то активная опция Выставлять счет автоматом (9) разрешит для конкретного клиента выставление счета автоматически.
Подробнее о настройке выставления счетов в справочном разделе Сайт - Общие настройки.

10

Отправлять Email

В случае отключения данной опции клиенту не будут поступать электронные письма от интернет-магазина.

11

Получать рассылку новостей

В случае отключения данной опции клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина.

12

Не отправлять массовые рассылки

В случае отключения данной опции клиенту не будут приходить почтовые рассылки.

13

Показывать второе имя прайс-листа

Только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками) отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название указывается при редактировании прайс-листа (см. справочный раздел Опции прайс-листа).

14

Отправлять SMS

В случае отключения данной опции клиент не будет получать SMS от интернет-магазина.

15

Показывать информацию о Складе

Данная опция дает возможность индивидуально конкретному клиенту включить отображение склада в проценке, если в меню СайтОбщие настройки глобально отключена опция «Показывать информацию о Складе » (см. справочный раздел Сайт – Общие настройки).

16

Запрет на автоматическое назначение скидки

Если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента.
Подробнее об автоматическом назначении скидок в справочном разделе Автоматическое присвоение скидок.

17

Отключить доступ к веб-сервисам

Позволяет проценивать товар только по локальным прайс-листам.

18

Количество запросов в Laximo за сутки

Количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo для конкретного клиента. Работает, если активирована опция Ограничивать количество запросов к каталогу в меню Служебные → Каталоги → Настройки.

19

Максимально в пакетной проценке

Количество товаров в пакетной проценке.

20

Максимум обращений за последние 24 часа

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в меню СайтОбщие настройки активна опция «Уведомлять о черезмерном количестве запросов» (см. справочный раздел Сайт – Общие настройки).

21

Максимум обращений за последний час

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в меню СайтОбщие настройки активна опция «Уведомлять о черезмерном количестве запросов» (см. справочный раздел Сайт – Общие настройки).

22

Исключить бренды из блокировки

Один бренд в строке. Если добавить в список бренд, то для этого клиента не будет действовать исключение (блокировка) бренда, настроенное с помощью функции исключения из прайс-листов или шаблонов исключений (см. справочный раздел Исключение позиции из выдачи).

23

Менеджер

Позволяет выбрать менеджера для клиента (см. справочный раздел Оформление заказа менеджером).

24

Регион

Позволяет переместить клиента в нужный филиал, однако крайне не рекомендуем это делать, так как возможно нарушить учет.
Подробнее о филиалах и франчайзи в справочном разделе Франчайзи модуль.

25

Действие при заказе

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

  • Ожидаем одобрение - после отправки клиентом корзины заказ перейдет в статус из группы «Обрабатывается», обычно это статус «Принят к обработке». Далее менеджер, одобрив заказ, отправляет его в работу, установив статус «В работе».
  • «В работу» при положительном лимите - если текущий кредитный лимит и состояние баланса положительно (и не меньше суммы заказа), то заказ автоматически будет переведен в статус «В работе». В результате попадет в открытый заказ поставщику. Посмотреть формируемый заказ можно в меню Заказы поставщикуГруппы.
    Подробнее о формировании заказа поставщику в справочном разделе Заказы поставщика.
  • Пропуск в заказ при положительном лимите - если баланс либо кредитный лимит исчерпан, то клиент не сможет из корзины оформить заказ. Будет выведено предупреждение о нехватке средств на балансе.
    Пример вывода:
  • При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты» - если на балансе клиента недостаточно средств (с учетом кредитного лимита), то после заказа позиции будет установлен статус, выбранный в поле Статус - Ожидает оплату в меню СайтОбщие настройки.
    Подробнее в справочном разделе Сайт – Общие настройки.
  • При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты», при наличии переводим в статус «В работе» - аналогичен предыдущему, но если у клиента на балансе есть средства - заказ будет переведен в статус «В работе».
  • При отсутствии кредитного лимита не пропускаем в заказ, при наличии переводим в статус «В работе»

26

Привязка к зоне видимости

Возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов.
Подробнее  о зонах видимости в справочном разделе Настройка зоны видимости.

27

Отключить зону видимости по умолчанию

Клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости.

28

Маршрут доставки

Функционал для клиентов, который позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. Подробнее в справочном разделе Маршруты доставки.
ВАЖНО! Для ПОСТАВЩИКА данное поле заполнять не следует, так как функционал маршрутов доставки применяется только для клиентов.

29

Отображать детальную информацию о складах

Если опция отмечена галочкой, то при оформлении заказа на данного клиента в результатах поисковой выдачи в колонке статистики Стат. будет отображаться ярлык Дополнительная информация о складах.
В случае подскладов веб-сервиса информация поступает автоматически при настроенной синхронизации (см. справочный раздел Склады веб-сервиса). При работе с локальными прайс-листами дополнительная информация берется из поля Комментарий для клиента (время работы и т.п.) на странице опций прайс-листа.

30

Разрешить распечатывать корзину

При активной опции на странице корзины у данного клиента появляется кнопка печати корзины. Подробнее в соответствующем справочном разделе.

 

ШАГ 5.   Рассмотрим блок выделения в списке заказов и других полей.

Фото 5. Выделение в списке заказов и другие поля

 

Таблица 5. Выделение в списке заказов и другие поля
Поле Описание
 

Выделение в Заказы - Все

Список всех заказов в меню Заказы → Все

1

Выделять

При активной опции в списке всех заказов конкретный клиент выделяется выбранным цветом (2).

2

Цвет

Цвет имени конкретного клиента.

3

Комментарий

Текст комментария, который будет выводиться в списке всех заказов для конкретного клиента.
Пример:

4

Доступные типы доставки

В клиентской части в форме оформления заказа для конкретного контрагента будут отображаться только указанные в данном поле типы доставки. 
Для выбора доступны активные типы доставки, которые настраиваются в меню Служебные → Справочники → Типы доставок.

5

Комментарий

Введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте.

 


Связанные разделы
Создание поставщика
Роли Email уведомлений клиентов и поставщиков
Шаблоны xls документов
Ответ на оптовый заказ клиента
Обработка заказов из Excel
Настраиваемая валидация
Кредитный лимит и отсрочка платежа
Сайт - Общие настройки
Опции прайс-листа
Автоматическое присвоение скидок
Исключение позиции из выдачи
Оформление заказа менеджером
Франчайзи модуль
Настройка зоны видимости
Маршруты доставки
Склады веб-сервиса
Опции прайс-листов
Заказы поставщика
Ответ на оптовый заказ клиента
Группы скидок