Создание контрагента

1

Фамилия

Фамилия контактного лица.

2

Имя

Обязательное поле. Имя контактного лица. 

3

Отчество

Отчество контактного лица.

4

Телефон

Обязательное поле. Контактный телефон контрагента. На него могут приходить смс со статусом заказа.
ВАЖНО! Телефон нового контрагента НЕ должен совпадать с телефоном другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему под данным контрагентом будет невозможен.                  

5

Пароль

Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента либо поставщика на Вашем сайте.
Поставщик также может авторизоваться на сайте и просматривать предназначенные для него заказы в своем профиле в разделе «Заказы поставщику».

6

Подтвердите пароль

Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (3).

7

Активирован

Наличие галочки активирует учетную запись клиента.
По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, отметив галочкой опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в меню Сайт → Общие настройки.

8

Запретить редактировать профиль

Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.

9

Показывать oem номера в проценке

Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке.
По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента.
Для использования такой возможности перейдите в меню в меню Сайт → Общие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей  и выберите режим «Блокировать для не проверенных».

1

Электронная почта

Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка).
ВАЖНО! Эл. почта нового контрагента НЕ должна совпадать с эл. почтой другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему под данным контрагентом будет невозможен. 

2

Skype

Данные skype клиента.

3

Дополнительный телефон

Необходим менеджеру для связи с клиентом.

4

Не использовать основной Email

При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса. Подробнее в справочном разделе Роли Email уведомлений клиентов и поставщиков.

5

ICQ

Номер ICQ мессенджера.

6

Адрес сайта

Ссылка на сайт клиента.

7

Адрес регистрации

Адрес используется в сопроводительных и финансовых документах.
Указываются:

• индекс,
• регион,
• город,
• улица,
• дом,
• ​квартира/офис.

8

Адрес доставки

Адрес по умолчанию для оформления доставки товара. Данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру.
Указываются:

• индекс,
• регион,
• город,
• улица,
• дом,
• квартира/офис.

1

Тип клиента

Выпадающий список типов клиента, которые создаются в меню Служебные → Справочники → Типы клиентов. Один из созданных типов можно назначить на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу.

2

Формат ответа

Выбирается шаблон документа для ответа клиенту. Список готовых шаблонов доступен в меню Служебные → Шаблоны документов. 
Процесс создания и настройки нового шаблона описан в справочных разделах Шаблоны xls документов и  Ответ на оптовый заказ клиента.

3

Отправка ответа

Выбирается действие с ответом контрагенту:

• Не отправлять - автоматически ничего не отправляется контрагенту. Можно отправить вручную, нажав на ярлык с конвертом Отправить ответ клиенту в меню Заказы → По группам. Также можно скачать ответ по заказу и просмотреть файл с ответом;
• Отправлять после обработки - после обработки заказа файл с ответом автоматически отправится на почту контрагенту. Подробнее о процессе обработки в справочном разделе Обработка заказов из Excel;
• Отправлять после ответа и простановки статуса «Отказ» - после обработки и отправки каких-либо позиций из заказа клиента в отказ, на почту контрагенту автоматически отправится файл с ответом, где будут проставлены отказы. Подробнее о процессе обработки и отказах от позиций в справочном разделе Обработка заказов из Excel.

​ВАЖНО! Отправка ответа осуществляется по адресу, указанному в поле Электронная почта (см. фото 3) либо по дополнительному адресу с ролью Ответ на заказ (подробнее в справочном разделе  Роли Email уведомлений клиентов и поставщиков).

4

Шаблон заголовка ответа

5

Группа скидок

Группа скидок, назначенная клиенту. Подробнее в справочном разделе Группы скидок.

ВАЖНО! Список доступных для установки групп скидок может быть урезан, если менеджер, который создает или редактирует карточку контрагента, ограничен одной или несколькими группами скидок.

6

Разрешить клиенту назначать себе группу скидок

7

Кредитный лимит (0 – не установлен)

Финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента. Подробнее о кредитном лимите в справочном разделе Кредитный лимит и отсрочка платежа.

8

Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки)

Количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в меню Контрагенты → Клиенты. Подробнее в справочном разделе Кредитный лимит и отсрочка платежа.

9

Дисконтная карта номер

В данном поле менеджер клиента может указать номер одноразовой дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту.
ВАЖНО! Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: меню Служебные →  Справочники → Дисконтные карты.

10

Промокод (многократная дисконтная карта)

В данном поле менеджер клиента может указать номер многократной дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту.
ВАЖНО! Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: меню Служебные →  Справочники → Дисконтные карты.

11

Основание (договор, доверенность)

Введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом.

12

1с ID

13

Выставлять счет автоматом

Возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента.
Однако следует учитывать глобальную опцию Создание счетов в меню Сайт → Общие настройки. Если в выпадающем списке установлено значение «По требованию», то активная опция Выставлять счет автоматом (9) разрешит для конкретного клиента выставление счета автоматически.
Подробнее о настройке выставления счетов в справочном разделе Сайт - Общие настройки.

14

Отправлять Email

В случае отключения данной опции клиенту не будут поступать электронные письма от интернет-магазина.

15

Получать рассылку новостей

В случае отключения данной опции клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина.

16

Не отправлять массовые рассылки

В случае отключения данной опции клиенту не будут приходить почтовые рассылки.

17

Показывать второе имя прайс-листа

Только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками) отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название указывается при редактировании прайс-листа (см. справочный раздел Опции прайс-листа).

18

Отправлять SMS

В случае отключения данной опции клиент не будет получать SMS от интернет-магазина.

19

Показывать информацию о Складе

Данная опция дает возможность индивидуально конкретному клиенту включить отображение склада в проценке, если в меню Сайт → Общие настройки глобально отключена опция «Показывать информацию о Складе » (см. справочный раздел Сайт – Общие настройки).

20

Запрет на автоматическое назначение скидки

Если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента.
Подробнее об автоматическом назначении скидок в справочном разделе Автоматическое присвоение скидок.

21

Разрешить распечатывать корзину

При активной опции на странице корзины у данного клиента появляется кнопка печати корзины.

22

Отключить доступ к веб-сервисам

Позволяет проценивать товар только по локальным прайс-листам.

23

Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности

Если данная опция отмечена галочкой и у клиента имеется просроченная задолженность, менеджер (пользователь) не сможет создать накладную на этого клиента (произвести выдачу товара через создание накладной).
ИСКЛЮЧЕНИЕ: если пользователь (менеджеру) является главным клиентским менеджером (у пользователя установлена роль Главный клиентский менеджер), то он сможет создать накладную, даже если у клиента долг и стоит запрет на создание накладной.
ВАЖНО! Включить или отключить данную опцию может только пользователь (менеджер) с ролью Разрешить редактировать опцию "Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности".

24

Не отправлять документы после создания накладной

25

Разрешить изменять название детали в окошке корзины (V2)

26

Количество запросов в Laximo за сутки

Количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo для конкретного клиента. Работает, если активирована опция Ограничивать количество запросов к каталогу в меню Служебные → Каталоги → Настройки.

27

Максимально в пакетной проценке

Количество товаров в пакетной проценке.

28

Максимум обращений за последние 24 часа

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в меню Сайт → Общие настройки активна опция «Уведомлять о черезмерном количестве запросов» (см. справочный раздел Сайт – Общие настройки).

29

Максимум обращений за последний час

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в меню Сайт → Общие настройки активна опция «Уведомлять о черезмерном количестве запросов» (см. справочный раздел Сайт – Общие настройки).

30

Исключить бренды из блокировки

Один бренд в строке. Если добавить в список бренд, то для этого клиента не будет действовать исключение (блокировка) бренда, настроенное с помощью функции исключения из прайс-листов или шаблонов исключений (см. справочный раздел Исключение позиции из выдачи).

31

Менеджер

Позволяет выбрать менеджера для клиента (см. справочный раздел Оформление заказа менеджером).

32

Регион

Позволяет переместить клиента в нужный филиал, однако крайне не рекомендуем это делать, так как возможно нарушить учет.
Подробнее о филиалах и франчайзи в справочном разделе Франчайзи модуль.

33

Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

• Все счета без привязки к заказу -  автоматически будут проводиться не более трех последних заказов клиента при пополнении баланса. Главное, чтобы после пополнения баланс стал равен 0 или положителен.
• Все счета без привязки к заказу при онлайн оплате - проводиться будут только те три последних заказа, которые были оплачены через сайт.    
• Не выбрана - последние заказы клиента проводиться не будут. 

Подрообне о данной функции в разделе Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса.

34

Действие при заказе

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

• Ожидаем одобрение - после отправки клиентом корзины заказ перейдет в статус из группы «Обрабатывается», обычно это статус «Принят к обработке». Далее менеджер, одобрив заказ, отправляет его в работу, установив статус «В работе».
• «В работу» при положительном лимите - если текущий кредитный лимит и состояние баланса положительно (и не меньше суммы заказа), то заказ автоматически будет переведен в статус «В работе». В результате попадет в открытый заказ поставщику. Посмотреть формируемый заказ можно в меню Заказы поставщику → Группы.
  Подробнее о формировании заказа поставщику в справочном разделе Заказы поставщика.
• Пропуск в заказ при положительном лимите - если баланс либо кредитный лимит исчерпан, то клиент не сможет из корзины оформить заказ. Будет выведено предупреждение о нехватке средств на балансе.
  Пример вывода:
  
• При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты» - если на балансе клиента недостаточно средств (с учетом кредитного лимита), то после заказа позиции будет установлен статус, выбранный в поле Статус - Ожидает оплату в меню Сайт → Общие настройки.
  Подробнее в справочном разделе Сайт – Общие настройки.
• При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты», при наличии переводим в статус «В работе» - аналогичен предыдущему, но если у клиента на балансе есть средства - заказ будет переведен в статус «В работе».
• При отсутствии кредитного лимита не пропускаем в заказ, при наличии переводим в статус «В работе»

35

Разрешенный метод оплаты

36

Привязка к зоне видимости

Возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов.
Подробнее  о зонах видимости в справочном разделе Настройка зоны видимости.

37

Отключить зону видимости по умолчанию

Клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости.

38

Маршрут доставки

Функционал для клиентов, который позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. Подробнее в справочном разделе Маршруты доставки.
ВАЖНО! Для ПОСТАВЩИКА данное поле заполнять не следует, так как функционал маршрутов доставки применяется только для клиентов.

39

Отображать детальную информацию о складах

Если опция отмечена галочкой, то при оформлении заказа на данного клиента в результатах поисковой выдачи в колонке статистики Стат. будет отображаться ярлык Дополнительная информация о складах.
В случае подскладов веб-сервиса информация поступает автоматически при настроенной синхронизации (см. справочный раздел Склады веб-сервиса). При работе с локальными прайс-листами дополнительная информация берется из поля Комментарий для клиента (время работы и т.п.) на странице опций прайс-листа.

40

Место хранения товара (ячейка склада)

41

Клиентская группа

Из списка выбирается группа, в которую будет входить данный клиент. В личном кабинете клиента можно переходить между несколькими профилями, входящими в одну клиентскую группу.

Группы создаются в меню Контрагенты → Клиентские группы.

Выделение в Заказы - Все

Список всех заказов в меню Заказы → Все

1

Выделять

При активной опции в списке всех заказов конкретный клиент выделяется выбранным цветом (2).

2

Цвет

Цвет имени конкретного клиента.

3

Комментарий

Текст комментария, который будет выводиться в списке всех заказов для конкретного клиента.
Пример:

4

Доступные типы доставки

В клиентской части в форме оформления заказа для конкретного контрагента будут отображаться только указанные в данном поле типы доставки. 
Для выбора доступны активные типы доставки, которые настраиваются в меню Служебные → Справочники → Типы доставок.

5

Теги

В данном поле можно проставить метки для дальнейшей фильтрации клиентов.

6

Комментарий

Введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте.