Клиенты

Список клиентов

Все добавляемые клиенты отображаются в разделе Контрагенты → Клиенты. 

Список клиентов

1. Фильтрация записей. См. описание в документации по разделу Контрагенты → Все.

2. Ссылка, открывающая меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента.

3. Ссылка на диалог с клиентом в Whatsapp

4. Ссылка на диалог с клиентом в Telegram.

5. Перейти в профиль клиента.

6. Перейти к балансу клиента.

7. Перейти к заказам клиента.

8. счетам клиента.

10. Воспользоваться дополнительными возможностями:

• SMS — Отправка SMS клиенту. В открывшемся окне (см. фото «Отправка SMS») введите/измените номер клиента и текст сообщения. Сохраните его для последующей отправки.

  Для работы функции требуется подключенный сервис SMS-рассылок.

• Редактировать — Редактирование профиля клиента.
• Запросы поиска — просмотр поисковых запросов клиента на сайте.
• VIN запросы — просмотр VIN запросов клиента.
• Накладные — просмотр списка накладных клиента.
• Приглашенные — просмотр списка контрагентов, зарегистрировавшихся по партнерской ссылке из личного кабинета клиента.
• Автомобили — управление списком автомобилей клиента.
• В личный кабинет — Вход в личный кабинет клиента на сайте.

11. Добавление задачи для менеджера.

12. Массовые изменения в профилях клиентов. Чтобы воспользоваться функцией, следуйте указаниям в документации по разделу Контрагенты → Все. 

13. Выгрузить список клиентов.

14. Выгрузить список клиентов, а также статистику по их заказам и балансам.

Отправка SMS

Профиль клиента 

Увидеть информацию по клиенту можно следующим способом. Сначала нужно нажать на его имя в списке клиентов, а затем в появившемся меню быстрого доступа — на кнопку Профиль.

Если вы находитесь в другом разделе админпанели системы parts-soft.ru, то для перехода в профиль клиента воспользуйтесь ссылкой в виде его имени.  

 Вы перейдете на страницу профиля клиента (см. фото ниже). Здесь вы можете просмотреть:

• статистику по заказам клиента. Перейти к детальным сведениям по интересующему вопросу, можно нажав на соответствующую кнопку. Например, для просмотра заказанных позиций, которые находятся в статусах из группы “В работе”, нажмите кнопку В работе;
• баланс клиента; 
• на вкладке Информация — основные данные контрагента или контактного лица (для юридических лиц). Здесь отображаются его контакты (телефон, email и юзернейм в Telegram) и адрес доставки (и юридический адрес, если клиент — юридическое лицо);

  Телефон, почта и юзернейм являются кликабельными ссылками, с помощью которых можно связаться с клиентом. Для звонка ему у вас должна быть подключена АТС. Чтобы перейти к диалогу с клиентом в мессенджере, необходимо подключить Telegram-бота и клиент подписался на него.

• на вкладке Устройства клиента — информацию о подключенных устройствах клиента;

  Активна только при включенной опции Разрешить авторизовываться только с одобренных устройств.

• на вкладке Звонки — список звонков по данному клиенту и их записи.

  Активна только при подключенной АТС.

Профиль клиента

1. Добавление дополнительного email-адреса. 

2. Просмотр заказов клиента.

3. Просмотр баланса клиента.

4. Просмотр автомобилей клиента

5. Оформление заказа на клиента.

6. Переход в личный кабинет клиента.

7. Переход к редактированию профиля клиента

8. Дополнительные возможности:

• Настройка личных скидок;
• Проверка накопленных бонусов;
• Анализ отчета по накладным;
• Настройка исключений позиций из выдачи;
• Настроить группировку названий для поисковой выдачи. Будет применяться непосредственно на сайте. 
• Просмотреть сообщения, отправленные клиенту.

Добавление дополнительных email-адресов 

Добавление дополнительного email

ШАГ 1. Во всплывающем окне Дополнительные адреса контрагента нажмите на кнопку Добавить адрес. 

ШАГ 2. В поле Электронная почта введите дополнительный адрес электронной почты.

ШАГ 3. В списке Роли почты выберите, в каких случаях будет использоваться данный адрес:

• Изменение статуса. Изменении статуса позиции в списке заказов для данного контрагента 
• Ответ на VIN запрос
• Новое сообщение в диалоге
• Уведомление о проверке заказа по VIN номеру
• Изменен менеджер. Данному контрагенту назначен другой менеджер (см. поле Менеджер в профиле клиента)
• Разделение позиции. Менеджер настроил разделение заказа
• Оформление возврата
• Забытые балансы
• Забытые корзины. Наличие забытой корзины у данного клиента
• Рассылки  
• Отправка документов 
• Ответ на заказ. Загружен ответ на заказ клиента 
• Новая отправка

ШАГ 4. Нажмите на кнопку Сохранить.

Управление списком автомобилей

На вкладке Список отображается список автомобилей, имеющихся в “гараже” клиента. Автомобили в него могут добавляться:

• менеджерами  — в админпанели системы parts-soft.ru;
• клиентом — в его личном кабинете;
• при импорте клиентской базы из другой системы.

Список автомобилей

1. Перейти в карточку автомобиля.

2. Редактировать данные об автомобиле.

3. Удалить автомобиль из “гаража”.

Добавление нового автомобиля

Добавление автомобиля

На вкладке Добавить заполните форму известными данными об автомобиле клиента. Сохраните изменения.

Работа с карточкой автомобиля 

Карточка авто

1. Ссылка для возврата к списку автомобилей клиента.

2. Добавление детали в список для проценки. Заполните поля Производитель, OEM, Название детали и Комментарий. По нажатию на кнопку ”плюс” позиция появится в списке под блоком.

3. Переход к проценке детали и поиску аналогов (кроссов).

4. Перехода к оформлению заказа на деталь.

5. Редактировать данные о детали. В открывшейся форме внесите изменения и нажмите Сохранить. 

6. Удалить деталь из списка.

Проверка количества бонусов

Страница бонусов клиента

При выборе пункта Дополнительно → Бонусы в профиле клиента откроется страница со списком бонусов данного клиента.

Имеющиеся записи можно редактировать и удалять. Также можно создать новую запись.

Просмотр отправленных сообщений

При выборе пункта Дополнительно → Лог SMS и бот уведомлений в профиле клиента откроется список сообщений, которые были отправлены клиенту через мессенджеры и сервисы SMS-рассылки. Вы сможете узнать в каком статусе находится сообщение и когда оно было отправлено. Кроме того, список можно отфильтровать. 

Список отправленных сообщений