Создание клиента

1

Фамилия

Фамилия клиента.

2

Имя

Обязательное поле. Имя клиента. 

3

Отчество

Отчество клиента.

4

Телефон

Обязательное поле. Контактный телефон. На него могут приходить смс со статусом заказа.

5

Пароль

Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте.

6

Подтвердите пароль

Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (5).

7

Активирован

Наличие галочки активирует учетную запись клиента.
По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, отметив галочкой опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в разделе админпанели Сайт → Общие настройки.

8

Запретить редактировать профиль

Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.

9

Показывать oem номера в проценке

Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке.
По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента.
Для использования такой возможности перейдите в раздел админпанели Сайт → Общие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей  и выберите режим «Блокировать для не проверенных».

Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка).

При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+". 

Кнопка доступна только при редактировании карточки клиента.

3

Skype

Данные skype клиента.

4

Дополнительный телефон

Необходим менеджеру для связи с клиентом.

5

ICQ

Номер ICQ мессенджера.

6

Адрес сайта

Ссылка на сайт клиента.

7

Адрес регистрации

Адрес используется в сопроводительных и финансовых документах.
Указываются:

• индекс,
• регион,
• город,
• улица,
• дом,
• ​квартира/офис.

8

Адрес доставки

Адрес по умолчанию для оформления доставки товара. Данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру.
Указываются:

• индекс,
• регион,
• город,
• улица,
• дом,
• квартира/офис.

1

Тип клиента

Выпадающий список типов клиента, которые создаются в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы клиентов. Один из созданных типов можно назначить на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу.

2

Формат ответа

Выбирается шаблон документа для ответа клиенту. Список готовых шаблонов доступен в разделе админпанели Служебные → Шаблоны документов. 
Процесс создания и настройки нового шаблона описан в справочных разделах Шаблоны xls документов и  Ответ на оптовый заказ клиента.

3

Отправка ответа

Выбирается действие с ответом клиенту:

• Не отправлять - автоматически ничего не отправляется клиенту. Можно отправить вручную, нажав на ярлык с конвертом Отправить ответ клиенту в разделе админпанели Заказы → По группам. Также можно скачать ответ по заказу и просмотреть файл с ответом;

• Отправлять после обработки - после обработки заказа файл с ответом автоматически отправится на почту клиента. Подробнее о процессе обработки в справочном разделе Обработка заказов из Excel;

• Отправлять после ответа и простановки статуса «Отказ» - после обработки и отправки каких-либо позиций из заказа клиента в отказ, на почту клиента автоматически отправится файл с ответом, где будут проставлены отказы. Подробнее о процессе обработки и отказах от позиций в справочном разделе Обработка заказов из Excel.

4

Шаблон заголовка ответа

5

Группа скидок

Группа скидок, назначенная клиенту. Подробнее в справочном разделе Группы скидок.

6

Разрешить клиенту назначать себе группу скидок

7

Кредитный лимит (0 – не установлен)

Финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента. 

8

Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки)

Количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в раздел админпанели Контрагенты → Клиенты.

9

Дисконтная карта номер

В данном поле менеджер клиента может указать номер одноразовой дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту.

10

Промокод (многократная дисконтная карта)

В данном поле менеджер клиента может указать номер многократной дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту.

11

Основание (договор, доверенность)

Введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом.

12

1с ID

13

Выставлять счет автоматом

Возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента.
Однако следует учитывать глобальную опцию Создание счетов в разделе админпанели Сайт → Общие настройки. Если в выпадающем списке установлено значение «По требованию», то активная опция Выставлять счет автоматом (9) разрешит для конкретного клиента выставление счета автоматически.
Подробнее о настройке выставления счетов в справочном разделе Сайт - Общие настройки.

14

Отправлять Email

В случае отключения данной опции клиенту не будут поступать электронные письма от интернет-магазина.

15

Получать рассылку новостей

В случае отключения данной опции клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина.

16

Не отправлять массовые рассылки

В случае отключения данной опции клиенту не будут приходить почтовые рассылки.

17

Показывать второе имя прайс-листа

Только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками) отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название указывается при редактировании прайс-листа (см. справочный раздел Опции прайс-листа).

18

Отправлять SMS

В случае отключения данной опции клиент не будет получать SMS от интернет-магазина.

19

Показывать информацию о Складе

Данная опция дает возможность индивидуально конкретному клиенту включить отображение склада в проценке, если в раздел админпанели Сайт → Общие настройки глобально отключена опция «Показывать информацию о Складе » (см. справочный раздел Сайт – Общие настройки).

20

Запрет на автоматическое назначение скидки

Если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента.
Подробнее об автоматическом назначении скидок в справочном разделе Автоматическое присвоение скидок.

21

Разрешить распечатывать корзину

При активной опции на странице корзины у данного клиента появляется кнопка печати корзины.

22

Отключить доступ к веб-сервисам

Позволяет проценивать товар только по локальным прайс-листам.

23

Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности

Если данная опция отмечена галочкой и у клиента имеется просроченная задолженность, менеджер (пользователь) не сможет создать накладную на этого клиента (произвести выдачу товара через создание накладной).
ИСКЛЮЧЕНИЕ: если пользователь (менеджеру) является главным клиентским менеджером (у пользователя установлена роль Главный клиентский менеджер), то он сможет создать накладную, даже если у клиента долг и стоит запрет на создание накладной.

24

Не отправлять документы после создания накладной

25

Разрешить изменять название детали в окошке корзины (V2)

26

Количество запросов в Laximo за сутки

Количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo для конкретного клиента. Работает, если активирована опция Ограничивать количество запросов к каталогу в разделе админпанели Служебные → Каталоги → Настройки.

27

Максимально в пакетной проценке

Количество товаров в пакетной проценке.

28

Максимум обращений за последние 24 часа

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция «Уведомлять о черезмерном количестве запросов» (см. справочный раздел Сайт – Общие настройки).

29

Максимум обращений за последний час

Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция «Уведомлять о черезмерном количестве запросов» (см. справочный раздел Сайт – Общие настройки).

30

Исключить бренды из блокировки

Один бренд в строке. Если добавить в список бренд, то для этого клиента не будет действовать исключение (блокировка) бренда, настроенное с помощью функции исключения из прайс-листов или шаблонов исключений (см. справочный раздел Исключение позиции из выдачи).

31

Менеджер

Позволяет выбрать менеджера для клиента (см. справочный раздел Оформление заказа менеджером).

32

Регион

По умолчанию клиент закрепляется за регионом менеджера, который его добавляет. При необходимости его можно переместить в другой филиал. Мы не рекомендуем это делать, поскольку вы можете нарушить учет.

Если клиент регестрировался на сайте, он будет закреплен за указанным им регионом.

В случае, если администратор системы в разделе админпанели Сайт → Общие настройки включил галочку Не назначать в админ панели регион по умолчанию при регистрации клиента (должен выбрать менеджер), при добавлении клиента менеджеру потребуется самостоятельно закрепить его за нужным регионом.  

33

Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

• Все счета без привязки к заказу -  автоматически будут проводиться не более трех последних заказов клиента при пополнении баланса. Главное, чтобы после пополнения баланс стал равен 0 или положителен.
• Все счета без привязки к заказу при онлайн оплате - проводиться будут только те три последних заказа, которые были оплачены через сайт.    
• Не выбрана - последние заказы клиента проводиться не будут. 

Подрообне о данной функции в разделе Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса.

34

Действие при заказе

Выпадающий список со следующими вариантами действий:

• Ожидаем одобрение - после отправки клиентом корзины заказ перейдет в статус из группы «Обрабатывается», обычно это статус «Принят к обработке». Далее менеджер, одобрив заказ, отправляет его в работу, установив статус «В работе».
• «В работу» при положительном лимите - если текущий кредитный лимит и состояние баланса положительно (и не меньше суммы заказа), то заказ автоматически будет переведен в статус «В работе». В результате попадет в открытый заказ поставщику. Посмотреть формируемый заказ можно в разделе админпанели Заказы поставщику → Группы.
  Подробнее о формировании заказа поставщику в справочном разделе Заказы поставщика.
• Пропуск в заказ при положительном лимите - если баланс либо кредитный лимит исчерпан, то клиент не сможет из корзины оформить заказ. Будет выведено предупреждение о нехватке средств на балансе.
  Пример вывода:
  
• При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты» - если на балансе клиента недостаточно средств (с учетом кредитного лимита), то после заказа позиции будет установлен статус, выбранный в поле Статус - Ожидает оплату в разделе админпанели Сайт → Общие настройки.
  Подробнее в справочном разделе Сайт – Общие настройки.
• При отсутствии кредитного лимита переводим в «Ожидает оплаты», при наличии переводим в статус «В работе» - аналогичен предыдущему, но если у клиента на балансе есть средства - заказ будет переведен в статус «В работе».
• При отсутствии кредитного лимита не пропускаем в заказ, при наличии переводим в статус «В работе»

35

Разрешенный метод оплаты

Выпадающий список методов оплаты для данного клиента.

Доступен только при редактировании его карточки.

36

Привязка к зоне видимости

Возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов.
Подробнее  о зонах видимости в справочном разделе Настройка зоны видимости.

37

Отключить зону видимости по умолчанию

Клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости.

38

Маршрут доставки

Функционал для клиентов, который позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. Подробнее в справочном разделе Маршруты доставки.

39

Отображать детальную информацию о складах

Если опция отмечена галочкой, то при оформлении заказа на данного клиента в результатах поисковой выдачи в колонке статистики Стат. будет отображаться ярлык Дополнительная информация о складах.
В случае подскладов веб-сервиса информация поступает автоматически при настроенной синхронизации (см. справочный раздел Склады веб-сервиса). При работе с локальными прайс-листами дополнительная информация берется из поля Комментарий для клиента (время работы и т.п.) на странице опций прайс-листа.

40

Место хранения товара (ячейка склада)

41

Клиентская группа

Из списка выбирается группа, в которую будет входить данный клиент. В личном кабинете клиента можно переходить между несколькими профилями, входящими в одну клиентскую группу.

Группы создаются в разделе админпанели Контрагенты → Клиентские группы.

 1

Выделять

При активной опции в списке всех заказов (раздел админпанели Заказы → Все) конкретный клиент выделяется выбранным цветом (2).

2

Цвет

Цвет имени конкретного клиента.

3

Комментарий

Текст комментария, который будет выводиться в списке всех заказов для конкретного клиента.
Пример:

 4

Доступные типы доставки

В клиентской части в форме оформления заказа для конкретного клиента будут отображаться только указанные в данном поле типы доставки. 
Для выбора доступны активные типы доставки, которые настраиваются в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы доставок.

5

Теги

В данном поле можно проставить теги для дальнейшей фильтрации клиентов. Также они будут отображаться в меню быстрого доступа. 

 

6

Комментарий

Введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте.

1

Ключ доступа

Генерируется автоматически при активировании доступа: поставить галочку Доступ к API (4) и нажать кнопку «Сохранить». Подробнее в справочном разделе API сервис.

2

Лимит запросов в день

Ограничение количества запросов к API в день.

3

Доступ к API

Наличие галочки активирует режим доступа к API для данного клиента.

4

Разрешенные API через запятую

Через запятую указываются разрешенные ip для авторизации данного клиента на сайте. С других ip-адресов он не сможет авторизоваться.

5

Ограничить авторизацию по IP

Наличие галочки активирует режим ограничения авторизации данного клиента.

Можно выбрать один из трех режимов: 

• Основной и дополнительный. Для позиции, заказанной клиентом, будут печататься два стикера:
  • основной - по шаблону, выбранному по умолчанию в настройках программы печати.
  • дополнительный - по шаблону, указанному в поле Название дополнительного стикера (2).   
• Только основной.  Будет печататься только основной стикер.
• Только дополнительный. Будет печататься только дополнительный стикер.   

Введите название файла шаблона дополнительного стикера. Указывать нужно без расширения. 

Если у вас несколько дополнительных стикеров, добавьте названия нужных через запятую.

При активной опции на готовых стикерах не будет указано название вашего сайта.  

Пример: 

1

Электронная почта

Обязательное поле. Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайте клиентом.

При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+". 

3

Телефон

Обязательное поле. Контактный телефон клиента. На него могут приходить смс со статусом заказа.

4

Пароль

Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте.

5

Подтвердите пароль

Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (4).

6

Фамилия

Фамилия контактного лица.

7

Имя

Обязательное поле. Имя контактного лица. 

8

Отчество

Отчество контактного лица.

9

Активирован

Наличие галочки активирует учетную запись клиента.
По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, активировав опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в раздел Сайт → Общие настройки.

10

Запретить редактировать профиль

Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента.

11

Показывать oem номера в проценке.

Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке.
По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента.
Для использования такой возможности перейдите в раздел Сайт → Общие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей  и выберите режим «Блокировать для не проверенных».

1

Форма собственности

Указывается юр. форма собственности клиента (ИП / ООО / ЗАО).

2

Название компании

Название будет использоваться в бухгалтерский и прочих документах.

3

ИНН

Индивидуальный налоговый номер, его длина может быть как 8, так и 10 цифр.

4

КПП

Код причины постановки на учет. Определяет принадлежность юр. лица к тому или иному налоговому органу, а также причину постановки на учет.

5

Банк

Название Банка используется для оформления бухгалтерских документов.

6

БИК

Банковский идентификационный код – девятизначный уникальный код кредитной организации. Он предназначен для идентификации участников расчетов и является обязательным элементом реквизитов любого банка.

7

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица.

8

ОКПО

Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

9

Корр. счет

Предназначен для отражения расчётов, производимых одной банковской организацией по поручению, и за счёт другой, на основании заключённого между ними корреспондентского соглашения. В платёжных документах, отправляемых через расчётную сеть самого банка, указываются не только расчётные счета отправителя и получателя средств, но и корреспондентские счета банка, в которых эти расчётные счета открыты.

10

Счет

Счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.

11

Работает с НДС

При активной опции в бухгалтерских документах будет добавлен налог на добавленную стоимость.

Адрес используется в бухгалтерских документах.
Указываются:

• индекс,
• регион - географический регион организации,
• город – город регистрации организации,
• улица,
• дом,
• квартира/офис.

Фактический адрес организации, используется для оформления доставки.
Указываются:

• индекс,
• регион - географический регион организации,
• город – город регистрации организации,
• улица,
• дом,
• квартира/офис.