- Платформа parts-soft.ru /
- Возможности системы /
- Контрагенты — Клиенты
Контрагенты — Клиенты
Список клиентов
Все добавляемые клиенты отображаются в разделе Контрагенты → Клиенты.
Фото 1. Список клиентов
- Фильтрация записей (1). См. описание в документации по разделу Контрагенты →Все.
- Ссылка (2), открывающая меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью клиента.
- Перейти в профиль клиента (3).
- Перейти к балансу клиента (4).
- Перейти к заказам клиента (5).
- Оформить заказ на клиента (6), следуя пошаговому описанию в разделе о профиле клиента.
- Перейти к счетам клиента (7).
- Воспользоваться дополнительными возможностями (8):
- Отправка SMS клиенту (9). В открывшемся окне (см. фото 2) введите/измените номер клиента и текст сообщения. Сохраните его для последующей отправки.
Для работы функции требуется подключенный сервис SMS-рассылок.
- Редактирование профиля клиента (10)
- Просмотр поисковых запросов клиента на сайте (11).
- Просмотр VIN запросов клиента (12).
- Просмотр списка накладных клиента (13).
- Просмотр списка контрагентов, зарегистрировавшихся по партнерской ссылке из личного кабинета клиента (14).
- Управление списком автомобилей клиента (15).
- Вход в личный кабинет клиента (16).
- Отправка SMS клиенту (9). В открывшемся окне (см. фото 2) введите/измените номер клиента и текст сообщения. Сохраните его для последующей отправки.
- Добавление задачи для менеджера (17).
- Массовые изменения в профилях клиентов (18). Чтобы воспользоваться функцией, следуйте указаниям в документации по разделу Контрагенты →Все.
- Выгрузить список клиентов (19).
- Выгрузить список клиентов, а также статистику по их заказам и балансам (20).
Фото 2. Отправка SMS
Профиль клиента
Для просмотра профиля клиента:
1. В списке клиентов откройте его меню быстрого доступа.
2. Нажмите кнопку Профиль.
В профиле клиента доступны:
- статистика по заказам и балансу. Перейти к детальным сведениям по интересующему вопросу, можно нажав на соответствующую кнопку. Например, для просмотра заказанных позиций, которые находятся в статусах из группы “В работе”, нажмите кнопку В работе (см. фото 3).
- основная информацию:
- фамилия и имя контрагента / контактное лицо (для компаний);
- телефон;
- email;
- юридический адреса (для компании);
- адрес доставки.
Фото 3. Профиль клиента
- Звонок клиенту (1). Требуется подключенная АТС.
- Переход в Telegram-чат с клиентом (2).
- Добавление дополнительного email-адреса (3).
- Переход к написанию письма клиенту в почтовой программе (4).
- Просмотр заказов клиента (5).
- Просмотр баланса клиента (6).
- Просмотр автомобилей клиента (7).
- Оформление заказа на клиента (8).
- Переход в личный кабинет клиента (9)
- Переход к редактированию профиля клиента (10)
- Дополнительные возможности (11):
- Настройка личных скидок (12);
- Проверка накопленных бонусов (13);
- Анализ отчета по накладным (14);
- Настройка исключений позиций из выдачи (15);
- Настроить группировку названий в таблице поисковой выдачи (для клиентской части)(16).
- Просмотреть сообщения, отправленные клиенту (17).
Добавление дополнительных email-адресов
Фото 4. Добавление дополнительного email
Во всплывающем окне Дополнительные адреса контрагента нажмите на кнопку Добавить адрес (1).
В поле Электронная почта (2) введите дополнительный адрес электронной почты.
В списке Роли почты (3) выберите, в каких случаях будет использоваться данный адрес:
- Изменение статуса. Изменении статуса позиции в списке заказов для данного контрагента
- Ответ на VIN запрос
- Новое сообщение в диалоге
- Уведомление о проверке заказа по VIN номеру
- Изменен менеджер. Данному контрагенту назначен другой менеджер (см. поле Менеджер в профиле клиента)
- Разделение позиции. Менеджер настроил разделение заказа
- Оформление возврата
- Забытые балансы
- Забытые корзины. Наличие забытой корзины у данного клиента
- Рассылки
- Отправка документов
- Ответ на заказ. Загружен ответ на заказ клиента
- Новая отправка
Нажмите на кнопку Сохранить (4).
Управление списком автомобилей
На вкладке Список отображается список автомобилей, имеющихся в “гараже” клиента. Автомобили в него могут добавляться:
- менеджерами системы Parts-Soft — в админпанели;
- клиентом — в его личном кабинете;
- при импорте клиентской базы из другой системы.
Фото 5. Список автомобилей
- Перейти в карточку автомобиля (1).
- Редактировать данные об автомобиле (2).
- Удалить автомобиль из “гаража” (3).
Добавление нового автомобиля
Фото 6. Добавление автомобиля
На вкладке Добавить заполните форму известными данными об автомобиле клиента. Сохраните изменения.
Работа с карточкой автомобиля
Фото 7. Карточка авто
- Ссылка для возврата к списку автомобилей клиента (1).
- Добавление детали в список для проценки (2). Заполните поля Производитель, OEM, Название детали и Комментарий. По нажатию на кнопку ”плюс” позиция появится в списке под блоком.
- Переход к проценке детали и поиску аналогов (кроссов) (3).
- Перехода к оформлению заказа на деталь (4).
- Редактировать данные о детали (5). В открывшейся форме внесите изменения и нажмите Сохранить.
- Удалить деталь (6) из списка.
Оформление заказа на клиента
При нажатии кнопки Заказ на клиента в профиле клиента:
ШАГ 1. Откроется страница оформления заказа.
ШАГ 2. Подберите детали, укажите их количество для заказа (столбец Купить) и добавьте в корзину.
Фото 8. Страница проценки
В корзине вы сможете:
- выделить галочкой, позиции, которые попадут в заказ. Не отмеченные позиции после оформления заказа останутся в корзине клиента.
- скорректировать цену продажи;
- изменить количество деталей;
- удалить ненужные позиции из корзины. Чтобы удалить несколько позиций, отметьте их галочками и затем нажмите Удалить выбранные.
ШАГ 3. Для завершения формирования заказа, нажмите на кнопку В заказ.
Фото 9. Корзина
Подготовить итоговый отчет по прибыли от оформленных заказов можно в разделе Служебные → Отчеты → По прибыли.
Настройка личных скидок
Фото 10. Окно личных скидок
При выборе пункта Дополнительно → Личные скидки в профиле клиента откроется окно для установки личных скидок клиента.
Чтобы добавить новую скидку, нажмите на кнопку Добавить и укажите:
- в поле Прайс(1) – прайс-лист, для которого будет она применена;
- в поле Название бренда (2) – бренд, для которого будет она применена
- в поле Коэффициент (3) – коэффициент скидки;
- в поле Группа товара (4) – группу товара, для которой скидка будет применена;
- в поле Номера детали для которых не применяется скидка (5) – номера деталей, исключаемые из скидки.
Используется только для V2, если для скидки выбран бренд в соответствующем поле. Номера указываются через запятую и без пробелов между ними.
Нажмите на кнопку Сохранить.
Добавится запись с параметрами личной скидки. Эту запись можно отредактировать либо удалить.
Проверка количества бонусов
Фото 11. Страница бонусов клиента
При выборе пункта Дополнительно → Бонусы в профиле клиента откроется страница со списком бонусов данного клиента.
Имеющиеся записи можно редактировать и удалять. Также можно создать новую запись.
Если у клиента на балансе есть бонусы, то при оформлении заказа на сайте в корзине он сможет увидеть сумму доступных и сможет оплатить ними товар.
Добавление исключаемых позиций
Фото 12. Добавление исключений
При выборе пункта Дополнительно → Исключения в профиле клиента откроется окно настройки исключений. Вы можете указать позиции, которые будут исключены из результатов проценки для клиента.
Для добавления первого нажмите Добавить (1) и укажите в появившихся полях:
- номер исключаемой позиции — в поле Номер (2);
При необходимости вы можете не указывать номер, а только бренд для исключения. В таком случае все позиции данного бренда будут исключены из выдачи.
- бренд исключаемой позиции — в поле Производитель (3).
Нажмите кнопку Сохранить (4).
В нижней части окна появится строка с добавленным исключением, которое можно отредактировать либо удалить.
Настройка группировки названий в таблице выдачи
Фото 13. Включение/отключение группировки названий
При выборе пункта Дополнительно → Настройки поиска в профиле клиента откроется окно настройки группировки названий.
В открывшемся окне выберите один из вариантов списка Отключить группировку названий:
- Да — Для каждого предложения в таблице поисковой выдачи на сайте будет выводиться название детали (см. фото 14).
- Нет — Названия предложений в таблице поисковой выдачи будут сгруппированы (см. фото 15).
-
Не установлено – В данном случае будет применяться настройка, которая используется для всех клиентов.
Если в разделе админпанели Сайт → Настройки странцы поиска на вкладке Настроить внешний вид → Таблица выдачи установлена галочка Отключить группировку названий, для предложений будут показываться отдельные названия деталей. Иначе названия будут сгруппированы.
Сохраните выполненные настройки.
Фото 14. Сгруппированные названия предложений
Фото 15. Названия предложений без группировки
Просмотр отправленных сообщений
При выборе пункта Дополнительно → Лог SMS и бот уведомлений в профиле клиента откроется список сообщений, которые были отправлены клиенту через мессенджеры и сервисы SMS-рассылки. Вы сможете узнать в каком статусе находится сообщение и когда оно было отправлено. Кроме того, список можно отфильтровать.
Фото 16. Список отправленных сообщений
Редактирование профиля клиента
Перейти к редактирования профиля клиента можно одним из приведенных способов:
- из его профиля. Достаточно нажать кнопку Редактировать.
- из списка клиентов. Для этого нужно найти клиента и в его меню быстрого доступа выполнить Дополнительно → Редактировать.
Страница редактирования профиля физического лица состоит из следующих блоков:
- Основные данные (см. фото 17)
- Контактные данные (см. фото 18)
- Адрес регистрации (см. фото 18)
- Адрес доставки (см. фото 18)
- Опциональные данные (см. фото 19)
- Выделение в Заказы - Все (см. фото 21)
- Доступные типы доставки (см. фото 21)
- Теги(см.фото 21)
- Комментарии(см.фото 21)
- Доступ к API(см. фото 23)
- Ограничения авторизации(см. фото 23)
- Опции печати стикера (см. фото 23)
Внесите необходимые изменения и нажмите внизу страницы кнопку:
- Сохранить, чтобы сохранить изменения и перейти на страницу профиля клиента;
- Сохранить и продолжить, чтобы сохранить изменения и продолжить редактирование профиля клиента;
- Отменить, если хотите закрыть страницу без сохранения изменений.
Также вы можете преобразовать клиента физ.лицо в юр.лицо по нажатию кнопки Преобазовать в юр.лицо, или вообще удалить профиль данного клиента с помощью кнопки Удалить.
Указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения менеджером, а какие нет, администратор может в разделе админпанели Служебные → Настройки валидации.
Фото 18. Контакты и адреса клиента
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Электронная почта |
Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайта клиентом, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка). Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой другого клиента или поставщика. В противном случае вход в систему будет невозможен.
|
| 2 | Не использовать основной Email |
При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+". Кнопка доступна только при редактировании карточки клиента. |
|
3 |
Skype |
Данные skype клиента. |
|
4 |
Дополнительный телефон |
Необходим менеджеру для связи с клиентом. |
|
5 |
ICQ |
Номер ICQ мессенджера. |
|
6 |
Адрес сайта |
Ссылка на сайт клиента. |
|
Адрес регистрации |
Адрес используется в сопроводительных и финансовых документах.
|
|
|
Адрес доставки |
Адрес по умолчанию для оформления доставки товара. Данный адрес направляется в транспортную компанию/курьеру.
|
Фото 19. Дополнительные данные
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
|
Тип клиента |
Выпадающий список типов клиента, которые создаются в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы клиентов. Один из созданных типов можно назначить на определенного клиента. В дальнейшем возможно фильтровать клиентов по назначенному типу. |
|
|
2 |
Формат ответа |
Выбирается шаблон документа для ответа клиенту. Список готовых шаблонов доступен в разделе админпанели Служебные → Шаблоны документов. |
|
Отправка ответа |
Выбирается действие с ответом клиенту:
Отправка ответа осуществляется по адресу, указанному в поле Электронная почта (см. фото 3) либо по дополнительному адресу с ролью Ответ на заказ
|
|
|
4 |
Шаблон заголовка ответа |
|
|
Группа скидок |
Группа скидок, назначенная клиенту. Список доступных для установки групп скидок может быть урезан, если менеджер, который создает или редактирует карточку клиента, ограничен одной или несколькими группами скидок.
|
|
|
6 |
Разрешить клиенту назначать себе группу скидок |
|
|
Кредитный лимит (0 – не установлен) |
Финансовый лимит, в рамках которого возможна отправка товара в заказ. Величина остатка кредитного лимита отражается в балансе клиента. |
|
|
Дни отсрочки платежа (0 - нет отсрочки) |
Количество дней отсрочки для совершения оплаты. В случае отсутствия оплаты в указанное количество дней есть возможность отфильтровать клиентов с просроченной оплатой в раздел админпанели Контрагенты → Клиенты. |
|
|
Дисконтная карта номер |
В данном поле менеджер клиента может указать номер одноразовой дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту. Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: раздел админпанели Служебные → Справочники → Дисконтные карты.
|
|
|
10 |
Промокод (многократная дисконтная карта) |
В данном поле менеджер клиента может указать номер многократной дисконтной карты, после чего у клиента сменится группа скидок. В личном кабинете клиента есть возможность самостоятельно ввести дисконтную карту. Номера дисконтных карт должны быть заранее добавлены в справочник: раздел админпанели Служебные → Справочники → Дисконтные карты.
|
|
Основание (договор, доверенность) |
Введенные данные будут использоваться в соответствующих документах. Как основание для взаимоотношений с клиентом. |
|
|
12 |
1с ID |
|
|
Выставлять счет автоматом |
Возможность системы выставить счет без участия менеджера сразу по мере поступления заказа от клиента. |
|
|
Отправлять Email |
В случае отключения данной опции клиенту не будут поступать электронные письма от интернет-магазина. |
|
|
Получать рассылку новостей |
В случае отключения данной опции клиент не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина. |
|
|
Не отправлять массовые рассылки |
В случае отключения данной опции клиенту не будут приходить почтовые рассылки. |
|
|
Показывать второе имя прайс-листа |
Только в проценке товара (за исключением проектов с индивидуальными доработками) отобразит скрытое название прайс-листа. Скрытое название указывается при редактировании прайс-листа . |
|
|
Отправлять SMS |
В случае отключения данной опции клиент не будет получать SMS от интернет-магазина. |
|
|
Показывать информацию о Складе |
Данная опция дает возможность индивидуально конкретному клиенту включить отображение склада в проценке, если в раздел админпанели Сайт → Общие настройки глобально отключена опция Показывать информацию о Складе. |
|
|
Запрет на автоматическое назначение скидки |
Если настроено установление скидки в зависимости от ежемесячного оборота, то данная опция включает запрет на пересчет скидки для конкретного клиента. |
|
|
21 |
Разрешить распечатывать корзину |
При активной опции на странице корзины у данного клиента появляется кнопка печати корзины. |
|
Отключить доступ к веб-сервисам |
Позволяет проценивать товар только по локальным прайс-листам. |
|
|
Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности |
Если данная опция отмечена галочкой и у клиента имеется просроченная задолженность, менеджер (пользователь) не сможет создать накладную на этого клиента (произвести выдачу товара через создание накладной). Включить или отключить данную опцию может только пользователь (менеджер) с ролью Разрешить редактировать опцию "Запрет на создание накладных при наличии просроченной задолженности".
|
|
|
24 |
Не отправлять документы после создания накладной |
|
|
25 |
Разрешить изменять название детали в окошке корзины (V2) |
|
|
Количество запросов в Laximo за сутки |
Количество запросов в сутки к сервису каталогов Laximo для конкретного клиента. Работает, если активирована опция Ограничивать количество запросов к каталогу в разделе админпанели Служебные → Каталоги → Настройки. |
|
|
Максимально в пакетной проценке |
Количество товаров в пакетной проценке. |
|
|
28 |
Максимум обращений за последние 24 часа |
Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов. |
|
29 |
Максимум обращений за последний час |
Уведомление рассылается менеджеру клиента при превышении указанного значения, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активна опция Уведомлять о черезмерном количестве запросов. |
|
30 |
Исключить бренды из блокировки |
Один бренд в строке. Если добавить в список бренд, то для этого клиента не будет действовать исключение (блокировка) бренда, настроенное с помощью функции исключения из прайс-листов или шаблонов исключений. |
|
Менеджер |
Позволяет выбрать менеджера для клиента. |
|
|
Регион |
По умолчанию клиент закрепляется за регионом менеджера, который его добавляет. При необходимости его можно переместить в другой филиал. Мы не рекомендуем это делать, поскольку вы можете нарушить учет. Если клиент регестрировался на сайте, он будет закреплен за указанным им регионом. В случае, если администратор системы в разделе админпанели Сайт → Общие настройки включил галочку Не назначать в админ панели регион по умолчанию при регистрации клиента (должен выбрать менеджер), при добавлении клиента менеджеру потребуется самостоятельно закрепить его за нужным регионом. |
|
|
Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу |
Выпадающий список со следующими вариантами действий:
Подрообне о данной функции в разделе Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса. |
|
|
Действие при заказе |
Выпадающий список со следующими вариантами действий:
|
|
|
Разрешенный метод оплаты |
Выпадающий список методов оплаты для данного клиента. Доступен только при редактировании его карточки. |
|
|
Привязка к зоне видимости |
Возможно прикрепить клиента к определенной зоне видимости прайс-листов. |
|
|
Отключить зону видимости по умолчанию |
Клиент не увидит прайс-листы, которые входят в базовую зоны видимости. |
|
|
Маршрут доставки |
Функционал для клиентов, который позволяет предоставить более точную информацию о сроках доставки при проценке детали. Подробнее в справочном разделе Маршруты доставки. |
|
|
Отображать детальную информацию о складах |
Если опция отмечена галочкой, то при оформлении заказа на данного клиента в результатах поисковой выдачи в колонке статистики Стат. будет отображаться ярлык Дополнительная информация о складах. |
|
|
40 |
Место хранения товара (ячейка склада) |
|
|
41 |
Клиентская группа |
Из списка выбирается группа, в которую будет входить данный клиент. В личном кабинете клиента можно переходить между несколькими профилями, входящими в одну клиентскую группу. Группы создаются в разделе админпанели Контрагенты → Клиентские группы. |
Фото 20. Предупреждение о нехватке средств
Фото 21. Блоки выделения в списке заказов, выбора типов доставки и др.
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
|
Выделять |
При активной опции в списке всех заказов (раздел админпанели Заказы → Все) конкретный клиент выделяется выбранным цветом (2). |
|
|
2 |
Цвет |
Цвет имени конкретного клиента. |
|
3 |
Комментарий |
Текст комментария, который будет выводиться в списке всех заказов для конкретного клиента (см. фото 22) |
|
Доступные типы доставки |
В клиентской части в форме оформления заказа для конкретного клиента будут отображаться только указанные в данном поле типы доставки. |
|
|
Теги |
Введите тег, который будет отображаться в списке клиентов (см. фото 1), а также профиле (см. фото 2), или выберите из ранее добавленных. Тегов может быть несколько. |
|
|
Комментарий |
Введенный менеджером комментарий отображается только в карточке клиенте. |
Фото 22. Выделение цветом и комментарий
Фото 23. Дополнительные настройки, доступные при редактировании карточки клиента
|
№ |
Опция |
Описание |
|---|---|---|
|
Ключ доступа |
Генерируется автоматически при активировании доступа: поставить галочку Доступ к API (4) и нажать кнопку «Сохранить». Подробнее в справочном разделе API сервис. |
|
|
Лимит запросов в день |
Ограничение количества запросов к API в день. |
|
|
Доступ к API |
Наличие галочки активирует режим доступа к API для данного клиента. |
|
|
Разрешенные API через запятую |
Через запятую указываются разрешенные ip для авторизации данного клиента на сайте. С других ip-адресов он не сможет авторизоваться. |
|
|
5 |
Ограничить авторизацию по IP |
Наличие галочки активирует режим ограничения авторизации данного клиента. |
| 6 | Режим печати стикера |
Можно выбрать один из трех режимов:
|
| 7 | Название дополнительного стикера |
Введите название файла шаблона дополнительного стикера. Указывать нужно без расширения. Предварительно файл шаблона нужно положить в папку Reports, которая находится в распакованном каталоге с программой печати.
Если у вас несколько дополнительных стикеров, добавьте названия нужных через запятую. |
| 8 | Не выводить название сайта на стикере |
При активной опции на готовых стикерах не будет указано название вашего сайта (см. фото 24). |
Фото 24. Название сайта на стикере
Компания (юридическое лицо)
Страница редактирования профиля физического лица состоит из следующих блоков:
- Основные данные (см. фото 25)
- Контактное лицо(см. фото 26)
- Реквизиты (см. фото 26)
- Дополнительные контакты (см. фото 26)
- Юридический адрес (см. фото 26)
- Фактический адрес (см. фото 26)
- Дополнительно
- Выделение в Заказы - Все
- Доступные типы доставки
- Теги
- Комментарии
- Доступ к API
- Ограничения авторизации
Блоки начиная с Дополнительно до Ограничения авторизации описаны в разделе о карточке клиента - физического лица.
Фото 25. Основные данные юридического лица
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
|
Электронная почта |
Обязательное поле. Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайте клиентом. Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой других клиентов. В противном случаем вход в систему будет невозможен.
|
|
| 2 | Не использовать основной Email |
При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+". |
|
3 |
Телефон |
Обязательное поле. Контактный телефон клиента. На него могут приходить смс со статусом заказа. Телефон НЕ должен совпадать с телефоном другого клиента. В противном случаем вход в систему будет невозможен.
|
|
4 |
Пароль |
Указанный пароль будет использоваться для авторизации клиента на Вашем сайте. |
|
5 |
Подтвердите пароль |
Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (4). |
|
Фамилия |
Фамилия контактного лица. |
|
|
7 |
Имя |
Обязательное поле. Имя контактного лица. |
|
8 |
Отчество |
Отчество контактного лица. |
|
9 |
Активирован |
Наличие галочки активирует учетную запись клиента. |
|
10 |
Запретить редактировать профиль |
Запрет на редактирование профиля клиента из личного кабинета клиента. |
|
Показывать oem номера в проценке. |
Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке. |
Фото 26. Реквизиты и адреса юридического лица
© parts-soft.ru, 2011 – 2022
Предложения на сайте не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер.
Панель администрирования:
Клиентская часть: