- Платформа parts-soft.ru /
- Возможности системы /
- Создание поставщика
Создание поставщика
Поставщик может входить на сайт с использованием своего пароля из карточки в системе, чтобы следить за предназначенными для него заказами в разделе Заказы поставщику.
Содержание
Переход к карточке поставщика
К карточке выбранного поставщика можно перейти из ряда разделов админпанели системы Parts-Soft:
- Контрагенты → Поставщики
- Контрагенты → Все
- Заказы → Все
- Документы → Накладные поставщика
- Прайсы → Все
- Заказы поставщику → Группы
- Заказы поставщику → Позиции
- и др.
Структура карточки
Карточка поставщика состоит из следующих блоков:
- Основные данные (см.фото 1)
- Контактное лицо (см.фото 1)
- Реквизиты (см.фото 1)
- Дополнительные контакты (см.фото 2)
- Юридический адрес. (см.фото 2)
- Фактический адрес (см.фото 2)
- Дополнительно (см.фото 3)
Фото 1. Основные данные и реквизиты
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
|
Электронная почта |
Обязательное поле. Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайте поставщиком, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка). Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой другого поставщика или клиента. В противном случаем вход в систему будет невозможен.
|
|
| 2 | Не использовать основной Email | При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+". Подробнее в справочном разделе Роли Email уведомлений клиентов и поставщиков. |
|
Телефон |
Обязательное поле. Контактный телефон поставщика. На него могут приходить смс со статусом заказа. Телефон НЕ должен совпадать с телефоном другого поставщика или клиента. В противном случаем вход в систему будет невозможен.
|
|
|
Пароль |
Указанный пароль будет использоваться для авторизации поставщика на Вашем сайте. |
|
|
Подтвердите пароль |
Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (4). |
|
|
Фамилия |
Фамилия контактного лица. |
|
| 7 | Имя | Обязательное поле. Имя контактного лица. |
| 8 | Отчество | Отчество контактного лица. |
| 9 | Активирован | Наличие галочки активирует учетную запись контрагента. По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, активировав опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в меню Сайт → Общие настройки. |
| 10 | Запретить редактировать профиль | Запрет на редактирование профиля из личного кабинета. |
| 11 | Показывать oem номера в проценке. | Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке. По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента. Для использования такой возможности перейдите в меню в меню Сайт → Общие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей и выберите режим «Блокировать для не проверенных». |
| 12 | Форма собственности | Указывается юр. форма собственности поставщика (ИП / ООО / ЗАО). |
| 13 | Название компании | Название будет использоваться в бухгалтерский и прочих документах. |
| 14 | ИНН | Индивидуальный налоговый номер, его длина может быть как 8, так и 10 цифр. |
| 15 | КПП | Код причины постановки на учет. Определяет принадлежность юр. лица к тому или иному налоговому органу, а также причину постановки на учет. |
| 16 | Банк | Название Банка используется для оформления бухгалтерских документов. |
| 17 | БИК |
Банковский идентификационный код – девятизначный уникальный код кредитной организации. Он предназначен для идентификации участников расчетов и является обязательным элементом реквизитов любого банка. |
| 18 | ОГРН |
Основной государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица. |
| 19 | ОКПО |
Общероссийский классификатор предприятий и организаций. |
| 20 | Корр. счет |
Предназначен для отражения расчётов, производимых одной банковской организацией по поручению, и за счёт другой, на основании заключённого между ними корреспондентского соглашения. В платёжных документах, отправляемых через расчётную сеть самого банка, указываются не только расчётные счета отправителя и получателя средств, но и корреспондентские счета банка, в которых эти расчётные счета открыты. |
| 21 |
Счет |
Счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования. |
| 22 | Работает с НДС |
При активной опции в бухгалтерских документах будет добавлен налог на добавленную стоимость. |
Фото 2. Дополнительные контакты и адреса
Фото 3. Дополнительные настройки
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
|
1 |
Тип выгрузки |
Выпадающий список предопределенных программных модулей, которые формируют файл под формат поставщика. Подробнее в справочном разделе Настраиваемый формат выгрузки поставщику. |
|
2 |
Ваш лого |
Краткое наименование, логин поставщика. Указывается в заголовке в письме поставщику при отправке заказа. |
|
3 |
Процент НДС |
Процентная ставка НДС, по которой работает поставщик. Указывается, если в настройках реквизитов стоит галочка Работает с НДС. |
|
Регион |
Поставщика можно закрепить за основным регионом (головная компания) или переместить во франчайзи. |
|
| 5 | Отправлять Email | В случае отключения данной опции поставщику не будут поступать электронные письма от интернет-магазина. |
| 6 | Получать рассылку новостей | В случае отключения данной опции поставщик не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина. |
| 7 | Не отправлять массовые рассылки | В случае отключения данной опции поставщику не будут приходить почтовые рассылки. |
Добавление поставщика
Добавлять новых поставщиков можно в разделе админпанели Контрагенты → Новый контрагент.
ШАГ 1. В открывшейся форме выберите вид клиента — Компания.
ШАГ 2. Нажмите на кнопку Продолжить.
Фото 4. Добавление контрагента
ШАГ 3. Откроется карточка контрагента. Выберите тип контрагента Поставщик.
ШАГ 4. Внесите известные данные о поставщике в следующие блоки:
- Основные данные (см.фото 1)
- Контактное лицо (см.фото 1)
- Реквизиты (см.фото 1)
- Дополнительные контакты (см.фото 2)
- Юридический адрес. (см.фото 2)
- Фактический адрес (см.фото 2)
ШАГ 5. Сохраните изменения в карточке.
Фото 5. Карточка поставщика
Теперь вы можете сделать дополнительные настройки (см. описание в карточке поставщика). Для этого найдите карточку созданного поставщика в разделе админпанели Контрагенты → Поставщики и перейдите к ее редактированию.
База добавленных поставщиков
Все добавляемые поставщики отображаются в разделе Контрагенты → Поставщики.
Чтобы найти нужного поставщика, в блоке поиска (1) введите его данные в поле “По номеру…”. По нажатию на кнопку Найти система отфильтрует список (2) в соответствии с введённой строкой.
Фото 6. Добавленные поставщики
Для перехода к карточке поставщика:
ШАГ 1. Нажмите на ссылку с его названием.
ШАГ 2. В появившемся меню быстрого доступа нажмите на кнопку Дополнительно.
ШАГ 3. Выберите пункт Редактировать.
При необходимости можно перейти к массовым изменениям в карточках поставщиков (3) или выгрузить их список в виде *.xls файлов (4).
Связанные разделы
Создание контрагента
Шаблоны xls документов
Ответ на оптовый заказ клиента
Настраиваемая валидация
Ответ на оптовый заказ клиента
Кредитный лимит и отсрочка платежа
Сайт – Общие настройки
Исключение позиции из выдачи
Настройка зоны видимости
Франчайзи модуль
Опции прайс-листа
Автоматическое присвоение скидок
Группы скидок
Панель администрирования:
Клиентская часть: