Поставщики

Содержание

Список поставщиков

Все добавляемые поставщики отображаются в разделе Контрагенты → Поставщики.

Контрагенты - Поставщики иллюстрация №1

Список поставщиков

Контрагенты - Поставщики иллюстрация №2

Отправка SMS

Фильтрация записей. См. описание в документации по разделу Контрагенты →Все.
Ссылка, открывающая меню быстрого доступа к основным операциям с учетной записью поставщика.
Перейти в профиль поставщика.
Перейти к балансу поставщика. См. описание в документации по разделу Контрагенты →Все
Перейти к заказам поставщика.
Перейти к накладным поставщика.
Воспользоваться дополнительными возможностями
Отправка SMS поставщику. При выборе пункта SMS откроется окно (см. фото 2 ), где введите номер поставщика и текст сообщения. По нажатию кнопки Сохранить оно будет отправлено.

Для работы функции требуется подключенный сервис SMS-рассылок.
Редактирование профиля поставщика.
Добавление задачи для менеджера.
Массовые изменения в профилях поставщиков. Чтобы воспользоваться функцией, следуйте указаниям в документации по разделу Контрагенты →Все.
Выгрузить список поставщиков.
Выгрузить список поставщиков, а также статистику по заказам и балансу.

Профиль поставщика

Чтобы перейти к профилю поставщика,

ШАГ 1. В списке поставщиков нажмите на ссылку названием поставщика.

ШАГ 2. В открывшемся меню быстрого доступа нажмите кнопку Профиль.

В профиле поставщика можно просмотреть:

1. Статистику по заказам и балансу. Перейти к детальным сведениям по интересующему вопросу, можно нажав на соответствующую кнопку. Например, для просмотра баланса, нажмите кнопку Баланс.

2. Основную информацию:

контактное лицо;
телефон;
email;
реквизиты;
юридический и фактический адреса.

Профиль поставщика

Добавление дополнительного email-адреса.
Переход к списку заказов поставщика.
Переход к балансу поставщика.
Переход к прайс-листам поставщика.
Переход к накладным поставщика.
Переход к редактированию профиля поставщика.

Добавление дополнительного email-адреса

Контрагенты - Поставщики иллюстрация №4

Дополнительный адрес электронной почты

ШАГ 1. Во всплывающем окне Дополнительные адреса контрагента нажмите на кнопку Добавить адрес (1).

ШАГ 2. В поле Электронная почта (2) введите дополнительный адрес электронной почты.

ШАГ 3. В списке Роли почты (3) выберите, в каких случаях будет использоваться данный адрес:

Отправка заказа
Просрочка поставки. Отправка писем о просрочке поставки будет происходить только, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки установлена опция Отправлять уведомление поставщику о просрочке срока доставки
Изменен менеджер
Прайс-лист давно не обновлялся. На данную почту будут отправляться письма только о тех прайс-листах, у которых в опциях установлена галочка Напоминать обновить после n дней.

ШАГ 4. Нажмите на кнопку Сохранить (4).

Редактирование профиля поставщика

Перейти к настройкам профиля поставщика можно одним из приведенных способов:

из его профиля. Достаточно нажать кнопку Редактировать.
из списка поставщиков. Для этого нужно найти поставщика и в его меню быстрого доступа выполнить Дополнительно → Редактировать.

Страница настройки профиля поставщика состоит из следующих разделов:

Основные данные, Контактное лицо и Реквизиты (см.фото "Основные данные и реквизиты")
Дополнительные контакты, Юридический адрес и Фактический адрес (см.фото "Дополнительные контакты и адреса")
Дополнительно ( см.фото "Дополнительные настройки")

Создание поставщика иллюстрация №3

Основные данные и реквизиты

Указать, какие поля должны быть обязательными для заполнения менеджером, а какие нет, администратор может в разделе админпанели Служебные → Настройки валидации.

Таблица 1. Основные данные и реквизиты
№	Поле	Описание
1	Электронная почта	Обязательное поле. Введенный адрес эл. почты будет использоваться в качестве логина для авторизации на сайте поставщиком, а также для последующего взаимодействия с клиентом (уведомления, рассылка новостей, переписка). Эл. почта НЕ должна совпадать с эл. почтой другого поставщика или клиента. В противном случаем вход в систему будет невозможен.
2	Не использовать основной Email	При активной галочке будут использоваться только дополнительные адреса, добавленные с помощью кнопки "+".
3	Телефон	Обязательное поле. Контактный телефон поставщика. На него могут приходить смс со статусом заказа. Телефон НЕ должен совпадать с телефоном другого поставщика или клиента. В противном случаем вход в систему будет невозможен.
4	Пароль	Указанный пароль будет использоваться для авторизации поставщика на Вашем сайте.
5	Подтвердите пароль	Указанный пароль должен полностью совпадать с полем Пароль (4).
6	Фамилия	Фамилия контактного лица.
7	Имя	Обязательное поле. Имя контактного лица.
8	Отчество	Отчество контактного лица.
9	Активирован	Наличие галочки активирует учетную запись контрагента. По умолчанию все клиенты активированы, однако это поведение можно изменить, активировав опцию Пользователь не активен после регистрации, ожидает подтверждения менеджером в меню Сайт → Общие настройки.
10	Запретить редактировать профиль	Запрет на редактирование профиля из личного кабинета.
11	Показывать oem номера в проценке.	Разрешение на отображение артикула товара (oem номера детали) в проценке. По умолчанию oem номера отображаются, однако возможно скрыть oem номера до тех пор, пока менеджер не активирует данную опцию в карточке клиента. Для использования такой возможности перейдите в меню в меню Сайт → Общие настройки, найдите выпадающий список Скрывать номера деталей и выберите режим «Блокировать для не проверенных».
12	Форма собственности	Указывается юр. форма собственности поставщика (ИП / ООО / ЗАО).
13	Название компании	Указывается полное наименование предприятия (вместе с формой собственностью). Например: ООО "Автострой". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских и прочих документах.
14	ИНН	Индивидуальный налоговый номер, его длина может быть как 8, так и 10 цифр.
15	КПП	Код причины постановки на учет. Определяет принадлежность юр. лица к тому или иному налоговому органу, а также причину постановки на учет.
16	Банк	Название Банка используется для оформления бухгалтерских документов.
17	БИК	Банковский идентификационный код – девятизначный уникальный код кредитной организации. Он предназначен для идентификации участников расчетов и является обязательным элементом реквизитов любого банка.
18	ОГРН	Основной государственный регистрационный номер — государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица.
19	ОКПО	Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
20	Корр. счет	Предназначен для отражения расчётов, производимых одной банковской организацией по поручению, и за счёт другой, на основании заключённого между ними корреспондентского соглашения. В платёжных документах, отправляемых через расчётную сеть самого банка, указываются не только расчётные счета отправителя и получателя средств, но и корреспондентские счета банка, в которых эти расчётные счета открыты.
21	Счет	Счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.
22	Работает с НДС	При активной опции в бухгалтерских документах будет добавлен налог на добавленную стоимость.

Карточка клиента (обновление "Создание контрагента") иллюстрация №2

Дополнительные контакты и адреса

Таблица 2. Дополнительные контакты и адреса
№	Поле	Описание
1	Skype	Данные skype клиента. Справочная информация для менеджера.
2	Дополнительный телефон	Необходим менеджеру для связи с клиентом.
3	ICQ	Номер ICQ мессенджера. Справочная информация для менеджера.
4	Адрес сайта	Ссылка на сайт поставщика. Справочная информация для менеджера.
5	Электронная почта организации	Дополнительный адрес эл. почты поставщика. Справочная информация для менеджера.
Юридический адрес
6	Индекс	Адрес используется в бухгалтерских документах. Указываются: индекс, регион - географический регион организации, город – город регистрации организации, улица, дом, квартира/офис.
7	Регион
8	Город
9	Улица
10	Дом
11	Квартира / офис
Фактический адрес
12	Индекс	Фактический адрес организации: Указываются: индекс, регион - географический регион организации, город – город регистрации организации, улица, дом, квартира/офис.
13	Регион
14	Город
15	Улица
16	Дом
17	Квартира / офис

Карточка клиента (обновление "Создание контрагента") иллюстрация №3

Дополнительные настройки

Таблица 3. Дополнительные настройки
Поле	Описание
Группа скидок	При списании балансов по накладным будет использоваться алгоритм, настроенный для выбранной в данном поле группы скидок (см. поле Режим списания средств с баланса в ее параметрах).
Режим оплаты	Возможные варианты: Предоплата Постоплата Не установлен (поведение по умолчанию) Если выбран вариант Предоплата (или Постоплата), то под номером заказа поставщику в разделе Заказы поставщику → Группы будет отображаться соответсвующая метка (см. фото 8).
Тип выгрузки	Выпадающий список предопределенных программных модулей, которые формируют файл под формат поставщика. Подробнее в справочном разделе Настраиваемый формат выгрузки поставщику.
Ваш лого	Краткое наименование, логин поставщика. Указывается в заголовке в письме поставщику при отправке заказа.
Процент НДС	Процентная ставка НДС, по которой работает поставщик. Указывается, если в настройках реквизитов стоит галочка Работает с НДС.
Регион	Поставщика можно закрепить за основным регионом (головная компания) или переместить во франчайзи.
Менеджер	Укажите пользователя системы (менеджера), за которым требуется закрепить поставщика
Отправлять Email	В случае отключения данной опции поставщику не будут поступать электронные письма от интернет-магазина.
Получать рассылку новостей	В случае отключения данной опции поставщик не будет получать рассылку новостей от интернет-магазина.
Не отправлять массовые рассылки	В случае отключения данной опции поставщику не будут приходить почтовые рассылки.

Контрагенты — Поставщики иллюстрация №8

Отображение режима оплаты в заказе поставщику