Личный кабинет клиента

Содержание

Для каждого нового клиента, зарегистрировавшегося на вашем сайте, автоматически создается личный кабинет, в котором клиент может:

  • просматривать информацию по своим заказам, накладным, счетам и отправкам;
  • оформлять онлайн-заказы на ваши товары;
  • общаться в чате со своим менеджером;
  • создавать VIN-запросы;
  • редактировать свой профиль;
  • и многое другое.
Подробнее о настройках личного кабинета — в статье Сайт → Внешний вид (блок Настройки личного кабинета).

Регистрация клиента на сайте

Подробнее о настройке формы регистрации — в статье Сайт → Внешний вид (блок Настройки форм в клиентской части).

Для создания учетной записи на сайте клиенту нужно выполнить следующие действия:

ШАГ 1. В верхней части страницы магазина нажмите кнопку Регистрация.

Личный кабинет клиента иллюстрация №1

Переход к регистрации

ШАГ 2. На открывшейся странице выполните следующие действия:

  1. Выберите тип клиента:
  • физическое лицо — в этом случае клиент будет оплачивать заказы как частное лицо;
  • юридическое лицо — если клиент является представителем ЗАО, ООО или ИП. В этом случае оплата будет списываться со счета организации.
  1. Заполните необходимые поля;
  2. Нажмите кнопку Зарегистрироваться.

Личный кабинет клиента иллюстрация №2

Заполнение формы регистрации

Настроить список полей для заполнения — в разделе Сайт → Внешний вид (блок Настройки форм в клиентской части);

Сделать некоторые поля обязательными к заполнению — в разделе Служебные → Настройки валидации. В этом случае они будут отмечены звездочкой;

Редактировать текст договора оферты и соглашения о конфиденциальности — в разделе Сайт — Страницы.

Если все обязательные поля были заполнены корректно, появится сообщение об успешной регистрации на сайте. На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с данными для входа.

Для отправки уведомлений клиентам почтовому ящику требуется задать роль Отправка уведомлений!

Подробнее о настройках почтового ящика — в статье Настройки Email.

Личный кабинет клиента иллюстрация №5

Сообщение об успешной регистрации

Авторизация клиента на сайте

Подробнее о настройке формы авторизации — в статье Сайт → Внешний вид (блок Настройки форм в клиентской части).

Для входа на сайт клиенту нужно выполнить следующие действия:

ШАГ 1. В верхней части страницы магазина нажмите кнопку Вход.

Личный кабинет клиента иллюстрация №4

Переход к авторизации

ШАГ 2. На открывшейся странице выполните следующие действия:

  1. Заполните необходимые поля;
  2. Нажмите кнопку Получить код.
  3. Введите полученный код в специальное поле;
  4. Нажмите кнопку Войти.

Личный кабинет клиента иллюстрация №5

Заполнение формы авторизации

Личный кабинет клиента иллюстрация №6

Ввод кода

Настроить список полей для заполнения — в разделе Сайт → Внешний вид (блок Настройки форм в клиентской части);

Сделать некоторые поля обязательными к заполнению — в разделе Служебные → Настройки валидации. В этом случае они будут отмечены звездочкой;

Разрешить авторизацию на сайте только с одобренных устройств — в разделе Сайт → Общие настройки.

Для отправки уведомлений клиентам почтовому ящику требуется задать роль Отправка уведомлений!

Подробнее о настройках почтового ящика — в статье Настройки Email.

Версии личного кабинета клиента

По умолчанию используется версия V2 личного кабинета клиента. Обновить личный кабинет ваших клиентов до версии V3 можно в разделе Сайт → Внешний вид → Настройки личного кабинета, с помощью опции 

Структура личного кабинета

На главной странице личного кабинета клиента находятся следующие блоки:

  1. Блок персональных данных клиента — с возможностью редактирования профиля, добавления дисконтной карты и промокода;
  2. Блок информации о балансе клиента — с возможностью пополнения, а также просмотра истории изменения баланса;
  3. Блок информации о менеджере клиента — с возможностью связи с менеджером;
  4. Разделы личного кабинета
  5. Виджет личного кабинета

Включить/Отключить возможности можно в разделе Сайт → Внешний вид → Настройки личного кабинета.

Личный кабинет клиента иллюстрация №7

Главная страница личного кабинета

Разделы личного кабинета:

  • Заказы — просмотреть историю всех заказов и их статусы.
  • Гараж — внести данные о своих автомобилях.
  • Корзина — просмотреть товары в корзине.
  • VIN запросы — увидеть отправленные запросы на подбор деталей по данным автомобиля.
  • Счета — просмотреть/оплатить выставленные счета.
  • Накладные — просмотреть накладные, оформленные при выдаче товаров.
  • Отправки — просмотреть отправки транспортными компаниями.
  • Сообщения — обратиться к менеджеру магазина, чтобы узнать о состоянии заказа.
  • Произвольный заказ — оформить заказ на товар, которого нет в наличии.
  • Пакетная проценка — проценить список товаров.
  • Бонусы — получить информацию о заработанных бонусах.
  • Друзья — узнать список клиентов, которые участвуют в партнерской программе по вашей реферальной ссылке.
  • Блокнот — добавить товар в избранные.
  • Адреса доставки - просмотреть доступные адреса доставки. Вы можете добавлять, редактировать и удалять адреса доставки чтобы выбрать нужный адрес во время оформления заказа с доставкой. Адреса, связанные с Apiship, доступны только для просмотра и удаления.

Личный кабинет клиента иллюстрация №10

Страница адресов доставки

Редактирование профиля клиента

Зарегистрированным клиентам доступно редактирование своего профиля в личном кабинете. К настройкам можно перейти с помощью кнопки Редактировать в блоке персональных данных клиента.

Личный кабинет клиента иллюстрация №9

Переход к настройкам профиля

Запретить редактировать свой профиль конкретным клиентам — активируйте опцию Запретить редактировать профиль в настройках клиента.

Личный кабинет клиента иллюстрация №10

Редактирование профиля клиента

В блоке Дополнительно клиенту может быть доступно изменение:

Удаление учетной записи доступно клиентам, если в настройках форм клиентской части активна опция «Включить возможность удаления аккаунта при редактировании профиля». По умолчанию опция отключена.

Настройка интерфейса личного кабинета

Настройки форм на сайте

Настроить блоки формы регистрации и авторизации клиентов на сайте администратор может в разделе админпанели Сайт → Внешний вид в блоке Настройки форм в клиентской части.

Личный кабинет клиента иллюстрация №11

Настройки форм в клиентской части

Таблица. Настройки форм клиентской части
Настройка

Описание

Показать обычную авторизацию

Опция позволяет отключить обычную авторизацию по Email и паролю, в случае если у вас включены другие способы входа для клиентов.

Показать авторизацию по Email

Вместе с обычным способом авторизации по Email и паролю, клиентам будет доступен вход по паре Email + высланный код на Email (см. фото «Авторизация по Email»). Дополнительно можно ограничить попытки авторизации для клиентов.

Для отправки кода для входа клиентам требуется в разделе админпанели Служебные → Настройки email создать роль Отправка уведомлений.

Показать авторизацию по номеру телефона

Вместе с обычным способом авторизации по Email и паролю, клиентам будет доступен вход по паре Номер телефона + высланный код в СМС (см. фото «Авторизация по номеру телефона»). Дополнительно можно ограничить попытки авторизации для клиентов.

Для авторизации по номеру телефона необходимо предварительно настроить SMS-оповещения.

Тип авторизации по умолчанию, если их несколько

Если в дополнение к обычной авторизации включены еще другие типы входа, то можно выбрать приоритетный способ. Доступные варианты:

  • Обычная авторизация.
  • Авторизация по Email.
  • Авторизация по номеру телефона.
Выключить подтверждение "Согласия на обработку персональных данных" при входе

Если галочка установлена, то на странице авторизации клиента не будет запрашиваться согласие на обработку персональных данных (см. фото «Вход в личный кабинет»). Опция по умолчанию выключена.

Выключить подтверждение "Согласия на обработку персональных данных" при восстановлении пароля

Если галочка установлена, то на странице восстановления пароля не будет запрашиваться согласие на обработку персональных данных (см. фото «Восстановление пароля»).

Переходить на главную страницу при входе

После авторизации на сайте клиенты будут перенаправлены на главную страницу сайта, а не в личный кабинет.

Выбор типа клиента при регистрации

Настройка определяет вид формы и набор полей регистрации клиента на сайте. Доступные варианты:

  • Выбирать тип клиента на сайте. В форме регистрации будут переключатели Юридическое лицо и Физическое лицо (см. фото Блок «Регистрационные данные»).
  • Юридическое лицо. Форма будет содержать поля для регистрации юридического лица. Поля такие же, как для физического лица, но с добавлением блоков Данные о компании и Юридический адрес.
  • Физическое лицо. Форма будет содержать поля для регистрации физического лица.
Тип клиента при регистрации можно отдельно здавать для каждого региона. Для этого необходимо воспользоваться полем Тип клиента при регистрации в настройках региона.
Выбирать регион в форме регистрации клиента

Если галочка установлена, при заполнении формы регистрации на сайте клиент сможет выбрать свой регион из выпадающего списка в блоке Дополнительно. Чтобы данное поле не отображалось, снимите данную галочку.

Отключить возможность регистрации

Если галочка установлена, то регистрация для новых клиентов на сайте будет недоступна. На странице входа будет отсутствовать кнопка Зарегистрироваться, а при попытке вручную открыть страницу регистрации клиента перенаправит на страницу входа.

Поменять местами при регистрации Юр./ Физ. лицо

Если в поле Выбор типа клиента при регистрации у вас установлен вариант Выбирать тип клиента на сайте, то при активной опции переключатели в форме регистрации клиента поменяются местами и по умолчанию будет выбрано Физическое лицо.

При регистрации тип клиента "Юр./ Физ. лицо" не выбран

В форме регистрации тип клиента не будет выбран. При этом для появления полей ввода в форме, пользователю необходимо выбрать тип клиента.

Выключить запрос адреса доставки при регистрации

Активная опция скрывает блок Адрес доставки в форме регистрации клиента.

Выключить запрос юридического адреса при регистрации

При активной опции в форме регистрации клиента юридического лица на сайте будет скрываться блок полей Юридический адрес, если в поле Выбор типа клиента при регистрации у вас установлен один из следующих вариантов:

  • Выбирать тип клиента на сайте.
  • Юридическое лицо.
Выключить запрос фамилии при регистрации (обязательно отключите валидацию Служебные-Настройки валидации)

Включите данную опцию, чтобы в форме регистрации клиента не отображалось поле Фамилия.

Обратите внимание, что в разделе Служебные → Настройки валидации у вас должна быть отключена валидация данного поля, т.е. оно не отмечено галочкой в столбце Только для клиентской части.

Выключить запрос имени при регистрации (обязательно отключите валидацию Служебные-Настройки валидации)

Включите данную опцию, чтобы в форме регистрации клиента не отображалось поле Имя.

Обратите внимание, что в разделе Служебные → Настройки валидации у вас должна быть отключена валидация данного поля, т.е. оно не отмечено галочкой в столбце Только для клиентской части.

Выключить запрос отчества при регистрации (обязательно отключите валидацию Служебные-Настройки валидации)

Включите данную опцию, чтобы в форме регистрации клиента не отображалось поле Отчество.

Обратите внимание, что в разделе Служебные → Настройки валидации у вас должна быть отключена валидация данного поля, т.е. оно не отмечено галочкой в столбце Только для клиентской части.

Выключить подтверждение “Согласия на обработку персональных данных” при регистрации

Если галочка установлена, то в форме регистрации клиента не будет отображаться строка «Согласен на обработку персональных данных и принимаю условия соглашения» (см. фото «Согласие с условиями предоставления услуг и обработкой персональных данных»).

Включить возможность удаления аккаунта при редактировании профиля

Клиент при редактировании своего профиля на сайте сможет удалить аккаунт.

Отображать галочку "Работать с НДС"

При активной опции в форме регистрации клиента юридического лица на сайте будет отображаться поле Работа с НДС, если в поле Выбор типа клиента при регистрации у вас установлен один из следующих вариантов:

  • Выбирать тип клиента на сайте.
  • Юридическое лицо.

Личный кабинет клиента иллюстрация №12

Авторизация по Email

Личный кабинет клиента иллюстрация №13

Авторизация по номеру телефона

Настройка разделов личного кабинета

Настроить отображение разделов личного кабинета администратор может в разделе админпанели Сайт → Внешний вид в блоке Настройки личного кабинета.

Личный кабинет клиента иллюстрация №14

Настройки личного кабинета

Таблица. Настройки личного кабинета
Настройка

Описание

Настройка показа дисконтной карты и промокода

Настройка определяет, как на странице личного кабинета в блоке Профиль будет отображаться информация о дисконтной карте и промокоде, которые есть у клиента. Доступные режимы:

  • По умолчанию (показывать оба)
  • Показать дисконтную карту
  • Показать промокод
  • Не выводить
После авторизации перенаправить клиента в личный кабинет

Если галочка включена, то у клиента после авторизации на сайте будет открываться его личный кабинет. В противном случае он останется на странице поиска.

Открывать ссылки в мобильной версии ЛК в той же вкладке браузера

Если опция включена, то в мобильной версии сайта (устройства с шириной экрана <1024px) ссылки будут открываться в той же вкладке, например:

Открывать ссылки в десктопной версии ЛК в той же вкладке браузера

Если опция включена, то в десктопной версии сайта ссылки будут открываться в той же вкладке, например:

Выводить информацию о типе скидок

На странице личного кабинета в блоке Профиль будет отображаться группа скидок, назначенная клиенту (см. фото «Блок персональных данных клиента»).

Выводить информацию о неоплаченных счетах в балансе

На странице личного кабинета в блоке Баланс будет отображаться количество неоплаченных счетов из выставленных клиенту.

Выводить информацию о кредитном лимите в балансе

На странице личного кабинета в блоке Баланс будет отображаться кредитный лимит предоставленный клиенту.

Выводить кнопку пополнения в балансе

На странице личного кабинета в блоке Баланс будет отображаться кнопка, с помощью который клиент может перейти к форме пополнения баланса.

Клиентам доступно пополнение своего баланса в личном кабинете только если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки активирована опция Разрешить клиентам пополнить свой баланс.
Выводить информацию о товарах на складе в балансе

На странице личного кабинета в блоке Баланс будет отображаться стоимость товаров на складе.

Выводить валюту в балансе

На странице личного кабинета в блоке Баланс будет отображаться указанный значок валюты. Если оставить это поле пустым, отображается значок валюты по умолчанию, заданной в разделе Сайт → Общие настройки.

Данная опция отвечает за отображение значка валюты и не конвертирует сумму в другую валюту!
Выводить ID клиента

На странице личного кабинета в блоке Профиль будет отображаться ID клиента в системе.

Каждому клиенту, зарегистрированному на сайте, присваивается уникальный числовой идентификатор. В разделах системы он обычно отображается в круглых скобках рядом с именем клиента (например, в списке клиентов).

Не выводить ID клиента в имени клиента  
Выводить фото менеджера

Настройка по умолчанию выключена. Если опция включена, на странице личного кабинета в блоке Ваш менеджер будет отображаться фотография менеджера при ее наличии.

Выводить кнопку связи с менеджером

Настройка по умолчанию выключена. При активной опции на странице личного кабинета в блоке Ваш менеджер будет отображаться кнопка, по нажатию которой откроется приложение для совершения звонка.

Включить 'Баланс'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Баланс.

Включить 'История заказов'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Заказы.

Включить 'Корзина'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Корзина.

Включить 'Мои автомобили'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Мои автомобили (Гараж).

Включить 'VIN запросы'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел VIN запросы.

Включить 'Счета'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Счета.

Включить 'Накладные'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Накладные.

Включить 'Отправки'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Отправки.

Включить 'Сообщения'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Сообщения.

Включить 'Друзья'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Друзья.

Включить 'Пакетная проценка'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Пакетная проценка.

Включить 'Telegram bot'

Настройка включена по умолчанию. Если в админпанели подключен Telegram-бот для клиентов, в личном кабинете клиента будет доступен раздел Telegram bot.

Включить 'Бонусы'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Бонусы.

Включить 'Произвольный заказ'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Произвольный заказ.

Включить 'Блокнот'

Настройка включена по умолчанию. В личном кабинете клиента доступен раздел Блокнот.

Включить 'Переключение профилей'

Настройка включена по умолчанию. Если у клиента несколько профилей, менеджер или администратор может добавить их в одну клиентскую группу, тогда в личном кабинете будет доступен раздел Переключение профилей.

Включить QR-код

Настройка включена по умолчанию. QR-код в личном кабинете позволяет быстро идентифицировать клиента и выдавать заказы в пунктах выдачи.

Включить кнопку выхода

Настройка по умолчанию выключена. Если опция включена, то на странице личного кабинета среди разделов клиентам будет доступна кнопка выхода из системы.

Включить подтверждение оплаты для физ.лиц

По умолчанию загружать чеки для подтверждения оплаты могут только клиенты - юридические лица. Чтобы предоставить такую возможность и физическим лицам – включите опцию чтобы таким клиентам тоже стала доступна кнопка Приложить чек в разделе Счета для подтверждения оплаты.

Отключить оплату по счету для физ.лиц

Настройка по умолчанию выключена. Если опция включена, то клиентам – физическим лицам станет недоступна возможность оплаты заказа по счету, а также возможность скачать счет в разделах Заказы и Счета.

Включить оплату онлайн для юр лиц

Настройка по умолчанию выключена. Если в разделе Справочники → Типы оплат добавлена онлайн-оплата только для физических лиц и включена данная опция, то клиентам – юридическим лицам тоже станет доступна оплата заказа онлайн. Также будет отображаться кнопка Оплатить:

  • в разделе Заказы – для каждого неоплаченного заказа;

  • в разделе Счета – для каждого неоплаченного счета.

Кнопка не отображается, если для клиента разрешена оплата только по счету в настройках его профиля (поле Разрешенный метод оплаты в блоке Дополнительно).
Включить создание заявки на возврат

Настройка по умолчанию выключена. При активной опции клиенту будет доступна возможность оформить заявку на возврат определенного товара с помощью кнопки Заявка на возврат, находящейся в строке товара.

Записей баланса на странице

История изменений баланса в блоке Баланс будет включать указанное количество записей.

Убирать значок заявки на возврат по истечении n дней

По умолчанию в разделе Заказы кнопка оформления возврата у позиций в статусе "Выдано" показывается всегда.
Если требуется, чтобы для таких позиций кнопка отображалась только определенное количество дней с момента их перехода в указанный статус, а затем скрывалась, задайте нужный срок в данном поле.
Например, если указать 7, то кнопка будет отображаться только неделю.

Сайт - Внешний вид иллюстрация №33

Личный кабинет клиента

Сайт - Внешний вид иллюстрация №38

Переключение профилей

Личный кабинет клиента иллюстрация №17

Вывод значка валюты

Уведомления о пополнении баланса

Для отправки E-mail уведомлений клиентам и менеджерам о пополнении баланса клиента у вас должен быть настроен почтовый ящик с ролью Отправка уведомлений.

Подробнее о настройке ролей почты — в статье Настройки Email

Мы рекомендуем использовать собственные почтовые ящики на серверах PARTS SOFT ввиду простой и быстрой настройки.
Редактировать шаблоны уведомлений можно в разделе панели администрирования Служебные → Шаблоны html (письма, смс и т.п.).

При пополнении баланса клиента система может отправлять клиентам и менеджерам уведомления как на электронную почту, так и в смс.

Для настройки отправки уведомлений при пополнении баланса, убедитесь, что:

  1. В настройках менеджеров,  блоке Основное указаны адреса их электронной почты Подробнее о профиле пользователя— в статье Роли пользователей;
  2. В настройках клиентов указаны адреса их электронной почты. Подробнее о профиле клиента — в статье Редактирование профиля клиента;
  3. Настроен отдельный почтовый ящик с ролью Отправка уведомлений. Подробнее о настройке ролей почты — в статье Настройки Email;
  4. В разделе Сайт → Внешний вид, в блоке Настройки личного кабинета активирована опция Включить 'Баланс'. Это необходимо, чтобы в личном кабинете клиента присутствовал раздел Баланс, в котором клиенту доступна информация об актуальном состоянии его баланса, а также кнопка пополнения. Подробнее о настройке личного кабинета клиента — в статье Сайт → Внешний вид;
  5. В разделе Сайт → Внешний вид, в блоке Настройки личного кабинета активирована опция Выводить кнопку пополнения в балансеПодробнее о настройке личного кабинета клиента — в статье Сайт → Внешний вид;
  6. В разделе Сайт → Общие настройки активирована опция Разрешить клиентам пополнить свой балансПодробнее об общих настройках сайта — в статье Сайт → Общие настройки;
  7. В разделе Сайт → Общие настройки НЕ активирована опция Отключить уведомление о пополнении балансаПодробнее об общих настройках сайта — в статье Сайт → Общие настройки.

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

скриншот платформы