- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Счета: создание и оплата счетов
Счета: создание и оплата счетов
Функционал работы со счетами в PARTS SOFT позволяет создавать, редактировать, оплачивать счета по заказам клиентов, а также создавать чеки по оплаченным счетам.
В блоке Настройка счетов раздела Сайт → Общие настройки вы можете задать расширенные настройки работы со счетами.
Список счетов
В разделе панели администрирования Документы → Счета отображаются все счета, созданные:
- По заказам клиентов — сформированные автоматически (при создании заказов);
- На выбранные произвольные позиции — созданные менеджерами в разделе Заказы клиента → Все;
- Для пополнения баланса — добавленные менеджерами в разделе Документы → Счета, а также сформированные клиентами в своем личном кабинете.
Для этого в разделе Сайт → Общие настройки активируйте опцию Разрешить клиентам пополнить свой баланс.
В случае, если после получения счета клиент сменил регион, счет будет оплачен с помощью платежной системы нового региона.
В списке счетов доступны следующие действия:
- Найти нужный счет;
- Открыть меню быстрого доступа к профилю клиента;
- Открыть профиль клиента;
- Связаться с клиентом по WhatsApp;
- Связаться с клиентом в MAX;
- Посмотреть заказ/накладную, по которым выставлен счет;
- Копировать ссылку на страницу оплаты счета в клиентской части;
- Просмотреть счет;
- Распечатать счет;
- Создать чек на фискализацию;
- Отправить счет на e-mail клиента — перед отправкой вы сможете отредактировать текст письма;
- Выбрать метод оплаты, который будет доступен для оплаты счета;
- Редактировать параметры счета;
- Сканировать QR-код для оплаты счета;
- Удалить счет;
- Перейти на нужную страницу списка счетов;
- Создать новый счет.
Список счетов
Создание счета
Создать новый счет можно:
- вручную
- автоматически
Настройка автовыставления счета
Для удобства вы можете настроить автоматическое выставление счета по заказу клиента. Для этого в панели администрирования перейдите в раздел Сайт → Общие настройки и в поле Создание счетов выберите вариант Автоматически.
Настройка автовыставления счетов
Сохраните изменения.
Также можно настроить автовыставление счетов после создания клиентской накладной.
Вручную
Создать новый счет вручную можно любым из следующих способов:
- в разделе Документы → Счета — счет не будет привязан к заказу
- в разделе Заказы клиента → Все — счет будет привязан к конкретному заказу
Создание счета, не привязанного к заказу
Чтобы создать счет для определенного клиента (без привязки к конкретному заказу) выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Документы → Счета и нажмите кнопку Создать новый счет.
На открывшейся странице выберите клиента, для которого создаете счет.
ШАГ 2. Внесите данные по первой позиции из заказа — номер детали, бренд, название, цена, количество. При необходимости установите галочку Акциз, если добавленный товар облагается акцизным сбором.
ШАГ 3. При необходимости добавить новую позицию в счет нажмите кнопку Добавить элемент счета.
Нажмите кнопку Сохранить.
Создание счета
Созданный счет будет добавлен в список в разделе Документы → Счета.
Создание счета, привязанного к заказу
Для создания счета по конкретному заказу, выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → Все и найдите нужный заказ.
ШАГ 2. Перейдите в форму создания счета любым из способов:
- Нажмите на номер заказа → Выставить счет.
Редактировать счет можно в разделе Документы → Счета.
Переход в меню заказа
Переход к созданию счета
- выделите заказ → нажмите кнопку Массовые изменения → Создать счет.
Редактировать счет можно в разделе Документы → Счета.
Переход к созданию счета
Подтверждение оплаты счета
Чтобы подтвердить оплату счета выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Документы → Счета и в строке нужного счета нажмите кнопку Выбрать метод оплаты.
Переход к подтверждению оплаты счета
ШАГ 2. В появившемся окошке заполните поля:
| № | Настройка | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Выберите метод оплаты |
Выберите метод оплаты, которым оплачивается счет. Методы добавляются в разделе Справочники → Методы пополнения баланса. |
| 2 |
Зачисление средств на баланс |
Выберите способ зачисления средств:
|
Нажмите кнопку Отправить.
Подтверждение оплаты счета
После этого:
- Счет перейдет в статус Оплачен, а в поле Дата / Дата оплаты появится дата и время оплаты счета;
- В разделе Баланс личного кабинета клиента появится строка об оплате счета.
Оплаченный счет
Счета в личном кабинете клиента
Вы можете настроить отображение сформированных счетов в личном кабинете клиента. Отображаемые счета также будут доступны для скачивания и оплаты.
Переход к списку всех счетов доступен в разделе личного кабинета Счета. Переход к списку неоплаченных счетов доступен с помощью кнопки Показать счета в окне уведомления о неоплаченных счетах.
Переход к неоплаченным счетам
Настроить отображение счетов, а также возможность их скачивания в личном кабинете клиента можно с помощью следующих опций:
- Включить 'Счета' — чтобы в личном кабинете клиента присутствовал раздел Счета (раздел Сайт → Внешний вид, блок Настройки личного кабинета);
- Разрешить выставлять счета на выбранные позиции — чтобы в разделе Заказы клиент мог выставить счет на отмеченные позиции заказа самостоятельно, а также скачать сформированный счет (раздел Сайт → Внешний вид, блок Настройки личного кабинета);
- Показать кнопку "Скачать счет" после оформления заказа — чтобы на странице Заказ оформлен была доступна кнопка Скачать, с помощью которой клиент сможет скачать счет по оформленному заказу (раздел Сайт → Внешний вид, блок Настройки страницы истории заказов);
- Показывать для скачивания тип документа счета — выберите формат файла счета для скачивания (раздел Сайт → Внешний вид, блок Настройки страницы счетов);
- Использовать счет PDF — чтобы клиент мог скачать счет только в формате PDF (раздел Сайт → Общие настройки).
