Управление счетами

Список счетов

В разделе админпанели Документы → Счета отображаются все счета:

• По заказам клиентов — сформированные автоматически (при создании заказов);
• Для пополнения баланса — добавленные менеджерами в разделе Документы → Счета, а также сформированные клиентами в своих личных кабинетах.
• На выбранные произвольные позиции — созданные менеджерами в разделе Заказы клиента → Все (см. описание блока массовых действий).

Все счета клиентов

• Найти счет (1) по дате, номеру счета в списке (ID) и имени клиента (Логин). Чтобы найти счета, которые помечены как оплаченные, включите галочку Оплачен и нажмите кнопку Найти.
• Открыть меню быстрого доступа (2) к профилю, балансу и другим данным клиента. См. описание меню в документации по разделу Контрагенты →Клиенты.
• Просмотреть заказанные позиции (3).
• Перейти к накладной клиента, по которой был выставлен счет (4).
• Скопировать ссылку на оплату счета, чтобы передать ее клиенту (5). Она открывает страницу оплаты счета на сайте.
• Скачать счет в формате .xls или открыть его как .pdf (6).
• Оформить возврат средств по оплаченному счету (7). Доступно только для платежной системы Долями от Тинькофф Банка.
• Отправить чек по счету на фискализацию (8).
• Пометить счет как оплаченный (9).
• Редактировать счет (10).
• Удалить счет (11).
• Получить QR-код на оплату счета (12), чтобы передать клиенту. Более подробно, как с этим функционалом работать, описано в инструкции об оплате счетов с использованием QR-кодов.
• Сгенерировать PDF-файл счета с QR-кодом (13). Получившийся файл автоматически откроется в браузере. Кнопка отображается только, если в разделе админпанели Сайт → Общие настройки установлена галочка Использовать счет PDF.
• Создать непривязанный к заказу счет, чтобы пополнить баланс клиента (14).

Создание непривязанного к заказу счета

В списке счетов нажмите кнопку Создать новый счет. Откроется страница добавления нового счета.

ШАГ 1. Выберите клиента, для которого создаете счет (из добавленных в раздел Контрагенты →Клиенты).

ШАГ 2. Внесите данные по первой позиции из заказа — номер детали, бренд, название, цена, количество. При необходимости установите галочку Акциз, если добавленный товар облагается акцизным сбором.

ШАГ 3. Для добавления новой позиции в счет нажмите ссылку Добавить элемент счета. Повторите действия с шага 2 по шаг 4. Таким образом добавьте все нужные позиции.

Если вы добавили ненужную позицию, ее можно удалить (8).

ШАГ 4. Нажмите Сохранить.

Создание счета

ШАГ 7. Созданный счет будет добавлен в список в разделе админпанели Документы → Счета.

Подтверждение оплаты счета

В списке счетов найдите нужный и в его строке нажмите на кнопку подтверждения оплаты (9). В открывшемся окне:

ШАГ 1. Укажите метод внесения средств (из добавленных ранее в разделе Справочники → Методы пополнения баланса).

ШАГ 2. Выберите способ зачисления средств:

• Пополнить баланс. Данный способ подойдет, если у клиента нулевой или отрицательный баланс.
• Оплата с баланса. Данный способ рекомендуем использовать при положительном балансе у клиента.

ШАГ 3. Нажмите кнопку Отправить.

Подтверждение оплаты счета

В списке счетов рядом с оплаченным появится надпись “Оплачен”. Если в качестве способа зачисления средств был указан Оплата с баланса, то такой счет будет отмечен красной надписью.

После этого клиент в разделе Счета личного кабинета сможет проверить, что его счет переведен из статуса “Ждет оплаты” в “Оплачен”:

Оплаченный счет и ожидающий внесения средств

При этом в разделе Баланс появится новая строка о том, что:

• прошла оплата по счету, если в качестве способа зачисления средств на шаге 3 был указан Пополнить баланс;
• произошло списание средств по заказу, если в качестве способа зачисления на шаге 3 был указан Оплата с баланса.

Проверка баланса

Связанные разделы

• Методы пополнения баланса
• Формирование чеков в кассовом модуле
• Оплата счета с помощью QR-кода
• Личный кабинет клиента

Видео по теме

YouTube

RuTube