Документы — Счета

Список счетов

В разделе админпанели  Документы  → Счета отображаются все счета: 

  • по заказам клиентов — сформированные автоматически (при создании заказов);
  • для пополнения баланса  —  добавленные менеджерами в разделе Документы  → Счета, а также сформированные клиентами в своих личных кабинетах.
  • на выбранные произвольные позиции  — созданные менеджерами в разделе Заказы  → Все (см. описание блока массовых действий).

Клиенты смогут самостоятельно пополнять баланс в своих личных кабинетах на сайте, если в разделе админпанели Сайт →  Общие настройки установите галочку Разрешить клиентам пополнить свой баланс

Фото 1. Все счета клиентов
Создание и редактирование счета иллюстрация №1

  • Фильтрация записей (1) по начальной/конечной дате и логину пользователя.  
  • Номер счета (2)
  • Ссылка с именем контрагента (3). Открывает меню быстрого доступа к профилю, балансу и другим данным клиента. 
  • Ссылка на накладную по заказу (4).
  • Статус счета: "Ждет оплаты" или "Оплачен" (5)
  • Даты формирования счета и внесения оплаты по нему (6).
  • Сумма к оплате по счету (7).
  • Кнопка для скачивания счета в формате xls для последующей печати или открытия его как pdf в браузере (8).
    Счет будет напечатан по форме “Стандарт  —  Счет” .
  • Кнопка для создания чека на фискализацию по счету (9). Отображается при настроенной онлайн-кассе.
  • Кнопка для подтверждения оплаты по счету (10).
  • Кнопка для редактирования счета (11)
  • Кнопка для удаления счета (12).
  • Кнопка для перехода к QR-коду для оплаты счета (13).
  • Кнопка для перехода к просмотру счета в pdf-формате с QR-кодом (14). Более подробно, как с этим функционалом работать, описано в инструкции об оплате счетов с использованием QR-кодов.
    Кнопка отображается только, если в разделе админпанели Сайт →  Общие настройки установлена галочка Использовать счет PDF.
  • Добавление нового счета для пополнения баланса (15)

Создание счета

ШАГ 1. В списке счетов нажмите кнопку Создать новый счет.

ШАГ 2.  Откроется страница добавления нового счета.

ШАГ 3.  Выберите клиента (1), для которого создаете счет.

ШАГ 4. Внесите данные по первой позиции из заказа  — номер детали (2), бренд (3), название (4), цена (5), количество (6).  При необходимости установите галочку Акциз (7), если добавленный товар облагается акцизным сбором.

ШАГ 5. Для добавления новой позиции в счет нажмите ссылку Добавить элемент счета. Повторите действия с шага 2 по шаг 4. Таким образом добавьте все нужные позиции. 

Если вы добавили ненужную позицию, ее можно удалить (8).

ШАГ 6. Нажмите Сохранить.

Фото 2. Создание счета 
Создание и редактирование счета иллюстрация №2

ШАГ 7. Созданный счет будет добавлен в список в разделе админпанели Документы  → Счета.  

Подтверждение оплаты счета менеджером

Способ 1. При пополнении баланса

Если у клиента нулевой или отрицательный баланс, действия менеджера по подтверждению оплаты будут следующими:  

ШАГ 1. В списке всех счетов найдите нужный, который нужно отметить как оплаченный - по номеру заказа или накладной, выставленной клиенту. Для этого сначала отфильтруйте список по логину клиента.

ШАГ 2. Нажмите на кнопку подтверждения оплаты (см. пункт (10) на фото 1) в строке счета.

ШАГ 3. В открывшемся окне:

Фото 3. Подтверждение оплаты счета
Создание и редактирование счета иллюстрация №3

ШАГ 6. После этого у оплаченного счета появится надпись “Оплачен”  (см. фото 1) .

ШАГ 7. Сообщите клиенту номер счета (см. пункт (2) на фото 1), чтобы он смог проверить пришла ли оплата в личном кабинете. Клиент сможет это сделать в разделе Счета. Счет должен перейти из статуса “Ждет оплаты” в “Оплачен”. 

Фото 4. Оплаченный счет и ожидающий внесения средств.

Создание и редактирование счета иллюстрация №4

При этом в разделе Баланс появится новая строка о том, что поступила оплата по данному счету:

Фото 5. Проверка баланса
Создание и редактирование счета иллюстрация №5


Способ 2. При оплате с баланса

Данный способ рекомендуем использовать при положительном балансе у клиента. 

Процесс подтверждения оплаты в этом случае будет таким же, как в предыдущем способе, с единственным различием, что в шаге 3 требуется указать Оплата с баланса.    

У оплаченных таким образом счетов отображается красная надпись “Оплата с баланса”  (см. фото 1). Клиент сможет проверить произошла ли оплата в разделе Счета личного кабинета (см. фото 4). При этом в разделе Баланс он увидит новую строку о том, что произошло списание средств по заказу (см. фото 5).  

Поиск оплаченных заказов 

Если требуется просмотреть оплаченные позиции из заказов:

ШАГ 1. Откройте раздел Заказы → Все и нажмите кнопку Расширенный поиск.

ШАГ 2. В открывшемся списке фильтров установите галочку С оплаченным счетом и нажмите Найти.

Фото 6. Поиск оплаченных позиций заказов
Документы — Счета иллюстрация №6

Для поиска оплаченных заказов:

ШАГ 1. Откройте раздел Заказы → По группам и нажмите кнопку Расширенный поиск.

ШАГ 2. В открывшемся списке фильтров включите галочку С оплаченным счетом и нажмите Найти.

Фото 7. Поиск оплаченных заказов
Документы — Счета иллюстрация №7

В списке найденных будут и оплаченные заказы, которые находятся в статусе В работе, если учет баланса идет на стороне 1С или списание осуществляется после выдачи. Они также помечаются как оплаченные, если платеж был проведен как оплата с баланса.


Связанные разделы:

По данной функции возникают могут возникнуть следующие вопросы: