• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Заказы клиента

Заказы клиента

Заказы всех клиентов можно отслеживать в разделе админпанели Заказы → Все.

Фото 1. Все заказы

Их можно фильтровать с помощью блока поиска (1). По умолчанию он содержит только базовые настройки, больше функций — по нажатию кнопки Расширенный поиск. 

Действия, которые можно выполнять с группами заказов, доступны через блок массовых изменений (2). Он отображается при выборе нескольких позиций.

В таблице со списком заказов содержится следующая информация по позициям: 

Столбец	Описание
Клиент	Информация о клиенте: имя, телефон, email, менеджер клиента, тип скидки, баланс. По нажатию на ссылку с именем контрагента доступно меню быстрого доступа из которого можно перейти к профилю контрагента, заказам клиента и т.д.  Каждого клиента можно выделить в списке заказов цветом и указать для него комментарий (3). Для этого при редактировании его карточки в блоке Выделение в Заказы — Все необходимо указать цвет выделения и текст комментария.
Название	Заказанная позиция. Ее номер можно скопировать (4) для перепроценки.
Статус	Статус заказа. Из добавленных в разделе Служебные → Справочники → Статусы заказов.
Цена	Выводится цена закупки, цена продажи и размер скидки (в зависимости от типа скидки клиента). Также, если позиция заказывалась клиентом через сайт, при наведении на цену продажи вы увидите всплывающую подсказку (5).
Сумма	Цена * Количество.
Кол.	Количество. Заказано / Подтверждено /Пришло.
Срок	Срок доставки (в днях).
Информация	Информация о прайс-листе: название (6). Нажмите, чтобы перейти в карточку прайс-листа. поставщик (7). Нажмите, чтобы получить информацию о его адресе, реквизитах, заказах и балансах.   коментарий к заказу, оставленный клиентом на сайте (8). Его цвет можно настроить в разделе админпанели Сайт→ Внешний вид в поле Настройка цвета комментария клиента в списке заказов. складе; и др.

По нажатию на ссылку Выгрузить в xls (9) можно скачать список заказ в формате xls.   

Действия с заказами    

С каждой заказанной позицией в таблице можно совершать следующие действия:

Фото 2. Действия со списком заказов клиентов

• редактировать данные (1). Откроется форма. Вы сможете изменить количество, сроки доставки и другие параметры. При необходимости позицию можно будет разместить на веб-сервисе (см. фото 3).
• оформить перезаказ (2) у другого поставщика;
• просмотреть изменения статусов (3). Откроется таблица со сведениями о том, кем и когда они были сделаны.
•  отправить СМС сообщение клиенту, сделавшему ее заказ (4);
  Для использования функции необходимо подключиться к службе отправки СМС сообщений.
• начать новый диалог с клиентом (5) по данной позиции или просмотреть сохраненные. Откроется чат для отправки сообщения клиенту.
• разделить позицию (6). Ярлык доступен при количестве больше 1.
• добавить задачу для менеджера (7), оформившего заказ на данную позицию. 
• перейти к накладной по заказу (8).
• напечатать стикеры (9). Активна только для менеджеров, у которых настроена очередь печати.
• оформить возврат (10). Только для позиций со статусом “Выдано”. 
• переместить в архив (11). 

Фото 3. Форма редактирования позиции

Возврат позиции

Фото 4. Оформление возврата на позицию

• Выберите условия возврата товара (1). 
  Задаются в разделе админпанели  Служебные → Справочники →  Условия возврата товара. Подробно читайте в инструкции.
• Укажите его количество (2).
• При необходимости прикрепите фото (3) и документы нужные для оформления возврата (4).
• Добавьте комментарий (5).

Нажмите Сохранить, чтобы завершить оформления возврата. 

Перезаказ позиции

Данный функционал будет полезен в случае:

• отказа по “заказной” позиции. 
• поиска более выгодного предложения с другой ценой или сроками доставки.

Для оформления перезаказа позиции у другого поставщика выполните следующие шаги:

ШАГ 1. Укажите зону видимости, под которой будет осуществляться перепроценка позиции. При необходимости включите галочку Отключить фильтры, чтобы при поиске вариантов для перезаказа не учитывались фильтры в настройках региона. 

ШАГ 2. Отобразится список позиций у других поставщиков. Выберите нужную позицию среди найденных. Например, с лучшей ценой. Нажмить Заказать. 

Фото 5. Оформление перезаказа позиции

ШАГ 4. Вы вернетесь на страницу со списком заказов. В колонке Цена в верхней строке отобразится новая цена. Разница в сумме запишется в скидку (нижняя строка). 

Фото 6. Цена позиции после перезаказа

Разделение заказа

Описанный ниже функционал будет полезен, например, в такой ситуации: вы заказали у своего поставщика автозапчастей одну позицию с количеством 3, но поставщик отгружает всего 1 из этих трех. Вы хотите выполнить свои обязательства перед клиентом и готовы перезаказать по другому направлению. Ранее для этого нужно было обязательно создавать новый заказ. Теперь же Вы можете отделить часть (2 отказанные позиции) в отдельный заказ и перезаказать их у другого поставщика.

Фото 7. Разделение заказа

• Укажите количество из заказа, которое выносим в отдельную позицию (в примере,  2) (1).
•  Выберите, в каком статусе создастся отделенная позиция (2).
  Для новой позиции при установке статуса «В работе» парный заказ поставщику не создается, ожидается смена направления.
• При необходимости измените статус позиции, от которой отделяем заказ (3).
• Включите галочку, чтобы сразу после отделения осуществится переход в проценку по новой позиции, для подбора нового поставщика (4).
• Включите галочку, чтобы клиенту отправлялось уведомление о разделении позиции (5). Вы можете скорректировать текст для отправки в каждом конкретном случае. Также можно сменить начальный шаблон уведомлений в меню Служебные → Шаблоны.

Нажмите Разделить для завершения отделения позиции. 

Печать стикеров

Если позиция была заказана в количестве 1, то отобразится сообщение об отправке в очередь печати. 

При количестве > 1 появится диалог, где вы сможете указать:

Фото 8. Настройка отправки на печать стикеров

• количество стикеров (1), которое будет отправлено на печать для выбранной позиции. 
• количество заказанного товара, которое будет указано на стикере (2). 

Когда данные внесены, нажмите Отправить в очередь печати. 

Массовые действия с заказами 

Если нужно установить один статус для нескольких позиций, выберите нужный из выпадающего списка Статус и нажмите Изменить (см. фото 1).  

Чтобы создать накладные по выбранным позициям, нажмите Создать накладную. При необходимости укажите сумму доставки в поле рядом с кнопкой. При этом, если установите галочку Установить статус из группы "Выдано", после создания накладной заказ будет перемещен в архив и получит статус “Отгружено”.

По нажатию на кнопку Создать счет для выбранных позиций будет сформирован отдельный, не привязанный к заказу, счет. 

Расширенный поиск заказов

Список заказов можно фильтровать по различным параметрам:  

Фото 9. Настройки расширенного поиска

• По номеру, названию, производителю (1).
• По установленному статусу (2).
• По дате создания заказа (3) и периоду создания заказа (4). 
• По дате последнего изменения статуса (5).
• По артикулу (6) или его части (7).
• По бренду производителя (8).
• По прайсу, из которого позиция заказана (9).
• По региону, в котором был сделан заказ (10).
• По позициям в архиве (11).
• По позициям, у которых превышен минимальный (12) или максимальный срок доставки (13) .
• По позициям с просроченным статусом (14).
• По менеджеру, оформившему заказ (15).
• По пункту доставки (16).
•  По типам оплаты (17).
• По типу доставки (18).
• По комментарию (19).
• По комментарию от компании (20).
• По id позиции (21) и ws id позиции (22).
• По клиенту, сделавшему заказ (23).
• По номеру (24).
• По типу скидки клиента (25).
• По сроку ожидания (26).
• По поставщику (27).
• По типу клиента (28). 

По нажатию на кнопку Скрыть расширенный поиск блок фильтрации записей вернется к виду по умолчанию (см. фото 1).

Создание шаблонов настройки поиска

Чтобы сохранить сделанные настройки поиска в отдельный шаблон,  нажмите кнопку с дискетой (см. фото 9).  Откроется диалог. Введите название шаблона и нажмите Сохранить. В верхней части блока фильтрации записей появится блок с его названием.      

Фото 10. Создание фильтра

Для добавления следующего повторите процедуру.

Чтобы переключится с одного шаблона на другой, нажмите на названии нужного.

Фото 11. Переключение между фильтрами.
 

Если какой-то из шаблонов больше не нужен, его можно удалить, нажав в его блоке на иконку с крестиком. 

Просмотр архива заказов

Заказ попадает в архив при переходе в статусы из групп Снят, Отказ, Выдано. Попадание в архив происходит с задержкой в 3 дня. Это сделано для отслеживания менеджером изменений статусов по заказам, размещенным автоматически. 

Менеджер может принудительно отправить позицию в архив (см. фото 2, пункт (10)). 

Для просмотра всех позиций, попавших в архив, в блоке фильтрации (см. фото 9) установите галочку Показать архив и нажмите Найти.