Содержание
Заказы всех клиентов можно отслеживать в разделе админпанели Заказы → Все.
Их можно фильтровать с помощью блока поиска (1). По умолчанию он содержит только базовые настройки, больше функций — по нажатию кнопки Расширенный поиск.
Действия, которые можно выполнять с группами заказов, доступны через блок массовых изменений (2). Он отображается при выборе нескольких позиций.
В таблице со списком заказов содержится следующая информация по позициям:
Столбец | Описание |
---|---|
Клиент |
Информация о клиенте: номер заказа, имя, телефон, email, менеджер клиента, тип скидки, баланс. У заказа может быть три менеджера:
В списке заказов будут видны все, если каждый из них проводил действия с заказом: По нажатию на ссылку с именем контрагента доступно меню быстрого доступа из которого можно перейти к профилю контрагента, заказам клиента и т.д. Каждого клиента можно выделить в списке заказов цветом и указать для него комментарий (3). Для этого при редактировании его карточки в блоке Выделение в Заказы — Все необходимо указать цвет выделения и текст комментария. |
Название |
Информация о заказанной позиции:
|
Цена |
Выводится цена закупки, цена продажи и размер скидки (в зависимости от типа скидки клиента). Также, если позиция заказывалась клиентом через сайт, при наведении на цену продажи вы увидите всплывающую подсказку (5). |
Сумма |
Цена * Количество. |
Кол. |
Количество. Заказано / Подтверждено /Пришло. |
Срок |
Срок доставки (в днях). |
Информация |
Информация о прайс-листе:
|
По нажатию на ссылку Выгрузить в xls (10) можно скачать список заказ в формате xls.
С каждой заказанной позицией в таблице можно совершать следующие действия:
Фото 2. Действия со списком заказов клиентов
Фото 3. Форма редактирования позиции
Оформлять возвраты могут только пользователи системы с ролью Менеджер возвратов.
Фото 4. Оформление возврата на позицию
Нажмите Сохранить, чтобы завершить оформления возврата.
Данный функционал будет полезен в случае:
Для оформления перезаказа позиции у другого поставщика выполните следующие шаги:
ШАГ 1. Укажите зону видимости, под которой будет осуществляться перепроценка позиции. При необходимости включите галочку Отключить фильтры, чтобы при поиске вариантов для перезаказа не учитывались фильтры в настройках региона.
ШАГ 2. Отобразится список позиций у других поставщиков. Выберите нужную позицию среди найденных. Например, с лучшей ценой. Нажмить Заказать.
Фото 5. Оформление перезаказа позиции
ШАГ 4. Вы вернетесь на страницу со списком заказов. В колонке Цена в верхней строке отобразится новая цена. Разница в сумме запишется в скидку (нижняя строка).
Фото 6. Цена позиции после перезаказа
Если на странице перезаказа позиции вы выберите Заказать с изменением цены продажи, то в колонке Цена разница в сумме показываться не будет.
Описанный ниже функционал будет полезен, например, в такой ситуации: вы заказали у своего поставщика автозапчастей одну позицию с количеством 3, но поставщик отгружает всего 1 из этих трех. Вы хотите выполнить свои обязательства перед клиентом и готовы перезаказать по другому направлению. Ранее для этого нужно было обязательно создавать новый заказ. Теперь же Вы можете отделить часть (2 отказанные позиции) в отдельный заказ и перезаказать их у другого поставщика.
Фото 7. Разделение заказа
Нажмите Разделить для завершения отделения позиции.
Если позиция была заказана в количестве 1, то отобразится сообщение об отправке в очередь печати.
При количестве > 1 появится диалог, где вы сможете указать:
Фото 8. Настройка отправки на печать стикеров
Когда данные внесены, нажмите Отправить в очередь печати.
Если нужно установить один статус для нескольких позиций, выберите нужный из выпадающего списка Статус и нажмите Изменить (см. фото 1). Чтобы создать накладные по выбранным позициям, укажите необходимую сумму доставки и нажмите Создать накладную. Просмотреть и изменить созданные накладные можно будет в разделе Документы → Накладные.
По нажатию на кнопку Создать счет для выбранных позиций будет сформирован отдельный счет, не привязанный к заказу. Просмотреть и изменить его можно будет в разделе Документы → Счета.
Для формирования счетов у вас должны быть выбраны заказы только одного клиента.
Список заказов можно фильтровать по различным параметрам:
Фото 9. Настройки расширенного поиска
По нажатию на кнопку Скрыть расширенный поиск блок фильтрации записей вернется к виду по умолчанию (см. фото 1).
Чтобы сохранить сделанные настройки поиска в отдельный шаблон, нажмите кнопку с дискетой (см. фото 9). Откроется диалог. Введите название шаблона и нажмите Сохранить. В верхней части блока фильтрации записей появится блок с его названием.
Фото 10. Создание фильтра
Для добавления следующего повторите процедуру.
Чтобы переключится с одного шаблона на другой, нажмите на названии нужного.
Фото 11. Переключение между фильтрами.
Если какой-то из шаблонов больше не нужен, его можно удалить, нажав в его блоке на иконку с крестиком.
Заказ попадает в архив при переходе в статусы из групп Снят, Отказ, Выдано. Попадание в архив отказных позиций происходит с задержкой в 3 дня. Это сделано для отслеживания менеджером изменений статусов по заказам, размещенным автоматически.
Менеджер может принудительно отправить позицию в архив (см. фото 2, пункт (10)).
Для просмотра всех позиций, попавших в архив, в блоке фильтрации (см. фото 9) установите галочку Показать архив и нажмите Найти.