Заказы клиента

Заказы всех клиентов можно отслеживать в разделе админпанели Заказы → Все

Фото 1. Все заказы
Заказы клиента иллюстрация №1

  • Фильтрация записей (1). По умолчанию блок поиска содержит только базовые настройки. Больше функций доступно по нажатию кнопки Расширенный поиск
  • Массовые действия с заказами (2). Блок отображается при выборе нескольких позиций.  
  • Список заказанных позиций клиентами (3).
  • Ссылка на скачивание списка заказов в xls формате (4).  

Список заказов    

В таблице со списком заказов (фото 2) содержится следующая информация по позициям: 

 
Столбец Описание

Клиент

Информация о клиенте (имя, телефон, email).Также отображается менеджер клиента, тип скидки, баланс.

Каждого клиента можно выделить в списке заказов цветом и указать для него комментарий. Для этого при редактировании его карточки в блоке Выделение в Заказы — Все необходимо указать цвет выделения и текст комментария.

Название

Заказанная позиция.

Статус

Статус заказа. Из добавленных в разделе Служебные → Справочники → Статусы заказов.

Цена

Выводится цена закупки, цена продажи и размер скидки (в зависимости от типа скидки клиента).

Сумма

Цена * Количество.

Кол.

Количество. Заказано / Подтверждено /Пришло.

Срок

Срок доставки (в днях).

Информация

Информация о прайс-листе (название, поставщик), кем и когда создан заказ.

С каждой заказанной позицией в таблице можно совершать следующие действия:

Фото 2. Действия со списком заказов клиентов
Заказы клиента иллюстрация №2

  • редактировать данные (1). Откроется форма. Вы сможете изменить количество, сроки доставки и другие параметры. При необходимости позицию можно будет разместить на веб-сервисе (см. фото 3).
  • оформить перезаказ (2) у другого поставщика;
  • просмотреть изменения статусов (3). Откроется таблица со сведениями о том, кем и когда они были сделаны.
  •  отправить СМС сообщение клиенту, сделавшему ее заказ (4);
    Для использования функции необходимо подключиться к службе отправки СМС сообщений.
  • начать новый диалог с клиентом (5) по данной позиции или просмотреть сохраненные. Откроется чат для отправки сообщения клиенту.
  • добавить задачу для менеджера (6), оформившего заказ на данную позицию. 
  • разделить позицию (7). Ярлык доступен при количестве больше 1.
  • напечатать стикеры (8)
  • оформить возврат (9). Только для позиций со статусом “Выдано”. 
  • переместить в архив (10). 

Фото 3. Форма редактирования позиции
Заказы клиента иллюстрация №3


Возврат позиции

Оформлять возвраты могут только пользователи системы с ролью Менеджер возвратов

Фото 4. Оформление возврата на позицию
Заказы клиента иллюстрация №4

  • Выберите условия возврата товара (1)
    Задаются в разделе админпанели  Служебные → Справочники →  Условия возврата товара. Подробно читайте в инструкции.
  • Укажите его количество (2).
  • При необходимости прикрепите фото (3) и документы нужные для оформления возврата (4).
  • Добавьте комментарий (5).

Нажмите Сохранить, чтобы завершить оформления возврата. 


Перезаказ позиции

Данный функционал будет полезен в случае:

  • отказа по “заказной” позиции. 
  • поиска более выгодного предложения с другой ценой или сроками доставки.

Для оформления перезаказа позиции у другого поставщика выполните следующие шаги:

ШАГ 1. Укажите зону видимости, под которой будет осуществляться перепроценка позиции. Отобразится список доступных вариантов для перезаказа у других поставщиков. 

ШАГ 2. Выберите нужную позицию среди найденных. Например, с лучшей ценой. Нажмить Заказать. 

Фото 5. Оформление перезаказа позиции
Заказы клиента иллюстрация №5

ШАГ 4. Вы вернетесь на страницу со списком заказов. В колонке Цена отобразится в верхней строке отобразится новая цена. Разница в сумме запишется в скидку (нижняя строка). 

Фото 6. Цена позиции после перезаказа
Заказы клиента иллюстрация №6

Если на странице перезаказа позиции вы выберите Заказать с изменением цены продажи, то в колонке Цена разница в сумме показываться не будет. 


Разделение заказа

Описанный ниже функционал будет полезен, например, в такой ситуации: вы заказали у своего поставщика автозапчастей одну позицию с количеством 3, но поставщик отгружает всего 1 из этих трех. Вы хотите выполнить свои обязательства перед клиентом и готовы перезаказать по другому направлению. Ранее для этого нужно было обязательно создавать новый заказ. Теперь же Вы можете отделить часть (2 отказанные позиции) в отдельный заказ и перезаказать их у другого поставщика.

Фото 7. Разделение заказа
Заказы клиента иллюстрация №7

  • Укажите количество из заказа, которое выносим в отдельную позицию (в примере,  2) (1).
  •  Выберите, в каком статусе создастся отделенная позиция (2).
    Для новой позиции при установке статуса «В работе» парный заказ поставщику не создается, ожидается смена направления.
  • При необходимости измените статус позиции, от которой отделяем заказ (3).
  • Включите галочку, чтобы сразу после отделения осуществится переход в проценку по новой позиции, для подбора нового поставщика (4).
  • Включите галочку, чтобы клиенту отправлялось уведомление о разделении позиции (5). Вы можете скорректировать текст для отправки в каждом конкретном случае. Также можно сменить начальный шаблон уведомлений в меню Служебные → Шаблоны.

Нажмите Разделить для завершения отделения позиции. 

После разделения автоматически пересчитывается баланс, если был статус «Отказ» по новой или старой позиции.


Печать стикеров

Если позиция была заказана в количестве 1, то отобразится сообщение об отправке в очередь печати. 

При количестве > 1 появится диалог, где вы сможете указать:

Фото 8. Настройка отправки на печать стикеров
Заказы клиента иллюстрация №8

  • количество стикеров (1), которое будет отправлено на печать для выбранной позиции. 
  • количество заказанного товара, которое будет указано на стикере (2)

Когда данные внесены, нажмите Отправить в очередь печати

Массовые действия с заказами 

Если нужно установить один статус для нескольких позиций, выберите нужный из выпадающего списка Статус и нажмите Изменить (см. фото 1).  

Чтобы создать накладные по выбранным позициям, нажмите Создать накладную. При необходимости укажите сумму доставки в поле рядом с кнопкой. При этом, если установите галочку Установить статус из группы "Выдано", после создания накладной заказ будет перемещен в архив и получит статус “Отгружено”.

Галочка Установить статус из группы "Выдано" не работает отдельно от кнопки Создать накладную.  

По нажатию на кнопку Создать счет для выбранных позиций будет сформирован отдельный, не привязанный к заказу, счет. 

Для формирования накладных и счетов у вас должны быть выбраны заказы только одного клиента. 

Расширенный поиск заказов

Список заказов можно фильтровать по различным параметрам:  

Фото 9. Настройки расширенного поиска
Заказы клиента иллюстрация №9

  • По номеру, названию, производителю (1).
  • По установленному статусу (2).
  • По дате создания заказа (3) и периоду создания заказа (4)
  • По дате последнего изменения статуса (5).
  • По артикулу (6) или его части (7).
  • По бренду производителя (8).
  • По прайсу, из которого позиция заказана (9).
  • По региону, в котором был сделан заказ (10).
  • По позициям в архиве (11).
  • По позициям, у которых превышен минимальный (12) или максимальный срок доставки (13) .
  • По позициям с просроченным статусом (14).
  • По менеджеру, оформившему заказ (15).
  • По пункту доставки (16).
  •  По типам оплаты (17).
  • По типу доставки (18).
  • По комментарию (19).
  • По комментарию от компании (20).
  • По id позиции (21) и ws id позиции (22).
  • По клиенту, сделавшему заказ (23).
  • По номеру (24).
  • По типу скидки клиента (25).
  • По сроку ожидания (26).
  • По поставщику (27).
  • По типу клиента (28)

По нажатию на кнопку Скрыть расширенный поиск блок фильтрации записей вернется к виду по умолчанию (см. фото 1).


Создание шаблонов настройки поиска

Чтобы сохранить сделанные настройки поиска в отдельный шаблон,  нажмите кнопку с дискетой (см. фото 9).  Откроется диалог. Введите название шаблона и нажмите Сохранить. В верхней части блока фильтрации записей появится блок с его названием.      

Фото 10. Создание фильтра
Заказы клиента иллюстрация №10

Для добавления следующего повторите процедуру.

Чтобы переключится с одного шаблона на другой, нажмите на названии нужного.

Фото 11. Переключение между фильтрами.
Заказы клиента иллюстрация №11 

Если какой-то из шаблонов больше не нужен, его можно удалить, нажав в его блоке на иконку с крестиком


Просмотр архива заказов

Заказ попадает в архив при переходе в статусы из групп Снят, Отказ, Выдано. Попадание в архив происходит с задержкой в 3 дня. Это сделано для отслеживания менеджером изменений статусов по заказам, размещенным автоматически. 

Менеджер может принудительно отправить позицию в архив (см. фото 2, пункт (10)). 

Для просмотра всех позиций, попавших в архив, в блоке фильтрации (см. фото 9) установите галочку Показать архив и нажмите Найти.

По данной функции возникают могут возникнуть следующие вопросы:
Яндекс.Метрика