Позиции заказов в админпанели

Список позиций

В разделе Заказы клиента → Все отображается список всех позиций, на которые клиентами были оформлены заказы.

Список заказанных позиций

1. Поиск позиций.

2. Перевод отмеченных позиций в выбранный статус.

3. Создание накладной для отмеченных позиций. При необходимости можно указать сумму доставки и статус из группы Выдано.

4. Создание для отмеченных позиций отдельного счета, непривязанного к заказу. Счет будет добавлен в раздел Документы → Счета  

5. Открыть карточку позиции (cм. фото «Карточка позиции»).

6. Открытие меню быстрого доступа к действиям с клиентом, заказавшим позицию. См. подробное описание в документации по разделу Контрагенты → Клиенты.

7. Ссылка на диалог с клиентом в Whatsapp.

8. Ссылка на диалог с клиентом в Telegram.

9. Копирование номера позиции для повторной проценки.

10. Перевод позиции в выбранный статус.

11. Переход в карточку прайс-листа, из которого была заказана позиция.

12. Просмотр основной информации о поставщике, из прайс-листа которого была заказана позиция. Откроется окно (см. фото «Информация о поставщике»), откуда можно перейти к редактированию профиля поставщика, его балансу и заказам.

13. Управление позициями заказов.

14. Выгрузка списка позиций в формате XLS.

Карточка позиции

Информация о поставщике

Из списка можно получить следующие данные по позициям заказов:

Таблица. Данные по позициям

Поле	Описание
Клиент	Номер заказа, а также информация о клиенте: имя, телефон, email и менеджеры, тип скидки, баланс.  Имя клиента отображается тем цветом, который указан в настройках профиля клиента (см. описание блока Выделение в Заказы - Все). Там же вы сможете добавить текст комментария, который будет выводиться под балансом.  У заказа может быть три менеджера: Менеджер клиента – пользователь, который указан в настройках профиля клиента (поле Менеджер); Менеджер, оформивший заказ – пользователь, который оформил заказ через админ панель; Менеджер, пустивший заказ в работу – пользователь, который сменил статус позиции с Принят к обработке на В работе.
Название	Информация о заказанной позиции: бренд, ОЕМ номер и название, статус позиции.
Цена	Цена продажи, цена закупки и размер скидки (в зависимости от типа скидки клиента).  Также, если позиция была заказана непосредственно клиентом, во всплывающей подсказке отображается цена с сайта (на момент покупки). Подсказка появляется при наведении курсора мыши на цену продажи такой позиции.
Сумма	Цена продажи*количество.
Кол.	Количество. Заказано / Подтверждено / Подтверждено накладной / Пришло.  Подтверждено - это количество товара, которое сможет отгрузить поставщик. Оно может быть получено: при загрузке из файла, полученного от поставщика - с помощью настроенного шаблона ответа, для которого указана цель Загрузка подтверждения;  через веб-сервис поставщика;  с помощью формы в письме с заказом, которую заполняет поставщик. Подтверждено накладной - это количество товара, загружаемое из накладной поставщика.
Срок	Срок доставки в днях.
Информация	Информация о прайс-листе: название, поставщик, комментарий к заказу (с сайта), разрешенном типе оплаты, складе и др.

Поиск позиций

На странице со списком позиций  введите имя клиента или ID заказа в поле “По номеру…” блока поиска и нажмите кнопку Найти. 

Поиск позиции по номеру

Чтобы получать более точные результаты, на странице со списком позиций нажмите на кнопку Расширенный поиск и воспользуйтесь фильтрами: 

Фильтры поиска позиций

Также вы можете настроить шаблоны поиска (кнопка с дискетой) (см. пример использования для поиска контрагентов в документации о разделе Контрагенты → Клиенты).

Управление позициями заказов

Действия, доступные для позиций заказов из списка: 

Действия с позициями заказов

• Пометить позицию как проверенную по VIN номеру (1). 
• Редактировать позицию (2). В открывшейся форме (см. пример на фото "Форма редактирования позиции") можно изменить количество, сроки доставки и другие параметры. При необходимости позицию можно будет разместить на веб-сервисе.
• Оформить перезаказ (3) у другого поставщика;
• Просмотреть историю статусов (4). См. пример на фото "История изменения статуса позиции".
•  Отправить СМС сообщение клиенту (5). 

  Для использования функции необходимо подключиться к службе отправки СМС сообщений.

• Начать новый диалог с клиентом (6). Откроется чат для отправки сообщения клиенту (см. фото "Отправка сообщения клиенту"). Все сообщения от вас он увидит в своем личном кабинете в разделе Сообщения и сможет на них ответить. 
• Оформить возврат товара (7).
• Переместить заказ в архив (8). 
• Разделить позицию (9). 
• Добавить задачу для менеджера (10), оформившего заказ на данную позицию. 
• Напечатать наклейку на товар (11). 

Форма редактирования позиции

История изменения статуса позиции

Отправка сообщения клиенту

Перезаказ позиции

Данная функция будет полезна в случае отказа по “заказной” позиции или для поиска более выгодного предложения (с другой ценой или сроками доставки).

В списке заказанных позиций найдите нужную и в ее строке нажмите на кнопку перезаказ:

Для оформления перезаказа позиции у другого поставщика:

ШАГ 1. По умолчанию перепроценка проводится по базовой зоне видимости. Вы можете выбрать из списка Зона видимости для перепроценки другую зону видимости для поиска предложений у поставщиков. В результаты выдачи попадают предложения только из тех прайс-листов, которые в нее добавлены. 

ШАГ 2. При необходимости включите галочку Отключить фильтры, чтобы при поиске предложений не применялись фильтры, добавленные: на уровне региона, либо на уровне региона и веб-сервисов. Нужный уровень выбирается в разделе админпанели Сайт → Общие настройки в поле Режим отключения фильтров.. Если фильтры будут отключены в результаты попадут и те предложения, которые бы отсеялись при их применении. 

ШАГ 3. Выберите подходящее предложение среди найденных у поставщиков (например, с лучшей ценой) и выполните одно из действий:

•  Нажмите кнопку Заказать, чтобы цена позиции была записана с учетом разницы (скидки) между новой и старой ценами
• Или нажмите кнопку Заказать с изменением цены, чтобы цена позиции была записана без учета скидки.

Оформление перезаказа позиции

ШАГ 4. Если найденные предложения по каким-то причинам вас не устраивают (например, среди них нет предложений от конкретного интересующего вас поставщика), нажмите Выбрать прайс-лист вручную. В открывшейся форме укажите:

• прайс-лист нужного поставщика (1);
• закупочную цену (2);
• минимальный срок доставки (3);
•  максимальный сроки доставки (4).

Для совершения перезаказа нажмите кнопку Сменить направление. 

Для каждой перезаказанной таким способом позиций создается отдельный заказ поставщику. При этом отправить его можно только по почте.

Выбор прайс-листа вручную

Возврат позиции

В списке заказанных позиций найдите нужную и в ее строке нажмите на кнопку оформления возврата.  

Кнопка отображается только для позиций в статусе Выдано и доступна только тем пользователям, которым назначена роль Менеджер возвратов. 

ШАГ 1. Выберите из списка правило возврата товара (из добавленных в раздел админпанели Справочники → Условия возврата товара).

ШАГ 2. Укажите возвращаемое количество товара.

ШАГ 3. Загрузите фото кассового чека и нужных документов.

ШАГ 4. Прикрепите документы (например, возвратную накладную или акт передачи товара).

ШАГ 5. Добавьте комментарий к возврату.

ШАГ 6. Сохраните изменения, чтобы завершить оформления возврата.

Оформление возврата

Перемещение позиции в архив

Автоматическая архивация происходит при переходе в статусы из групп Снят, Отказ, Выдано, Возврат.

Попадание в архив позиций в статусе из группы Отказ происходит с задержкой в 3 дня, чтобы менеджеры могли отслеживать изменения статусов по заказам. В этот период вы можете принудительно заархивировать такую позицию. Для этого в списке заказанных позиций найдите нужную и в ее строке нажмите на кнопку архивации позиции:

Для просмотра всех архивных позиций, в блоке поискаустановите галочку Показать архив и нажмите Найти. 

Просмотр позиций в архиве

Разделение позиции

Рассмотрим ситуацию: вы заказали у поставщика одну позицию с количеством 3, но он может отгрузить только 1 единицу товара. Тогда вы сможете создать для 2 отказных единиц товара новую позицию в разделе админпанели Заказы клиента → Все, чтобы перезаказать их у другого поставщика.

В списке заказанных позиций найдите нужную и в ее строке нажмите на кнопку разделения позиции.

Кнопка доступна только при количестве > 1

ШАГ 1. Укажите Количество, которое выносим в новую позицию (в примере, 2).

ШАГ 2. Выберите из списка Статус новой позиции статус, в котором будет создана отделенная позиция.

ШАГ 3. Выберите из списка Статус старой позиции статус, в который перейдет разделяемая позиция.

ШАГ 4. Установленная галочка Перейти к смене направления указывает, что сразу после нажатия кнопки Разделить произойдет переход на страницу, где можно перезаказать отделенную позицию у другого поставщика. Если перезаказывать позицию не нужно, снимите данную галочку. После совершения операции вы попадете в список заказанный позиций 

ШАГ 5. По умолчанию информирование клиента о совершении данной операции отключено, но вы можете включить ему отправку такого уведомления на почту. Для этого установите галочку Отправить уведомление клиенту.

Для отправки письма будет использован системный шаблон Разделение позиций в заказе из раздела Служебные → Шаблоны html. При желании его можно отредактировать под себя.

ШАГ 6. Нажмитекнопку Разделить для завершения операции. 

Оформление разделения заказа

Печать наклеек на товар

В списке заказанных позиций найдите нужную и в ее строке нажмите на кнопку печати наклеек

Кнопка доступна только тем пользователям системы, которым разрешена печать стикеров. В настройках его профиля должна быть указана очередь печати (см. поле Очередь печати для отправки на печать стикеров).

Если позиция была заказана в количестве 1, то наклейка на товар добавится в очередь печати моментально. Вы увидите соответсвующее сообщение об этом событии. 

Иначе, если позиция была заказана в количестве > 1, для добавления наклеек в очередь печати:

ШАГ 1. Укажите количество наклеек, которое будет отправлено на печать.

ШАГ 2. Введите количество товара по позиции, которое будет указано на наклейке. 

ШАГ 3. Нажмите Отправить в очередь печати, чтобы найклейки добавились в очередь. 

Отправка на печать, если позиция заказана в количестве > 1