Заказы — Все

Просмотр списка заказов

Заказы всех клиентов можно отслеживать в разделе админпанели Заказы → Все.

Фото 1. Все заказы
Заказы клиента иллюстрация №1

Их можно фильтровать с помощью блока поиска (1). Действия, которые можно выполнять с группами заказов, доступны через блок массовых изменений (2). Он отображается при выборе нескольких позиций.

В таблице со списком заказов содержится следующая информация по позициям: 

 
Столбец Описание

Клиент

Информация о клиенте: номер заказа, имя, телефон, email, менеджер клиента, тип скидки, баланс.

У заказа может быть три менеджера:

В списке заказов будут видны все, если каждый из них проводил действия с заказом:

Заказы клиентов иллюстрация №2

По нажатию на ссылку с именем контрагента доступно меню быстрого доступа из которого можно перейти к профилю контрагента, заказам клиента и т.д. 

Каждого клиента можно выделить в списке заказов цветом и указать для него комментарий (3). Для этого при редактировании его карточки в блоке Выделение в Заказы — Все необходимо указать цвет выделения и текст комментария.

Название

Информация о заказанной позиции:

  • бренд; 
  • ОЕМ номер. Его можно скопировать (4) для перепроценки;
  • название.
  •  статус позиции. Его можно изменить. Для этого нажмите на нем, откроется список со статусами (из раздела Служебные → Справочники → Статусы заказов.), где выберите другой.

Цена

 Выводится цена закупки, цена продажи и размер скидки (в зависимости от типа скидки клиента). Также, если позиция заказывалась клиентом через сайт, при наведении на цену продажи вы увидите всплывающую подсказку (5).

Сумма

Цена * Количество.

Кол.

Количество. Заказано / Подтверждено /Пришло.

Срок

Срок доставки (в днях).

Информация

Информация о прайс-листе:

  • название (6). Нажмите, чтобы перейти в карточку прайс-листа.
  • поставщик (7). Нажмите, чтобы получить информацию о его адресе, реквизитах, заказах и балансах.  
  • коментарий к заказу, оставленный клиентом на сайте (8). Его цвет можно настроить в разделе админпанели Сайт→ Внешний вид в поле Настройка цвета комментария клиента в списке заказов.
  • разрешенном типе оплаты (9) для данного прайса. 
  • складе;
  • и др.

По нажатию на ссылку Выгрузить в xls (10) можно скачать список заказ в формате xls.   

Действия с заказами    

С каждой заказанной позицией в таблице можно совершать следующие действия:

Фото 2. Действия со списком заказов клиентов
Заказы клиента иллюстрация №2

  • редактировать данные (1). Откроется форма. Вы сможете изменить количество, сроки доставки и другие параметры. При необходимости позицию можно будет разместить на веб-сервисе (см. фото 3).
  • оформить перезаказ (2) у другого поставщика;
  • просмотреть изменения статусов (3). Откроется таблица со сведениями о том, кем и когда они были сделаны.
  •  отправить СМС сообщение клиенту, сделавшему ее заказ (4);
    Для использования функции необходимо подключиться к службе отправки СМС сообщений.
  • начать новый диалог с клиентом (5) по данной позиции или просмотреть сохраненные. Откроется чат для отправки сообщения клиенту.
  • разделить позицию (6).
    Ярлык доступен при количестве больше 1.
  • добавить задачу для менеджера (7), оформившего заказ на данную позицию. 
  • перейти к накладной по заказу (8).
  • напечатать стикеры (9). Для этого у вас должна быть запущена программа печати.
    Активна только для пользователей, у которых в профиле в поле Очередь печати для отправки на печать стикеров указана очередь печати .
  • оформить возврат (10).
    Только для позиций со статусом “Выдано”.
  • переместить в архив (11). 

Фото 3. Форма редактирования позиции
Заказы клиента иллюстрация №3


Возврат позиции

Оформлять возвраты могут только пользователи системы с ролью Менеджер возвратов

Фото 4. Оформление возврата на позицию
Заказы клиента иллюстрация №4

  • Выберите условия возврата товара (1)
    Задаются в разделе админпанели  Служебные → Справочники →  Условия возврата товара. Подробно читайте в инструкции.
  • Укажите его количество (2).
  • При необходимости прикрепите фото (3) и документы нужные для оформления возврата (4).
  • Добавьте комментарий (5).

Нажмите Сохранить, чтобы завершить оформления возврата. 


Перезаказ позиции

Данный функционал будет полезен в случае:

  • отказа по “заказной” позиции. 
  • поиска более выгодного предложения с другой ценой или сроками доставки.

Для оформления перезаказа позиции у другого поставщика выполните следующие шаги:

ШАГ 1. Укажите зону видимости, под которой будет осуществляться поиск предложений у других поставщиков. 

Если требуется ограничить поиск конкретными пунктами выдачи, настройте видимость ваших прайс-листов в данных пунктах — в настройках регионов доставки. Для каждого добавленного региона нужно будет указать конкретный пункт выдачи или все пункты (вариант Все пункты выдачи), если их несколько.

Настройка доступна только для клиентов на старших тарифах обслуживания и аренды

ШАГ 2. Чтобы при поиске не учитывались фильтры в настройках региона, включите галочку Отключить фильтры. При этом фильтры веб-сервисов будут использоваться. Чтобы они тоже игнорироваться, в меню Сайт → Общие настройки в поле Режим отключения фильтров нужно выбрать вариант Отключить фильтры региона и веб-сервисов.

ШАГ 3.  В списке найденных предложений от других поставщиков выберите нужное (например, с лучшей ценой) и нажмить Заказать. 

Фото 5. Оформление перезаказа позиции
Заказы клиента иллюстрация №5

ШАГ 4. Вы вернетесь на страницу со списком заказов. В колонке Цена в верхней строке отобразится новая цена. Разница в сумме запишется в скидку (нижняя строка). 

Фото 6. Цена позиции после перезаказа
Заказы клиента иллюстрация №6

Если на странице перезаказа позиции вы выберите Заказать с изменением цены продажи, то в колонке Цена разница в сумме показываться не будет. 


Разделение заказа

Описанный ниже функционал будет полезен, например, в такой ситуации: вы заказали у своего поставщика автозапчастей одну позицию с количеством 3, но поставщик отгружает всего 1 из этих трех. Вы хотите выполнить свои обязательства перед клиентом и готовы перезаказать по другому направлению. Ранее для этого нужно было обязательно создавать новый заказ. Теперь же Вы можете отделить часть (2 отказанные позиции) в отдельный заказ и перезаказать их у другого поставщика.

Фото 7. Разделение заказа
Заказы клиента иллюстрация №7

  • Укажите количество из заказа, которое выносим в отдельную позицию (в примере,  2) (1).
  •  Выберите, в каком статусе создастся отделенная позиция (2).
    Для новой позиции при установке статуса «В работе» парный заказ поставщику не создается, ожидается смена направления.
  • При необходимости измените статус позиции, от которой отделяем заказ (3).
  • Включите галочку, чтобы сразу после отделения осуществится переход в проценку по новой позиции, для подбора нового поставщика (4).
  • Включите галочку, чтобы клиенту отправлялось уведомление о разделении позиции (5). Вы можете скорректировать текст для отправки в каждом конкретном случае. Также можно сменить начальный шаблон уведомлений в меню Служебные → Шаблоны.

Нажмите Разделить для завершения отделения позиции. 

После разделения автоматически пересчитывается баланс, если был статус «Отказ» по новой или старой позиции.


Печать стикеров

Если позиция была заказана в количестве 1, то отобразится сообщение об отправке в очередь печати. 

При количестве > 1 появится диалог, где вы сможете указать:

Фото 8. Настройка отправки на печать стикеров
Заказы клиента иллюстрация №8

  • количество стикеров (1), которое будет отправлено на печать для выбранной позиции. 
  • количество заказанного товара, которое будет указано на стикере (2)

Когда данные внесены, нажмите Отправить в очередь печати

Массовые действия с заказами 

Если нужно установить один статус для нескольких позиций, выберите нужный из выпадающего списка Статус и нажмите Изменить (см. фото 1).  Чтобы создать накладные по выбранным позициям, укажите необходимую сумму доставки и нажмите Создать накладную. Просмотреть и изменить созданные накладные можно будет в разделе Документы → Накладные.

По нажатию на кнопку Создать счет для выбранных позиций будет сформирован отдельный счет, не привязанный к заказу. Просмотреть и изменить его можно будет в разделе Документы → Счета

Для формирования счетов у вас должны быть выбраны заказы только одного клиента. 

Поиск заказов

Простой поиск

На  странице со списком позиций заказов  введите номер заказа/название детали в поле “По номеру…” и нажмите кнопку Найти:

Фото 9. Простой поиск
Заказы  — Все иллюстрация №10

Для поиска позиций, находящихся в определенном статусе, выберите из списка Статус (например, Пришло) и нажмите кнопку Найти.

Для просмотра позиций в архиве установите галочку Показать архив и нажмите Найти.

Позиция попадает в архив автоматически при переходе в статусы из групп:

  • Снят, Выдано - моментально;

  • Отказ -  с задержкой в 3 дня, чтобы менеджер мог отслеживать статусы позиций, размещенным автоматически.

Менеджер может принудительно отправить позицию в архив (см. пункт (10) на фото 2). 


Расширенный поиск

Чтобы получать более точные результаты, на странице со списком позиций заказов нажмите на кнопку Расширенный поиск (см. фото 9) и воспользуйтесь фильтрами:

Фото 10. Расширенный поиск
Заказы клиента иллюстрация №9

 Чтобы найти позицию по названию детали введите его часть в поле Название содержит и нажмите Найти.

Также вы можете настроить шаблоны поиска (кнопка с дискетой). Пример использования подобных шаблонов смотрите в документации по разделу Контрагенты →  Клиенты.