Контрагенты

Список контрагентов

Список контрагентов, как клиентов, так и поставщиков доступен в разделе админпанели Контрагенты → Все.

Список контрагентов

Фильтрация записей (1).

Ссылка (2), открывающая меню быстрого доступа к следующим операциям с учетной записью поставщика:

• просмотр профиля поставщика (3), его баланса (4), заказов (5) и накладных (6);
• а также к ряду дополнительных функций (7) для работы с данным типом контрагентов (см. подробное описание в документации по разделу Контрагенты → Поставщики).

Добавление задачи для менеджера (8).

Ссылка (9), открывающая меню быстрого доступа к следующим операциям с учетной записью клиента:

• просмотр профиля клиента (10), его баланса (11) и заказов (12);
• оформление заказов на клиента (13);
• управление счетами клиента (14);
• а также к ряду дополнительных функций (15) для работы с данным типом контрагентов (см. подробное описание в документации по разделу Контрагенты → Клиенты).

Массовые изменения в профилях контрагентов (16):

• В интерфейсе
• С помощью подготовленного файла

Выгрузить список контрагентов (17).

Выгрузить список контрагентов, а также статистику по заказам и балансу (18).

Поиск контрагентов

Простой поиск

На странице со списком контрагентов введите имя клиента/поставщика в поле «По номеру…» блока поиска и нажмите кнопку Найти.

Также для поиска можно указать:

• id контрагента. Это число, которое указывается в скобках возле имени клиента/поставщика в списке контрагентов;
• баланс. Доступные варианты: отрицательный или положительный;
• теги, указанные в профиле клиента (блок Теги).

Расширенный поиск

Чтобы получать более точные результаты, на странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Расширенный поиск и воспользуйтесь фильтрами:

Настройки расширенного поиска

Для просмотра контрагентов, у которых активирована учетная запись (в настройках профиля стоит галочка Активирован), включите галочку Активен и нажмите Найти. Аналогичным способом используйте опции:

• Не активен — для поиска контрагентов, у которых не активирована учетная запись.
• Без менеджера — для поиска клиентов, у которых в настройках профиля не указан менеджер (см. поле Менеджер).
• Без группы скидок — для поиска клиентов, у которых в настройках профиля не указана группа скидок (см. поле Группа скидок).
• Подключен Telegram Bot — для поиска контрагентов, у которых в личном кабинете включен Telegram-бот для отправки уведомлений.
• Не подключен Telegram Bot — для поиска контрагентов, у которых в личном кабинете отключен Telegram-бот.
• Нарушение отсрочки платежа — для поиска покупателей, которые не оплатили заказы за количество дней, указанное в настройках их профилей (см.поле Дни отсрочки).

Шаблоны поиска

Чтобы сохранить настройки поиска в отдельный шаблон, на странице со списком контрагентов нажмите кнопку с дискетой. В открывшемся окне введите название шаблона и нажмите Сохранить.

Создание фильтра

Добавленные шаблоны отображаются вверху блока поиска. Переключится с одного шаблона на другой можно в один клик. Достаточно нажать на названии нужного:

Переключение между фильтрами

Если какой-то из шаблонов больше не нужен, его можно удалить, нажав в его блоке на иконку с крестиком.

Баланс контрагента

Список движений денежных средств

На странице баланса отображается список движений денежных средств данного контрагента.

Список движений в балансе контрагента

1. Ссылка для перехода к просмотру заказа.
2. Создать чек на фискализацию.
3. Редактировать запись о внесении/списании средств.
4. Напечатать ПКО. Кнопка доступна для записей кредита.
5. Напечатать Акт сверки по заказам или по накладным.
6. Создать новую запись о внесении/списании средств.
7. Скачать список записей по балансу в формате .xls.

В таблице доступна следующая информация:

Таблица. Страница баланса

Поле	Описание
Контрагент	Текущий контрагент
Обоснование	Отметка о причине зачисления / списания средств.
Внес	ФИО, кто получил средства (кассир).
Дата	Дата внесения / списания средств.
Метод	Каким образом было осуществлено движение средств. Доступные значения: Наличными; Через терминал; Через интернет; Безналичный расчет.
Дебет	Списание средств (сумма).
Кредит	Зачисление средств (сумма).

Пример ПКО

Создание записи о внесении средств

По нажатию на кнопку Создать в списке движений денежных средств появится форма внесения платежа.

Создание записи

Укажите:

• обоснование внесения средств (1). Например, «Оплата по заказу № 2»;
• метод внесения средств (2);
• дату внесения средств (3);
• сумму к зачислению (4).

Нажмите Сохранить (5).

Печать акта сверки

Акт сверки ― это документ, который формируется для определения разницы между поступлениями и расходами. Для печати акта нужно в списке движений денежных средств нажать кнопку Акт сверки и выполнить следующие действия:

1. Указать период формирования. Если не указать дату, то в акт войдут данные за всё время.
2. Выбрать способ печати документа — по накладным или заказам.

Формирование акта сверки

Массовые изменения

Часто возникают ситуации, когда необходимо произвести массовые изменения в профилях контрагентов. Это можно сделать двумя способами:

• Массовые изменения в интерфейсе
• Массовые изменения с помощью подготовленного файла.

В интерфейсе

Данный способ подходит в случае, когда значения изменяемых параметров будут одинаковыми сразу для всех / выбранных контрагентов. Выполните следующие действия на странице со списком контрагентов:

ШАГ 1. Отфильтруйте список по нужным параметрам, чтобы применить изменения только к выбранным контрагентам.

ШАГ 2. Нажмите на кнопку Массовые изменения внизу страницы. Из выпадающего списка выберите вариант В интерфейсе.

Переход к массовым изменениям через интерфейс

ШАГ 3. На странице массовых изменений укажите нужные значения, которые будут применены для выбранных (отфильтрованных) клиентов, и нажмите на кнопку Сохранить.

Форма массовых изменений

С помощью подготовленного файла

Данный способ обеспечивает большую гибкость настройки. Значения параметров в этом случае задаются в специальном файле, а данные обновляются во время загрузки его в систему. С его помощью вы сможете распределить контрагентов по другим менеджерам отдела продаж, например, в связи с увольнением кого-то из сотрудников.

ШАГ 1. На странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Массовые изменения. Из выпадающего списка выберите вариант С помощью подготовленного файла.

ШАГ 2. Откроется страница настройки изменений.

Массовые изменения через файл

Таблица массовых изменений через файл

Скачайте пример файла (1) и внесите в него свои изменения. При редактировании рекомендуем придерживаться следующей структуры:

Первая строка — названия редактируемых полей из профиля контрагента.

Первый столбец — id — идентификаторы контрагентов. Вместо идентификаторов могут быть указаны ИНН клиентов.

2-я строка и следующие — значения полей.

ШАГ 4. Если в файле в качестве идентификаторов контрагентов используются ИНН, поставьте галочку Идентификация клиентов по ИНН (2).

ШАГ 5. Нажмите кнопку Выберите файл (3), чтобы указать путь к файлу с данными.

ШАГ 6. Нажмите на кнопку Сохранить (4) для начала загрузки данных.

Как получить перечень идентификаторов customer_id и user_id

1. Для получения перечня идентификаторов клиентов/поставщиков (customer_id), выгрузите список контрагентов из админ панели. Для этого используйте кнопку Выгрузить в xls, которая находится внизу страницы со списком контрагентов.

2. Идентификатор менеджера (user_id) можно узнать в адресной строке браузера при редактировании пользователя. Например, https://admin.site.ru/users/5/edit, где 5 — ID менеджера (см. фото «ID менеджера в адресной строке»).

ID менеджера в адресной строке