Контрагенты

Содержание

Список контрагентов

Список контрагентов, как клиентов, так и поставщиков доступен в разделе админпанели Контрагенты → Все.

Контрагенты — Все иллюстрация №1

Список контрагентов

Фильтрация записей (1)

Ссылка (2), открывающая меню быстрого доступа к следующим операциям с учетной записью поставщика:

Добавление задачи для менеджера (8).

Ссылка (9), открывающая меню быстрого доступа к следующим операциям с учетной записью клиента:

Массовые изменения в профилях контрагентов (16):

  • В интерфейсе
  • С помощью подготовленного файла

Выгрузить список контрагентов (17).

Выгрузить список контрагентов, а также статистику по заказам и балансу (18).

Поиск контрагентов

Простой поиск

На странице со списком контрагентов введите имя клиента/поставщика в поле «По номеру…» блока поиска и нажмите кнопку Найти

Также для поиска можно указать:

  • id контрагента. Это число, которое указывается в скобках возле имени клиента/поставщика в списке контрагентов;
  • баланс. Доступные варианты: отрицательный или положительный;
  • теги, указанные в профиле клиента (блок Теги).

Расширенный поиск

Чтобы получать более точные результаты, на странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Расширенный поиск и воспользуйтесь фильтрами:

Контрагенты — Все иллюстрация №2

Настройки расширенного поиска

Для просмотра контрагентов, у которых активирована учетная запись (в настройках профиля стоит галочка Активирован), включите галочку Активен и нажмите Найти. Аналогичным способом используйте опции: 

  • Не активен — для поиска контрагентов, у которых не активирована учетная запись.
  • Без менеджера — для поиска клиентов, у которых в настройках профиля не указан менеджер (см. поле Менеджер).
  • Без группы скидок — для поиска клиентов, у которых в настройках профиля не указана группа скидок (см. поле Группа скидок).
  • Подключен Telegram Bot — для поиска контрагентов, у которых в личном кабинете включен Telegram-бот для отправки уведомлений.
  • Не подключен Telegram Bot — для поиска контрагентов, у которых в личном кабинете отключен Telegram-бот.
  • Нарушение отсрочки платежа — для поиска покупателей, которые не оплатили заказы за количество дней, указанное в настройках их профилей (см.поле Дни отсрочки).

Шаблоны поиска

Чтобы сохранить настройки поиска в отдельный шаблон, на странице со списком контрагентов нажмите кнопку с дискетой. В открывшемся окне введите название шаблона и нажмите Сохранить.

Контрагенты — Все иллюстрация №3

Создание фильтра

Добавленные шаблоны отображаются вверху блока поиска. Переключится с одного шаблона на другой можно в один клик. Достаточно нажать на названии нужного:

Контрагенты — Все иллюстрация №4

Переключение между фильтрами

Если какой-то из шаблонов больше не нужен, его можно удалить, нажав в его блоке на иконку с крестиком

Баланс контрагента

Список движений денежных средств

Для того чтобы иметь возможность вносить платежи, у менеджера должна быть роль Финансовый менеджер.

На странице баланса отображается список движений денежных средств данного контрагента.

Контрагенты иллюстрация №5

Список движений в балансе контрагента

  1. Ссылка для перехода к просмотру заказа.
  2. Создать чек на фискализацию.
  3. Редактировать запись о внесении/списании средств.
  4. Напечатать ПКО. Кнопка доступна для записей кредита.
  5. Напечатать Акт сверки по заказам или по накладным.
  6. Создать новую запись о внесении/списании средств.
  7. Скачать список записей по балансу в формате .xls.

В таблице доступна следующая информация:

Таблица. Страница баланса
Поле Описание

Контрагент

Текущий контрагент

Обоснование

Отметка о причине зачисления / списания средств.

Внес

ФИО, кто получил средства (кассир).

Дата

Дата внесения / списания средств.

Метод

Каким образом было осуществлено движение средств. Доступные значения:

  • Наличными;

  • Через терминал;

  • Через интернет;

  • Безналичный расчет.

Дебет

Списание средств (сумма).

Кредит

Зачисление средств (сумма).

Контрагенты — Все иллюстрация №6

Пример ПКО

Создание записи о внесении средств

По нажатию на кнопку Создать в списке движений денежных средств появится форма внесения платежа.

Контрагенты — Все иллюстрация №7

Создание записи 

Укажите:

  • обоснование внесения средств (1). Например, «Оплата по заказу № 2»;
  • метод внесения средств (2);
  • дату внесения средств (3);
  • сумму к зачислению (4). 

Нажмите Сохранить (5).

Печать акта сверки

Акт сверки ― это документ, который формируется для определения разницы между поступлениями и расходами. Для печати акта нужно в списке движений денежных средств нажать кнопку Акт сверки и выполнить следующие действия:

  1. Указать период формирования. Если не указать дату, то в акт войдут данные за всё время.
  2. Выбрать способ печати документа — по накладным или заказам.
Для настройки печати документов сразу из админпанели воспользуйтесь статьей Настройка печати стикеров и документов.

Контрагенты иллюстрация №8

Формирование акта сверки

Массовые изменения

Часто возникают ситуации, когда необходимо произвести массовые изменения в профилях контрагентов. Это можно сделать двумя способами:

Для того чтобы иметь возможность воспользоваться функцией массовых изменений, у менеджера должна быть роль Разрешить массовые изменения. Администраторам системы дополнительная роль не требуется.

В интерфейсе

Данный способ подходит в случае, когда значения изменяемых параметров будут одинаковыми сразу для всех / выбранных контрагентов. Выполните следующие действия на странице со списком контрагентов:

ШАГ 1. Отфильтруйте список по нужным параметрам, чтобы применить изменения только к выбранным контрагентам.

ШАГ 2. Нажмите на кнопку Массовые изменения внизу страницы. Из выпадающего списка выберите вариант В интерфейсе.

Контрагенты иллюстрация №8

Переход к массовым изменениям через интерфейс

ШАГ 3. На странице массовых изменений укажите нужные значения, которые будут применены для выбранных (отфильтрованных) клиентов, и нажмите на кнопку Сохранить.

Контрагенты — Все иллюстрация №8

Форма массовых изменений

С помощью подготовленного файла

Данный способ обеспечивает большую гибкость настройки. Значения параметров в этом случае задаются в специальном файле, а данные обновляются во время загрузки его в систему. С его помощью вы сможете распределить контрагентов по другим менеджерам отдела продаж, например, в связи с увольнением кого-то из сотрудников.

ШАГ 1. На странице со списком контрагентов нажмите на кнопку Массовые изменения. Из выпадающего списка выберите вариант С помощью подготовленного файла

ШАГ 2. Откроется страница настройки изменений. 

Контрагенты — Все иллюстрация №9

Массовые изменения через файл

Контрагенты — Все иллюстрация №10

Таблица массовых изменений через файл

Скачайте пример файла (1) и внесите в него свои изменения. При редактировании рекомендуем придерживаться следующей структуры:

Первая строка — названия редактируемых полей из профиля контрагента.

Первый столбец id — идентификаторы контрагентов. Вместо идентификаторов могут быть указаны ИНН клиентов.

2-я строка и следующие — значения полей.

Только заполненные поля будут приняты к изменению.

ШАГ 4. Если в файле в качестве идентификаторов контрагентов используются ИНН, поставьте галочку Идентификация клиентов по ИНН (2)

ШАГ 5. Нажмите кнопку Выберите файл (3), чтобы указать путь к файлу с данными.

ШАГ 6. Нажмите на кнопку Сохранить (4) для начала загрузки данных.

Как получить перечень идентификаторов customer_id и user_id

1. Для получения перечня идентификаторов клиентов/поставщиков (customer_id), выгрузите список контрагентов из админ панели. Для этого используйте кнопку Выгрузить в xls, которая находится внизу страницы со списком контрагентов.

2. Идентификатор менеджера (user_id) можно узнать в адресной строке браузера при редактировании пользователя. Например, https://admin.site.ru/users/5/edit, где 5 — ID менеджера (см. фото «ID менеджера в адресной строке»).

Контрагенты иллюстрация №11

ID менеджера в адресной строке

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы