Контрагенты

Список контрагентов

Список всех контрагентов (как клиентов, так и поставщиков) находится в разделе панели администрирования Контрагенты → Все.

На странице со списком контрагентов доступны следующие действия:

1. Найти нужного контрагента с помощью блока поиска — укажите нужные параметры и нажмите кнопку Найти;
2. Применить фильтры — нажмите чтобы открыть список дополнительных фильтров;
3. Добавить фильтр – нажмите чтобы добавить собственный фильтр прайс-листов. После добавления фильтр появится в списке фильтров;
4. Копировать имя контрагента;
5. Открыть меню быстрого доступа – перейти в меню быстрого доступа также можно, нажав на имя контрагента;
6. Открыть профиль контрагента;
7. Связаться с клиентом по WhatsApp;
8. Копировать номер телефона контрагента;
9. Копировать адрес электронной почты контрагента;
10. Редактировать профиль контрагента;
11. Перейти в карточку контрагента;
12. Просмотреть Движение по балансу контрагента;
13. Просмотреть заказы контрагента;
14. Перейти к оформлению заказа на контрагента;
15. Просмотреть счета контрагента;
16. Перейти к расширенному меню быстрого доступа;
17. Перейти в карточку контрагента;
18. Редактировать профиль контрагента;
19. Добавить задачу для менеджера;
20. Перейти на нужную страницу списка контрагентов;
21. Применить массовые изменения;
22. Выгрузить список контрагентов в формате xls-файла.

Список контрагентов

Поиск контрагента

Найти нужного контрагента можно с помощью:

• быстрого поиска — введите ID (номер) нужного контрагента в поле ID клиента или его имя/номер/VIN-номер автомобиля в поле По номеру, названию, имени пользователя, VIN и нажмите кнопку Найти.
• расширенного поиска — воспользуйтесь фильтрами поиска с помощью кнопки Фильтры. Задайте значения нужных фильтров (например, Баланс) и нажмите кнопку Найти.
• шаблона поиска — создайте новый шаблон поиска с помощью кнопки Фильтры. Для этого задайте значения нужных фильтров, активируйте опцию Добавить фильтр в избранное? если требуется чтобы фильтр отображался в блоке Избранное панели администрирования, нажмите кнопку Создать фильтр. В открывшейся форме укажите название нового фильтра (шаблна поиска) и нажмите кнопку Сохранить.

Созданный фильтр будет доступен для выбора в верхней части блока поиска — нажмите его кнопку чтобы применить заданные в нем фильтры.

Для удаления шаблона нажмите на иконку x на его кнопке.

Быстрый поиск

Расширенный поиск

Созданные фильтры

Баланс контрагента

Движение денежных средств

В разделе Баланс профиля контрагента отображается информация о движении денежных средств данного контрагента.

На странице движения средств по балансу доступны следующие действия:

1. Открыть меню быстрого доступа к профилю клиента;
2. Открыть профиль клиента;
3. Связаться с клиентом по WhatsApp;
4. Перейти к заказу;
5. Создать чек на фискализацию;
6. Редактировать запись о балансе;
7. Удалить запись;
8. Распечатать запись в нужном формате;

9. Выгрузить список операций в формате xls-файла;
10. Создать и распечатать акт сверки в нужном формате;
11. Создать новую запись о балансе.

Список движений в балансе контрагента

Пример ПКО

Создание записи о внесении средств

Для создания новой записи нажмите кнопку Создать запись в списке операций и в открывшейся форме выполните следующие действия:

Таблица 1. Параметры формы создания записи баланса

№	Название поля	Описание
1	Обоснование	Укажите назначение внесения средств. Под указанным названием запись будет отображаться в списке операций раздела Баланс в профиле клиента.
2	Сумма	Укажите сумму внесения.
3	Метод	Выберите метод внесения средств. Доступные варианты: Наличный расчет; Онлайн-оплата.
4	Дата	Отредактируйте дату и время внесения средств при необходимости. По умолчанию, дата и время устанавливаются системой автоматически.

Нажмите кнопку Создать.

Форма создания записи

Печать акта сверки

Акт сверки ― это документ, который формируется для определения разницы между поступлениями и расходами. Для создания и печати акта сверки в разделе Баланс нажмите кнопку Создать запись и в открывшейся форме выполните следующие действия:

ШАГ 1. Укажите период формирования — если оставить эти поля пустыми, в акт войдут данные за всё время;

ШАГ 2. Выберите формат печати документа — по заказам (xls/pdf-файл) или по накладным (xls/pdf-файл).

Создание акта сверки

Массовые изменения

Выполнить массовые изменения в профилях контрагентов можно сделать двумя способами:

• в интерфейсе;
• с помощью подготовленного файла.

В интерфейсе

Данный способ подходит в случае, когда значения изменяемых параметров будут одинаковыми сразу для всех / выбранных контрагентов. Для выполнения массовых действий в интерфейсе выполните следующие действия:

ШАГ 1. В списке контрагентов отфильтруйте список по нужным параметрам, чтобы применить изменения только к выбранным контрагентам.

ШАГ 2. Нажмите кнопку Массовые изменения и в открывшемся списке выберите В интерфейсе.

Переход к массовым изменениям

ШАГ 3. На странице массовых изменений укажите нужные значения, которые будут применены для выбранных (отфильтрованных) клиентов и нажмите кнопку Сохранить.

Форма массовых изменений

С помощью подготовленного файла

Данный способ обеспечивает большую гибкость настройки. Значения параметров в этом случае задаются в заранее подготовленном файле, а данные обновляются во время его загрузки в систему. С помощью данного способа вы сможете, например, распределить контрагентов по другим менеджерам отдела продаж.

ШАГ 1. В списке контрагентов нажмите кнопку Массовые изменения и в открывшемся списке выберите вариант С помощью подготовленного файла.

Переход к массовым изменениям

ШАГ 2. На странице массовых изменений скачайте пример файла на свой компьютер с помощью кнопки Скачать пример.

Добавьте нужные данные в скачанный файл в соответствии со следующей структурой:

1. Первая строка — названия редактируемых полей из профиля контрагента;
2. Первый столбец — id — идентификаторы контрагентов. Вместо идентификаторов могут быть указаны ИНН клиентов;
3. 2-я строка и следующие — значения полей;

Сохраните подготовленный файл.

Скачивание файла-примера

Редактирование файла

ШАГ 3. Если в файле в качестве идентификаторов контрагентов используются ИНН, активируйте опцию Идентификация клиентов по ИНН (2).

ШАГ 4. Выберите подготовленный файл на вашем компьютере с помощью кнопки Выберите файл и загрузите его в систему с помощью кнопки Сохранить.

Массовые изменения с помощью файла

Как получить перечень идентификаторов customer_id и user_id

1. Перечень идентификаторов контрагентов (customer_id) отображается в выгрузке списка контрагентов.
2. Идентификатор менеджера (user_id) можно узнать в адресной строке браузера при редактировании пользователя в разделе Справочники → Пользователи → Список. Например, https://admin.site.ru/users/5/edit, где 5 — ID менеджера.

ID менеджера в адресной строке