Заказы клиентов в панели администрирования

Заказы клиента → Все

В разделе панели администрирования Заказы клиента → Все отображаются все заказы клиентов.

В блоке поиска заказов доступны следующие действия:

1. Найти нужный заказ — задайте параметры нужного фильтра и нажмите кнопку Найти;

Заказы со статусом Выдано отправляются в архив. Включите показ позиций из архива, если требуется найти позицию в статусе Выдано.

2. Воспользоваться фильтрами чтобы отфильтровать заказы в списке по какому-либо критерию;

3. Добавить новый фильтр;

4. Перейти в раздел Заказы клиента → По группам;

5. Включить/Отключить табличный формат отображения списка заказов;

6. Выделить все заказы на странице.

Блок поиска заказов

В строке отдельного заказа доступны следующие действия:

1. Перейти в форму редактирования заказа;

2. Отфильтровать позиции по номеру данного заказа;

3. Открыть меню быстрого доступа к ЛК клиента;

4. Открыть профиль клиента:

5. Связаться с клиентом по WhatsApp;

6. Связаться с клиентом по телефону;

7. Связаться с клиентом по электронной почте;

8. Выделить все позиции в данном заказе;

9. Перейти к связанному заказу поставщику;

10. Копировать артикул позиции;

11. Копировать название позиции;

12. Изменить статус позиции вручную;

13. Посмотреть историю изменения статуса позиции;

14. Перейти в карточку прайс-листа, из которого заказана позиция;

15. Просмотреть информацию о поставщике позиции;

16. Перезаказать позицию. Кнопка недоступна для позиций в статусах Отгружено поставщиком, Пришло, Снят, Возврат.

17. Разделить позицию — доступно если заказано несколько единиц одной позиции;

18. Редактировать параметры заказа;

19. Отправить СМС клиенту;

20. Перейти в диалог с клиентом;

21. Добавить задачу по заказу для определенного менеджера;

22. Перейти к накладной по заказу;

23. Перейти к печати стикеров;

24. Отправить заказ в архив — доступно только для заказов в статусе группы Отказ;

25. Вернуть товар — доступно только для заказов в статусе группы Выдано. Нажмите чтобы перейти к форме оформления возврата позиции.

Действия с заказом

Заказы клиента → По группам

В разделе панели администрирования Заказы клиента → По группам отображаются все заказы клиентов в сгруппированном режиме (по номерам).

На странице со списком заказов доступны следующие действия:

1. Выставить счет по заказу;
2. Редактировать параметры заказа;
3. Посмотреть информацию о клиенте;
4. Открыть профиль клиента;
5. Связаться с клиентом по WhatsApp;
6. Копировать номер телефона клиента;
7. Копировать адрес электронной почты клиента;
8. Выделить заказ — выделение конкретных заказов требуется для применения массовых изменений;
9. Открыть список позиций заказа;
10. Распечатать заказ;
11. Редактировать параметры заказа;
12. Отметить, что звонок клиенту совершен — после нажатия кнопка сменится на кнопку Отменить звонок, с помощью которой можно удалить отметку о совершенном звонке;
13. Добавить задачу по заказу для пользователя;
14. Создать чек на фискализацию;
15. Выгрузить заказ в XML-файл;
16. Распечатать бланк заказа;
17. Создать договор;
18. Сменить заказчика;
19. Удалить заказ.

Раздел Заказы клиента → По группам

Кнопки, доступные в определенных условиях:

1. Обработка заказа — кнопка отображается только для заказов, загруженных пакетно, у которых есть позиции, не распределенные по поставщикам. Нажмите кнопку чтобы перейти к ручной обработке таких позиций;
2. Проверка позиции по VIN-номеру автомобиля;
3. Отправка и скачивание ответа на заказ — кнопки отображаются только для клиентов, в настройках которых заполнены поля Формат ответа и Отправка ответа. 

4. Принудительная синхронизация с сервисом МойСклад — кнопка отображается только если настроена интеграция с сервисом.

Объединение заказов

При необходимости вы можете объединить заказы, поступившие от одного клиента. В результате объединения:

• позиции объединенных заказов будут добавлены в основной заказ;
• будет создан один общий счет, а прошлые привязанные к заказам счета будут удалены;
• будет создана одна общая запись баланса, а прошлые записи списания по балансу будут удалены.

Для объединения заказов выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → По группам и отметьте заказы, которые требуется объединить.

Для удобства можно сначала отфильтровать заказы по конкретному клиенту.

В блоке Массовые действия нажмите кнопку Объединить выбранные заказы. Нажмите ОК в появившемся окошке подтверждения.

Переход к объединению заказов

ШАГ 2. На открывшейся странице выберите заказ, который будет основным, и нажмите кнопку Объединить. Нажмите ОК в появившемся окошке подтверждения.

Выбор основного заказа

Смена контрагента

При необходимости вы можете сменить контрагента, на которого был оформлен заказ, в уже созданном заказе. Это может пригодиться, например, в случае ошибки во время оформления заказа.

Для смены контрагента выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → По группам и в строке нужного заказа нажмите кнопку Смена контрагента.

Опция Смена контрагента

ШАГ 2. В открывшейся форме выберите контрагента, на которого требуется оформить заказ, в поле Выберите контрагента.

Нажмите кнопку Сменить.

Смена контрагента

После этого контрагент, привязанный к заказу, изменится на выбранного.

Новый контрагент

Смена контрагента будет невозможна в случае наличия привязанных к заказу:

• накладной
• оплаченного счета
• кассового чека.

В этом случае в форме смены контрагента появится уведомление об ошибке.

Уведомление об ошибке

Создание договора

Вы можете создать договор по заказу прямо в списке заказов. Для этого выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → По группам и в строке нужного заказа нажмите кнопку Создать договор.

Кнопка создания договора

В форме создания договора выполните следующие действия:

Таблица 1. Создание договора по заказу

№	Название поля	Описание
1	Предоплата, руб.	Укажите сумму, которую клиент должен внести в качестве предоплаты (в рублях).
2	Способ пополнения	Выберите способ внесения денежных средств. Будут отображаться только способы, добавленные в разделе Справочники → Способы пополнения баланса.
3	Внести на баланс	Активируйте опцию чтобы после создания договора можно было скачать приходной кассовый ордер (ПКО).

Нажмите кнопку Создать.

Создание договора

Созданный договор поставки появится в разделе Документы → Договоры.

Перемещение позиции в архив

Позиции в статусах групп Снят, Отказ, Выдано, Возврат отправляются в архив автоматически.

Архивация позиций в статусе группы Отказ происходит с задержкой в 3 дня чтобы менеджеры могли отслеживать изменения статусов по заказам. В этот период вы можете архивировать такую позицию принудительно, если требуется. Для этого выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → Все и в строке нужного заказа нажмите кнопку Отправить в архив.

Перемещение позиции в архив

Разделение позиции заказа

Если в заказе есть позиции с количеством единиц больше 1, вы можете разделить количество единиц этой позиции на несколько разных заказов. Например, это может быть полезно, если вы заказали у поставщика одну позицию в количестве 3 штук, но он может отгрузить только 1 штуку. Тогда для 2 отказных единиц товара вы сможете создать новую позицию чтобы перезаказать их у другого поставщика. Для этого выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → Все и в строке нужной позиции нажмите кнопку Разделить позицию. 

Кнопка разделения позиции заказа

ШАГ 2. В открывшейся форме выполните следующие действия:

Таблица 1. Настройки формы разделения позиции заказа

№		Описание
1	Количество	Укажите количество единиц позиции, на которое будет оформлен новый заказ (в примере 2).
2	Статус новой позиции	Выберите статус, в котором будет создан заказ на отделенную позицию. При установке статуса В работе для отделенной позиции, парный заказ поставщику не создается, ожидается смена направления. Также если старая или новая позиция оказалась переведена в статус Отказ, после разделения позиции баланс клиента будет пересчитан автоматически.
3	Статус старой позиции	Выберите статус, который будет установлен для разделяемой позиции.
4	Перейти к смене направления	Активируйте опцию чтобы после оформления разделения позиции заказа выполнялся переход на страницу, где можно перезаказать отделенную позицию у другого поставщика. Не активируйте опцию если перезаказывать позицию не нужно.
5	Отправить уведомление клиенту	Активируйте опцию чтобы при оформлении разделения позиции заказа клиенту отправлялось уведомление на электронную почту. По умолчанию информирование клиента о разделении позиций заказа отключено. Для отправки письма используется системный шаблон Разделение позиций в заказе, но при необходимости вы можете изменить шаблон письма в разделе Служебные → Шаблоны html. Текст письма для конкретного клиента можно отредактировать в текстовом поле ниже.
6	Разделять заказы поставщика	Активируйте опцию если хотите разделить позицию заказа, который уже был отправлен поставщику. Данная опция доступна только если заказ поставщику сформирован и отправлен поставщику.

Нажмите кнопку Разделить.

Форма разделения позиции

Если вы разделяете позиции заказа, который уже был отправлен поставщику:

1. Помимо самой позиции заказа также автоматически будет разделена привязка к накладной поставщика. В этом случае к строке разделенной позиции будет привязан уже не один заказ, а столько, сколько было создано, с нужным разделением по количеству единиц товара. Таким же образом разделяются ответы поставщика
2. Если для оплаты заказа были применены бонусы, сумма оплаты бонусами будет также разделена пропорционально разделяемому количеству единиц позиции.
3. Для новой позиции автоматически активируется опция Не отслеживать через веб-сервис. В случае, если клиент оформит повторный заказ, опция не действует.

Печать стикеров

Для печати стикеров на позицию выполните следующие действия:

ШАГ 1. Запустите и настройте программу печати.

ШАГ 2. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → Все и в строке нужной позиции нажмите кнопку Печать стикеров. 

Переход к печати стикеров

ШАГ 3. В открывшейся форме укажите:

1. В поле Количество стикеров к печати — количество стикеров, которое требуется напечатать;
2. В поле Указываемое количество в стикере — количество единиц товара, которое будет указано на стикере.

Нажмите кнопку Отправить в очередь печати.

Если позиция заказана в количестве 1 штуки, стикер добавится в очередь печати автоматически.

Настройка печати стикеров

Перезаказ позиции

Функция перезаказа позиции может быть полезна в случае отказа по заказанной позиции или для поиска более выгодного предложения (с другой ценой или сроками доставки).

Для выполнения перезаказа выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы клиента → Все и в строке нужной позиции нажмите кнопку Перезаказ позиции . 

Переход к перезаказу позиции

ШАГ 2. На открывшейся странице выполните следующие действия:

1. Смените зону видимости прайс-листов, по которым будет выполняться перепроценка товара, если требуется. В этом случае перепроценка будет выполняться тольк осреди предложений прайс-листов выбранной зоны видимости;

По умолчанию перепроценка выполняется по прайс-листам Базовой зоны видимости.

2. Выберите прайс-лист, если требуется выполнить перепроценку только из предложений конкретного прайс-листа;

Если найденные предложения по каким-то причинам вас не устраивают (например, среди них нет предложений от конкретного интересующего вас поставщика).

3. Активируйте опцию Отключить фильтры, если требуется, чтобы при поиске предложений не применялись фильтры, добавленные:

• на уровне региона;
• на уровне региона и веб-сервисов.

Нужный уровень выбирается в разделе Сайт → Общие настройки в поле Режим отключения фильтров. Если отключить фильтры, в таблицы выдачи попадут также предложения, которые бы отсеялись при их применении.

Настройки перепроценки

ШАГ 3. Выберите подходящее предложение среди найденных в ходе перепроценки и выполните одно из действий:

• Нажмите кнопку Заказать — если требуется, чтобы цена позиции была записана с учетом разницы (скидки) между новой и старой ценами;
• Нажмите кнопку Заказать с изменением цены — если требуется, чтобы цена позиции была записана без учета скидки.

Перезаказ позиции

По умолчанию при перезаказе не пересчитываются:

• Сроки доставки позиции — при необходимости обновления сроков доставки в разделе Сайт → Общие настройки активируйте опцию Менять срок доставки при перезаказе;
• Сумма по заказу в счете, выставленном по позиции (при перезаказе с изменением цены) — при необходимости обновления суммы по заказу в разделе панели администрирования Сайт → Общие настройки активируйте опцию Изменить сумму неоплаченного счета по заказу при нажатии на "Заказать изменив цену продажи" в перезаказе позиции.

Для каждой перезаказанной позиции создается отдельный заказ поставщику. 

Если позиция была заказана с веб-сервиса и для привязанного к нему прайс-листа были добавлены опции заказа, данная настройка будет влиять на результаты перепроценки во время перезаказа. Веб-сервис для поиска предложений определяется в зависимости от настроенных опций.