Заказы — По группам

 Список заказов

В разделе админпанели Заказы  → По группам отображаются все заказы клиентов в сгруппированом режиме (по номерам).

Фото 1. Заказы клиентов
Заказы по группам иллюстрация №1

  • Фильтрация записей (1). Чтобы получать более точные результаты, нажмите на кнопку Расширенный поиск и воспользуйтесь фильтрами (см. фото 2). Также вы можете настроить шаблоны поиска (кнопка с дискетой). Пример использования подобных шаблонов смотрите в документации по разделу Контрагенты →  Клиенты.

  • Cоздать задание водителю (2) по заказам, отмеченным галочкой. Все добавленные задания можно будет найти в разделе меню Заказы поставщику → Задания водителю

    Предварительно требуется закрепить роль Водитель за нужным менеджером (в настройках его профиля).

  • Отправить ответы клиентам, которые оформили отмеченные заказы  (3).
  • Объединить отмеченные заказы (4) от одного клиента. 
  • Открыть меню быстрого доступа (5) к операциям с учетной записью клиента. См. описание в документации по разделу Контрагенты →Клиенты.
  • Данные по заказами (6) (см. таблицу ниже).
  • Печать бланков (7)
    • заказа; 
    • подтверждения заказа менеджером.
  • Управление заказами (8).
Таблица. Данные по заказу
Поле Описание
Клиент

Порядковый номер, дата и время создания заказа. Если был выставлен счет и ожидается оплата, рядом с  номером заказа отображается иконка часов.

Имя клиента, на которого оформлен заказ, и его баланс. Имя отображается тем цветом, который указан в профиле клиента в блоке Выделение в Заказы - Все. Там же вы сможете добавить текст комментария, который будет выводиться под балансом.

Баланс.  

Сумма

Общая сумма (цена*количество) за входящие в заказ позиции. 

Позиций

Количество позиций в заказе.

Информация

Статусы позиций в заказе. Сведения о типе доставки и/или о разрешенном типе оплаты  и др.

Фото 2. Фильтры расширенного поиска
Заказы по группам иллюстрация №2

 Управление заказами

Фото 3. Действия с заказами
Заказы по группам иллюстрация №3

  • Обработка заказа (1). Кнопка отображается только для заказов, загруженных пакетно, у которых есть нераспределенные по поставщикам позиции. При нажатии вы сможете перейти к ручной обработке таких позиций.

  • Проверка по VIN номеру автомобиля (2). Кнопка отображается только, если заказ был сделан клиентом на сайте и ожидает проверки по VIN номеру менеджером (при его оформлении была включена галочка Проверить заказ по VIN и указан VIN номер). Она позволяет перейти в карточку заказа (см. фото 4) и пометить его как проверенный (кнопка Проверено).

  • Просмотр карточки заказа, проверенного по VIN номеру (3).

  • Создание чека на фискализацию (4).

  • Отправка (5) и скачивание ответа (6) на заказ.  Кнопки доступны только для тех клиентов, у которых на странице редактирования профиля заполнены поля Формат ответа и Отправка ответа. Более подробно о том, как использовать данные кнопки, можно узнать из инструкции об отправке ответа на заказ клиента.

  • Звонок клиенту (7).

    Для совершения вызовов система должна быть подключена к АТС:

  • Редактирование заказа (8). По нажатию на нее откроется форма (см. пример на фото 5), с помощью которой можно внести недостающие данные по заказу.

  • Просмотр списка позиций (9), входящих в заказ.

  • Просмотр заявки по заказу, который был оформлен клиентом на сайте (10). 

  • Выгрузка заказа в формате XML (11). Его можно импортировать в учетную систему.

  • Печать бланка заказа (12).  Сформированный бланк откроется в новой вкладке браузера.

  • Создание договора поставки (13) для передачи клиенту. Если догор был уже создан, по нажатию на кнопку будут доступны следущие действия (см. пример на фото 6):

    • просмотреть / напечатать сформированный договор. 
    • сформировать приходной кассовый ордер (ПКО). Пункт присутствует только, если при создании договора была установлена галочка Внести на баланс (см. фото 8).
    • редактировать договор
    • удалить договор.
  • Принудительно синхронизировать заказ с сервисом МойСклад (14). Кнопка отображается только, если настроена интеграция с сервисом.

  • Удалить заказ (15) .

  • Создать задачу по заказу для менеджера (16).

Фото 4. Проверка по VIN номеру
Заказы по группам иллюстрация №4

Фото 5. Форма редактирования заказа
Заказы по группам иллюстрация №5

Фото 6. Печать договора и ПКО
Заказы по группам иллюстрация №6


 Объединение заказов

Объединять можно заказы только от одного клиента. После выполнения операции:

  • позиции из заказов, участвующих в объединении, будут добавлены в основной заказ. 
  • привязанные к заказам счета будут удалены. Вместо них будет создан один общий счет.
  • записи списания по балансу будут удалены. Вместо них будет создана одна общая запись.

Все объединяемые заказы должны быть без привязанных оплаченных счетов. Проверить наличие таких счетов  можно в разделе Документы → Счета 

ШАГ 1. В списке заказов выберите нужные.

ШАГ 2. В блоке Массовые действия нажмите кнопку Объединить выбранные заказы (см. пункт (4) фото 1). 

ШАГ 3. На открывшейся странице выберите заказ, который будет основным.

ШАГ 4. Нажмите кнопку Объединить для завершения операции. 

Фото 7. Выборов основного заказа
Заказы клиентов по группам иллюстрация №3


Создание договора 

Выберите в списке заказов нужные и нажмите в его строке на кнопку создания договора (см. пункт (13) на фото 3).

Откроется форма создания договора. Здесь: 

Нажмите кнопку Создать, чтобы завершить создание договора .

Фото 8. Создание договора
Заказы по группам иллюстрация №8

Созданный договор поставки можно будет найти в раздел меню Документы → Договоры.

По данной функции возникают могут возникнуть следующие вопросы: