Заказы — По группам

Содержание:

Объединение заказов
Создание договора

Список заказов

В разделе админпанели Заказы → По группам отображаются все заказы клиентов в сгруппированом режиме (по номерам).

Фото 1. Заказы клиентов

Поиск заказов (1). Чтобы получать более точные результаты, нажмите на кнопку Расширенный поиск и воспользуйтесь фильтрами (см. фото 2). Также вы можете настроить шаблоны поиска (кнопка с дискетой). Пример использования подобных шаблонов смотрите в документации по разделу Контрагенты → Клиенты.
Cоздание задания водителю (2) по заказам, отмеченным галочкой. Все добавленные задания можно будет найти в разделе меню Заказы поставщику → Задания водителю.

Предварительно требуется закрепить роль Водитель за нужным менеджером (в настройках его профиля).
Отправка ответов клиентам, которые оформили отмеченные заказы (3).
Объединение выбранных заказов (4) от одного клиента.
Открытие меню быстрого доступа (5) к действиям с клиентом, оформившим заказ. См. описание в документации по разделу Контрагенты →Клиенты.
Данные по заказами (6) (см. таблицу ниже).
Печать бланков (7):
- заказа;
- подтверждения заказа менеджером.
Управление заказами (8).

Таблица. Данные по заказу
Поле	Описание
Клиент	Порядковый номер, дата и время создания заказа. Если был выставлен счет и ожидается оплата, рядом с номером заказа отображается иконка часов. Имя клиента, на которого оформлен заказ, и его баланс. Имя отображается тем цветом, который указан в профиле клиента в блоке Выделение в Заказы - Все. Там же вы сможете добавить текст комментария, который будет выводиться под балансом. Баланс.
Сумма	Общая сумма (цена*количество) за входящие в заказ позиции.
Позиций	Количество позиций в заказе.
Информация	Статусы позиций в заказе. Сведения о типе доставки и/или о разрешенном типе оплаты и др.

Фото 2. Фильтры расширенного поиска

Управление заказами

Фото 3. Действия с заказами

Обработка заказа (1). Кнопка отображается только для заказов, загруженных пакетно, у которых есть нераспределенные по поставщикам позиции. При нажатии вы сможете перейти к ручной обработке таких позиций.
Проверка по VIN номеру автомобиля (2)-(3). См. подробное описание в документации по разделу Заказы → Все.
Создание чека на фискализацию (4).
Отправка (5) и скачивание ответа (6) на заказ. Кнопки доступны только для тех клиентов, у которых на странице редактирования профиля заполнены поля Формат ответа и Отправка ответа. Более подробно о том, как использовать данные кнопки, можно узнать из инструкции об отправке ответа на заказ клиента.
Звонок клиенту (7).
Для совершения вызовов система должна быть подключена к АТС:
Редактирование заказа (8). По нажатию на нее откроется форма (см. пример на фото 4), с помощью которой можно внести недостающие данные по заказу.
Просмотр списка позиций (9), входящих в заказ.
Просмотр заявки по заказу, который был оформлен клиентом на сайте (10).
Выгрузка заказа в формате XML (11). Его можно импортировать в учетную систему.
Печать бланка заказа (12). Сформированный бланк откроется в новой вкладке браузера.
Создание договора поставки (13) для передачи клиенту. Если догор был уже создан, по нажатию на кнопку будут доступны следущие действия (см. пример на фото 5):
- просмотреть / напечатать сформированный договор.
- сформировать приходной кассовый ордер (ПКО). Пункт присутствует только, если при создании договора была установлена галочка Внести на баланс (см. фото 8).
- редактировать договор
- удалить договор.
Принудительная синхронизация с сервисом МойСклад (14). Кнопка отображается только, если настроена интеграция с сервисом.
Удаление заказа (15) .
Создание задачи по заказу для менеджера (16).

Фото 4. Форма редактирования заказа

Фото 5. Печать договора и ПКО

Объединение заказов

Объединять можно заказы только от одного клиента. После выполнения операции:

позиции из заказов, участвующих в объединении, будут добавлены в основной заказ.
привязанные к заказам счета будут удалены. Вместо них будет создан один общий счет.
записи списания по балансу будут удалены. Вместо них будет создана одна общая запись.

Все объединяемые заказы должны быть без привязанных оплаченных счетов. Проверить наличие таких счетов можно в разделе Документы → Счета

ШАГ 1. В списке заказов отметьте галочкой заказы, которые требуется объединить.

ШАГ 2. В блоке Массовые действия нажмите кнопку Объединить выбранные заказы.

ШАГ 3. На открывшейся странице выберите заказ, который будет основным.

ШАГ 4. Нажмите кнопку Объединить для завершения операции.

Фото 6. Выборов основного заказа

Создание договора

В списке заказов найдите нужный и в его строке нажмите на кнопку создания договора:

В форме создания договора выполните следущие действия:

Укажите сумму предоплаты от клиента (1)
Выберите способ внесения средств (2) (из ранее добавленных в меню Служебные → Справочники → Способы пополнения баланса).
Включите галочку Внести на баланс (3), чтобы после создания договора можно было скачать приходной кассовый ордер (ПКО). См. фото 5.

Нажмите кнопку Создать, чтобы завершить создание договора .

Фото 7. Создание договора

Созданный договор поставки можно будет найти в раздел меню Документы → Договоры.