Заказы клиентов по группам

Список заказов

В разделе админпанели Заказы  → По группам вы можете просмотреть список клиентских заказов в сгруппированом режиме (по номерам).

На основе выбранных в блоке поиска (1) параметров его можно отфильтровать. Если в списке отметить галочкой все / несколько заказов, то появится блок массовых действий, с помощью которого можно:

Фото 1. Заказы клиентов по группам
Заказы клиентов по группам иллюстрация №1

Таблица. Данные списка заказов 
Поле Описание
Клиент
  • Порядковый номер заказа. Если по заказу был выставлен счет, рядом с его номером отображается иконка ожидания оплаты (6). После оплаты по счету иконка исчезнет.
  • Дата и время заказа.
  • Имя клиента.
    Цвет, которым отображается имя (7), настраивается в карточке клиента в блоке Выделение в Заказы - Все. Там же вы сможете указать текст комментария (8), который будет выводиться под балансом.
  • Баланс.  
Сумма

Общая сумма (цена*количество) за входящие в данный заказ позиции. 

Позиций

Количество позиций в данном заказе клиента.

Информация

Также здесь расположены кнопки для выполнений следующих действий:  

  • печать бланков (11)
    • заказа; 
    • подтверждения заказа менеджером.
  • отправка (12) и скачивание (13) ответа на заказ.
    Кнопки доступны только, если в карточке клиента выбран формат и режим отправки ответа.
  • звонок клиенту (14).
    Для совершения вызовов система должна быть подключена к АТС:
  • редактирование заказа (15). По нажатию на нее откроется форма (см. фото 2), с помощью которой можно внести недостающие данные по заказу.  
  • просмотр позиций (16), входящих в данный заказ. 
  • выгрузка заказа в формате xml (17). Его можно импортировать в учетную систему. 
  • печать бланка заказа (18).  Сформированный бланк откроется в новой вкладке браузера.
  • создать договор поставки (19) для передачи клиенту или выполнить действия с существующим.
  • принудительно синхронизировать заказ с сервисом МойСклад (20).
    Кнопка отображается только, если настроена интеграция с сервисом.
  • удалить заказ (21) .
  • создать задачу по заказу для менеджера (22).  

Фото 2. Форма редактирования заказа
Заказы клиентов по группам иллюстрация №2

Создание задания водителю

Предварительно требуется закрепить роль Водитель за нужным менеджером в настройках его профиля.

ШАГ 1. Отметьте галочкой нужные заказы в списке (см. фото 1).

ШАГ 2. Пояивится блок массовых действий. 

ШАГ 3. Выберите из выпадающего списка (2) нужного пользователя и нажмите Создать задание водителю (3)

Отправка ответов клиентам по выбранным заказам

Для каждого клиента, участвующего в рассылке, в его карточке нужно указать режим и формат отправки ответа.

ШАГ 1. Отметьте галочкой нужные заказы в списке (см. фото 1).

ШАГ 2. В пояивишемся блоке массовых действий нажмите Отправить ответы выбранных заказов (4)

Объединение заказов

Объединять можно заказы только от одного клиента. При этом к ним не должно быть привязано оплаченных счетов.
После выполнения операции:

  • Позиции попадут в заказ, который вы выбрали основным.
  • Привязанные счета будут удалены и создан один общий.
  • Запись списания по балансу будет удалена и создана новая.

ШАГ 1. Выберите нужные заказы в списке (см. фото 1).

ШАГ 2. В появившемся блоке массовых действий нажмите Объединить выбранные заказы (5)

ШАГ 3. На открывшейся странице из выпадающего списка выберите заказ, который будет основным. В него попадут позиции из остальных заказов, участвующих в объединении. 

ШАГ 4. Нажмите кнопку Объединить для завершения операции. 

Фото 3. Выборов основного заказа
Заказы клиентов по группам иллюстрация №3

Создание договора 

ШАГ 1. Выберите нужный заказ в списке и нажмите на кнопку создания договора.

ШАГ 2. Откроется форма создания договора (см. фото 4). Здесь: 

  • укажите сумму предоплаты от клиента (1)

  • выберите метод внесения средств (2). Можно выбрать: наличными, через терминал, через Интернет или безналичный расчет. 

  • при необходимости включите галочку Внести на баланс (3)

ШАГ 3. Для сохранения договора нажмите Создать.

Фото 4. Создание договора
Договор на заказ иллюстрация №2

После этого для выбранного заказа, нажав на кнопку создания договора, можно будет (см. фото 5):

  • просмотреть и напечатать договор. 

  • сформировать приходной кассовый ордер (ПКО).

    Доступно только, если была установлена галочка Внести на баланс (см.фото 4).
  • перейти к редактированию текста договора.

  • удалить договор.

Фото 5. Печать договора и ПКО
Договор на заказ иллюстрация №3 

По данной функции возникают могут возникнуть следующие вопросы: