Заказы клиента в админпанели

Список заказов

В разделе админпанели Заказы клиента → По группам отображаются все заказы клиентов в сгруппированном режиме (по номерам).

Заказы клиентов

• Поиск заказов (1). Чтобы получать более точные результаты, нажмите на кнопку Расширенный поиск и воспользуйтесь фильтрами (см. фото «Фильтры расширенного поиска»). Также вы можете настроить шаблоны поиска (кнопка с дискетой). Пример использования подобных шаблонов смотрите в документации по разделу Контрагенты → Клиенты.

• Создание задания водителю (2) по заказам, отмеченным галочкой. Все добавленные задания можно будет найти в разделе меню Заказы поставщику → Задания водителю. 

  Предварительно требуется закрепить роль Водитель за нужным менеджером (в настройках его профиля).

• Отправка ответов клиентам, которые оформили отмеченные заказы (3).
• Объединение выбранных заказов (4) от одного клиента. 
• Открытие меню быстрого доступа (5) к действиям с клиентом, оформившим заказ. См. описание в документации по разделу Контрагенты →Клиенты.
• Данные по заказам (6) (см. таблицу ниже).
• Печать бланков (7): 
  • заказа;
  • подтверждения заказа менеджером.
• Управление заказами (8).

Таблица. Данные по заказу

Поле	Описание
Клиент	Порядковый номер, дата и время создания заказа. Если был выставлен счет и ожидается оплата, рядом с номером заказа отображается иконка часов. Имя клиента, на которого оформлен заказ, и его баланс. Имя отображается тем цветом, который указан в профиле клиента в блоке Выделение в Заказы - Все. Там же вы сможете добавить текст комментария, который будет выводиться под балансом. Баланс.
Сумма	Общая сумма (цена*количество) за входящие в заказ позиции.
Позиций	Количество позиций в заказе.
Информация	Статусы позиций в заказе. Сведения о типе доставки и/или о разрешенном типе оплаты и др.

Фильтры расширенного поиска

Управление заказами

Действия с заказами

• Обработка заказа (1). Кнопка отображается только для заказов, загруженных пакетно, у которых есть нераспределенные по поставщикам позиции. При нажатии вы сможете перейти к ручной обработке таких позиций.

• Проверка по VIN номеру автомобиля (2)-(3). См. подробное описание в статье VIN запросы: проверка заказов и подбор запчастей.

• Создание чека на фискализацию (4).

• Отправка (5) и скачивание ответа (6) на заказ. Кнопки доступны только для тех клиентов, у которых на странице редактирования профиля заполнены поля Формат ответа и Отправка ответа. Более подробно о том, как использовать данные кнопки, можно узнать из инструкции об отправке ответа на заказ клиента.

• Звонок клиенту (7).

  Для совершения вызовов система должна быть подключена к АТС:

  • Zadarma
  • Билайн
  • Мегафон
  • Mango Office

• Редактирование заказа (8). По нажатию на нее откроется форма (см. фото «Форма редактирования заказа»), с помощью которой можно внести недостающие данные по заказу.

• Просмотр списка позиций (9), входящих в заказ.

• Просмотр заявки по заказу, который был оформлен клиентом на сайте (10). 

• Выгрузка заказа в формате XML (11). Его можно импортировать в учетную систему.

• Печать бланка заказа (12). Сформированный бланк откроется в новой вкладке браузера.

• Создание договора поставки (13) для передачи клиенту. Если договор был уже создан, по нажатию на кнопку будут доступны следующие действия (см. фото «Печать договора и ПКО»):

  • просмотреть / напечатать сформированный договор. 
  • сформировать приходной кассовый ордер (ПКО). Пункт присутствует только, если при создании договора была установлена галочка Внести на баланс (см. фото «Создание договора»).
  • редактировать договор
  • удалить договор.

• Принудительная синхронизация с сервисом МойСклад (14). Кнопка отображается только, если настроена интеграция с сервисом.

• Удаление заказа (15).

• Создание задачи по заказу для менеджера (16).

Печать договора и ПКО

Редактирование заказа

Чтобы открыть форму редактирования заказа, нужно нажать на иконку «редактировать» в его строке.

В форме доступны две вкладки: Данные по заказу и Лог создания заказа.

На вкладке Данные по заказу можно внести недостающую информацию по заказу клиента.

Форма редактирования заказа

На вкладке Лог создания заказа можно отследить почему заказ автоматически не ушел в работу или не выставился счет.

Лог создания заказа

Объединение заказов

Объединять можно заказы только от одного клиента. После выполнения операции:

• позиции из заказов, участвующих в объединении, будут добавлены в основной заказ;
• привязанные к заказам счета будут удалены. Вместо них будет создан один общий счет;
• записи списания по балансу будут удалены. Вместо них будет создана одна общая запись.

ШАГ 1. В списке заказов отметьте галочкой заказы, которые требуется объединить.

ШАГ 2. В блоке Массовые действия нажмите кнопку Объединить выбранные заказы. 

ШАГ 3. На открывшейся странице выберите заказ, который будет основным.

ШАГ 4. Нажмите кнопку Объединить для завершения операции. 

Выбор основного заказа

Создание договора

В списке заказов найдите нужный и в его строке нажмите на кнопку создания договора:

Кнопка создания договора

В форме создания договора выполните следующие действия:

• Укажите сумму предоплаты от клиента (1)
• Выберите способ внесения средств (2) (из ранее добавленных в меню Справочники → Способы пополнения баланса).
• Включите галочку Внести на баланс (3), чтобы после создания договора можно было скачать приходной кассовый ордер (ПКО). См. фото «Печать договора и ПКО».

Нажмите кнопку Создать, чтобы завершить создание договора.

Создание договора

Созданный договор поставки можно будет найти в раздел меню Документы → Договоры.