- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Как добавить поставщиков
Как добавить поставщиков
Ваши менеджеры могут вручную добавлять поставщиков в панели администрирования.
Чтобы добавить нового поставщика, выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Создать юр. лицо.
На открывшейся странице выберите вариант Поставщик в блоке Основные данные.
Переход к настройкам поставщика
ШАГ 2. Выполните следующие действия в блоке Основные данные:
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
|
1 |
Электронная почта |
Укажите адрес электронной почты поставщика. Указанный адрес будет использоваться для авторизации на вашем сайте, а также для последующего общения с поставщиком (отправка уведомлений, запросов и т.д.). Адрес электронной почты не должен совпадать с адресом другого контрагента! |
|
2 |
Телефон |
Укажите номер телефона поставщика. Указанный телефон будет использоваться для последующего общения с поставщиком. Телефон не должен совпадать с телефоном другого контрагента! |
| 3 | Пароль |
Укажите пароль поставщика для авторизации на вашем сайте. |
| 4 |
Подтвердите пароль |
Повторите пароль, указанный в поле Пароль. |
Настройки поставщика, блок Основные данные
ШАГ 3. В блоке Контактное лицо добавьте информацию о сотруднике компании поставщика, с которым будет вестись общение.
Убедитесь, что активирована опция Активирован.
Настройки поставщика, блок Контактное лицо
ШАГ 4. В блоке Реквизиты добавьте информацию о компании.
Указанные данные будут использоваться в бухгалтерских документах!
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
| 1 |
Форма собственности |
Указывать не нужно. |
| 2 |
Название компании |
Укажите полное наименование предприятия вместе с формой собственности (например, ООО "Автострой"). Указанное название будет использоваться в бухгалтерских и прочих документах. |
| 3 | ИНН |
Укажите индивидуальный налоговый номер (8 или 10 цифр). |
| 4 |
КПП |
Укажите код причины постановки на учет. Опция определяет принадлежность юридического лица к тому или иному налоговому органу, а также причину постановки на учет. |
| 5 |
Банк |
Укажите название банка, который использует поставщик. Название банка используется для оформления бухгалтерских документов. |
| 6 |
БИК |
Укажите идентификационный код банка, который использует поставщик. |
| 7 |
ОГРН |
Укажите основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица. |
| 8 |
ОКПО |
Укажите общероссийский классификатор предприятий и организаций компании поставщика. |
| 9 |
Корр. счет |
Укажите корреспондентский счет банка, который использует поставщик. Корреспондентский счет будет использоваться в платёжных документах, отправляемых через расчётную сеть банка. |
| 10 |
Счет |
Укажите личный счёт поставщика, который он использует для совершения финансовых операций. |
| 11 |
Работает с НДС |
Активируйте опцию, чтобы в бухгалтерских документах был добавлен налог на добавленную стоимость. |
Настройки поставщика, блок Реквизиты
ШАГ 5. Добавьте адреса компании в блоках Юридический адрес и Фактический адрес.
ШАГ 6. В блоке Дополнительно выполните следующие действия:
| № | Поле | Описание |
|---|---|---|
|
1 |
Регион |
Выберите регион, к которому будет привязан данный поставщик. Если оставить это поле пустым, поставщик будет автоматически закреплен за регионом связанного менеджера. |
|
2 |
Менеджер |
Выберите менеджера, к которому будет привязан поставщик. |
Настройки поставщика, блок Дополнительно
ШАГ 7. Убедитесь, что активирована опция Отправлять Email.
Это необходимо для отправки уведомлений и документов поставщику по электронной почте.
Нажмите кнопку Сохранить.
Настройки поставщика, блок Реквизиты
Добавленный поставщик появится в разделах Контрагенты → Поставщики и Контрагенты → Все.
Добавленный поставщик в разделе Контрагенты → Поставщики
