Как добавить поставщиков

Содержание

Помимо клиентов вы можете добавлять в систему поставщиков и закреплять за ними прайс-листы и веб-сервисы. 

Добавлять поставщиков могут только пользователи с ролью Администратор.

Создание поставщика

Для того чтобы добавить нового поставщика:

ШАГ 1. Перейдите к меню Контрагенты → Новый контрагент → Юр. лицо.

ШАГ 2. В открывшейся форме переключитесь на вариант Поставщик. 

ШАГ 3. Внесите основные данные о поставщике в следующие разделы:

  • в блоке Основные данные — Электронная почта, Телефон и Пароль;
  • в блоке Контактное лицо — Фамилия, Имя, Отчество;
  • в блоке Реквизиты.

    В поле Название компании указывается полное наименование предприятия(вместе с формой собственностью). Например: ООО "Берг Авто". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских документах. Поле Форма собственности заполнять не нужно.

  • в блоках Юридический адрес и Фактический адрес;
  • в блоке Дополнительно — Менеджер и Регион.

Подробное описание полей формы см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Поставщики (см. в справке «Редактирование профиля поставщика»).

Сохраните изменения настроек.

Добавление новых поставщиков иллюстрация №1

Добавление поставщика

ШАГ 4. Перейдите редактированию добавленного поставщика. Например, из списка поставщиков в разделе Контрагенты → Поставщики:

Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №4

Переход к настройкам профиля поставщика

ШАГ 5. Измените нужные настройки профиля поставщика в блоке Дополнительно.

Контрагенты — Новый контрагент иллюстрация №5

Завершающие настройки

ШАГ 6. Добавленный поставщик появится в списках из разделов Контрагенты → Поставщики или Контрагенты → Все.

Как найти добавленного поставщика

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Поставщики или Контрагенты → Все.

ШАГ 2. В блоке поиска нажмите кнопку Расширенный поиск. Затем настройте нужные вам фильтры и нажмите Найти.

Например, чтобы отфильтровать поставщиков по их менеджеру и региону, используйте поля Менеджер и Регион. 

Список поставщиков/контрагентов будет отфильтрован. В нем останутся только те поставщики, которые удовлетворяют вашим критериям фильтрации. 

Как добавить клиентов  иллюстрация №7

Фильтрация списка поставщиков

ШАГ 2. Укажите ИНН или название поставщика в поле «По номеру, названию…» и нажмите кнопку Найти:

Добавление новых поставщиков иллюстрация №2

Поиск поставщика

Как просмотреть информацию о поставщике

Узнать информация о поставщике можно в его профиле.

Как отредактировать данные поставщика

Если вам нужно изменить данные конкретного поставщика, воспользуйтесь способом из документации по разделу Контрагенты → Поставщики (см. в справке «Редактирование профиля поставщика»).

Как изменить данные сразу у нескольких поставщиков

Алгоритм внесения изменений в профиль сразу нескольких контрагентов подробно описан в статье по разделу Контрагенты → Все (см. в справке «Массовые изменения»). Ниже перечислены особенности, касающиеся изменения профилей поставщиков.

В форме изменений В интерфейсе можно использовать только следующие поля:

  • Отправлять Email, чтобы активировать/деактивировать отправку писем от вашего интернет-магазина — Да / Нет.
  • Получить рассылку новостей, чтобы активировать/деактивировать отправку новостных рассылок от вашего интернет-магазина — Да / Нет.
  • Не отправлять массовые рассылки, чтобы активировать/деактивировать отправку почтовых рассылок от вашего интернет-магазина — Да / Нет.
  • Менеджер, чтобы переназначить менеджера.
  • Регион, чтобы закрепить поставщика за новым регионом.

Операция со сменой региона может нарушить рабочие процессы в вашем интернет магазине. Меняйте регион только в случае уверенности в своих действиях!

Групповые изменения С помощью подготовленного файла могут быть применены только для следующих параметров:

  • Не отправлять массовые рассылки - not_send_mass_mailings. Возможные значения true (да) или false (нет).
  • Получить рассылку новостей - send_news_emailing. Возможные значения true (да) или false (нет).
  • Отправлять Email - send_email. Возможные значения true (да) или false (нет).
  • Менеджер - user_id. ID менеджера. Идентификатор менеджера можно узнать в адресной строке браузера при редактировании пользователя. Например, https://admin.site.ru/users/5/edit, где 5 — ID менеджера (см. фото «ID менеджера»).
  • Регион - region_id. ID региона. Идентификаторы регионов можно узнать, перейдя в раздел Служебные → Справочники → Регионы. См. столбец ID в списке регионов.

Операция со сменой региона может нарушить рабочие процессы в вашем интернет магазине. Меняйте регион только в случае уверенности в своих действиях!

Добавление новых поставщиков иллюстрация №12

Пример файла

Как добавить поставщиков иллюстрация №7

ID менеджера в адресной строке

Видео по теме

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы