Интеграция с AmoCRM

Интеграция с AmoCRM иллюстрация №1

Мы  прислушались к вашим пожеланиям и добавили интеграцию с AmoCRM. Она предоставляет следующие возможности:

  • Перенос компаний и контактов в AmoCRM из системы Parts-Soft
  • Создание сделок в AmoCRM из заказов в системе Parts-Soft
  • Движение сделки в AmoCRM при изменении статуса заказа в системе Parts-Soft
  • Изменение статуса заказа в системе Parts-Soft при изменении этапа воронки в AmoCRM (для тарифов AmoCRM с поддержкой WebHook)
  • Привязка менеджеров из системы Parts-Soft к пользователям аккаунта в AmoCRM
  • Информация о гараже клиента в карточке сделки в AmoCRM. Тегирование клиента
  • Постановка задач на VIN запрос
  • Постановка задач на обратный звонок

Интеграция бесплатная при условии самостоятельной настройки по инструкции ниже. Стоимость развертывания интеграции силами наших специалистов 10 000 руб. 
Мы рекомендуем внимательно изучить представленные материалы и произвести самостоятельную настройку.

Настройка на стороне AmoCRM

Этап 1. Подготовка к интеграции

Предварительно настройте воронку продаж, для которой нужно выполнить интеграцию.  Рекомендуем  переименовать этапы в соответствии с названиями статусов в системе Parts-Soft, которые вы используете. Также желательно, чтобы в структуре воронки не было промежуточных этапов между статусами “В работе” и “Пришло”.

Если ваша воронка имеет промежуточные этапы, перемещать в них заказы придется в ручную. При этом возможна ситуация, когда при смене статуса в системе Parts-Soft в AmoCRM произойдет перемещение заказа из промежуточного обратно в исходный (например, из “В пути” в “В работе”).

Также нужно создать пользователей для менеджеров системы Parts-Soft, за которыми будут закрепляться сделки. Это можно сделать в разделе  Настройки - Пользователи. 


Этап 2. Получение ключей доступа 

 На данном этапе мы добавим интеграцию с системой Parts-Soft.

ШАГ 1. Откройте раздел Настройки - Установленные интеграции.

ШАГ 2. На странице нажмите кнопку Создать интеграцию.

Фото 1. Создание новой интеграции в AmoCRM
AmoCrm  иллюстрация №1

ШАГ 3. Откроется окно создания интеграции. В блоке Внешняя интеграция нажмите кнопку Создать.

Фото 2. Окно создания интеграции
AmoCrm  иллюстрация №1

ШАГ 4. Вы перейдете к карточке интеграции. Для ее настройки выполните следующие действия: 

  • в поле Ссылка для перенаправления (1) укажите адрес вашего сайта. Например: http://company-shop.site 
  • в поле Предоставить доступ (2) отметьте галочкой пункт Все.
  • в выпадающем списке Language/Язык (3) выберите пункт Русский
  • задайте название интеграции (4). Например, “Parts-Soft”.
  • добавьте ее описание (5). Например, “Синхронизация с сайтом”.

Фото 3. Настройка карточки интеграции
AmoCrm  иллюстрация №2

Нажмите Сохранить.

 ШАГ 5.  Перейдите в карточке на вкладку Ключи и доступы находятся параметры необходимые для настройки на стороне системы Parts-Soft:

  • Секретный ключ (1). 
  • ID интеграции (2).
  • Код авторизации (3).

Фото 4. Ключи доступа в карточке интеграции
AmoCrm  иллюстрация №3


Этап 3. Настройка карточки сделки  

Теперь настроим вид карточки сделки, которая будет применяться для всех заказов из системы Parts-Soft. Мы добавим в карточку поля для информации о заказе и клиенте, которая будет передаваться в AmoCRM из нашей системы. 

 ШАГ 1. В разделе Сделки нажмите Новая сделка.

 ШАГ 2. Откроется карточка сделки. Перейдите на вкладку Настроить.

 ШАГ 3. Для добавления первого собственного поля под блоком Бюджет сделки нажмите Добавить поле.

Фото 5 Добавление собственного поля в карточку сделки
AmoCrm  иллюстрация №6

ШАГ 4. В появившемся всплывающем окне (см. фото 6) для нового поля:

  •  укажите название —  “Перейти к позициям заказа”;
  •  выберите тип — Ссылка. Нажмите Сохранить.

В данное поле будет добавляться ссылка на заказ клиента в системе Part-Soft (см. фото 16

Фото 6. Добавление поля в карточку сделки
Интеграция с AmoCRM иллюстрация №7

ШАГ 5. Добавленное поле появится в карточке (см. фото 7 пункт (1)). Аналогичным образом создайте поля:

  • Оформить заказ (2) для ссылки, с помощью которой можно будет перейти в систему Parts-Soft для создания нового заказа на клиента (см. фото 16)  — с типом Ссылка. 
  • Карточка клиента (3)  для ссылки на профиль клиента в системе Parts-Soft — с типом Ссылка
  • Адрес доставки (4) для данных о адресе доставки, указанном клиентом в заказе — с типом Адрес. 
    Выбрать нужно именно Адрес. Тип Короткий адрес не подходит.
  • Автомобили (5) для списка автомобилей, добавленных клиентом в его личном кабинете в разделе Гараж — с типом Текст.
    Выбирать значение для него не нужно, устанавливается по умолчанию. 

Фото 7. Добавленные поля в карточке сделки
AmoCrm  иллюстрация №7

Настройка на стороне системы Parts-Soft

Этап 1. Добавление интеграции

 ШАГ 1. В админпанели откройте раздел админпанели Служебные → Справочники → Интеграции → AmoCrm.

 ШАГ 2. Для добавления новой интеграции нажмите Создать.

 ШАГ 3. Откроется страница настройки ее параметров (см. фото 8). Здесь укажите:

  • регион (1), для которого выполняете настройку;
  • название своего аккаунта AmoCRM (2);
    Отображается в разделе AmoCRM Настройки  - Общие настройки в поле Адрес.
  • ключи доступа, полученные в AmoCRM:
    • в поле Секретный ключ (3)  — cм.фото 4 пункт (1);
    • в поле ID интеграции (4) —  cм. фото 4 пункт (2);
    • в поле Код авторизации (5)—cм. фото 4 пункт (3)

Нажмите Сохранить.

Фото 8. Добавление интеграции
AmoCrm  иллюстрация №8

ШАГ 4. Страница обновится. При успешном подключении вы увидите сообщение, что ​ключи доступа получены. Под сообщением отобразятся дополнительные поля (см. фото 12).

Фото 9. Сообщение о получении ключей доступа
AmoCrm  иллюстрация №9


Этап 2. Привязка менеджеров к пользователям из AmoCRM 

Чтобы сделки закреплялись за личными менеджерами клиентов, нужно настроить соответствие между пользователями AmoCRM и системы Parts-Soft. 

Для этого перейдите в раздел админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Список.  Для привязки выбранного пользователя:

ШАГ 1. Откройте его профиль для редактирования.

ШАГ 2. В поле Пользователь AmoCrm выберите нужного пользователя AmoCRM. 

ШАГ 3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения. 

Фото 10. Привязка пользователя Parts Soft к пользователю AmoCRM

Интеграция с AmoCRM иллюстрация №11

После того, как сделали настройки для всех пользователей, вернитесь обратно в раздел админпанели Служебные → Справочники → Интеграции → AmoCrm. Перейдите к редактированию настроек интеграции, нажав на ярлык с ручкой

Фото 11. Редактирование интеграции
Интеграция с AmoCRM иллюстрация №12


Этап 3. Установка параметров

ШАГ 1. Откроется страница настроек интеграции.  Включите галочку Активен для активации интеграции. При этом, если установлена галочка Пытаться связать карточки контактов, контакты клиентов в AmoCRM и в системе Parts-Soft будут синхронизироваться.   

ШАГ 2. Укажите для поля Основной телефон (1) значение Телефон, а для поля Email (2) —  значение Email. Данные поля связаны с одноименными в карточке сделки AmoCRM (см.фото 7). В них будут указываться контакты клиента из системы Parts-Soft. 

ШАГ 3. В поле Выберите воронку для заказов (3) выберите настроенную воронку для обработки заказов.

ШАГ 4. Укажите названия полей из карточки сделки AmoCRM :

  • в поле Ссылка - карточка клиента (4) — см. фото 7 пункт (3).
  • в поле Ссылка - оформить заказ на клиента (5)  — см. фото 7  пункт (2).
  • в поле Ссылка - перейти к позициям заказа (6) —  см. фото 7  пункт (1).
  • в поле Адрес доставки (7) — см. фото 7  пункт (4).
  • в поле Автомобили (8) — см. фото 7  пункт (5).

ШАГ 5. Выберите пользователей вашего аккаунта AmoCRM (см. фото 12), которые будут указываться в карточке сделки в качестве:

  • менеджера по умолчанию —  в поле Пользователь по умолчанию (9).
    Пользователь будет добавляться, когда у менеджера, оформившего заказ в системе Parts-Soft, нет аккаунта в CRM-системе.  
  • менеджера обратных звонков — в поле Пользователь обработки обратных звонков (10)
  • менеджера обработки VIN запросов — в поле Пользователь обработки VIN запросов (11)
    Пользователи, указанные в полях (10) и (11), будут добавляться в случаях, когда запрос сделан не авторизованным клиентом.

Нажмите Сохранить.

Фото 12. Настройка параметров интеграции
AmoCrm  иллюстрация №10

ШАГ 6. Страница параметров интеграции обновится. Появятся скрытые поля (см. фото 13).  В полях Тип телефона (1) и Тип Email (2) выберите значение WORK (рабочий). 

ШАГ 7. Укажите статусы, в который будут отправляться заказы:

  • при добавлении (создании) в AmoCRM — в поле Стартовый статус (3).
    Имеются в виду все новые заказы.
  • для закупки (при одобрении менеджером или при положительном балансе на счету клиента): 
    • в поле Статус В работе (4) — в AmoCRM, 
    • в поле  Внутренний Статус В работе (5) —  в системе Parts-Soft.
  • после оприходования на складе:
    • в поле Статус заказа при состоянии Пришло (6) — в AmoCRM,
    • в поле  Внутренний Статус Пришло (7) —  в системе Parts-Soft.
  • после выдачи клиенту:
    • в поле Статус заказа при состоянии Выдано (8) — в AmoCRM,
    • в поле  Внутренний Статус Выдано (9) —  в системе Parts-Soft.
  • в случае отказа поставщиком:
    • в поле Статус заказа при состоянии Отказ (10) — в AmoCRM,
    • в поле  Внутренний Статус Отказ (11) —  в системе Parts-Soft.

Сохраните изменения настроек.

Фото 13. Настройка параметров интеграции (продолжение)
AmoCrm  иллюстрация №11

Результат настройки 

Все заказы, оформленные на клиентов и клиентами, превращаются в сделки AmoCRM, которые движутся по воронке при смене статусов в системе Parts-Soft: Обрабатывается В работе Пришло Выдано Отказ.  

Фото 14. Сделки в AmoCRM
AmoCrm  иллюстрация №12

При этом, если позиция из заказа перешла в другой статус (например, из "В работе" в "Отказ"), данные изменения отобразятся в карточке сделки.  

Фото 15. Смена статуса позиции в AmoCRM
AmoCrm  иллюстрация №13

Также действует и обратная синхронизация: при переносе сделки на другой этап в AmoCRM позиции из заказа поменяют статус в системе Parts-Soft.  

Из карточки сделки в AmoCRM можно перейти в систему Parts-Soft:

  • для просмотра и редактирования профиля клиента, который сделал заказ;
  • к самому заказу;
  • к оформлению нового заказа на клиента;
  • для ответа на VIN запрос.

Также здесь отображаются автомобили из раздела Гараж личного кабинета клиента на сайте.

Фото 16. Пример карточки сделки
AmoCrm  иллюстрация №14