Интеграция с AmoCRM

Содержание

Интеграция с AmoCRM иллюстрация №1

Мы прислушались к вашим пожеланиям и добавили интеграцию с AmoCRM. Она предоставляет следующие возможности:

  • Перенос компаний и контактов в AmoCRM из системы PARTS SOFT.
  • Создание сделок в AmoCRM из заказов в системе PARTS SOFT.
  • Движение сделки в AmoCRM при изменении статуса заказа в системе PARTS SOFT.
  • Изменение статуса заказа в системе PARTS SOFT при изменении этапа воронки в AmoCRM (для тарифов AmoCRM с поддержкой WebHook).
  • Привязка менеджеров из системы PARTS SOFT к пользователям аккаунта в AmoCRM.
  • Информация о гараже клиента в карточке сделки в AmoCRM. Тегирование клиента.
  • Постановка задач на VIN запрос.
  • Постановка задач на обратный звонок.

Интеграция бесплатная при условии самостоятельной настройки по инструкции ниже. Стоимость развертывания интеграции силами наших специалистов 10 000 руб. 
Мы рекомендуем внимательно изучить представленные материалы и произвести самостоятельную настройку.

Настройка на стороне AmoCRM

Этап 1. Подготовка к интеграции

Предварительно настройте воронку продаж, для которой нужно выполнить интеграцию. Рекомендуем переименовать этапы в соответствии с названиями статусов в системе PARTS SOFT, которые вы используете. Также желательно, чтобы в структуре воронки не было промежуточных этапов между статусами «В работе» и «Пришло».

Если ваша воронка имеет промежуточные этапы, перемещать в них заказы придется в ручную. При этом возможна ситуация, когда при смене статуса в системе PARTS SOFT в AmoCRM произойдет перемещение заказа из промежуточного обратно в исходный (например, из «В пути» в «В работе»).

Также нужно создать пользователей для менеджеров системы PARTS SOFT, за которыми будут закрепляться сделки. Это можно сделать в разделе Настройки → Пользователи. 

Этап 2. Получение ключей доступа 

На данном этапе мы добавим интеграцию с системой PARTS SOFT.

Пройдите авторизацию на сайте AmoCRM.

ШАГ 1. В меню слева откройте раздел amoМаркет. Нажмите на три точки в правом верхнем углу.

ШАГ 2. Нажмите кнопку Создать интеграцию.

AmoCrm  иллюстрация №1

Создание новой интеграции в AmoCRM

ШАГ 3. Откроется окно создания интеграции. В блоке Внешняя интеграция нажмите кнопку Создать.

AmoCrm  иллюстрация №1

Окно создания интеграции

ШАГ 4. Вы перейдете к карточке интеграции. Для ее настройки выполните следующие действия: 

  • в поле Ссылка для перенаправления (1) укажите адрес вашего сайта. Например: http://company-shop.site;
  • в поле Предоставить доступ (2) отметьте галочкой пункт Все;
  • в выпадающем списке Language/Язык (3) выберите пункт Русский;
  • задайте название интеграции (4). Например, «Parts-Soft»;
  • добавьте ее описание (5). Например, «Синхронизация с сайтом».

AmoCrm  иллюстрация №2

Настройка карточки интеграции

Нажмите Сохранить.

ШАГ 5. В разделе amoМаркет нажмите на вкладку Установленные и выберите карточку интеграции. В пункте Ключи и доступы находятся параметры необходимые для настройки на стороне системы PARTS SOFT:

  • Секретный ключ (1). 
  • ID интеграции (2).
  • Код авторизации (3).

AmoCrm  иллюстрация №3

Ключи доступа в карточке интеграции

Этап 3. Настройка карточки сделки

Теперь настроим вид карточки сделки, которая будет применяться для всех заказов из системы PARTS SOFT. Мы добавим в карточку поля для информации о заказе и клиенте, которая будет передаваться в AmoCRM из нашей системы. 

ШАГ 1. В разделе Сделки нажмите Новая сделка.

ШАГ 2. Откроется карточка сделки. Перейдите на вкладку Настроить.

ШАГ 3. Для добавления первого собственного поля под блоком Бюджет сделки нажмите Добавить поле.

AmoCrm  иллюстрация №6

Добавление собственного поля в карточку сделки

ШАГ 4. В появившемся всплывающем окне для нового поля:

  • укажите название — «Перейти к позициям заказа»;
  • выберите тип — Ссылка. Нажмите Сохранить.

В данное поле будет добавляться ссылка на заказ клиента в системе PARTS SOFT (см. Фото «Пример карточки сделки») 

Интеграция с AmoCRM иллюстрация №7

Добавление поля в карточку сделки

ШАГ 5. Добавленное поле появится в карточке. Аналогичным образом создайте поля:

  • Оформить заказ (2) для ссылки, с помощью которой можно будет перейти в систему PARTS SOFT для создания нового заказа на клиента (см. Фото «Пример карточки сделки») — с типом Ссылка. 
  • Карточка клиента (3) для ссылки на профиль клиента в системе PARTS SOFT — с типом Ссылка
  • Адрес доставки (4) для данных об адресе доставки, указанном клиентом в заказе — с типом Адрес. 

    Выбрать нужно именно Адрес. Тип Короткий адрес не подходит.

  • Автомобили (5) для списка автомобилей, добавленных клиентом в его личном кабинете в разделе Гараж — с типом Текст.

    Выбирать значение для него не нужно, устанавливается по умолчанию. 

AmoCrm  иллюстрация №7

Добавленные поля в карточке сделки

Настройка на стороне системы PARTS SOFT

Этап 1. Добавление интеграции

ШАГ 1. В админпанели откройте раздел админпанели Справочники → Интеграции → AmoCrm.

ШАГ 2. Для добавления новой интеграции нажмите Создать.

ШАГ 3. Откроется страница настройки ее параметров. Здесь укажите:

  1. Регион, для которого выполняете настройку;
  2. Название своего аккаунта AmoCRM ;

    Отображается в разделе AmoCRM Настройки — Общие настройки в поле Адрес.

  3. Ключи доступа, полученные в AmoCRM (см. Фото «Ключи доступа в карточке интеграции»):
  • в поле Секретный ключ;
  • в поле ID интеграции;
  • в поле Код авторизации.

Нажмите Сохранить.

AmoCrm  иллюстрация №8

Добавление интеграции

ШАГ 4. Страница обновится. При успешном подключении вы увидите сообщение, что ​ключи доступа получены. Под сообщением отобразятся дополнительные поля (см. Фото «Настройка параметров интеграции»).

AmoCrm  иллюстрация №9

Сообщение о получении ключей доступа

Этап 2. Привязка менеджеров к пользователям из AmoCRM 

Чтобы сделки закреплялись за личными менеджерами клиентов, нужно настроить соответствие между пользователями AmoCRM и системы PARTS SOFT. 

Для этого перейдите в раздел админпанели Справочники → Пользователи → Список. Для привязки выбранного пользователя:

ШАГ 1. Откройте его профиль для редактирования.

ШАГ 2. В поле Пользователь AmoCrm выберите нужного пользователя AmoCRM.

ШАГ 3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения. 

Интеграция с AmoCRM иллюстрация №11

Привязка пользователя PARTS SOFT к пользователю AmoCRM

После того как сделали настройки для всех пользователей, вернитесь обратно в раздел админпанели Справочники → Интеграции → AmoCrm. Перейдите к редактированию настроек интеграции, нажав на ярлык с ручкой

Интеграция с AmoCRM иллюстрация №12

Редактирование интеграции

Этап 3. Установка параметров

ШАГ 1. Откроется страница настроек интеграции. Включите галочку Активен для активации интеграции. При этом, если установлена галочка Пытаться связать карточки контактов, контакты клиентов в AmoCRM и в системе PARTS SOFT будут синхронизироваться.

ШАГ 2. Укажите для поля Основной телефон (1) значение Телефон, а для поля Email (2) — значение Email. Данные поля связаны с одноименными в карточке сделки AmoCRM (см. Фото «Добавленные поля в карточке сделки»). В них будут указываться контакты клиента из системы PARTS SOFT. 

ШАГ 3. В поле Выберите воронку для заказов (3) выберите настроенную воронку для обработки заказов.

ШАГ 4. Укажите названия полей из карточки сделки AmoCRM :

  • Ссылка — карточка клиента.
  • Ссылка — оформить заказ на клиента.
  • Ссылка — перейти к позициям заказа.
  • Адрес доставки.
  • Автомобили.

ШАГ 5. Выберите пользователей вашего аккаунта AmoCRM, которые будут указываться в карточке сделки в качестве:

  • Менеджера по умолчанию — в поле Пользователь по умолчанию.

    Пользователь будет добавляться, когда у менеджера, оформившего заказ в системе PARTS SOFT, нет аккаунта в CRM-системе.

  • Менеджера обратных звонков — в поле Пользователь обработки обратных звонков 
  • Менеджера обработки VIN запросов — в поле Пользователь обработки VIN запросов

    Пользователи, указанные в полях, будут добавляться в случаях, когда запрос сделан не авторизованным клиентом.

Нажмите Сохранить.

AmoCrm  иллюстрация №10

Настройка параметров интеграции

ШАГ 6. Страница параметров интеграции обновится. Появятся скрытые поля. В полях Тип телефона (1) и Тип Email (2) выберите значение WORK (рабочий).

При необходимости в поле Этапы воронки для добавления заказа в свободную сделку (3) укажите этапы воронки, на которых заказ будет прикрепляться к произвольной открытой сделке клиента. Таким образом, для заказа не потребуется создавать отдельную сделку, если на этом этапе воронки существует открытая сделка от этого же клиента. 

ШАГ 7. Укажите статусы, в которые будут отправляться заказы:

+ в поле Установить статус в AmoCRM при состоянии В работе — в AmoCRM, 

+ в поле Если от AmoCRM пришел В работе ставим статус— в системе PARTS SOFT.

+ в поле Установить статус в AmoCRM при состоянии Пришло — в AmoCRM,

+ в поле Если от AmoCRM пришел Пришло ставим статус — в системе PARTS SOFT.

+ в поле Установить статус в AmoCRM при состоянии Выдано — в AmoCRM,

+ в поле Если от AmoCRM пришел Выдано ставим статус — в системе PARTS SOFT.

+ в поле Установить статус в AmoCRM при состоянии Отказ  — в AmoCRM,

+ в поле Если от AmoCRM пришел Отказ ставим статус — в системе PARTS SOFT.

  1. При добавлении (создании) в AmoCRM — в поле Установить статус в AmoCRM при создании заказа. Имеются в виду все новые заказы.
  2. Для закупки (при одобрении менеджером или при положительном балансе на счету клиента): 
  3. После оприходования на складе:
  4. После выдачи клиенту:
  5. В случае отказа поставщиком:

Сохраните изменения настроек.

AmoCrm  иллюстрация №11

Настройка параметров интеграции (продолжение)

Результат настройки 

Все заказы, оформленные на клиентов и клиентами, превращаются в сделки AmoCRM, которые движутся по воронке при смене статусов в системе PARTS SOFT: Обрабатывается В работе Пришло Выдано Отказ.

AmoCrm  иллюстрация №12

Сделки в AmoCRM

При этом, если позиция из заказа перешла в другой статус (например, из «В работе» в «Отказ»), данные изменения отобразятся в карточке сделки.

AmoCrm  иллюстрация №13

Смена статуса позиции в AmoCRM

Также действует и обратная синхронизация: при переносе сделки на другой этап в AmoCRM позиции из заказа поменяют статус в системе PARTS SOFT.

Из карточки сделки в AmoCRM можно перейти в систему PARTS SOFT:

  • для просмотра и редактирования профиля клиента, который сделал заказ;
  • к самому заказу;
  • к оформлению нового заказа на клиента;
  • для ответа на VIN запрос.

Также здесь отображаются автомобили из раздела Гараж личного кабинета клиента на сайте.

AmoCrm  иллюстрация №14

Пример карточки сделки

Видео по теме

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы