Интеграция с AmoCRM

Настройка на стороне AmoCRM

Этап 1. Подготовка к интеграции

Предварительно настройте воронку продаж, для которой нужно выполнить интеграцию. Рекомендуем переименовать этапы в соответствии с названиями статусов в системе PARTS SOFT, которые вы используете. Также желательно, чтобы в структуре воронки не было промежуточных этапов между статусами «В работе» и «Пришло».

Также нужно создать пользователей для менеджеров системы PARTS SOFT, за которыми будут закрепляться сделки. Это можно сделать в разделе Настройки → Пользователи.

Этап 2. Получение ключей доступа

На данном этапе мы добавим интеграцию с системой PARTS SOFT.

Пройдите авторизацию на сайте AmoCRM.

ШАГ 1. В меню слева откройте раздел amoМаркет. Нажмите на три точки в правом верхнем углу.

ШАГ 2. Нажмите кнопку Создать интеграцию.

Создание новой интеграции в AmoCRM

ШАГ 3. Откроется окно создания интеграции. В блоке Внешняя интеграция нажмите кнопку Создать.

Окно создания интеграции

ШАГ 4. Вы перейдете к карточке интеграции. Для ее настройки выполните следующие действия:

• в поле Ссылка для перенаправления (1) укажите адрес вашего сайта. Например: http://company-shop.site;
• в поле Предоставить доступ (2) отметьте галочкой пункт Все;
• в выпадающем списке Language/Язык (3) выберите пункт Русский;
• задайте название интеграции (4). Например, «Parts-Soft»;
• добавьте ее описание (5). Например, «Синхронизация с сайтом».

Настройка карточки интеграции

Нажмите Сохранить.

ШАГ 5. В разделе amoМаркет нажмите на вкладку Установленные и выберите карточку интеграции. В пункте Ключи и доступы находятся параметры необходимые для настройки на стороне системы PARTS SOFT:

• Секретный ключ (1).
• ID интеграции (2).
• Код авторизации (3).

Ключи доступа в карточке интеграции

Этап 3. Настройка карточки сделки

Теперь настроим вид карточки сделки, которая будет применяться для всех заказов из системы PARTS SOFT. Мы добавим в карточку поля для информации о заказе и клиенте, которая будет передаваться в AmoCRM из нашей системы.

ШАГ 1. В разделе Сделки нажмите Новая сделка.

ШАГ 2. Откроется карточка сделки. Перейдите на вкладку Настроить.

ШАГ 3. Для добавления первого собственного поля под блоком Бюджет сделки нажмите Добавить поле.

Добавление собственного поля в карточку сделки

ШАГ 4. В появившемся всплывающем окне для нового поля:

• укажите название — «Перейти к позициям заказа»;
• выберите тип — Ссылка. Нажмите Сохранить.

В данное поле будет добавляться ссылка на заказ клиента в системе PARTS SOFT (см. Фото «Пример карточки сделки»)

Добавление поля в карточку сделки

ШАГ 5. Добавленное поле появится в карточке. Аналогичным образом создайте поля:

• Оформить заказ (2) для ссылки, с помощью которой можно будет перейти в систему PARTS SOFT для создания нового заказа на клиента (см. Фото «Пример карточки сделки») — с типом Ссылка.
• Карточка клиента (3) для ссылки на профиль клиента в системе PARTS SOFT — с типом Ссылка.
• Адрес доставки (4) для данных об адресе доставки, указанном клиентом в заказе — с типом Адрес.

  Выбрать нужно именно Адрес. Тип Короткий адрес не подходит.

• Автомобили (5) для списка автомобилей, добавленных клиентом в его личном кабинете в разделе Гараж — с типом Текст.

  Выбирать значение для него не нужно, устанавливается по умолчанию.

Добавленные поля в карточке сделки

Настройка на стороне системы PARTS SOFT

Этап 1. Добавление интеграции

ШАГ 1. В админпанели откройте раздел админпанели Справочники → Интеграции → AmoCrm.

ШАГ 2. Для добавления новой интеграции нажмите Создать.

ШАГ 3. Откроется страница настройки ее параметров. Здесь укажите:

1. Регион, для которого выполняете настройку;
2. Название своего аккаунта AmoCRM ;

   Отображается в разделе AmoCRM Настройки — Общие настройки в поле Адрес.

3. Ключи доступа, полученные в AmoCRM (см. Фото «Ключи доступа в карточке интеграции»):

• в поле Секретный ключ;
• в поле ID интеграции;
• в поле Код авторизации.

Нажмите Сохранить.

Добавление интеграции

ШАГ 4. Страница обновится. При успешном подключении вы увидите сообщение, что ​ключи доступа получены. Под сообщением отобразятся дополнительные поля (см. Фото «Настройка параметров интеграции»).

Сообщение о получении ключей доступа

Этап 2. Привязка менеджеров к пользователям из AmoCRM

Чтобы сделки закреплялись за личными менеджерами клиентов, нужно настроить соответствие между пользователями AmoCRM и системы PARTS SOFT.

Для этого перейдите в раздел админпанели Справочники → Пользователи → Список. Для привязки выбранного пользователя:

ШАГ 1. Откройте его профиль для редактирования.

ШАГ 2. В поле Пользователь AmoCrm выберите нужного пользователя AmoCRM.

ШАГ 3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Привязка пользователя PARTS SOFT к пользователю AmoCRM

После того как сделали настройки для всех пользователей, вернитесь обратно в раздел админпанели Справочники → Интеграции → AmoCrm. Перейдите к редактированию настроек интеграции, нажав на ярлык с ручкой.

Редактирование интеграции

Этап 3. Установка параметров

ШАГ 1. Откроется страница настроек интеграции. Включите галочку Активен для активации интеграции. При этом, если установлена галочка Пытаться связать карточки контактов, контакты клиентов в AmoCRM и в системе PARTS SOFT будут синхронизироваться.

ШАГ 2. Укажите для поля Основной телефон (1) значение Телефон, а для поля Email (2) — значение Email. Данные поля связаны с одноименными в карточке сделки AmoCRM (см. Фото «Добавленные поля в карточке сделки»). В них будут указываться контакты клиента из системы PARTS SOFT.

ШАГ 3. В поле Выберите воронку для заказов (3) выберите настроенную воронку для обработки заказов.

ШАГ 4. Укажите названия полей из карточки сделки AmoCRM :

• Ссылка — карточка клиента.
• Ссылка — оформить заказ на клиента.
• Ссылка — перейти к позициям заказа.
• Адрес доставки.
• Автомобили.

ШАГ 5. Выберите пользователей вашего аккаунта AmoCRM, которые будут указываться в карточке сделки в качестве:

• Менеджера по умолчанию — в поле Пользователь по умолчанию.

  Пользователь будет добавляться, когда у менеджера, оформившего заказ в системе PARTS SOFT, нет аккаунта в CRM-системе.

• Менеджера обратных звонков — в поле Пользователь обработки обратных звонков .
• Менеджера обработки VIN запросов — в поле Пользователь обработки VIN запросов.

  Пользователи, указанные в полях, будут добавляться в случаях, когда запрос сделан не авторизованным клиентом.

Нажмите Сохранить.

Настройка параметров интеграции

ШАГ 6. Страница параметров интеграции обновится. Появятся скрытые поля. В полях Тип телефона (1) и Тип Email (2) выберите значение WORK (рабочий).

При необходимости в поле Этапы воронки для добавления заказа в свободную сделку (3) укажите этапы воронки, на которых заказ будет прикрепляться к произвольной открытой сделке клиента. Таким образом, для заказа не потребуется создавать отдельную сделку, если на этом этапе воронки существует открытая сделка от этого же клиента.

ШАГ 7. Укажите статусы, в которые будут отправляться заказы:

+ в поле Установить статус в AmoCRM при состоянии В работе — в AmoCRM,

+ в поле Если от AmoCRM пришел В работе ставим статус— в системе PARTS SOFT.

+ в поле Установить статус в AmoCRM при состоянии Пришло — в AmoCRM,

+ в поле Если от AmoCRM пришел Пришло ставим статус — в системе PARTS SOFT.

+ в поле Установить статус в AmoCRM при состоянии Выдано — в AmoCRM,

+ в поле Если от AmoCRM пришел Выдано ставим статус — в системе PARTS SOFT.

+ в поле Установить статус в AmoCRM при состоянии Отказ — в AmoCRM,

+ в поле Если от AmoCRM пришел Отказ ставим статус — в системе PARTS SOFT.

1. При добавлении (создании) в AmoCRM — в поле Установить статус в AmoCRM при создании заказа. Имеются в виду все новые заказы.
2. Для закупки (при одобрении менеджером или при положительном балансе на счету клиента):
3. После оприходования на складе:
4. После выдачи клиенту:
5. В случае отказа поставщиком:

Сохраните изменения настроек.

Настройка параметров интеграции (продолжение)

Результат настройки

Все заказы, оформленные на клиентов и клиентами, превращаются в сделки AmoCRM, которые движутся по воронке при смене статусов в системе PARTS SOFT: Обрабатывается → В работе → Пришло → Выдано → Отказ.

Сделки в AmoCRM

При этом, если позиция из заказа перешла в другой статус (например, из «В работе» в «Отказ»), данные изменения отобразятся в карточке сделки.

Смена статуса позиции в AmoCRM

Также действует и обратная синхронизация: при переносе сделки на другой этап в AmoCRM позиции из заказа поменяют статус в системе PARTS SOFT.

Из карточки сделки в AmoCRM можно перейти в систему PARTS SOFT:

• для просмотра и редактирования профиля клиента, который сделал заказ;
• к самому заказу;
• к оформлению нового заказа на клиента;
• для ответа на VIN запрос.

Также здесь отображаются автомобили из раздела Гараж личного кабинета клиента на сайте.

Пример карточки сделки

Видео по теме

YouTube

RuTube