• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Интеграция с AmoCRM

Интеграция с AmoCRM

Мы  прислушались к вашим пожеланиям и добавили интеграцию с AmoCRM. Она предоставляет следующие возможности:

• Перенос компаний и контактов в AmoCRM из системы Parts-Soft
• Создание сделок в AmoCRM из заказов в системе Parts-Soft
• Движение сделки в AmoCRM при изменении статуса заказа в системе Parts-Soft
• Изменение статуса заказа в системе Parts-Soft при изменении этапа воронки в AmoCRM (для тарифов AmoCRM с поддержкой WebHook)
• Привязка менеджеров из системы Parts-Soft к пользователям аккаунта в AmoCRM
• Информация о гараже клиента в карточке сделки в AmoCRM. Тегирование клиента
• Постановка задач на VIN запрос
• Постановка задач на обратный звонок

Интеграция бесплатная при условии самостоятельной настройки по инструкции ниже. Стоимость развертывания интеграции силами наших специалистов 10 000 руб. 
Мы рекомендуем внимательно изучить представленные материалы и произвести самостоятельную настройку.

Настройка на стороне AmoCRM

Этап 1. Подготовка к интеграции

Предварительно настройте воронку продаж, для которой нужно выполнить интеграцию.  Рекомендуем  переименовать этапы в соответствии с названиями статусов в системе Parts-Soft, которые вы используете. Также желательно, чтобы в структуре воронки не было промежуточных этапов между статусами “В работе” и “Пришло”.

Также нужно создать пользователей для менеджеров системы Parts-Soft, за которыми будут закрепляться сделки. Это можно сделать в разделе  Настройки - Пользователи. 

Этап 2. Получение ключей доступа 

 На данном этапе мы добавим интеграцию с системой Parts-Soft.

ШАГ 1. Откройте раздел Настройки - Установленные интеграции.

ШАГ 2. На странице нажмите кнопку Создать интеграцию.

Фото 1. Создание новой интеграции в AmoCRM

ШАГ 3. Откроется окно создания интеграции. В блоке Внешняя интеграция нажмите кнопку Создать.

Фото 2. Окно создания интеграции

ШАГ 4. Вы перейдете к карточке интеграции. Для ее настройки выполните следующие действия: 

• в поле Ссылка для перенаправления (1) укажите адрес вашего сайта. Например: http://company-shop.site 
• в поле Предоставить доступ (2) отметьте галочкой пункт Все.
• в выпадающем списке Language/Язык (3) выберите пункт Русский. 
• задайте название интеграции (4). Например, “Parts-Soft”.
• добавьте ее описание (5). Например, “Синхронизация с сайтом”.

Фото 3. Настройка карточки интеграции

Нажмите Сохранить.

 ШАГ 5.  Перейдите в карточке на вкладку Ключи и доступы находятся параметры необходимые для настройки на стороне системы Parts-Soft:

• Секретный ключ (1). 
• ID интеграции (2).
• Код авторизации (3).

Фото 4. Ключи доступа в карточке интеграции

Этап 3. Настройка карточки сделки  

Теперь настроим вид карточки сделки, которая будет применяться для всех заказов из системы Parts-Soft. Мы добавим в карточку поля для информации о заказе и клиенте, которая будет передаваться в AmoCRM из нашей системы. 

 ШАГ 1. В разделе Сделки нажмите Новая сделка.

 ШАГ 2. Откроется карточка сделки. Перейдите на вкладку Настроить.

 ШАГ 3. Для добавления первого собственного поля под блоком Бюджет сделки нажмите Добавить поле.

Фото 5 Добавление собственного поля в карточку сделки

ШАГ 4. В появившемся всплывающем окне (см. фото 6) для нового поля:

•  укажите название —  “Перейти к позициям заказа”;
•  выберите тип — Ссылка. Нажмите Сохранить.

В данное поле будет добавляться ссылка на заказ клиента в системе Part-Soft (см. фото 16) 

Фото 6. Добавление поля в карточку сделки

ШАГ 5. Добавленное поле появится в карточке (см. фото 7 пункт (1)). Аналогичным образом создайте поля:

• Оформить заказ (2) для ссылки, с помощью которой можно будет перейти в систему Parts-Soft для создания нового заказа на клиента (см. фото 16)  — с типом Ссылка. 
• Карточка клиента (3)  для ссылки на профиль клиента в системе Parts-Soft — с типом Ссылка. 
• Адрес доставки (4) для данных о адресе доставки, указанном клиентом в заказе — с типом Адрес. 
  Выбрать нужно именно Адрес. Тип Короткий адрес не подходит.
• Автомобили (5) для списка автомобилей, добавленных клиентом в его личном кабинете в разделе Гараж — с типом Текст.
  Выбирать значение для него не нужно, устанавливается по умолчанию. 

Фото 7. Добавленные поля в карточке сделки

Настройка на стороне системы Parts-Soft

Этап 1. Добавление интеграции

 ШАГ 1. В админпанели откройте раздел админпанели Служебные → Справочники → Интеграции → AmoCrm.

 ШАГ 2. Для добавления новой интеграции нажмите Создать.

 ШАГ 3. Откроется страница настройки ее параметров (см. фото 8). Здесь укажите:

• регион (1), для которого выполняете настройку;
• название своего аккаунта AmoCRM (2);
  Отображается в разделе AmoCRM Настройки  - Общие настройки в поле Адрес.
• ключи доступа, полученные в AmoCRM:
  • в поле Секретный ключ (3)  — cм.фото 4 пункт (1);
  • в поле ID интеграции (4) —  cм. фото 4 пункт (2);
  • в поле Код авторизации (5)—cм. фото 4 пункт (3). 

Нажмите Сохранить.

Фото 8. Добавление интеграции

ШАГ 4. Страница обновится. При успешном подключении вы увидите сообщение, что ​ключи доступа получены. Под сообщением отобразятся дополнительные поля (см. фото 12).

Фото 9. Сообщение о получении ключей доступа

Этап 2. Привязка менеджеров к пользователям из AmoCRM 

Чтобы сделки закреплялись за личными менеджерами клиентов, нужно настроить соответствие между пользователями AmoCRM и системы Parts-Soft. 

Для этого перейдите в раздел админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Список.  Для привязки выбранного пользователя:

ШАГ 1. Откройте его профиль для редактирования.

ШАГ 2. В поле Пользователь AmoCrm выберите нужного пользователя AmoCRM. 

ШАГ 3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения. 

Фото 10. Привязка пользователя Parts Soft к пользователю AmoCRM

После того, как сделали настройки для всех пользователей, вернитесь обратно в раздел админпанели Служебные → Справочники → Интеграции → AmoCrm. Перейдите к редактированию настроек интеграции, нажав на ярлык с ручкой. 

Фото 11. Редактирование интеграции

Этап 3. Установка параметров

ШАГ 1. Откроется страница настроек интеграции.  Включите галочку Активен для активации интеграции. При этом, если установлена галочка Пытаться связать карточки контактов, контакты клиентов в AmoCRM и в системе Parts-Soft будут синхронизироваться.   

ШАГ 2. Укажите для поля Основной телефон (1) значение Телефон, а для поля Email (2) —  значение Email. Данные поля связаны с одноименными в карточке сделки AmoCRM (см.фото 7). В них будут указываться контакты клиента из системы Parts-Soft. 

ШАГ 3. В поле Выберите воронку для заказов (3) выберите настроенную воронку для обработки заказов.

ШАГ 4. Укажите названия полей из карточки сделки AmoCRM :

• в поле Ссылка - карточка клиента (4) — см. фото 7 пункт (3).
• в поле Ссылка - оформить заказ на клиента (5)  — см. фото 7  пункт (2).
• в поле Ссылка - перейти к позициям заказа (6) —  см. фото 7  пункт (1).
• в поле Адрес доставки (7) — см. фото 7  пункт (4).
• в поле Автомобили (8) — см. фото 7  пункт (5).

ШАГ 5. Выберите пользователей вашего аккаунта AmoCRM (см. фото 12), которые будут указываться в карточке сделки в качестве:

• менеджера по умолчанию —  в поле Пользователь по умолчанию (9).
  Пользователь будет добавляться, когда у менеджера, оформившего заказ в системе Parts-Soft, нет аккаунта в CRM-системе.  
• менеджера обратных звонков — в поле Пользователь обработки обратных звонков (10). 
• менеджера обработки VIN запросов — в поле Пользователь обработки VIN запросов (11). 
  Пользователи, указанные в полях (10) и (11), будут добавляться в случаях, когда запрос сделан не авторизованным клиентом.

Нажмите Сохранить.

Фото 12. Настройка параметров интеграции

ШАГ 6. Страница параметров интеграции обновится. Появятся скрытые поля (см. фото 13).  В полях Тип телефона (1) и Тип Email (2) выберите значение WORK (рабочий). 

ШАГ 7. Укажите статусы, в который будут отправляться заказы:

• при добавлении (создании) в AmoCRM — в поле Стартовый статус (3).
  Имеются в виду все новые заказы.
• для закупки (при одобрении менеджером или при положительном балансе на счету клиента): 
  • в поле Статус В работе (4) — в AmoCRM, 
  • в поле  Внутренний Статус В работе (5) —  в системе Parts-Soft.
• после оприходования на складе:
  • в поле Статус заказа при состоянии Пришло (6) — в AmoCRM,
  • в поле  Внутренний Статус Пришло (7) —  в системе Parts-Soft.
• после выдачи клиенту:
  • в поле Статус заказа при состоянии Выдано (8) — в AmoCRM,
  • в поле  Внутренний Статус Выдано (9) —  в системе Parts-Soft.
• в случае отказа поставщиком:
  • в поле Статус заказа при состоянии Отказ (10) — в AmoCRM,
  • в поле  Внутренний Статус Отказ (11) —  в системе Parts-Soft.

Сохраните изменения настроек.

Фото 13. Настройка параметров интеграции (продолжение)

Результат настройки 

Все заказы, оформленные на клиентов и клиентами, превращаются в сделки AmoCRM, которые движутся по воронке при смене статусов в системе Parts-Soft: Обрабатывается → В работе → Пришло → Выдано → Отказ.  

Фото 14. Сделки в AmoCRM

При этом, если позиция из заказа перешла в другой статус (например, из "В работе" в "Отказ"), данные изменения отобразятся в карточке сделки.  

Фото 15. Смена статуса позиции в AmoCRM

Также действует и обратная синхронизация: при переносе сделки на другой этап в AmoCRM позиции из заказа поменяют статус в системе Parts-Soft.  

Из карточки сделки в AmoCRM можно перейти в систему Parts-Soft:

• для просмотра и редактирования профиля клиента, который сделал заказ;
• к самому заказу;
• к оформлению нового заказа на клиента;
• для ответа на VIN запрос.

Также здесь отображаются автомобили из раздела Гараж личного кабинета клиента на сайте.

Фото 16. Пример карточки сделки