Интеграция с AmoCRM

Интеграция с AmoCRM иллюстрация №1

Мы  прислушались к вашим пожеланиям и добавили интеграцию с AmoCRM.

Возможности интеграции

  • Создание компаний и контактов, добавленных в систему Parts-Soft, в AmoCRM
  • Создание сделок в AmoCRM из заказов в системе Parts-Soft
  • Движение сделки в AmoCRM при изменении статуса заказа в системе Parts-Soft
  • Изменение статуса заказа в системе Parts-Soft при изменении этапа воронки в AmoCRM (для тарифов AmoCRM с поддержкой WebHook)
  • Связка менеджеров из системы Parts-Soft с пользователями аккаунта в AmoCRM
  • Информация о гараже клиента в карточке сделки в AmoCRM. Тегирование клиента
  • Постановка задач на VIN запрос
  • Постановка задач на обратный звонок

Настройка интеграции

Интеграция бесплатная при условии самостоятельной настройки по инструкции и видео ниже. Стоимость развертывания интеграции силами наших специалистов 10 000 руб. 
Мы рекомендуем внимательно изучить представленные материалы и произвести самостоятельную настройку.

На стороне AmoCRM

Получение ключей доступа 

ШАГ 1. Откройте раздел Настройки

ШАГ 2. В блоке Установленные интеграции нажмите кнопку Создать интеграцию.

Фото 1. Создание новой интеграции в AmoCRM
AmoCrm  иллюстрация №1

ШАГ 3. В открывшемся окне выполните следующие настройки:

  • в поле Ссылка для перенаправления (1) укажите адрес вашего сайта. Например, http://company-shop.site.  
  • в поле Предоставить доступ (2) отметьте галочкой пункт Все.
  • в выпадающем списке Language/Язык (3) выберите пункт Русский
  • задайте название интеграции (4). Например, “Parts-Soft”.
  • добавьте ее описание (5). Например, “Синхронизация с сайтом”.

Нажмите Сохранить.

Фото 2. Заполнение карточки интеграции
AmoCrm  иллюстрация №2

 ШАГ 4. Настроенная интеграция появится в блоке Установленные интеграции. Нажмите на ее названии.

ШАГ 5. Откроется карточка интеграции. Перейдите на вкладку Ключи и доступы. Здесь находятся параметры, необходимые для настройки системы Parts-Soft:

  • Секретный ключ (1). 
  • ID интеграции (2).
  • Код авторизации (3).

Фото 3. Ключи доступа в карточке интеграции
AmoCrm  иллюстрация №3


Добавление пользователей и редактирвание этапов воронки

ШАГ 1. В разделе Настройки - Пользователи добавьте дополнительных пользователей, которые будут обрабатывать запросы по заказу.  

Фото 4. Добавление пользователей аккаунта в AmoCRM
AmoCrm  иллюстрация №4

 ШАГ 2. В разделе Сделки настройте воронку продаж, для которой нужно выполнить интеграцию. Переименуйте ее этапы в соответствии с названиями статусов в системе Parts-Soft, которые вы используете. При необходимости измените их количество.

ШАГ 3. Сохраните изменения.

Фото 5. Настройка этапов воронки в AmoCRM
AmoCrm  иллюстрация №5

Рекомендуем использовать структуру воронки без промежуточных этапов между статусами “В работе” и “Пришло”. Если ваша структура предусматривает наличие таких этапов, перемещать заказы в них придется в ручную. При этом возможна ситуация, когда при смене статуса в системе Parts-Soft в AmoCRM произойдет перемещение заказа из промежуточного обратно в исходный (например, из “В пути” в “В работе”).

Настройка карточки сделки  

 ШАГ 1. В разделе Сделки нажмите Новая сделка.

 ШАГ 2. Откроется карточка сделки. Перейдите на вкладку Настроить.

 ШАГ 3. Для добавления первого собственного поля под полем Бюджет сделки нажмите Добавить поле.

 ШАГ 4. Появится всплывающее окно. Здесь в текстовое поле введите его название “Перейти к позициям заказа”.
Затем из выпадающего списка сверху него выберите его тип Ссылка. Нажмите Сохранить. Поле (1) будет добавлено.

Фото 6. Добавление собственного поля в карточку сделки
AmoCrm  иллюстрация №6

ШАГ 5. В блоке Поля контактов аналогичным образом создайте поля:

  • Оформить заказ (2) и Карточка клиента (3) — с типом Ссылка.
  • Адрес доставки (4) — с типом Адрес.
    Выбрать нужно именно Адрес. Тип Короткий адрес не подходит.
  • Автомобили (5) — с типом Текст.
    Выбирать значение для него не нужно, устанавливается по умолчанию. 

 ШАГ 6. Закройте вкладку. Сверните карточку сделки.

Фото 7. Добавленные поля в карточке сделки
AmoCrm  иллюстрация №7


В системе Parts-Soft

Добавление интеграции

 ШАГ 1. В админпанели откройте раздел админпанели Служебные → Справочники → Интеграции → AmoCrm.

 ШАГ 2. Для добавления новой интеграции нажмите Создать.

 ШАГ 3. Откроется страница настройки ее параметров. Здесь укажите:

  • регион (1), для которого выполняете настройку;
  • название своего аккаунта AmoCRM (2);
    Отображается в разделе AmoCRM Настройки  - Общие настройки в поле Адрес.
  • данные из шага 5 раздела Получение ключей доступа:
    • в поле Секретный ключ (3) — из пункта (1);
    • в поле ID интеграции (4) — из пункта (2);
    • в поле Код авторизации (5)— из пункта (3)

Нажмите Сохранить.

Фото 8. Добавление интеграции
AmoCrm  иллюстрация №8

 
ШАГ 4.
Страница обновится. При успешном подключении вы увидите сообщение, что ​ключи доступа получены. Под сообщением отобразятся дополнительные поля.

Фото 9. Сообщение о получении ключей доступа
AmoCrm  иллюстрация №9


Привязка менеджеров к пользователям из AmoCRM 

Чтобы сделки закреплялись за личными менеджерами клиентов, пользователей AmoCRM и системы Parts-Soft нужно связать. Для этого перейдите в раздел админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Список.  Для привязки выбранного менеджера: 

ШАГ 1.  Откройте его профиль для редактирования.

ШАГ 2. Из выпадающего списка Пользователь AmoCrm выберите пользователя вашего аккаунта AmoCRM, ранее добавленного в разделе Добавление пользователей и редактирвание этапов воронки.

ШАГ 3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения. 

Фото 10. Связка пользователей

Интеграция с AmoCRM иллюстрация №11

После того, как связали нужных пользователей, вернитесь обратно в раздел админпанели Служебные → Справочники → Интеграции → AmoCrm. Перейдите к редактированию настроек интеграции, нажав на ярлык с ручкой в ее строке. 

Фото 11. Редактирование интеграции
Интеграция с AmoCRM иллюстрация №12


Установка параметров

ШАГ 1. Откроется страница настроек интеграции. Включите галочку Активен для активации интеграции. При этом, если установлена галочка Пытаться связать карточки контактов, контакты клиентов в AmoCRM и в системе Parts-Soft будут синхронизироваться.   

ШАГ 2. Выберите:

ШАГ 3. Укажите названия полей из карточки сделки, добавленных вами на шаге 6 раздела Настройка карточки сделки:

  • в поле Ссылка - карточка клиента (4) — из пункта (3).
  • в поле Ссылка - оформить заказ на клиента (5)  — из пункта (2).
  • в поле Ссылка - перейти к позициям заказа (6) —  из пункта (1).
  • в поле Адрес доставки (7) — из пункта (4).
  • в поле Автомобили (8) — из пункт (5).

ШАГ 4. Выберите пользователя вашего аккаунта AmoCRM, заведенных в разделе Добавление пользователей и редактирвание этапов воронки на шаге 1, который будет указываться в карточке сделки в качестве:

  • менеджера по умолчанию —  в поле Пользователь по умолчанию (9).
    Пользователь будет добавляться, когда у менеджера, оформившего заказ в системе Parts-Soft, нет аккаунта в CRM-системе.  
  • менеджера обратных звонков — в поле Пользователь обработки обратных звонков (10)
  • менеджера обработки VIN запросов — в поле Пользователь обработки VIN запросов (11)
    Пользователи, указанные в полях (10) и (11), будут добавляться в случаях, когда запрос сделан не авторизованным клиентом.

Нажмите Сохранить.

Фото 12. Настройка параметров интеграции
AmoCrm  иллюстрация №10

ШАГ 5. Страница параметров интеграции обновится. Появятся скрытые поля. 

ШАГ 6. В полях Тип телефона (1) и Тип Email (2) выберите значение WORK (рабочий). 

ШАГ 7. Укажите статусы, в который будут отправляться заказы:

  • при добавлении (создании) в AmoCRM — в поле Стартовый статус (3).
    Имеются ввиду все новые заказы.
  • для закупки (при одобрении менеджером или при положительном балансе на счету клиента): 
    • в поле Статус В работе (4) — в AmoCRM, 
    • в поле  Внутренний Статус В работе (5) —  в системе Parts-Soft.
  • после оприходования на складе:
    • в поле Статус заказа при состоянии Пришло (6) — в AmoCRM,
    • в поле  Внутренний Статус Пришло (7) —  в системе Parts-Soft.
  • после выдачи клиенту:
    • в поле Статус заказа при состоянии Выдано (8) — в AmoCRM,
    • в поле  Внутренний Статус Выдано (9) —  в системе Parts-Soft.
  • в случае отказа поставщиком:
    • в поле Статус заказа при состоянии Отказ (10) — в AmoCRM,
    • в поле  Внутренний Статус Отказ (11) —  в системе Parts-Soft.

ШАГ 8. Сохраните изменения настроек.

Фото 13. Настройка параметров интеграции (продолжение)
AmoCrm  иллюстрация №11 
Настройка завершена.

Какие работает интеграция 

Все заказы, оформленные на клиентов и клиентами, превращаются в сделки AmoCRM, которые движутся по воронке при смене статусов в системе Parts-Soft: Обрабатывается В работе Пришло Выдано Отказ.  

Фото 14. Сделки в AmoCRM
AmoCrm  иллюстрация №12

При этом, если позиция из заказа перешла в другой статус (например, из "В работе" в "Отказ"), данные изменения отобразятся в карточке сделки.  

Фото 15. Смена статуса позиции в AmoCRM
AmoCrm  иллюстрация №13

Также действует и обратная синхронизация: при переносе сделки на другой этап в AmoCRM позциии из заказа поменяют статус в системе Parts-Soft.  

Из карточки сделки в AmoCRM можно перейти в систему Parts-Soft:

  • для просмотра и редактирования профиля клиента, который сделал заказ;
  • к самому заказу;
  • к оформлению нового заказа на клиента;
  • для ответа на VIN запрос.

Также здесь отображаются автомобили из раздела Гараж личного кабинета клиента на сайте.

Фото 16. Пример карточки сделки
AmoCrm  иллюстрация №14
 

Удачи в работе!