Мы прислушались к вашим пожеланиям и добавили интеграцию с AmoCRM. Она предоставляет следующие возможности:
Интеграция бесплатная при условии самостоятельной настройки по инструкции ниже. Стоимость развертывания интеграции силами наших специалистов 10 000 руб.
Мы рекомендуем внимательно изучить представленные материалы и произвести самостоятельную настройку.
Содержание:
Предварительно настройте воронку продаж, для которой нужно выполнить интеграцию. Рекомендуем переименовать этапы в соответствии с названиями статусов в системе Parts-Soft, которые вы используете. Также желательно, чтобы в структуре воронки не было промежуточных этапов между статусами “В работе” и “Пришло”.
Также нужно создать пользователей для менеджеров системы Parts-Soft, за которыми будут закрепляться сделки. Это можно сделать в разделе Настройки - Пользователи.
На данном этапе мы добавим интеграцию с системой Parts-Soft.
ШАГ 1. Откройте раздел Настройки - Установленные интеграции.
ШАГ 2. На странице нажмите кнопку Создать интеграцию.
Фото 1. Создание новой интеграции в AmoCRM
ШАГ 3. Откроется окно создания интеграции. В блоке Внешняя интеграция нажмите кнопку Создать.
Фото 2. Окно создания интеграции
ШАГ 4. Вы перейдете к карточке интеграции. Для ее настройки выполните следующие действия:
http://company-shop.site
Фото 3. Настройка карточки интеграции
Нажмите Сохранить.
ШАГ 5. Перейдите в карточке на вкладку Ключи и доступы находятся параметры необходимые для настройки на стороне системы Parts-Soft:
Фото 4. Ключи доступа в карточке интеграции
Теперь настроим вид карточки сделки, которая будет применяться для всех заказов из системы Parts-Soft. Мы добавим в карточку поля для информации о заказе и клиенте, которая будет передаваться в AmoCRM из нашей системы.
ШАГ 1. В разделе Сделки нажмите Новая сделка.
ШАГ 2. Откроется карточка сделки. Перейдите на вкладку Настроить.
ШАГ 3. Для добавления первого собственного поля под блоком Бюджет сделки нажмите Добавить поле.
Фото 5 Добавление собственного поля в карточку сделки
ШАГ 4. В появившемся всплывающем окне (см. фото 6) для нового поля:
В данное поле будет добавляться ссылка на заказ клиента в системе Part-Soft (см. фото 16)
Фото 6. Добавление поля в карточку сделки
ШАГ 5. Добавленное поле появится в карточке (см. фото 7 пункт (1)). Аналогичным образом создайте поля:
Фото 7. Добавленные поля в карточке сделки
ШАГ 1. В админпанели откройте раздел админпанели Служебные → Справочники → Интеграции → AmoCrm.
ШАГ 2. Для добавления новой интеграции нажмите Создать.
ШАГ 3. Откроется страница настройки ее параметров (см. фото 8). Здесь укажите:
Нажмите Сохранить.
Фото 8. Добавление интеграции
ШАГ 4. Страница обновится. При успешном подключении вы увидите сообщение, что ключи доступа получены. Под сообщением отобразятся дополнительные поля (см. фото 12).
Фото 9. Сообщение о получении ключей доступа
Чтобы сделки закреплялись за личными менеджерами клиентов, нужно настроить соответствие между пользователями AmoCRM и системы Parts-Soft.
Для этого перейдите в раздел админпанели Служебные → Справочники → Пользователи → Список. Для привязки выбранного пользователя:
ШАГ 1. Откройте его профиль для редактирования.
ШАГ 2. В поле Пользователь AmoCrm выберите нужного пользователя AmoCRM.
ШАГ 3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
Фото 10. Привязка пользователя Parts Soft к пользователю AmoCRM
После того, как сделали настройки для всех пользователей, вернитесь обратно в раздел админпанели Служебные → Справочники → Интеграции → AmoCrm. Перейдите к редактированию настроек интеграции, нажав на ярлык с ручкой.
Фото 11. Редактирование интеграции
ШАГ 1. Откроется страница настроек интеграции. Включите галочку Активен для активации интеграции. При этом, если установлена галочка Пытаться связать карточки контактов, контакты клиентов в AmoCRM и в системе Parts-Soft будут синхронизироваться.
ШАГ 2. Укажите для поля Основной телефон (1) значение Телефон, а для поля Email (2) — значение Email. Данные поля связаны с одноименными в карточке сделки AmoCRM (см.фото 7). В них будут указываться контакты клиента из системы Parts-Soft.
ШАГ 3. В поле Выберите воронку для заказов (3) выберите настроенную воронку для обработки заказов.
ШАГ 4. Укажите названия полей из карточки сделки AmoCRM :
ШАГ 5. Выберите пользователей вашего аккаунта AmoCRM (см. фото 12), которые будут указываться в карточке сделки в качестве:
Нажмите Сохранить.
Фото 12. Настройка параметров интеграции
ШАГ 6. Страница параметров интеграции обновится. Появятся скрытые поля (см. фото 13). В полях Тип телефона (1) и Тип Email (2) выберите значение WORK (рабочий).
ШАГ 7. Укажите статусы, в который будут отправляться заказы:
Сохраните изменения настроек.
Фото 13. Настройка параметров интеграции (продолжение)
Все заказы, оформленные на клиентов и клиентами, превращаются в сделки AmoCRM, которые движутся по воронке при смене статусов в системе Parts-Soft: Обрабатывается → В работе → Пришло → Выдано → Отказ.
Фото 14. Сделки в AmoCRM
При этом, если позиция из заказа перешла в другой статус (например, из "В работе" в "Отказ"), данные изменения отобразятся в карточке сделки.
Фото 15. Смена статуса позиции в AmoCRM
Также действует и обратная синхронизация: при переносе сделки на другой этап в AmoCRM позиции из заказа поменяют статус в системе Parts-Soft.
Из карточки сделки в AmoCRM можно перейти в систему Parts-Soft:
Также здесь отображаются автомобили из раздела Гараж личного кабинета клиента на сайте.