Контрагенты — Значения по умолчанию

В системе parts-soft.ru можно настроить автозаполнение выбранных параметров профиля нового клиента:

  •  при его самостоятельной регистрации на сайте;
  • при добавлении его менеджером. Например, менеджер добавил новое физическое лицо и при заполнении формы не поставил галочку Активирован, система автоматически включит ее. 

Чтобы указать значения параметров, которые будут переданы системой в форму, откройте раздел админпанели Контрагенты → Значения по умолчанию

ШАГ 1. Переключитесь на вкладку нужного типа клиентов: 

  • Физические лица
  • Юридические лица

ШАГ 2. Заполните нужные поля (см. фото 1). Подробное их описание приведено в таблице ниже.

ШАГ 3. После завершения настройки нажмите Сохранить

Фото 1. Настройка значений по умолчанию
Значения по умолчанию для новых клиентов иллюстрация №1

Таблица 1. Доступные поля

Название  Описание
Активирован

Можно выбрать один из двух вариантов: 

  • ​​Да.  Устанавливает галочку Активирован.
  • Нет. Снимает указанную галочку. 
Запретить редактировать информацию 

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Не отправлять массовые рассылки

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Получить рассылку новостей

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Тип клиента 

Указанное значение будет выбрано в списке Тип клиента.

Кредитный лимит 

Введенное значение будет добавлено в поле Кредитный лимит.

Отсрочка платежа

Введенное значение будет добавлено  в поле Дни отсрочки платежа.

Выставлять счета автоматом

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Отправлять Email

Можно выбрать один из двух вариантов: 

  • ​​Да.  Устанавливает галочку Отпавлять Email.
  • Нет. Снимает указанную галочку. 

Отправлять SMS

Можно выбрать один из двух вариантов: 

  • ​​Да.  Устанавливает галочку Отправлять SMS.
  • Нет. Снимает указанную галочку. 

Показывать информацию о Складе

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу

Указанное значение будет выбрано в списке  Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу.

Показывать номера

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Максимальное количество запросов (Laximo) 

Введенное значение будет добавлено в поле Количество запросов Laximo за сутки.

Максимальное количество элементов в пакетной проценке

Введенное значение будет добавлено в поле Максимально в пакетной проценке.

Максимальное количество запросов к api в день

Введенное значение будет добавлено в поле Лимит запросов в день.

Включить доступ к API по логин/паролю

Можно выбрать один из двух вариантов: 

  • ​​Да.  Устанавливает галочку Доступ к API.
  • Нет. Снимает указанную галочку. 
Теги 

Указанные метки будут добавлены в поле Теги.

Действие при заказе

Указанное значение будет выбрано в списке Действие при заказе.

Привязка к зоне видимости

Указанное значение будет выбрано в списке Привязка к зоне видимости.

Отключить зону видимости по умолчанию

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Разрешенный метод оплаты

Указанное значение будет выбрано в списке Разрешенный метод оплаты.

Маршрут доставки

Указанное значение будет выбрано в списке Маршрут доставки.

Запрет на автоматическое назначение скидки

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Регион

Указанное значение будет выбрано в списке Регион.

Действие не обратимо.

Можно ли будет изменить настройки профиля клиента, сделанные с помощью автозаполнения

Да, можно. Для этого просто перейдите к редактированию профиля клиента и внесите изменения в форму. Если требуется скорректировать данные нескольких клиентов, воспользуйтесь функцией массовых изменений.