Контрагенты — Значения по умолчанию

В системе Parts-soft можно настроить автоматическое заполнение заданными значениями некоторых полей из карточки клиента. В этом случае, когда вы начнете редактировать карточку нового клиента, часть полей уже будет заполнено. 

Данную функцию можно использовать только для карточек покупателей — физических и юридических лиц. Она не работает для карточек поставщиков.

Чтобы добавить значения полей, откройте раздел админпанели Контрагенты → Значения по умолчанию.  Переключитесь на нужную вкладку соответствующую виду клиентов, для карточек которых вы хотите настроить автозаполнение: 

  • Физические лица —  для частных лиц.
  • Юридические лица — для компаний.

Фото 1. Настройка значений по умолчанию
Значения по умолчанию для новых клиентов иллюстрация №1

Если для поля указано значение в разделе Контрагенты → Значения по умолчанию, то после создания клиента пропишется именно оно, даже если при заполнении карточки вы указали другое.

Для настройки доступны следующие поля:

Таблица 1. Доступные поля

Название  Описание
Активирован

Можно выбрать один из двух вариантов: 

  • ​​Да.  Устанавливает галочку Активирован.
  • Нет. Снимает указанную галочку. 
Запретить редактировать информацию 

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Не отправлять массовые рассылки

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Получить рассылку новостей

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Тип клиента 

Указанное значение будет выбрано в списке Тип клиента.

Кредитный лимит 

Введенное значение будет добавлено в поле Кредитный лимит.

Отсрочка платежа

Введенное значение будет добавлено  в поле Дни отсрочки платежа.

Выставлять счета автоматом

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Отправлять Email

Можно выбрать один из двух вариантов: 

  • ​​Да.  Устанавливает галочку Отпавлять Email.
  • Нет. Снимает указанную галочку. 

Отправлять SMS

Можно выбрать один из двух вариантов: 

  • ​​Да.  Устанавливает галочку Отправлять SMS.
  • Нет. Снимает указанную галочку. 

Показывать информацию о Складе

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу

Указанное значение будет выбрано в списке  Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу.

Показывать номера

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Максимальное количество запросов (Laximo) 

Введенное значение будет добавлено в поле Количество запросов Laximo за сутки.

Максимальное количество элементов в пакетной проценке

Введенное значение будет добавлено в поле Максимально в пакетной проценке.

Максимальное количество запросов к api в день

Введенное значение будет добавлено в поле Лимит запросов в день.

Включить доступ к API по логин/паролю

Можно выбрать один из двух вариантов: 

  • ​​Да.  Устанавливает галочку Доступ к API.
  • Нет. Снимает указанную галочку. 
Теги 

Указанные метки будут добавлены в поле Теги.

Действие при заказе

Указанное значение будет выбрано в списке Действие при заказе.

Привязка к зоне видимости

Указанное значение будет выбрано в списке Привязка к зоне видимости.

Отключить зону видимости по умолчанию

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Разрешенный метод оплаты

Указанное значение будет выбрано в списке Разрешенный метод оплаты.

Маршрут доставки

Указанное значение будет выбрано в списке Маршрут доставки.

Запрет на автоматическое назначение скидки

Можно выбрать один из двух вариантов: 

Регион

Указанное значение будет выбрано в списке Регион.

Действие не обратимо.

После завершения настройки нажмите Сохранить.

После создания клиента его карточку можно отредактировать. Для изменения настроек сразу для нескольких клиентов воспользуйтесь функцией массовых изменений.