Значения по умолчанию для новых клиентов

В системе Parts-soft можно настроить автоматическое заполнение заданными значениями некоторых полей из карточки клиента. В этом случае, когда вы начнете редактировать карточку нового клиента, часть полей уже будет заполнено.

Данную функцию можно использовать только для карточек покупателей — физических и юридических лиц. Она не работает для карточек поставщиков.

Чтобы добавить значения полей, откройте раздел админпанели Контрагенты → Значения по умолчанию. Переключитесь на нужную вкладку соответствующую виду клиентов, для карточек которых вы хотите настроить автозаполнение:

Физические лица — для частных лиц.
Юридические лица — для компаний.

Фото 1. Настройка значений по умолчанию

Если для поля указано значение в разделе Контрагенты → Значения по умолчанию, то после создания клиента пропишется именно оно, даже если при заполнении карточки вы указали другое.

Для настройки доступны следующие поля:

Таблица 1. Доступные поля
Название	Описание
Активирован	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Активирован. Нет. Снимает указанную галочку.
Запретить редактировать информацию	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Запретить редактировать профиль. Нет. Снимает указанную галочку.
Не отправлять массовые рассылки	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Не отправлять массовые рассылки. Нет. Снимает указанную галочку.
Получить рассылку новостей	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Получить рассылку новостей. Нет. Снимает указанную галочку.
Тип клиента	Указанное значение будет выбрано в списке Тип клиента.
Кредитный лимит	Введенное значение будет добавлено в поле Кредитный лимит.
Отсрочка платежа	Введенное значение будет добавлено в поле Дни отсрочки платежа.
Выставлять счета автоматом	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Выставлять счет автоматом. Нет. Снимает указанную галочку.
Отправлять Email	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Отпавлять Email. Нет. Снимает указанную галочку.
Отправлять SMS	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Отправлять SMS. Нет. Снимает указанную галочку.
Показывать информацию о Складе	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Показывать информацию о Складе. Нет. Снимает указанную галочку.
Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу	Указанное значение будет выбрано в списке Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу.
Показывать номера	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Показывать oem номера в проценке. Нет. Снимает указанную галочку.
Максимальное количество запросов (Laximo)	Введенное значение будет добавлено в поле Количество запросов Laximo за сутки.
Максимальное количество элементов в пакетной проценке	Введенное значение будет добавлено в поле Максимально в пакетной проценке.
Максимальное количество запросов к api в день	Введенное значение будет добавлено в поле Лимит запросов в день.
Включить доступ к API по логин/паролю	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Доступ к API. Нет. Снимает указанную галочку.
Теги	Указанные метки будут добавлены в поле Теги.
Действие при заказе	Указанное значение будет выбрано в списке Действие при заказе.
Привязка к зоне видимости	Указанное значение будет выбрано в списке Привязка к зоне видимости.
Отключить зону видимости по умолчанию	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Отключить зону видимости по умолчанию. Нет. Снимает указанную галочку.
Разрешенный метод оплаты	Указанное значение будет выбрано в списке Разрешенный метод оплаты.
Маршрут доставки	Указанное значение будет выбрано в списке Маршрут доставки.
Запрет на автоматическое назначение скидки	Можно выбрать один из двух вариантов: Да. Устанавливает галочку Запрет на автоматическое назначение скидки. Нет. Снимает указанную галочку.
Регион	Указанное значение будет выбрано в списке Регион. Действие не обратимо.

После завершения настройки нажмите Сохранить.

После создания клиента его карточку можно отредактировать. Для изменения настроек сразу для нескольких клиентов воспользуйтесь функцией массовых изменений.