Как добавить клиентов 

Добавить учетные записи клиентов может только пользователь с ролью Администратор или Клиентский менеджер. Сделать это можно двумя способами:

• Вручную, если клиенты новые — в разделе админпанели Контрагенты → Создать физ.лицо и Контрагенты → Создать юр.лицо .
• Пакетно из файла, если у вас есть ранее наработанная клиентская база — в разделе админпанели Контрагенты → Шаблоны загрузки.

Далее мы расскажем, как администратору или менеджеру добавить клиентов в разделе админпанели Контрагенты → Создать физ.лицо и Контрагенты → Создать юр.лицо, а также ответим на вопросы:

• где просмотреть информацию о добавленном клиенте;
• как отредактировать учетную запись клиента;
• какие операции можно совершать со списком клиентов.

Добавление клиентов

Если клиент физическое лицо:

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Создать физ.лицо.

ШАГ 2. Внесите сведения о клиенте в форму (см. фото "Создание физического лица"). Обязательно нужно заполнить поля:

• в блоке Основные данные — Фамилия, Имя, Отчество, Телефон и Пароль;
• в блоке Контактные данные — Электронная почта ;
• в блоках Адрес регистрации и Адрес доставки;
• в блоке Дополнительно — Менеджер, Группа скидок и Регион.

Подробное описание всех полей приведено в справке "Редактирование профиля клиента" (см. раздел Физическое лицо).

ШАГ 3. Добавленный клиент появится в списках из разделов Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все.

Создание физического лица

Если клиент юридическое лицо:

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Создать юр.лицо

ШАГ 2. Внесите сведения о клиенте в форму (см. фото "Создание юридического лица"). Обязательно нужно заполнить поля:

• в блоке Основные данные — Электронная почта, Телефон и Пароль;
• в блоке Контактное лицо — Фамилия, Имя, Отчество;
• в блоке Реквизиты.

  В поле Название компании указывается полное наименование предприятия(вместе с формой собственностью). Например: ООО "Автострой". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских документах. Поле Форма собственности заполнять не нужно.

• в блоках Юридический адрес и Фактический адрес;
• в блоке Дополнительно — Менеджер, Группа скидок и Регион.

Подробное описание всех полей приведено в справке "Редактирование профиля клиента" (см. раздел Юридическое лицо).

ШАГ 3. Добавленный клиент появится в списках из разделов Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все.

Создание юридического лица

Как найти добавленного клиента

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты и Контрагенты → Все.

ШАГ 2. В блоке поиска нажмите кнопку Расширенный поиск. Затем настройте нужные вам фильтры и нажмите Найти.

Например, чтобы отфильтровать клиентов по их менеджеру и региону, используйте поля Менеджер и Регион.

Список клиентов/контрагентов будет отфильтрован. В нем останутся только те клиенты, которые удовлетворяют вашим критериям фильтрации.

Фильтрация списка клиентов

ШАГ 3. В поле “По номеру, названию…” укажите:

• ИНН, если клиент юридическое лицо;
• фамилия и имя клиента, если он физическое лицо.

Нажмите кнопку Найти. Если поиск прошел успешно, в отфильтрованном списке останется только искомый клиент:

Поиск клиента

Как просмотреть информацию о клиенте

Узнать информация о клиенте можно в его профиле.

Как отредактировать данные клиента

Если вам нужно изменить данные конкретного клиента, воспользуйтесь способом из статьи "Редактирование профиля клиента".

Как массово отредактировать данные клиентов

О внесении изменений в профили сразу нескольких клиентов можно узнать из статьи по разделу Контрагенты → Все (см. в справке “Массовые изменения”).