Как добавить клиентов 

Добавить новых клиентов можно двумя способами:

• Вручную, если клиенты новые — в разделе Контрагенты → Создать физ.лицо и Контрагенты → Создать юр.лицо.
• Пакетно из файла, если у вас есть ранее наработанная клиентская база — в разделе Контрагенты → Шаблоны загрузки.

В данной статье вы также сможете найти ответы на вопросы:

• где просмотреть информацию о добавленном клиенте;
• как отредактировать учетную запись клиента;
• какие операции можно совершать со списком клиентов.

Добавление клиентов

Клиент - физическое лицо

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Создать физ.лицо.

ШАГ 2. В открывшейся форме заполните следующие поля:

• в блоке Основные данные — Фамилия, Имя, Отчество, Телефон и Пароль;
• в блоке Контактные данные — Электронная почта;
• Адрес регистрации и Адрес доставки; 
• в блоке Дополнительно — Менеджер, Группа скидок и Регион.

Сохраните изменения.

Подробное описание всех полей приведено в статье "Редактирование профиля клиента".

Создание физического лица

Клиент - юридическое лицо

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Создать юр.лицо.

ШАГ 2. В открывшейся форме заполните следующие поля:

• в блоке Основные данные — Тип клиента, Электронная почта, Телефон и Пароль;
• в блоке Контактное лицо — Фамилия, Имя, Отчество;
• Реквизиты компании;

  В поле Название компании указывается полное наименование предприятия(вместе с формой собственностью). Например: ООО "Автострой". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских документах. Поле Форма собственности заполнять не нужно.

• Юридический адрес и Фактический адрес;
• в блоке Дополнительно — Менеджер, Группа скидок и Регион.

Сохраните изменения.

Подробное описание всех полей приведено в справке "Редактирование профиля клиента" (см. раздел Юридическое лицо).

Создание юридического лица

Как найти добавленного клиента

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все.

ШАГ 2. В блоке поиска нажмите кнопку Фильтры. Задайте необходимые критерии фильтрации и нажмите кнопку Найти.

Например, чтобы отфильтровать клиентов по их менеджеру и группе скидок, используйте поля Менеджер и Группа скидок.

Список клиентов/контрагентов будет отфильтрован. В нем останутся только те клиенты, которые удовлетворяют вашим критериям фильтрации.

Фильтрация списка клиентов

Результат фильтрации

Как просмотреть информацию о клиенте

Узнать информация о клиенте можно в его профиле.

Как отредактировать данные клиента

Если вам нужно изменить данные конкретного клиента, воспользуйтесь способом из статьи "Редактирование профиля клиента".

Как массово отредактировать данные клиентов

О внесении изменений в профили сразу нескольких клиентов можно узнать из статьи по разделу Контрагенты → Все (см. в статье “Массовые изменения”).