Добавить учетные записи клиентов вы можете:
Кроме этого, доступно редактирование и удаление учетных записей, а также объединение задублированных записей (например, если клиент дважды зарегестрировался на сайте интернет-магазина).
Добавлять клиентов могут только пользователи с ролью Администратор или Клиентский менеджер.
Содержание
Часто мы имеем дело заказчиками, которые переходят на платформу parts-soft.ru со своей наработанной базой клиентов. В связи с этим возникает необходимость ее импорта в систему.
Далее мы рассмотрим, как загрузить не только клиентов, но и список их автомобилей и/или заказов.
Создайте три файла в формате .xls или .xlsx:
ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Шаблоны загрузки и нажмите Создать.
ШАГ 2. Укажите основную информацию о шаблоне:
Нажмите кнопку Создать, а затем на открывшейся странице — Настроить файл.
Фото 1. Создание шаблона
ШАГ 3. Выберите файл для настройки шаблона и нажмите Продолжить настройку.
Фото 2. Выбор файла для настройки шаблона
ШАГ 4. Если загрузка файла прошла успешно, выполните настройку структуры шаблона, как описано в документации по разделу Контрагенты → Шаблоны загрузки (см. в справке “Для загрузки клиентов”).
Иначе, если файл обработался с ошибками, попробуйте его перезагрузить заново, предварительно выбрав кодировку и препроцессор (см. фото 2). Затем настройте структуру шаблона.
Фото 3. Настройка структуры шаблона
ШАГ 5. На странице донастройки нажмите Завершить настройку.
ШАГ 6. Вы вернетесь к списку шаблонов. Кликните по названию шаблона, чтобы перейти в его карточку. Подробное описание карточки шаблона приведено в документации по разделу Контрагенты → Шаблоны загрузки (см. в справке “Карточка шаблона”).
ШАГ 7. Укажите путь к файлу со списком клиентов (с помощью кнопки Выберите файл) и нажмите кнопку Загрузить.
Фото 4. Загрузка клиентов
Импортированные клиенты появятся в списках из разделов Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все.
Алгоритм загрузки списка автомобилей будет аналогичным, описанному выше для списка клиентов (см. этап 2). Только:
Фото 5. Настройка структуры шаблона для загрузки гаража
Импортированные автомобили, будет закреплены за клиентами. Чтобы проверить корректность загрузки данных:
ШАГ 1. В разделе Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все найдите загруженного клиента способом, описанным ниже в разделе статьи “Поиск клиента”.
ШАГ 2. Нажмите на имени клиента. В меню быстрого доступа будет отображаться информация о закрепленном за клиентом автомобиле (см. фото 13).
Если требуется внести в нее изменения, в меню быстрого доступа нажмите кнопку Дополнительно и выберите пункт Автомобили. Подробно о работе с автомобилями описано в документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке “Управление списком автомобилей”)
Алгоритм загрузки заказов будет аналогичным, описанному выше для списка клиентов (см. этап 2). Только:
Загруженные позиции заказов будут добавлены в раздел Заказы → Все
Фото 6. Настройка структуры шаблона для загрузки заказов
Если клиент физическое лицо:
ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Физ. лицо.
ШАГ 2. Внесите сведения о клиенте в форму (см. фото 7). Обязательно нужо заполнить поля:
Подробное описание всех полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке "Физическое лицо").
ШАГ 3. Добавленный клиент появится в списках из разделов Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все.
Фото 7. Создание физического лица
Если клиент юридическое лицо:
ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Юр.лицо.
ШАГ 2. Внесите сведения о клиенте в форму (см. фото 9). Обязательно нужо заполнить поля:
В поле Название компании указывается полное наименование предприятия(вместе с формой собственностью). Например: ООО "Автострой". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских документах. Поле Форма собственности заполнять не нужно.
Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке "Юридическое лицо").
ШАГ 3. Добавленный клиент появится в списках из разделов Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все.
Фото 8. Создание юридического лица
ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все.
ШАГ 2. В поле “По номеру, названию…” укажите:
ШАГ 3. Нажмите кнопку Найти.
ШАГ 4. Список клиентов / контрагентов будет отфильтрован. Если поиск прошел успешно, то в нем останется только искомый клиент.
Фото 9. Поиск клиента
ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты и Контрагенты → Все.
ШАГ 2. В блоке поиска нажмите кнопку Расширенный поиск.
ШАГ 3. Чтобы отфильтровать клиентов по их менеджеру, выберите в списке Менеджер нужного пользователя системы и нажмите Найти.
Если требуется провести фильтрацию по региону, выберите нужный в поле Регион и нажмите Найти.
Также для фильтрации вы можете использовать и другие параметры. Подробное их описание приведено в документации по разделу Контрагенты → Все (см. в справке “Поиск контрагентов”)
ШАГ 4. Список клиентов/контрагентов будет отфильтрован. В нем останутся только те клиенты, которые удовлетворяют вашим критериям фильтрации.
Фото 10. Фильтрация списка клиентов
Изменять данные в профилях сразу у нескольких клиентов могут только пользователи с ролью Администратор или Разрешить массовые изменений.
ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты
ШАГ 2. Отфильтруйте список клиентов по нужному признаку, как описано в разделе статьи “Фильтрация клиентов”.
ШАГ 3. Под списком клиентов нажмите на кнопку Массовые изменения
ШАГ 4. Если ко всем выбранным клиентам нужно применить одинаковые новые настройки, выберите вариант В интерфейсе и выполните действия, как описано в документации по разделу Контрагенты → Все (см. в справке “В интерфейсе”).
Иначе, если новые настройки будут отличаться для разных клиентов, выберите вариант С помощью подготовленного файла и выполните действия, как описано в документации по разделу Контрагенты → Все (см. в справке “С помощью подготовленного файла”).
Фото 11. Переход к внесению массовых изменений
ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты.
ШАГ 2. В списке клиентов найдите нужного способом, описанным в разделе выше (см. “Поиск клиента”).
ШАГ 3. Нажмите на имени клиента, а затем в меню быстрого доступа — на кнопку Профиль.
Фото 12. Переход к профилю клиента
ШАГ 4. Вы перейдете к профилю клиента. Как работать с ним, более подробно описано в документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке “Профиль клиента”).
Для того, чтобы изменить сведения о клиенте, воспользуйтесь одним из описанных ниже способов.
ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты.
ШАГ 2. В списке клиентов найдите нужного способом, описанным в разделе статьи “Поиск клиента”.
ШАГ 3. Нажмите на имени клиента, а затем в меню быстрого доступа выполните Дополнительно → Редактировать.
Фото 14. Переход к настройке профиля (из списка клиентов)
ШАГ 4. Откроются настройки профиля клиента. Внесите нужные изменения в поля формы (см. пример для физического лица на фото 15). Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты:
Фото 15. Настройки профиля клиента
ШАГ 1. Перейдите к профилю клиента способом, описанным в разделе статьи “Просмотр профиля клиента”
ШАГ 2. Нажмите кнопку Редактировать (см. фото 13).
ШАГ 3. Откроются настройки профиля клиента. Внесите нужные изменения в поля формы (см. пример для физического лица на фото 15). Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты: