• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Как добавить клиентов 

Как добавить клиентов 

Добавить учетные записи клиентов вы можете:

• вручную, если клиенты новые; 
• пакетно из файла, если у вас есть ранее наработанная клиентская база.

Кроме этого, доступно редактирование и удаление учетных записей, а также объединение задублированных записей (например, если клиент дважды зарегестрировался на сайте интернет-магазина).

Добавлять клиентов могут только пользователи с ролью Администратор или Клиентский менеджер.

Импорт клиентов из файла

Часто мы имеем дело заказчиками, которые переходят на платформу parts-soft.ru со своей наработанной базой клиентов. В связи с этим возникает необходимость ее импорта в систему. 

Далее мы рассмотрим, как загрузить не только клиентов, но и список их автомобилей и/или заказов.

Этап 1. Подготовка Excel-файлов

Создайте три файла в формате .xls или .xlsx:

•  список клиентов. Поскольку мы планируем загрузить список автомобилей и заказов, в файле должен присутствовать столбец ID клиента. В противном случае, он был бы нам не нужен.
• список автомобилей, в котором должен быть столбец ID клиента;
• список заказов, в котором должны быть столбцы ID клиента и ID заказа (например, № заказа).

Этап 2. Загрузка клиентов

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Шаблоны загрузки и нажмите Создать.

ШАГ 2. Укажите основную информацию о шаблоне:

• название (1), например “Шаблон загрузки клиентов”;
• режим загрузки (2) Загрузка клиентов;
• регион (3) (из добавленных в разделе Служебные → Справочники → Регионы).  

Нажмите кнопку Создать, а затем на открывшейся странице — Настроить файл.

Фото 1. Создание шаблона 

ШАГ 3. Выберите файл для настройки шаблона и нажмите Продолжить настройку. 

Фото 2. Выбор файла для настройки шаблона 

ШАГ 4. Если загрузка файла прошла успешно, выполните настройку структуры шаблона, как описано в документации по разделу Контрагенты → Шаблоны загрузки (см. в справке “Для загрузки клиентов”). 

Иначе, если файл обработался с ошибками, попробуйте его перезагрузить заново, предварительно выбрав кодировку и препроцессор (см. фото 2). Затем настройте структуру шаблона. 

Фото 3. Настройка структуры шаблона

ШАГ 5. На странице донастройки нажмите Завершить настройку.

ШАГ 6. Вы вернетесь к списку шаблонов. Кликните  по названию шаблона, чтобы перейти в его карточку. Подробное описание карточки шаблона приведено в документации по разделу Контрагенты → Шаблоны загрузки (см. в справке “Карточка шаблона”). 

ШАГ 7. Укажите путь к файлу со списком клиентов (с помощью кнопки Выберите файл) и нажмите кнопку Загрузить.

Фото 4. Загрузка клиентов

Импортированные клиенты появятся в списках из разделов Контрагенты → Клиенты или  Контрагенты → Все.

Этап 3. Загрузка гаража

Алгоритм загрузки списка автомобилей будет аналогичным, описанному выше для списка клиентов (см. этап 2). Только:

• на шаге 2 — выберите режим загрузки Загрузка гаража;
• на шаге 4  — настройте структуру шаблона, как описано в документации по разделу Контрагенты → Шаблоны загрузки (см. в справке “Для загрузки автомобилей”). 

Фото 5. Настройка структуры шаблона для загрузки гаража

Импортированные автомобили, будет закреплены за клиентами. Чтобы проверить корректность загрузки данных: 

ШАГ 1. В разделе Контрагенты → Клиенты или Контрагенты → Все найдите загруженного клиента  способом, описанным ниже в разделе статьи “Поиск клиента”.

ШАГ 2. Нажмите на имени клиента. В меню быстрого доступа будет отображаться информация о закрепленном за клиентом автомобиле (см. фото 13). 

Этап 4. Загрузка списка заказов 

Алгоритм загрузки заказов будет аналогичным, описанному выше для списка клиентов (см. этап 2). Только:

• на шаге 2 — выберите режим загрузки Загрузка заказов;
• на шаге 4  — настройте структуру шаблона, как описано в документации по разделу Контрагенты → Шаблоны загрузки (см. в справке “Для загрузки заказов”). 

Загруженные позиции заказов будут добавлены в раздел Заказы → Все

Фото 6. Настройка структуры шаблона для загрузки заказов

Добавление клиента вручную

Если клиент физическое лицо:

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Физ. лицо.

ШАГ 2. Внесите сведения о клиенте в форму (см. фото 7). Обязательно нужо заполнить поля:

•  в блоке Основные данные — Фамилия, Имя, Отчество, Телефон и Пароль ;
• в блоке Контактные данные — Электронная почта ;
•  в блоках Адрес регистрации и Адрес доставки;
• в блоке Дополнительно — Менеджер, Группа скидок и Регион.

ШАГ 3. Добавленный клиент появится в списках из разделов Контрагенты → Клиенты или  Контрагенты → Все.

Фото 7. Создание физического лица

Если клиент юридическое лицо:

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Новый контрагент → Юр.лицо.

ШАГ 2. Внесите сведения о клиенте в форму (см. фото 9). Обязательно нужо заполнить поля:

• в блоке Основные данные — Электронная почта, Телефон и Пароль ;
•  в блоке Контактное лицо — Фамилия, Имя, Отчество;
•  в блоке Реквизиты.

  В поле Название компании указывается полное наименование предприятия(вместе с формой собственностью). Например: ООО "Автострой". Указанное название в дальнейшем будет использовано в бухгалтерских документах. Поле Форма собственности заполнять не нужно.

• в блоках Юридический адрес и Фактический адрес;
• в блоке Дополнительно — Менеджер, Группа скидок и Регион.

Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке "Юридическое лицо").

ШАГ 3. Добавленный клиент появится в списках из разделов Контрагенты → Клиенты или  Контрагенты → Все.

Фото 8. Создание юридического лица

Работа со списком клиентов

Поиск клиента

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты  или  Контрагенты → Все.

ШАГ 2. В поле “По номеру, названию…” укажите:

• ИНН, если клиент юридическое лицо; 
• фамилия и имя клиента, если он физическое лицо.

ШАГ 3. Нажмите кнопку Найти.

ШАГ 4. Список клиентов / контрагентов будет отфильтрован. Если поиск прошел успешно, то в нем останется только искомый клиент.

Фото 9. Поиск клиента

Фильтрация клиентов

 ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты и  Контрагенты → Все.

ШАГ 2. В блоке поиска нажмите кнопку Расширенный поиск.

ШАГ 3. Чтобы отфильтровать клиентов по их менеджеру, выберите в списке Менеджер нужного пользователя системы и нажмите Найти.

Если требуется провести фильтрацию по региону, выберите нужный в поле Регион и нажмите Найти.

ШАГ 4. Список клиентов/контрагентов будет отфильтрован. В нем останутся только те клиенты, которые удовлетворяют вашим критериям фильтрации. 

Фото 10. Фильтрация списка клиентов

Групповые операции с клиентами

Изменять данные в профилях сразу у нескольких клиентов могут только пользователи с ролью Администратор или ​Разрешить массовые изменений.

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты

ШАГ 2. Отфильтруйте список клиентов по нужному признаку, как описано в разделе статьи “Фильтрация клиентов”.

ШАГ 3. Под списком клиентов нажмите на кнопку Массовые изменения 

ШАГ 4. Если ко всем выбранным клиентам нужно применить одинаковые новые настройки,  выберите вариант В интерфейсе и выполните действия, как описано в документации по разделу   Контрагенты → Все (см. в справке “В интерфейсе”).

Иначе, если новые настройки будут отличаться для разных клиентов, выберите вариант С помощью подготовленного файла и выполните действия, как описано в документации по разделу   Контрагенты → Все (см. в справке “С помощью подготовленного файла”).

Фото 11. Переход к внесению массовых изменений

Просмотр профиля клиента

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты.

 ШАГ 2. В списке клиентов найдите нужного способом, описанным в разделе выше (см. “Поиск клиента”).

ШАГ 3.  Нажмите на имени клиента, а затем в меню быстрого доступа — на кнопку Профиль.  

Фото 12. Переход к профилю клиента

ШАГ 4. Вы перейдете к профилю клиента. Как работать с ним, более подробно описано в документации по разделу Контрагенты → Клиенты (см. в справке “Профиль клиента”). 

Фото 13. Профиль клиента

Редактирование клиента

Для того, чтобы изменить сведения о клиенте, воспользуйтесь одним из описанных ниже способов.

Способ 1. Через список клиентов

ШАГ 1. Откройте раздел админпанели Контрагенты → Клиенты.

ШАГ 2. В списке клиентов найдите нужного способом, описанным в разделе статьи “Поиск клиента”.

ШАГ 3.  Нажмите на имени клиента, а затем в меню быстрого доступа выполните Дополнительно → Редактировать.  

Фото 14. Переход к настройке профиля (из списка клиентов)

ШАГ 4. Откроются настройки профиля клиента. Внесите нужные изменения в поля формы (см. пример для физического лица на фото 15). Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты:

• для физического лица;
• для юридического лица. 

Фото 15. Настройки профиля клиента

Способ 2. Через профиль клиента 

ШАГ 1. Перейдите к профилю клиента способом, описанным в разделе статьи “Просмотр профиля клиента”

ШАГ 2. Нажмите кнопку Редактировать (см. фото 13).

ШАГ 3. Откроются настройки профиля клиента. Внесите нужные изменения в поля формы (см. пример для физического лица на фото 15). Подробное описание полей см. в разделе документации по разделу Контрагенты → Клиенты:

• для физического лица;
• для юридического лица.