Загрузка ответа от поставщика

Для данного справочного раздела доступна ВИДЕО инструкция Загрузка и сохранение накладных поставщика.

Загрузка накладной от поставщика в системе Parts-Soft может вестись в одном из трех режимов:

  • загрузка к заказу, т.е один заказ = один ответ.  Например, у поставщика был только один заказ на три позиции. Он отгрузил эти три позиции и сделал одну накладную. В этом случае ответ поставщика можно загрузить в режиме “один заказ = один ответ”. 
  • загрузка по Reference, т.е один заказ = множество ответов.  Применяется в случае, когда в накладной есть  столбец Комментарий, содержащий ссылки-референсы на заказы в системе. Если скачать любой заказ поставщику в формате *.xls и открыть с помощью Excel, в нем будет столбец Комментарий (столбец референсов). 
  • загрузка по номерам деталей.  Используются для загрузки сложных накладных по смешанным заказам, в которых нет референсов. 
     
Для выбранного режима предварительно понадобится создать соответствующий шаблон настроек.

Загрузить накладную к заказу можно перейдя в  раздел админпанели Заказы поставщику → Группы.  Более подробно, как это сделать, вы можете узнать из нашей документации.  

Загрузка ответа от поставщика как по Reference, так и в режиме по номерам деталей,  производится в разделе админпанели  Заказы поставщику → Загрузить ответ

Фото 1. Загрузить ответ
Загрузка накладных от поставщика (обновление) иллюстрация №1

  • Выберите из выпадающего списка нужный шаблон загрузки (1).
  • Для добавления файла с накладной нажмите на кнопку Выберите файл (2) и укажите его расположение (3)
  • Нажмите кнопку Загрузить (4), чтобы начать загрузку накладной.

Накладная загрузилась.

Фото 2. Загруженная накладная
Загрузка накладных от поставщика (обновление) иллюстрация №2

Можно увидеть:

  • данные из настроенных столбцов (1). Например, OEM номера деталей, которые были выделены в соответствии с настройками шаблона;
  • номер накладной (2);
  • номера позиций, которые не были распределены по заказам (выделены красным цветом) (3).  
    При необходимости нераспределенные позиции можно вручную привязать к выбранным клиентским заказам. Для этого предусмотрена кнопка Обработать.  Более подробно, как это сделать, описано в разделе документации о накладных поставщика.
  • номера позиций, которые были закреплены за клиентским заказами (4).

По нажатию на кнопку Скачать файл вы можете скачать и проанализировать файл прикрепленный к накладной во время загрузки, если таковой имеется. Таким образом Вы получаете архив документов.


Связанные разделы