• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Документы — Накладные поставщика

Документы — Накладные поставщика

Все документы от поставщиков, загруженные по шаблону с целью Загрузка накладной, сохраняются в разделе админпанели Документы → Накладные поставщика. 

Список накладных

Раздел админпанели Документы → Накладные поставщика содержит список загруженных накладных от поставщиков. Если при загрузке накладной не были идентифицированы какие-то из позиций, то ее номер в списке выделяется красным. Для таких накладных присутствует кнопка Обработать.

Фото 1. Список накладных
 

• Найти накладную (1) по дате загрузки, статусу, названию поставщика (поле Клиент) и номеру в списке (поле Номер). Чтобы отсортировать накладные с позициями, которые еще не были оприходованы, включите галочку С ожидаемым приходом и нажмите Найти.
• Установить один статус для отмеченных накладных (2). Выбрать из списка добавленных в раздел Служебные → Справочники → Статусы накладных. 
• Открыть меню быстрого доступа к информации о поставщике (3), к которому привязан шаблон. Подробное описание меню приведено в документации по разделу Контрагенты → Поставщики. 
• Открыть настройки шаблона, по которому была загружена накладная (4).
• Изменить статус накладной (5)
• Сохранить накладную как html-документ (6). 
• Скачать загруженный файл с накладной (7).
• Перейти к позициям в разделе Заказы поставщику → Позиции, связанным с позициями накладной (8).
• Просмотреть историю изменения статусов накладной (9) (см. пример на фото 2).
• Привязать позиции накладной, которые не были идентифицированы при ее загрузке, к заказанным у поставщика позициям (10).
• Редактировать накладную или просмотреть детальную информацию по ней (11).
• Удалить ненужную накладную  (12)
• Скачать .xls файл со списком выбранных / отфильтрованных накладных (13), а также детализации по первым из них. Не более ≤ 250, на отдельных листах.

Фото 2. История изменения статусов

Просмотр и редактирование накладной

В списке накладных выберите нужную и ее строке нажмите на кнопку ее редактирования (ручка).

Если загрузка накладной прошла успешно, все позиции накладной будут привязаны к соответствующим позициям из заказа поставщику в разделе Заказы поставщику → Позиции (см. на фото 2 вторую строку снизу). В противном случае возможны три варианта:

1. некоторые позиции были не идентифицированы, поэтому их артикулы выделены красным цветом. 

2. для некоторых идентифицированных позиций расходится количество товара заказанное клиентом и указанное поставщиком, поэтому их артикулы выделены красным цветом. 

3. для некоторых идентифицированных позиций расходится цена товара указанная поставщиком и загруженная из клиентского заказа (указывается как Подтверждено из заказа), поэтому цена из заказа для них выделена красным цветом. 

Фото 3. Просмотр накладной

• Открыть меню быстрого доступа к информации о поставщике (1), к которому привязан шаблон. Подробное описание меню приведено в документации по разделу Контрагенты → Поставщики.  
• Скачать накладную как *.xls файл (2).
• Перейти к связанному с накладной заказу поставщика (3) в разделе Заказы поставщику → Группы. 
• Отредактировать номер / дату накладной и сохранить эти изменения (4). 
• Изменить статус накладной (5). Выбрать из списка добавленных в раздел Служебные → Справочники → Статусы накладных. 
• Найти позицию накладной (6). Поиск осуществляется по артикулу (oem-номеру) запчасти.
• Добавить вручную новую позицию (7). По нажатию кнопки плюс вы сможете заполнить ее карточку (фото 3).
• Перейти к позиции в разделе Заказы поставщику → Позиции, связанной с позицией накладной (8).
• Редактировать позицию накладной (9). 
• Привязать позицию накладной (10), добавленную вручную или не идентифицированную при загрузке документа, к одной из заказанных у поставщика позиций. 
• Удалить позицию накладной (11).

Фото 4. Карточка с номенклатурой по позиции

Привязка позиции к заказу вручную

В списке накладных найдите накладную, содержащую неидентифицированные при ее загрузке позиции, и в ее строке нажмите на кнопку Обработать.

Чтобы привязать позицию накладной к одной из заказанных у поставщика позиций в разделе Заказы поставщику → Позиции:

ШАГ 1. Найдите нужную позицию накладной в верхнем списке (по oem-номеру запчасти) и нажмите на ее строке. 

ШАГ 2. Выберите в списке позиций, заказанных у поставщика, подходящую и в ее строке нажите на кнопку Привязать. 

Фото 5. Привязка позиции к заказу

Связанные разделы

• Загрузка ответа от поставщика
• Шаблоны ответа поставщика
• Заказы поставщика
• Заказы клиента