Документы — Накладные поставщика

Все загруженные накладные от поставщиков сохраняются в разделе админпанели Документы → Накладные поставщика

Список накладных

Фото 1. Список накладных
Накладные поставщика иллюстрация №1

  • Фильтрация записей (1) по дате загрузки (поля От и До), названию поставщика (поле Клиент) и номеру накладной (поле Номер). Чтобы отсортировать   накладные с позициями, по которым не был выполнен приход (еще не пришли на склад —  например, в статусе "Подтвержден"), включите галочку С ожидаемым приходом и нажмите Найти.
  • Просмотреть основную информацию о каждой накладной (2)
    • номер накладной в системе (в столбце без названия);
    • название поставщика (столбец Клиент). По нажатию на ссылку с названием доступно меню быстрого доступа, из которого просмотреть  реквизиты поставщика, перейти к  его профилю, балансу, заказам и т.д. 
    • сумму; 
    • дату загрузки в систему; 
    • дату создания (из файла); 
    • номер накладной (из файла).
  • Изменить статус одной накладной поставщика (3). 
  • Установить один статус для нескольких накладных (4)
  • Сохранить / напечатать выбранную накладную как html-документ (5). Для этого нажмите на кнопку Печать и выберите из выпадающего списка Произвольный формат
  • Скачать загруженную накладную как *.xls файл (6).
  • Привязать нераспределенные позиции накладной к выбранным заказам поставщика вручную (7). В случае наличия таких позиций, номер накладной в списке будет выделен красным. Чтобы перейти к их распределению, нажмите кнопку Обработать.
    Кнопка доступна только для накладных, у которых есть нераспределенные позиции. Если позиции накладной все распределены, номер накладной в списке не будет выделен.
  • Перейти к заказу поставщика по позициям из накладной (8). Нажав на кнопку со списком, в новой вкладке откроется страница, содержащая отсортированные данные. Кнопка отображается только для накладных, у которых есть распределенные по заказам позиции.
  • Просмотреть историю изменения статусов (9) накладной (см. пример на фото 2).
  • Редактировать накладную или просмотреть детальную информацию по ней (10).
  • Удалить ненужную накладную  (11)
  • Выгрузить в *.xls файл (12) список выбранных / отфильтрованных накладных, а также детализации по первым из них. Не более ≤ 250, на отдельных листах.

Фото 2. История изменения статусов
Накладные поставщика иллюстрация №2

Редактирование накладной

В списке накладных выберите нужную и нажмите на кнопку ее редактирования. На открывшейся странице вы сможете:

Фото 3. Просмотр накладной
Накладные поставщика иллюстрация №2

  • Просмотреть основную информацию поставщике: название, реквизиты, баланс, заказы и др (1). Нажав на ссылку с названием поставщика, откроется меню быстрого доступа, из которого просмотреть  реквизиты поставщика, перейти к  его профилю, балансу, заказам и т.д. 
  • Скачать накладную как *.xls файл (2).
  • По нажатию на кнопку Позиции заказов перейти к заказу поставщика, к которому привязаны позиции из накладной (3). См. описание пункта (8) на фото 1. 
  • Отредактировать номер и дату документа (4). После нажатия Сохранить измененные данные будут внесены в документ для скачивания.
  • Изменить статус накладной (5)
  • Найти позицию из накладной по артикулу детали (6).
  • Добавить новую позицию в накладную вручную (7). По нажатию кнопки плюс вы сможете заполнить карточку ее номенклатуры (фото 3).  После сохранения введенных данных позиция будет добавлена в список. 
  • Просмотреть данные, загруженные по шаблону, из накладной (8).
    Если количество товара в заказе поставщику и в накладной расходятся, значение в столбце Количество выделяется красным.
  • Перейти к заказу поставщику по позиции из накладной (9).
  • Привязать нераспределенные позиции накладной к выбранным заказам поставщика (10).
    Добавленные вручную позиции также можно привязать к имеющимся заказам с помощью кнопки Обработать.
  • Отредактировать позицию накладной (11). По нажатию на кнопку с ручкой вы сможете изменить данные из ее карточки с номенклатурой (фото 4). 
  • Удалить позицию (12) из накладной.

Фото 4. Карточка с номенклатурой по позиции
Накладные поставщика иллюстрация №3

Привязка позиции к заказу вручную

В списке накладных выберите содержащую нераспределенные позиции и нажмите на кнопку Обработать в ее строке.

На странице  обработки накладной можно привязать каждую нераспределенную позицию к клиентскому заказу.

Для этого требуется нажать на ее строке в списке позиций, а затем в списке заказов — на кнопку Привязать в строке с выбранным заказом. 

Фото 5. Привязка позиции к заказу
Накладные поставщика иллюстрация №4

Когда нераспределенные позиции закончатся, вы перейдете на страницу просмотра накладной.


Связанные разделы