- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Сгруппированные по поставщику заказы
Сгруппированные по поставщику заказы
Список заказов
В разделе админпанели Заказы поставщику → Группы вы можете просмотреть все заказы поставщикам, сформированные на основе позиций из заказов клиентов (из раздела админпанели Заказы клиента → Все). Просмотреть позиции, которые вошли в такие заказы, можно в разделе Заказы поставщику → Позиции.
Список заказов поставщику
- Фильтрация заказов (1). Для просмотра заказов отправленных в архив, включите галочку Показать архив и нажмите Найти. Также вы можете добавить шаблоны поиска (кнопка с дискетой). Пример использования шаблонов см. в документации по разделу Контрагенты → Клиенты.
- Массовые операции (2). Блок доступен при выборе хотя бы одного заказа (чекбокс). В блоке можно создать задание выбранному водителю, а также отправить все отмеченные заказы в архив.
- Просмотр списка позиций в заказе (3).
- Загрузить ответ поставщика к заказу (4).
- Выгрузить список позиций, включенный в заказ поставщику в XLS файл (5).
- Закрыть заказ поставщику вручную (6). Данная кнопка отображается, если поставщик работает только с локальными прайс-листами или через веб-сервис без поддержки размещения заказов по API.
- Закрыть заказ с последующей отправкой его поставщику на Email (7).
- Отправить заказ поставщику через веб-сервис (8), который поддерживает автоматическое размещение по API. При этом в настройках веб-сервиса должна стоять галочка Интегрировать корзину.
- Переместить заказ в архив (9).
| Поле |
Описание |
|---|---|
| Поставщик |
Доступные данные:
Информация о балансе поставщика и активных заказах показывается только при включенной опции Показывать баланс поставщика в Заказы поставщику — Группы в разделе админпанели Сайт → Внешний вид. |
| Статус |
Статус заказа поставщику: Формируется, Сформирован, Размещается. |
| Сумма |
Общая сумма по всем позициям, входящим в данный заказ поставщику. |
| Позиций |
Количество позиций в данном заказе поставщику. |
Загрузка ответа к заказу
На странице со списком заказов поставщику нажмите кнопку загрузки ответа.
ШАГ 1. Выберите из списка шаблон загрузки. Вам будут доступны только те шаблоны в разделе Заказы поставщику → Шаблоны ответов, для которых при настройке параметров был выбран тип загрузки Загрузка к заказу. Если вашего шаблон нет в списке, проверьте правильно ли указали для него тип загрузки. Если вы еще не создали шаблон, добавьте его, как описано в документации по указанному разделу (см. в справке "Создание шаблона"). При настройке его параметров выберите тип загрузки Загрузка к заказу.
ШАГ 2. Нажмите на кнопку Выберите файл и укажите путь к файлу с ответом.
ШАГ 3. Нажмите на кнопку Загрузить.
Загрузка ответа от поставщика
Если загрузка прошла успешно (при идентификации всех позиций в документе), вы увидите:
- В случае применения шаблона с целью загрузки Загрузка подтверждения — сообщение об обработанном ответе поставщика. Для просмотра загруженных данных перейдите в раздел Документы → Ответы поставщика.
- В случае применения шаблона с целью загрузки Загрузка накладной — страницу с загруженной накладной (см. фото 3). Подробное ее описание см. в документации по разделу Документы → Накладные поставщика (в справке "Просмотр и редактирование накладной"). Если в настройках шаблона была установлена галочка Сохранить накладную, то после обработки накладной данные автоматически сохранятся и вы сможете вернуться к ним при необходимости. Сохраненные накладные можно найти в раздел Документы → Накладные поставщика.
В противном случае, если в накладной были найдены отсутствующие в заказе позиции, вы увидите сообщение об отмене загрузки.
Просмотр ответа от поставщика
Позиции заказа, которые присутствовали в накладной, будут автоматически переведены в статус из группы "Отгружено поставщиком", остальные - в статус из группы "Отказ". (см. список позиций в разделе Заказы поставщику → Позиции).
Размещение заказа через веб-сервис поставщика
Чтобы воспользоваться данным функционалом, автоматический заказ, отслеживание и проверка статусов позиций должны поддерживаться на стороне веб-сервиса. Также администратору системы PARTS SOFT требуется установить галочку Интегрировать корзину в настройках веб-сервиса до того, как клиенты начнут оформлять заказы.
ШАГ 1. В списке заказов поставщику найдите заказ на позиции с веб-сервиса и нажмите в его строке кнопку гаечный ключ.
ШАГ 2. Откроется страница со списком заказанных позиций. Чтобы отправить на веб-сервис поставщика запрос о наличии позиций, нажмите на кнопку Проверить позиции.
Проверка актуальности позиций
ШАГ 3. Произойдет переоценка. В результате статус проверки каждой из позиций изменится с "Неизвестен" (иконка со знаком вопроса) на один из следующих (см. фото 5):
- «Проверка прошла успешно» (иконка с галочкой), т.е подтвердилось наличие позиции в базе поставщика.
- «Проверка не пройдена» (иконка с восклицательным знаком), т.е позиция неактуальна и с большой вероятностью попадет в отказ.
ШАГ 4. Чтобы подобрать замену неактуальной позиции, нажмите в ее строке на иконку с меню. В появившемся окне выберите подходящее предложение из списка альтернатив, полученных от веб-сервиса, и добавьте его в заказ (кнопка плюс).
ШАГ 5. Для завершения размещения заказа нажмите на кнопку Отправить заказ. После этого заказ поставщику перейдет в статус Сформирован и будет закрыт.
Статусы проверки позиций
Если заказ поставщику был отправлен и вы получили отказ через веб-сервис, не следует размещать его повторно. Заказ может не уйти или перейти в статус «Отказ», основываясь на неактуальной позиции. Правильное решение в данном случае — оформление повторного заказа.
Как отправить дополнительные данные в комментарии к позиции?
При редактировании настроек прайс-листа в поле Добавление для ID в веб-сервисах формат укажите текст, который будет отправляться поставщику в качестве комментария или шаблон, по которому будет генерироваться текст комментария.
Комментарий не должен быть больше 50 символов, иначе можно столкнуться с ограничениями у поставщика.
При перезаказе позиции у другого поставщика комментарий будет записываться следующим образом номер клиента(C)_номер заказа(O)_идентификатор позиции(I)–номер версии смены направления. Например, C2O9I43–2. Номер версии смены направления — это количество смен поставщика по позиции.
