Загрузка ответов от поставщика бывает трех видов:
В данном типе работы Вы отправляете заказ поставщику, в ответ на который он присылает накладную с фактически отгруженными деталями. Например, у поставщика был только один заказ на три позиции. Он отгрузил эти три позиции и сделал одну накладную. Такой ответ можно грузить в режиме один заказ = один ответ.
К приходу рассматриваются позиции только из данного заказа. Детали, не включенные в накладную, но содержащиеся в данном заказе (то есть детали, отсутствующие в загружаемом файле с ответом), уходят в статус «Отказ».
Для загрузки ответа от поставщика в таком режиме выполните описанные ниже действия.
ШАГ 1. Перейдите в меню Заказы поставщику → Группы (см. справочный раздел Заказы поставщику). Выберите из списка нужный заказ и нажмите на кнопку «Загрузить Инвойс».
Фото 1. Список заказов поставщику
РЕЗУЛЬТАТ: откроется форма Загрузка ответа от поставщика.
ШАГ 2. В открывшейся форме выберите из списка шаблон загрузки. Нажмите на кнопку «Выберите файл» и укажите путь к файлу с ответом. Затем нажмите на кнопку «Загрузить».
ВАЖНО! При использовании функционала Загрузить Инвойс для конкретного заказа в списке шаблонов загрузки доступны шаблоны только с типом загрузки «Загрузка к заказу» (см. главу Настройка шаблона данного справочного раздела).
Фото 2. Загрузка ответа от поставщика
РЕЗУЛЬТАТ: получим список позиций с данными из настроенных столбцов. В верхней части страницы будет выведено сообщение о результате загрузки.
При наличии в накладной не идентифицированных позиций система откажется от загрузки. Подтвержденные поставщиком заказы перейдут в статус «Подтвержден», остальные заказы перейдут в статус «Отказ» (см. справочный раздел Статусы заказов).
Фото 3. Просмотр ответа от поставщика
В данном типе работы при выгрузке заказа поставщику в формате Excel в одном из столбцов формируется Комментарий, по которому заказ будет идентифицироваться в будущем (референс). Ответ поставщика также должен будет содержать поле Комментарий, в котором будет указана ссылка на заказ в системе Parts-Soft (тот же референс).
К приходу рассматриваются все позиции, которые мы ждем от поставщика (из любых заказов).
Детали, у которых в файле с ответом проставлено количество "0", уходят в статус «Отказ».
Для загрузки ответа от поставщика в таком режиме перейдите в меню Заказы поставщику (1) → Загрузить ответ (2). В открывшейся форме выберите из выпадающего списка Шаблон загрузки (3). Нажмите на кнопку «Выберите файл» (4) и укажите путь к файлу с ответом. Затем нажмите на кнопку «Загрузить» (5).
Фото 4. Загрузить ответ
РЕЗУЛЬТАТ: получим список позиций с данными из настроенных столбцов (см. фото 3).
Заказы с количеством 0 уйдут в отказ. Остальные заказы, найденные в накладной с количеством больше 0, будут переведены в статус «Подтвержден» поставщиком.
ВАЖНО! Если в ответе поставщика присутствует столбец Статусы, то возможно определение состояния позиции по его значению (см. фото 8 поле Привязка статусов).
ШАГ 1. Перейдите к разделу Заказы поставщику (1) → Шаблоны ответов (2). Откроется список уже существующих шаблонов, которые можно отредактировать. Для создания нового заказа поставщику нажмите кнопку Создать (3).
Фото 5. Список шаблонов ответов
РЕЗУЛЬТАТ: откроется форма названия нового шаблона.
ШАГ 2. Введите Название шаблона и выберите из выпадающего списка Поставщика. Нажмите кнопку Создать.
РЕЗУЛЬТАТ: откроется страница Конфигурирование шаблона с различными полями для настройки.
ШАГ 3. Рассмотрим общие настройки на странице конфигурирования шаблона (см. Таблица 1). Дополнительные настройки будут описаны ниже.
Некоторые поля и блоки более подробно описаны в справочном разделе Загрузка накладных поставщика.
Фото 7. Общие настройки шаблона ответа
№ | Настройка | Описание |
---|---|---|
1 | Название | Автоматически заполняется значением, которое Вы указали на предыдущем шаге (см. фото 6). |
2 | Тип загрузки |
В выпадающем списке Тип загрузки (2) доступны следующие режимы ответа:
|
3 | Сохранить накладную | При активной опции при загрузке настраиваемого ответа из него будет сгенерирована накладная поставщику. Она будет сохранена и доступна для просмотра и дальнейшей работы. |
4 | Уведомлять менеджера после сохранения накладной | Менеджеру поставщика (менеджеру, закрепленному в карточке поставщика) после загрузки накладной будет уходить письмо с уведомлением, что загружена такая-то накладная с такими-то позициями, с рекомендацией обратить внимание, нет ли в ней нераспределенных позиций. Мы рекомендуем проглядывать накладные, проверять, как они подгрузились. Данная функция упрощает контроль корректности загрузки. |
5 | Производитель из заказа | Если в накладной нет производителя, то при активной галочке система будет искать связанный номер в заказах, чтобы взять из позиции заказа бренд для загрузки в накладную. Эта галочка актуальна, т.к. у многих поставщиков отсутствуют бренды в накладных. |
6 | Выделять номер по заказам | В режиме «загрузка по номерам деталей» система будет брать значение в столбце OEM файла и сравнивать с OEM позиций в заказах, приход по которым ожидается. Точность не гарантируется. |
7 | Блок номера и даты | Заполняется после настройки файла (см. справочный раздел Загрузка накладных поставщика фото 11 и фото 13). Поля Строка даты и Столбец даты заполняются по аналогии с полями номера. |
8 | Коэффициент к цене | Если в цене не указан НДС, можно, например, указать коэффициент 1.2 для добавления 20% к цене. |
9 | Цену рассчитать от стоимости | При активной опции Цена будет рассчитываться по формуле: Стоимость / Цена. Функционал используется для решения проблемы расхождений. При большом количестве позиций суммы в накладной и в админ панели отличаются на несколько копеек из-за накопительного эффекта - при большом количестве знаков после запятой (больше двух) суммы накапливаются, и в результате значения не совпадают. ВАЖНО! Для использования функционала при настройке файла загрузки (см. фото 10) для Цены необходимо указать колонку Стоимости (Количество * Цена). ВАЖНО! Поле Коэффициент к цене (8) должно быть пустым, поскольку для решения проблемы расхождений используется столбец стоимости, где уже учтен налог. |
10 | Количество чисел после запятой для округления цены | Данное поле позволяет настроить количество знаков после запятой для округления цены. |
11 | Удалять строки с значениями | Система не будет загружать некоторые лишние данные, если они попадутся по дороге и будут похожи на позиции в накладной (например, бывают накладные на нескольких листах, на которых повторяются заголовки). |
12 | Блок настройки выделения номера и бренда | Этот блок помогает вытащить данные для загрузки из «плохой» накладной (в которой нет референсов, разбиения бренда и номера в отдельные ячейки). Пример такой накладной рассматривается в справочном разделе Загрузка накладных поставщика, см. фото 6). |
ШАГ 4. Рассмотрим дополнительные настройки шаблона (см. Таблица 2).
Фото 8. Дополнительные настройки шаблона ответа
РЕЗУЛЬТАТ: при нажатии кнопки «Сохранить» создается новый шаблон и отображается в общем списке. При нажатии кнопки «Настроить файл» открывается Мастер загрузки файла.
№ | Настройка | Описание |
---|---|---|
1 | Настройка валюты ответа | Только при работе по референсам. Валюта – валюта, в которой присылает ответ поставщик. Собственный курс – если курс валюты у поставщика не соответствует курсу ЦБ, Вы можете указать собственный курс поставщика. |
2 | Привязка статуса | Работает только при работе по референсам. Позволяет определять состояние позиции на основе названия статуса в файле. Система обрабатывает три группы статусов - В пути, Подтверждено, Отказ. В каждом поле впишите названия статусов поставщика, соответствующих данной группе. Для включения режима обязательно установите галочку Идентифицировать статусы по названию. |
3 | Обновление статусов через Email |
При активной галочке Автоматически загружать с Email система может автоматически подгружать ответы от поставщика с настроенного почтового ящика. |
ШАГ 5. Нажмите на кнопку «Настроить файл» в нижней части страницы конфигурирования шаблона. Откроется Мастер загрузки файла, знакомый Вам по настройке прайс-листов (см. справочный раздел Настройка прайс-листов разных форматов).
На 1-м этапе Мастера нажмите на кнопку «Загрузите файл» и укажите путь к файлу. Нажмите на кнопку «Продолжить» для перехода к следующему этапу.
Фото 9. Мастер загрузки файла
ШАГ 2. На 2-м этапе Мастера проведите настройку файла.
Описание настройки доступно в справочном разделе Загрузка накладных поставщика.
РЕЗУЛЬТАТ: после настройки шаблона файла Вы можете начинать загрузку ответов.
Связанные разделы
Заказы поставщику
Статусы заказов
Загрузка накладных поставщика
Настройка прайс-листов разных форматов