Шаблон ответа поставщика

Загрузка ответов от поставщика бывает двух видов

Один заказ = Один ответ
Один заказ = Множество ответов

Один заказ = Один ответ

В данном типе работы вы отправляете заказ поставщику, в ответ на который он присылает накладную с фактически отгруженными деталями. Детали не включенные в накладную, но содержащиеся в данном заказе уходят в статус Отказ. Для загрузки ответа от поставщика необходимо перейти в Заказы поставщику, выбрать нужный вам заказ и нажать на кнопку загрузки инвойса. Вы перейдете в интерфейс выбора шаблона накладной и файла.

Система предожит выбрать шаблон загрузки (о настройке шаблона ниже) и выберите файл с ответом от клиента

Установив требуемые параметры нажмите загрузить. После загрузки система сообщит о результате работы диагностическим сообщением в шапке в верхней части окна. При наличии в накладной не идентифицированных позиций система откажется от загрузки накладной. Подтвержденные заказы перейдут в статус Подтвержден поставщиком, остальные заказы перейдут в статус Отказано.

Один заказ = Множество ответов

Выгрузив заказ поставщику в формате Excel в одном из столбцов вы получите столбец Комментарий, по которому заказ будет идентифицироваться в будущем (референс). Ответ поставщика также должен будет содержать поле Комментарий в котором будет указана ссылка на заказ в нашей системе. Получив ответ от поставщика в данном формате вы можете подгрузить его через меню Заказы поставщику -> Загрузить ответ.

Заказы с количеством 0 уйдут в отказ, остальные заказы найденные в накладной с количеством больше 0 будут переведены в статус Подтверждено поставщиком. Если в ответе постащика присутсвет столбец статусы, то возможно определение состояния позиции по его значению.

Настройка шаблона

Для настройки шаблона ответа перейдите в меню Заказы поставщику - Шаблоны ответов вы увидите список уже существующих шаблонов и сможете создать новый шаблон

После нажатия кнопки Создать вы перейдете к общим настройкам шаблона.

Загружать на основе референс - переключает режим ответа (один ответ - много заказов или один заказ один - ответ)
Валюта - валюта в которой присылает ответ поставщик
Собственный курс - если курс валюты у поставщика не соответсвет курсу ЦБ вы можете указать собственный курс поставщика
Привязка статусов - позволяет определять состояние позиции на основе названия статуса в файле. Система обрабатывает три группы статусов - В пути, Подтверждено, Отказ. В каждом поле впишите названия статусов поставщика соответсвующих данной группе. Для включения режима обязательно установите галочку Идентифицировать статусы по названию.
Обновление статусов через Email - система может автоматически подгружать ответы от поставщика приходящие на ящик настройенный в Системные - Настройки Email с ролью InvoiceLoad. Обязательно нужно указать адрес с которого приходит письмо (поле Адрес отправителя), опционально вы можете добавить фильтры по теме письма и названию вложения.

Заполнив основные параметры сохраните их и нажмите кнопку Настроить файл в нижней части формы

Вы попадете в стандартный модуль настройки шаблона файла знакомый вам по настройке прайс листов.

После настройки шаблона файла вы можете начинать загрузку ответов.