- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса
Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса
В системе PARTS SOFT можно настроить автоматическое проведение заказов в работу при пополнении баланса. Рассмотрено будет не более трех последних заказов от одного клиента. Главное, чтобы после пополнения баланс стал равен 0 или положителен.
Для выбранного клиента
Шаг 1. Создание статуса ожидания оплаты
В разделе админпанели Справочники → Статусы заказов добавьте статус, в который будут переводиться заказ при нехватке средств на балансе клиента.
При редактировании его карточки:
- укажите название статуса. Например, “Ожидает оплаты”.
- выберите для него группу, к которой он будет относиться. В нашем случае установлена Обрабатывается.
- задайте нужные опции.
Добавление статуса "Ожидает оплату"
Шаг 2. Добавление правил проведения заказов при оплате счета
В разделе админ панели Сайт → Общие настройки сделайте следующие настройки:
- включите галочку После оплаты счета переводить заказ в статус В работе. Если она не установлена, провести заказы при оплате не привязанного счета не получится.
- в поле Правила проведения заказов по умолчанию выберите правило При отсутствии кредитного лимита переводим в Ожидает оплаты.
- в поле Статус - Ожидает оплату выберите статус добавленный на шаге 1.
Настройка правил проведения заказов
Шаг 3. Настройка профиля клиента
В разделе админпанели Контрагенты → Клиенты с помощью поиска найдите клиента, для которого нужно настроить проведения заказов. Перейдите к редактированию его профиля.
Поиск клиента
В профиле из выпадающего списка Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу выберите Все счета без привязки к заказу. При этом варианте счет на оплату заказа может быть создан менеджером через админпанель или добавлен клиентом на сайте. Если указать Все счета без привязки к заказу при онлайн оплате, то проводиться будут только те заказы, которые были оплачены через сайт.
Сохраните изменения настроек профиля.
Изменение настроек профиля клиента
Шаг 4. Проверка настроек
Добавьте 3 заказа для клиента, на счету которого недостаточно средств. В разделе админпанели Заказы клиента → Все они получат статус “Ожидает оплаты”.
Добавленные заказы
Создайте счет через админпанель на минимально достаточную сумму, чтобы балан стал положительным. Добавьте в него позиции из заказа клиента.
Создание счета
При подтверждении его выберем Пополнить баланс в качестве способа зачисления средств.
Вернитесь в раздел админпанели Заказы клиента → Все. Добавленные ранее заказы поменяли статус с Ожидает оплаты на В работе.
Изменение статуса заказов и баланса клиента после оплаты счета
Поздравляем, настройки выполнены верно.
Для клиентов группы скидок
Выполните шаги 1 и 2 из предыдущего раздела инструкции. После этого в разделе Справочники → Группы скидок выберите группу скидок, для которой нужно настроить проведение заказов. Перейдите к ее редактированию.
На странице с опциями группы найдите поле Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу и выберите нужное значение из описанных выше. Сохраните изменения настроек.
Настройка группы скидок
Теперь при оплате непривязанного счета для клиента из группы скидок три последних его заказа будут переводиться в работу.
Для всех клиентов сайта
Выполните шаги 1 и 2 из первого раздела инструкции. После этого в разделе в разделе Сайт → Общие настройки в поле Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу укажите нужное значение из описанных выше. Сохраните изменения настроек сайта.
Настройка группы скидок
Теперь при оплате непривязанного счета для любого клиента три последних его заказа будут переводиться в работу.
Связанные разделы:
