Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса

В системе PARTS SOFT можно настроить автоматическое проведение заказов в работу при пополнении баланса. Рассмотрено будет не более трех последних заказов от одного клиента. Главное, чтобы после пополнения баланс стал равен 0 или положителен.

Для выбранного клиента

Шаг 1. Создание статуса ожидания оплаты

В разделе админпанели Справочники  →  Статусы заказов добавьте статус, в который будут переводиться заказ при нехватке средств на балансе клиента. 

При редактировании его карточки:

• укажите название статуса. Например, “Ожидает оплаты”.
• выберите для него группу, к которой он будет относиться. В нашем случае установлена Обрабатывается.
• задайте нужные опции. 

Добавление статуса "Ожидает оплату"

Шаг 2. Добавление правил проведения заказов при оплате счета

В разделе админ панели Сайт →  Общие настройки сделайте следующие настройки: 

• включите галочку После оплаты счета переводить заказ в статус В работе. Если она не установлена, провести заказы при оплате не привязанного счета не получится. 
• в поле Правила проведения заказов по умолчанию выберите правило При отсутствии кредитного лимита переводим в Ожидает оплаты.
• в поле  Статус - Ожидает оплату выберите статус добавленный на шаге 1.

Настройка правил проведения заказов

Шаг 3. Настройка профиля клиента

В разделе админпанели Контрагенты →  Клиенты с помощью поиска найдите клиента, для которого нужно настроить проведения заказов. Перейдите к редактированию его профиля.

Поиск клиента

В профиле из выпадающего списка Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу выберите Все счета без привязки к заказу. При этом варианте счет на оплату заказа  может быть создан менеджером через админпанель или добавлен клиентом на сайте. Если указать Все счета без привязки к заказу при онлайн оплате, то проводиться будут только те заказы, которые были оплачены через сайт.    

Сохраните изменения настроек профиля. 

Изменение настроек профиля клиента

Шаг 4. Проверка настроек

Добавьте 3 заказа для клиента, на счету которого недостаточно средств. В разделе админпанели Заказы клиента  →  Все они получат статус “Ожидает оплаты”. 

Добавленные заказы

Создайте счет через админпанель на минимально достаточную сумму, чтобы балан стал положительным. Добавьте в него позиции из заказа клиента.

Создание счета

При подтверждении его выберем Пополнить баланс в качестве способа зачисления средств.

Вернитесь в раздел админпанели Заказы клиента  →  Все. Добавленные ранее заказы поменяли статус с Ожидает оплаты на В работе.

Изменение статуса заказов и баланса клиента после оплаты счета

Поздравляем, настройки выполнены верно.

Для клиентов группы скидок

Выполните шаги 1 и 2 из предыдущего раздела инструкции. После этого в разделе  Справочники  → Группы скидок выберите группу скидок, для которой нужно настроить проведение заказов.  Перейдите к ее редактированию. 

На странице с опциями группы найдите поле Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу и выберите нужное значение из описанных выше.  Сохраните изменения настроек. 

Настройка группы скидок

Теперь при оплате непривязанного счета для клиента из группы скидок три последних его заказа будут переводиться в работу. 

Для всех клиентов сайта

Выполните шаги 1 и 2 из первого раздела инструкции. После этого в разделе в разделе Сайт → Общие настройки в поле Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу укажите нужное значение из описанных выше. Сохраните изменения настроек сайта.

Настройка группы скидок

Теперь при оплате непривязанного счета для любого клиента три последних его заказа будут переводиться в работу. 

---

Связанные разделы:

• Заказы клиента
• Группы скидок
• Опции контрагента
• Статусы заказов
• Создание и редактирование счета