Платформа parts-soft.ru /
Возможности системы /
Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса

Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса

Содержание:

Для выбранного клиента
Для клиентов группы скидок
Для всех клиентов сайта

В системе Parts-Soft можно настроить автоматическое проведение заказов в работу при пополнении баланса. Рассмотрено будет не более трех последних заказов от одного клиента. Главное, чтобы после пополнения баланс стал равен 0 или положителен.

Для выбранного клиента

Шаг 1. Создание статуса ожидания оплаты

В разделе админпанели Служебные → Справочники → Статусы заказов добавьте статус, в который будут переводиться заказ при нехватке средств на балансе клиента.

При редактировании его карточки:

укажите название статуса. Например, “Ожидает оплаты”.
выберите для него группу, к которой он будет относиться. В нашем случае установлена Обрабатывается.
При необходимости можно выбрать другую (за исключением Снят и Отказ).
задайте нужные опции.

Фото 1. Добавление статуса "Ожидает оплату"

Шаг 2. Добавление правил проведения заказов при оплате счета

В разделе админ панели Сайт → Общие настройки сделайте следующие настройки:

включите галочку После оплаты счета переводить заказ в статус В работе. Если она не установлена, провести заказы при оплате не привязанного счета не получится.
в поле Правила проведения заказов по умолчанию выберите правило При отсутствии кредитного лимита переводим в Ожидает оплаты.
в поле Статус - Ожидает оплату выберите статус добавленный на шаге 1.

Фото 2. Настройка правил проведения заказов

Шаг 3. Настройка профиля клиента

В разделе админпанели Контрагенты → Клиенты с помощью поиска найдите клиента, для которого нужно настроить проведения заказов. Перейдите к редактированию его профиля.

Фото 3. Поиск клиента

В профиле из выпадающего списка Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу выберите Все счета без привязки к заказу. При этом варианте счет на оплату заказа может быть создан менеджером через админпанель или добавлен клиентом на сайте. Если указать Все счета без привязки к заказу при онлайн оплате, то проводиться будут только те заказы, которые были оплачены через сайт.

Сохраните изменения настроек профиля.

Фото 4. Изменение настроек профиля клиента

Шаг 4. Проверка настроек

Добавьте 3 заказа для клиента, на счету которого недостаточно средств. В разделе админпанели Заказы → Все они получат статус “Ожидает оплаты”.

Фото 5. Добавленные заказы

Создайте счет через админпанель на минимально достаточную сумму, чтобы балан стал положительным. Добавьте в него позиции из заказа клиента.

Фото 6. Создание счета

При подтверждении его выберем Пополнить баланс в качестве способа зачисления средств.

Вернитесь в раздел админпанели Заказы → Все. Добавленные ранее заказы поменяли статус с “Ожидает оплаты” на “В работе”.

Фото 7. Изменение статуса заказов и баланса клиента после оплаты счета

Поздравляем, настройки выполнены верно.

Для клиентов группы скидок

Выполните шаги 1 и 2 из предыдущего раздела инструкции. После этого в разделе Служебные → Справочники → Группы скидок выберите группу скидок, для которой нужно настроить проведение заказов. Перейдите к ее редактированию.

На странице с опциями группы найдите поле Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу и выберите нужное значение из описанных выше. Сохраните изменения настроек.

Фото 8. Настройка группы скидок

Теперь при оплате непривязанного счета для клиента из группы скидок три последних его заказа будут переводиться в работу.

Для всех клиентов сайта

Выполните шаги 1 и 2 из первого раздела инструкции. После этого в разделе в разделе Сайт → Общие настройки в поле Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу укажите нужное значение из описанных выше. Сохраните изменения настроек сайта.

Фото 9. Настройка для всех клиентов сайта

Теперь при оплате непривязанного счета для любого клиента три последних его заказа будут переводиться в работу.