Автоматическое проведение последних заказов при пополнении баланса

В системе PARTS SOFT можно настроить автоматическое проведение заказов в работу, которое будет выполняться сразу после пополнения баланса.

В этом случае система будет рассматривать не более трех последних заказов одного клиента. 

Для выбранного клиента

ШАГ 1. Создайте статус, в который будут переводиться заказы клиента при нехватке средств на его балансе. Для этого в панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Статусы заказов и нажмите кнопку Создать.

На открывшейся странице выполните следующие действия:

Таблица 1. Настройки статуса

№	Параметр	Описание
1	Название	Укажите название статуса.
2	Группа	Выберите группу, к которой будет принадлежать статус. Можно выбрать любую группу за исключением Снят и Отказ.

Задайте остальные настройки, если требуется, и нажмите кнопку Сохранить.

Настройки статуса

ШАГ 2. В панели администрирования перейдите в раздел Сайт → Общие настройки и выполните следующие действия:

Таблица 2. Настройки правил проведения заказов

№	Параметр	Описание
1	После оплаты счета переводить заказ в статус В работе	Активируйте опцию чтобы после оплаты счета клиентом или подтверждения оплаты менеджером заказ переводился в статус В работе.
2	Правила проведения заказов по умолчанию	Выберите режим При отсутствии кредитного лимита переводить в статус Ожидает оплаты.
3	Статус "Ожидает оплаты"	Выберите статус, созданный на предыдущем этапе.

Сохраните изменения.

Настройки правил проведения заказов

ШАГ 3. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Клиенты и в строке клиента, для которого нужно настроить проведения заказов, нажмите кнопку Редактировать.

Переход к настройкам клиента

ШАГ 4. На открывшейся странице, в поле Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу, выберите вариант Все счета без привязки к заказу.

В этом случае счет на оплату заказа может быть создан менеджером в панели администрирования или добавлен клиентом на сайте. Если требуется проводить только заказы, оплаченные на сайте онлайн, выберите вариант Все счета без привязки к заказу при онлайн оплате.

Сохраните изменения.

Настройки профиля клиента

Проверка настроек

ШАГ 1. В панели администрирования создайте 3 заказа для клиента, на балансе которого недостаточно средств.

Если настройка выполнены верно, в разделе Заказы клиента → Все созданные заказы будут отображаться в статусе, которые вы создали и выбрали в поле Ожидает оплаты.

ШАГ 2. В панели администрирования перейдите в раздел Документы → Счета и создайте новый счет на позиции заказа клиента.

Сумма счета должна быть достаточной чтобы баланс клиента стал равен или больше 0.

Нажмите кнопку Сохранить.

ШАГ 3. После создания счета система автоматически перенаправит вас на страницу списка счетов. В строке созданного счета нажмите кнопку Выбрать метод оплаты.

В появившемся окошке выберите:

• в поле Выберите метод оплаты — метод оплаты, которым клиенту удобно пополнить свой баланс;
• в поле Зачисление средств на баланс — выберите Пополнить баланс.

Нажмите кнопку Сохранить.

После пополнения клиентом баланса его заказы в разделе Заказы клиента → Все перейдут в статус В работе.

Для клиентов группы скидок

ШАГ 1. Создайте статус, в который будут переводиться заказы клиента при нехватке средств на его балансе.

ШАГ 2. Выполните настройку правил проведения заказов.

ШАГ 3. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Группы скидок и в строке нужной группы скидок нажмите кнопку Редактировать.

Переход в настройки группы скидок

В поле Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу выберите вариант Все счета без привязки к заказу.

Сохраните изменения.

Настройка группы скидок

В результате корректной настройки, при оплате клиентом данной группы скидок непривязанного счета по трем последним его заказам, эти заказы будут автоматически переводиться в работу.

Для всех клиентов сайта

ШАГ 1. Создайте статус, в который будут переводиться заказы клиента при нехватке средств на его балансе.

ШАГ 2. Выполните настройку правил проведения заказов.

ШАГ 3. В панели администрирования перейдите в раздел Сайт → Общие настройки и в поле Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу выберите вариант Все счета без привязки к заказу. 

Сохраните изменения.

Опция Проводить последние заказы если оплаченный счет не привязан к заказу

В результате корректной настройки, при оплате любым клиентом непривязанного счета по трем последним его заказам, эти заказы будут автоматически переводиться в работу.