Проценка и оформление заказа в админпанели

В панели администрирования вашего магазина на платформе PARTS SOFT менеджерам магазина доступен функционал проценки позиций и оформления заказа на конкретного клиента.

Проценка — это поиск автозапчасти и ее возможных аналогов с формированием актуальных цен и сроков доставки.

В системе PARTS SOFT проценка осуществляется в два этапа:

1. Поиск позиции по артикулу (ОЕМ-номеру) — артикул позиции можно найти в прайс-листе, в котором она находится;

2. Выбор бренда — иногда один артикул могут предлагать несколько брендов. Выберите нужный бренд чтобы получить информацию о цене, доступном количестве и сроках доставки позиции.

Страница проценки

Для перехода на страницу проценки и оформления заказа в панели администрирования нажмите кнопку Оформить заказ в верхнем меню.

Переход на страницу проценки

Настройки поиска

На странице проценки в панели администрирования доступны следующие действия:

1. Перейти к истории запросов;
2. Найти (проценить) нужную позицию с помощью блока поиска — введите артикул искомой позиции и нажмите кнопку Найти;
3. Перейти в режим поиска — используется чтобы вернуться к проценке (открыто по умолчанию) из других разделов, например, корзины;
4. Отфильтровать предложения — опция активна при просмотре предложений (после этапа выбора бренда);
5. Перейти к настройкам поиска — используется для настройки поиска и включения просмотра логов ценообразования и сроков доставки;
6. Перейти к оформлению произвольного заказа;
7. Перейти на страницу корзины.

Страница проценки

Таблица выдачи 

В таблице выдачи результатов проценки доступны следующие действия:

Таблица 1. Настройки таблицы выдачи

№	Название настройки	Описание
1	Выбор бренда	Выберите производителя чтобы перейти к просмотру его предложений по искомой позиции.
2	Группировка	Активируйте опцию чтобы предложения были сгруппированы по артикулу.
3	Заблокировать кросс	Активируйте опцию чтобы исключить некорректный кросс из таблицы выдачи.
4	Перейти к проценке артикула	Нажмите на артикул позиции чтобы проценить ее.
5	Просмотреть информацию о производителе	Нажмите на название бренда чтобы просмотреть информацию о нем.
6	Просмотреть характеристики позиции	Нажмите на значок информации чтобы просмотреть информацию о характеристиках позиции.
7	Просмотреть изображение позиции	Нажмите на значок изображения чтобы открыть изображение позиции в увеличенном размере.
8	Копировать название	Нажмите чтобы скопировать название позиции.
9	Просмотреть информацию о поставщике	Нажмите на название поставщика чтобы просмотреть информацию о нем.
10	Перейти в карточку прайс-листа	Нажмите на значок чтобы перейти в карточку прайс-листа, в котором находится искомая позиция.
11	Лог ценообразования	Нажмите на значок информации чтобы просмотреть лог ценообразования позиции.
12	Лог сроков доставки	Нажмите на значок информации чтобы просмотреть лог расчета сроков доставки позиции.
13	Количество единиц товара	Укажите количество единиц товара, которое требуется добавить в корзину. При попытке добавить большее количество единиц, чем имеется в наличии, отобразится предупреждение Вы указали больше, чем имеется в наличии!
14	В корзину	Нажмите чтобы добавить в корзину выбранную позицию. Количество добавляемых единиц товара указывается в поле Количество единиц товара.
15	Настройки корзины	Нажмите чтобы добавить позицию в корзину с использованием дополнительных возможностей. Здесь вы можете: редактировать название позиции; добавить комментарий к позиции в заказе.

Настройки таблицы выдачи

Настройка групп в таблице выдачи

Вы можете настроить группировку найденных предложений (например, В наличии, Аналоги и т.д.), если требуется. Созданные группы будут отображаться как в панели администрирования, так и в клиентской части.

Список доступных групп находится в разделе Сайт → Настройки страницы поиска → Настроить группы.

На странице доступны следующие действия:

1. Редактировать группу;
2. Включить/Отключить группу – если группа отключена, она не будет отображаться на странице поиска;
3. Переместить группу на один пункт вверх/вниз;
4. Создать новую группу.

Настройка групп поиска

Раздел Фильтры поиска

Таблица 2. Настройки проценки. Раздел Фильтры поиска

№	Название настройки	Описание
1	Выбрать сохраненные настройки	Выберите группу настроенных параметров, сохраненных ранее, если требуется. Заданные настройки сохраняются с помощью кнопки Запомнить выбор.
2	По прайсу	Выберите прайс-листы если требуется, чтобы в поиске участвовали позиции только выбранных прайс-листов.
3	По складу	Выберите склады если требуется, чтобы в поиске участвовали позиции только с выбранных складов.
4	По бренду	Выберите бренды если требуется, чтобы в поиске участвовали позиции только выбранных производителей.
5	По слову	Укажите слово если требуется, чтобы в поиске участвовали только позиции, в названии которых содержится указанное слово.
6	По сроку доставки	Задайте границы допустимого срока доставки искомой позиции. Подробнее о расчете сроков доставки — в статье График размещения заказов и расчет сроков доставки.
7	По цене	Задайте границы допустимой цены искомой позиции. Подробнее о ценообразовании — в статье Установка наценок (Быстрый старт).
8	По статистике	Задайте границы допустимого значения статистики доставки (надежности поставщика). Подробнее о статистике доставки — в статье Прайсы. Карточка и опции прайс-листа.
9	Запомнить выбор	Нажмите кнопку чтобы сохранить заданные настройки для последующего использования. Созданная группа сохраненных параметров будет отображаться в верхней части формы настроек — в поле Выбрать сохраненные настройки.
10	Сбросить	Нажмите кнопку чтобы отменить все заданные настройки поиска.
11	Отфильтровать	Нажмите кнопку чтобы применить заданные настройки.

Настройки в разделе Информация о клиенте

Раздел Настройки

Таблица 3. Настройки проценки. Раздел Настройки

№	Название настройки	Описание
1	Искать с кроссами	Активируйте опцию чтобы в поиске участвовали также кроссы, т.е. аналоги искомой позиции.
2	Регион проценки	Выберите регион, правила которого будут действовать при поиске позиции.
3	Тип цены	Выберите группу скидок, правила которой будут действовать при поиске позиции.
4	Зона видимости	Выберите зону видимости если требуется, чтобы в поиске участвовали позиции только прайс-листов, привязанных к выбранной зоне.
5	Отключить зону видимости по умолчанию	Активируйте опцию чтобы в поиске участвовали только прайс-листы, привязанные к зоне видимости, выбранной в поле Зона видимости.
6	Сортировка групп	Выберите режим автоматической сортировки групп товаров. Доступные варианты: Не сортировать; Сортировать по закупочной цене; Сортировать по цене продажи.
7	Показывать только лучшее предложение	Активируйте опцию чтобы в таблице выдачи результатов проценки найденные предложения группировались по параметру Бренд+Номер. В этом случае показываться будут только первые несколько предложений в каждой группе. Остальные предложения будут показываться при нажатии кнопки Показать еще. Порядок позиций в группе определяется сортировкой, настраиваемой в разделе Сайт → Общие настройки (блок Порядок параметров сортировки результатов поиска админ панели). Рекомендуем устанавливать сортировку: Бренд → Номер → Цена → Количество. В таком случае бренд и номер будут группироваться между собой, а поисковая выдача будет выглядеть более аккуратно.
8	Показывать лог ценообразования	Активируйте опцию чтобы в таблице выдачи результатов проценки была возможность просмотреть лог изменения цены позиции. В этом случае в строке предложения, в столбце Цена, будет отображаться значок информации, с помощью которого можно открыть подробный лог изменения цены позиции.
9	Включить логирование сроков	Активируйте опцию чтобы в таблице выдачи результатов проценки была возможность просмотреть лог изменения срока доставки позиции. В этом случае в строке предложения, в столбце Срок, будет отображаться значок информации, с помощью которого можно открыть подробный лог изменения срока доставки позиции.
10	Включить режим приоритета прайс-листов	Активируйте опцию чтобы при проценке/перезаказе в панели администрирования поиск выполнялся среди предложений прайс-листов с приоритетом цены. В этом случае выдача результатов проценки будет формироваться с учетом настроек прайс-листов, заданных в блоке Режим приоритета цен.
11	Отключить фильтры	Активируйте опцию чтобы при проценке игнорировались фильтры региона и/или веб-сервиса. Режим учета фильтров можно выбрать в разделе панели администрирования Сайт → Общие настройки (поле Режим отключения фильтров). Если фильтры отключены, в таблицу выдачи попадут также позиции, которые бы отсеялись при применении фильтров.
12	Маршрут доставки	Выберите маршрут доставки если требуется, чтобы в поиске участвовали позиции, которые можно доставить только с помощью выбранного маршрута доставки.
13	Адрес доставки	Выберите адрес доставки позиции. Настройки адреса влияют на расчет срока доставки через Маршруты доставки.
14	Пункт выдачи	Выберите пункт выдачи заказов если требуется, чтобы в поиске участвовали позиции, которые можно доставить только в выбранный ПВЗ.
15	Запомнить выбор	Нажмите кнопку чтобы сохранить заданные настройки для последующего использования. Созданная группа сохраненных параметров будет отображаться в верхней части формы настроек.

Настройки в разделе Настройки

Раздел Произвольный заказ

В разделе Произвольный заказ вы можете оформить заказ на нужную позицию без необходимости ее проценки, т.е. внести данные о позиции вручную и добавить ее в корзину.

Для оформления произвольного заказа выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования нажмите кнопку Оформить заказ в верхнем меню.

Переход на страницу проценки

ШАГ 2. На странице проценки нажмите кнопку Произвольный заказ.

На открывшейся странице вы можете добавить нужные позиции в корзину вручную (потребуется ввести данные о позиции самостоятельно) либо с помощью предварительно подготовленного xls-файла, в котором содержатся данные о позициях.

Для добавления позиций вручную:

1. Выберите прайс-лист, из которого требуется заказать позицию, в поле Выберите прайс-лист (1).
2. Введите данные о позиции (2), которую требуется заказать.
3. Если требуется добавить в заказ другую позицию, нажмите кнопку Добавить новую товарную позицию (3) и добавьте данные о ней в появившийся блок данных о позиции.
4. Нажмите кнопку Добавить в корзину.

Создание произвольного заказа вручную

Для добавления позиций с помощью файла:

1. Нажмите кнопку Скачать пример (1) чтобы ознакомиться с файлом-образцом и подготовить ваш файл с позициями требуемым образом.
2. Добавьте подготовленный файл в систему с помощью кнопки Выбрать файл.
3. Нажмите кнопку Загрузить.
4. Нажмите кнопку Добавить в корзину после того, как позиции из файла загрузятся в блок данных о позициях.

Создание произвольного заказа с помощью файла

Добавление загруженных позиций в корзину

После добавления позиций в корзину вы сможете продолжить оформление заказа в разделе Корзина.

Раздел Корзина

На странице корзины доступны следующие действия:

Таблица 5. Настройки проценки. Раздел Корзина

№	Название настройки	Описание
1	Выбрать все	Активируйте опцию чтобы выбрать все позиции в корзине.
2	Скрыть артикул	Нажмите при необходимости скрыть артикулы позиций в корзине.
3	Задать скидку/наценку	Нажмите при необходимости установить скидку/наценку для конкретной позиции. Для применения изменений к нескольким позициям сразу, отметьте их галочками и перейдите к установке скидки/наценки. Значение скидки/наценки указывается в процентах от цены продажи (столбец Цена)! Изменение цены разово применится только к выбранной позиции в данной корзине.
4	Дополнительные действия	Нажмите чтобы перейти к дополнительным настройкам списка позиций в корзине.
5	Выбрать актуальные	Нажмите чтобы были выбраны позиции, цена и доступное количество которых не устарели. Срок, по истечении которого позиция будет считаться устаревшей, указывается в разделе панели администрирования Сайт → Общие настройки (поле Время в часах, по истечению которого с момента создания корзин считать корзины просроченными).
6	Выбрать неактуальные	Нажмите чтобы были выбраны позиции, цена и доступное количество которых устарели. Строки неактуальных позиций будут выделены красным цветом.
7	Проценить неактуальные	Нажмите для повторной проценки позиций, цена и доступное количество которых устарели. Строки неактуальных позиций будут выделены красным цветом.
8	Проверить корзину на актуальность	Нажмите для проверки цены и доступного количества позиций в корзине. Строки неактуальных позиций будут выделены красным цветом.
9	Содержимое текстом	Нажмите чтобы отправить на телефон клиента текстовое сообщение с содержимым корзины с помощью мессенджера. В сообщение попадут только активные (выбранные) позиции! Убедитесь, что вы отметили все позиции, которые должны быть в сообщении. Редактировать текст сообщения можно в разделе Служебные → Шаблоны HTML (письма, смс и т.д.) (шаблон Генерация сообщения для отправки в мессенджеры). Мессенджеры не поддерживают сложную верстку — при копировании часть форматирования может быть утеряна. Если для производителя задан текст лейбла в поиске (например, Надёжные / Оригинальные), он будет отображаться как комментарий рядом с названием бренда. Лейбл устанавливается в разделе Служебные → Производители).
10	Переместить позицию	Наведите курсор на значок и переместите позицию на нужное место в корзине. Опция полезна при необходимости упорядочить список позиций перед отправкой корзины клиенту.
11	Выбрать позицию	Нажмите чтобы выбрать/выделить конкретную позицию.
12	Добавить комментарий	Нажмите чтобы добавить комментарий к позиции.
13	Перейти в профиль поставщика	Нажмите чтобы просмотреть информацию о поставщике позиции в его профиле.
14	Редактировать цену	Отредактируйте цену продажи позиции, если требуется.
15	Редактировать количество	Отредактируйте количество единиц позиции к заказу, если требуется.
16	Перепроценить/Актуализировать	Нажмите чтобы проценить позицию снова.  Используется для актуализации данных о цене и доступном количестве единиц позиции, которая оставалась в корзине долгое время. Срок, по истечении которого позиция будет считаться устаревшей, указывается в разделе панели администрирования Сайт → Общие настройки (поле Время в часах, по истечению которого с момента создания корзин считать корзины просроченными).
17	Удалить	Нажмите чтобы удалить позицию из корзины.
18	Удалить выбранные	Нажмите чтобы удалить выбранные позиции из корзины.

Страница корзины

На странице корзины вы также можете перейти в разделы:

• В заказ — чтобы оформить заказ на клиента;
• Корзины — чтобы просмотреть имеющиеся отложенные корзины;
• Отправить корзину клиенту — чтобы отправить клиенту собранную корзину.

Проценка и оформление заказа на клиента

Для того чтобы проценить интересующую вас позицию в панели администрирования выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования нажмите кнопку Оформить заказ в верхнем меню.

Переход на страницу проценки

ШАГ 2. На открывшейся странице выполните следующие действия:

1. Задайте настройки поиска при необходимости;
2. Введите артикул (ОЕМ-номер) искомой позиции;
3. Нажмите кнопку Найти.

Проценка позиции

ШАГ 3. В таблице выбора бренда нажмите кнопку Искать в строке предложения от интересующего вас производителя.

Если не используется интеллектуальный выбор бренда (поведение по умолчанию), на первом этапе поиска таблица выдачи будет содержать список брендов, у которых есть предложения с искомым артикулом, и вы сможете выбрать предложение понравивишегося бренда.

Выбор бренда

ШАГ 4. Укажите нужное количество единиц товара к заказу и нажмите кнопку В корзину.

Добавление в корзину

ШАГ 5. Перейдите в корзину с помощью кнопки Корзина и на вкладке В заказ выполните следующие действия:

Таблица 6. Настройки заказа

№	Название настройки	Описание
1	Клиент	Выберите клиента, на которого оформляется заказ. При необходимости оформить заказ на клиента, профиля которого еще нет в системе, создайте его с помощью кнопок Создать ФЛ (для создания клиента-физ.лица) или ЮЛ (для создания клиента-юр.лица).
2	Менеджер заказа	Выберите пользователя (менеджера), которого требуется закрепить за заказом вместо текущего пользователя. По умолчанию, если оставить это поле пустым, за заказом закрепляется текущий пользователь (который оформляет заказ), но вы можете выбрать другого в данном поле. Выбранный менеджер будет указан в шапке заказа, в поле Мен. заказал. Для работы опции текущему менеджеру необходима роль Разрешить выставлять менеджера заказа вручную.
3	Комментарий	Введите комментарий к заказу, если требуется.
4	Пустить в работу	Активируйте опцию если требуется перевести созданный заказ в статус В работе. Доступно только менеджерам с ролью Разрешить отправлять "В работу" из заказа.
5	Списать бонусы	Укажите количество бонусов, которое будет списано с бонусного счета клиента для оплаты заказа, если требуется, и нажмите кнопку Применить. На вкладке Промокод аналогично можно использовать промокод клиента. Вкладка Промокод доступна при активной опции Активировать промокод в разделе Сайт → Внешний вид, блок Админ панель.
6	Опции заказа	Выберите опции заказа: Способ доставки Метод оплаты Нажмите кнопку Сохранить.

Нажмите кнопку В заказ.

Переход в корзину

Создание заказа

Созданный заказ будет отображаться в разделе панели администрирования Заказы клиента → Все.

Созданный заказ в разделе Заказы клиента → Все

Отложенные корзины

В случае, если для клиента имеется собранная корзина товаров, но он пока не готов сделать заказ, вы можете отложить для него собранную корзину.

Данный функционал отложенных корзин позволяет менеджеру клиента сохранить сформированную корзину и вернуться к ней позже для оформления заказа.

В блоке отложенных корзин доступны следующие действия:

1. Найти нужную корзину с помощью блока поиска;
2. Отложить выбранную корзину;
3. Редактировать название корзины;
4. Редактировать комментарий к корзине;
5. Перейти к просмотру содержимого корзины;
6. Отправить на телефон клиента текстовое сообщение с содержимым корзины с помощью мессенджера;

Если для производителя задан текст лейбла в поиске (например, Надёжные / Оригинальные), он будет отображаться как комментарий рядом с названием бренда. Лейбл устанавливается в разделе Служебные → Производители).

7. Активировать корзину — после активации все позиции корзины появятся в общем списке позиций на странице корзины;
8. Редактировать данные корзины — можно редактировать название и комментарий корзины, активировать скрытие артикулов позиций, а также отложить корзину;
9. Удалить корзину.

Настройки в блоке Корзины

Для создания отложенной корзины выполните следующие действия: 

ШАГ 1. В панели администрирования нажмите кнопку Оформить заказ в верхнем меню и перейдите в раздел Корзина.

Переход на страницу проценки

Переход в раздел Корзина

ШАГ 2. В блоке Корзины выполните следующие действия:

Таблица 7. Настройки отложенной корзины

№	Название настройки	Описание
1	Название корзины	Укажите название корзины.
2	Комментарий	Введите комментарий к корзине, если требуется.

Нажмите кнопку Отложить.

После создания отложенной корзины, ее позиции не будут отображаться в общем списке позиций корзины.

Создание отложенной корзины

Отправка корзины клиенту

Отправка сформированной корзины клиенту поможет в случаях, если клиент:

• сомневается в необходимости завершения заказа и хочет сравнить ваши предложения с альтернативными;
• хочет проверить правильно ли менеджер оформил его заказ.

Для отправки собранной корзины клиенту выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования нажмите кнопку Оформить заказ в верхнем меню и перейдите в раздел Корзина.

Переход на страницу проценки

Переход в раздел Корзина

ШАГ 2. Выберите позиции, которые требуется отправить клиенту.

Выбор позиций

ШАГ 3. В блоке Отправить корзину клиенту выполните следующие действия:

Таблица 8. Настройки отправки корзины клиенту

№	Название настройки	Описание
1	Email	Укажите адрес электронной почты клиента, которому требуется отправить корзину.
2	Тема письма	Укажите тему письма.
3	Пояснительный текст	Введите текст, который будет отображаться в теле письма.
4	Скрывать номера	При необходимости активируйте опцию чтобы для клиента не отображались артикулы позиций.
5	Отправлять только Активные позиции	При необходимости активируйте опцию чтобы клиенту отправились только актуальные позиции, т.е. позиции, данные о цене и доступном количестве которых не устарели.
6	Печать	При необходимости распечатайте файл с содержимым корзины в нужном формате. Бланки можно редактировать в разделе панели администрирования Служебные → Шаблоны документов.

Нажмите кнопку Отправить.

Настройки отправки корзины клиенту

Полученное письмо

Видео по теме

YouTube

RuTube

VK