Дисконтные карты

Содержание

В системе Parts-Soft доступен функционал дисконтных карт.

Вы можете создать одну или сразу несколько карт для определенной группы скидок. Карта может быть многократной, то есть ее номер может быть применен для скольких угодно клиентов.
После получения номера дисконтной карты клиент указывает его в своем Личном кабинете. В результате ему будет переопределена группа скидок.
Указать номер карты может и менеджер клиента в панели администратора.

Дисконтные карты иллюстрация №1

Создание дисконтных карт

ШАГ 1. Создайте необходимые наценки (группы скидок).

Фото 1. Группы скидок

ШАГ 2. Перейдите в меню Служебные → Справочники → Дисконтные карты.
Откроется список всех карт, который можно отфильтровать по номеру и применимости (однократного или многократного применения).
В таблице выводятся данные о картах:

Номер (1) – будет передаваться клиентам;
Тип скидки (2) – указанный тип скидок будет назначен клиенту после применения карты;
Использована (3) – был ли данный номер использован хотя бы одним клиентом, важно для однократных карт;
Многократная (4) – возможно ли применение данного номера несколькими клиентами.

Ненужную карту (например, с ошибочными данными) можно удалить (5).

Для создания новой карты нажмите на кнопку «Создать».
Если для какой-либо группы скидок Вы хотите создать несколько дисконтных карт, загрузите их номера пакетно (см. ШАГ 4).

Фото 2. Список дисконтных карт

ШАГ 3. В открывшейся форме создания новой карты укажите ее номер и тип наценки (группу скидок, см. фото 1).
В качестве номера можно указать не только цифры, но и буквы, например, какое-либо слово. Главное, чтобы значение было уникальным.

ВАЖНО! Если оставить поле Тип наценки пустым, то после применения номера данной карты клиенту будет установлена та группа скидок, у которой активна опция Владелец дисконтной карты.

Отметьте галочкой опцию Многократная, если Вы хотите использовать данную карту для нескольких клиентов.

Значение опции Активирована не имеет влияния на функционал.

Фото 3. Создание новой карты

РЕЗУЛЬТАТ: созданная карта появится в общем списке. В графе «Использована» (3) появится отметка, когда карта будет применена (см. фото 2).

ШАГ 4. Для массового добавления номеров карт воспользуйтесь пакетной загрузкой номеров карт.

Для начала подготовьте csv файл в кодировке windows-1251 со столбцом номеров карт.
Для этого можно создать список номеров карт в файле Excel и сохранить его в требуемом формате.

Фото 4. Создание списка номеров карт

При сохранении укажите Тип файла «csv».
Затем нажмите на кнопку «Сервис» и выберите пункт Параметры веб-документа.

Фото 5. Выбор типа файла

В окне параметров веб-документа откройте вкладку Кодировка и в поле Сохранить документ как выберите пункт «Windows-1251».
Нажмите на кнопку «ОК».

Фото 6. Выбор кодировки файла

ШАГ 5. В форме пакетной загрузки номеров карт нажмите на кнопку «Выбрать» (1) и укажите путь к подготовленному файлу формата csv.
Затем выберите Тип скидки (см. фото 1).

Отметьте галочкой опцию Многократная, если Вы хотите использовать данную карту для нескольких клиентов.
Нажмите на кнопку «Загрузить» в нижней части формы. Вверху появится уведомление о добавлении задачи в очередь.

Фото 7. Загрузка номеров

РЕЗУЛЬТАТ: указанные в файле номера дисконтных карт отобразятся в общем списке.

Применение дисконтных карт самим клиентом

После получения номера дисконтной карты клиент может ввести ее в своем личном кабинете.

ВАЖНО! В случае одноразового номера его следует вводить в поле Дисконтная карта, в случае многоразового номера – в поле Промокод.

ШАГ 1. Установите отображение полей для ввода номера дисконтной карты в клиентской части.
Для этого в панели администратора перейдите в меню Сайт → Внешний вид.
Найдите выпадающий список Настройка показа дисконтной карты и промокода и выберите нужный пункт. Нажмите на кнопку «Сохранить» в нижней части страницы.

Фото 8. Настройки внешнего вида сайта

ШАГ 2. Передайте номер дисконтной карты Вашему клиенту. В случае многократных карт можно сделать рассылку нескольким клиентам.

ШАГ 3. Клиенту необходимо перейти в свой Личный кабинет.
Если номер его карты одноразовый, то его следует вносить в поле Дискотная карта, нажав на ссылку Ввести номер карты.
Поле Промокод → Ввести промокод используется для ввода многоразовых номеров.

Фото 9. Личный кабинет клиента

РЕЗУЛЬТАТ: введенный код отобразится в соответствующем поле в Личном кабинете клиента, уровень цен клиента сменится на ту группу скидок, которая была привязана к указанной дисконтной карте.
Также номер карты и группа скидок отобразятся в карточке клиента в панели администратора (см. главу Применение дисконтных карт через менеджера).

Фото 10. Изменения в Личном кабинете

Применение дисконтных карт через менеджера

Номер дисконтной карты может прописать менеджер клиента через панель администратора.

ШАГ 1. Скопируйте номер нужной дисконтной карты.

ШАГ 2. Перейдите в карточку клиента: меню Контрагенты → Клиенты.
Нажмите на ссылку с именем клиента и в списке Дополнительно выберите пункт Редактировать.
Для поиска нужного клиента можно воспользоваться блоком фильтрации.

Фото 11. Список клиентов
Дисконтные карты иллюстрация №12

ШАГ 3. Откроется карточка клиента. Найдите блок дополнительных настроек.
В случае одноразового номера карты внесите его в поле Дискотная карта номер

Номер многоразовой карты введите в поле Промокод..
Нажмите на кнопку Сохранить и продолжить в нижней части страницы.

Фото 12. Карточка клиента
Дисконтные карты иллюстрация №13

РЕЗУЛЬТАТ: если все хорошо, в верхней части страницы появится уведомление об успешном сохранении изменений. Группа скидок данного клиента сменится на привязанную к карте.
Если указанного номера не существует либо он уже был использован (в случае одноразовой дисконтной карты), об этом также появится уведомление.

Фото 13. Смена группы скидок

Связанные разделы
Группы скидок
Создание контрагента