Клиентские группы

По данной теме доступна ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ.

В системе Parts-Soft появилась возможность быстрого перехода клиентов между учетными записями.
Этот функционал может быть полезен, когда клиент одновременно работает с Вами как физ. лицо, ИП, ООО.

Переключаться между учетными записями можно с помощью виджета личного кабинета.
При нажатии на кнопку Выбрать профиль появится список доступных для перехода профилей.

Фото 1. Виджет личного кабинета
Клиентские группы иллюстрация №1

Для использования функционала выполните настройку.

ШАГ 1.   Перейдите в меню Контрагенты → Клиентские группы. Откроется список всех групп, каждую из которых можно отредактировать или удалить.
Создайте новую группу: укажите ее название и сохраните.

Фото 2. Создание новой клиентской группы
Клиентские группы иллюстрация №2

ДЛЯ СПРАВКИ.   При создании клиентской группы за ней закрепляется регион менеджера, который ее создал. Если создал франч, то закрепляется регион франча; если создал филиал или ГК, то всегда ГК.

ШАГ 2.   Перейдите в меню Контрагенты → Клиенты. В списке найдите клиента, котрого хотите добавить в созданную группу.
Нажмите на ссылку с его именем и в выпадающем списке Дополнительно выберите пункт Редактировать.

Фото 3. Список клиентов
Клиентские группы иллюстрация №3

ШАГ 3.   В открывшейся карточке клиента перейдите к блоку Дополнительно и в выпадающем списке Клиентская группа выберите созданную ранее группу (см. фото 2).

ДЛЯ СПРАВКИ.   Для выбора будут доступны группы в соответствии с регионом. Для франча доступны клиентские группы его региона; для остальных доступны группы ГК.

Фото 4. Карточка клиента
Клиентские группы иллюстрация №4

ШАГ 4.   Вернитесь к списку клиентов и выберите другого клиента, которого Вы хотите включить в ту же группу.
В карточке этого клиента также укажите группу и сохраните настройки.

Фото 5. Редактирование другого клиента
Клиентские группы иллюстрация №5

ШАГ 5.   Для проверки можно авторизоваться под одним из клиентов (зайти в его личный кабинет).

Фото 6. Страница информации о клиенте
Клиентские группы иллюстрация №6

ШАГ 6.   В виджете личного кабинете нажмите на кнопку Сменить профиль (см. фото 1).
Появится окно смены учетной записи.



Яндекс.Метрика