• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Контрагенты — Клиентские группы

Контрагенты — Клиентские группы

Список клиентских групп

В разделе админпанели Контрагенты → Клиентские группы отображается список всех клиентских групп, создаваемых:

•  менеджерами  — непосредственно в данном разделе;
•  автоматически системой — во время регистраций клиентов на сайте и/или или в админпанели (менеджерами). Для этого вам понадобиться в разделе Сайт → Общие настройки указать:
  •  в списке Создавать группы для клиентов автоматически при регистрации — подходящий режим создания групп (кроме варианта Не создавать группы);
  • в списке  Применить опцию "Cоздавать группы для клиентов автоматически при регистрации"  — в каких случаях они будут создаваться.   

Фото 1. Список клиентских групп

• Фильтрация записей (1) по названию группы.
• Редактировать группу (2). 
• Удалить группу (3).
• Создать новую группу (4). 

Создание группы

Фото 2. Создание клиентской группы

По нажатию на кнопку Создать в списке всех групп откроется окно создания новой.

Здесь укажите ее название и нажмите Сохранить.

Добавление клиента в группу

ШАГ 1. Перейдите к редактированию профиля клиента одним из способов:

• из профиля клиета — нажмите кнопку Редактировать;
• в списке клиентов или всех контрагентов — в меню быстрого доступа выберите Дополнительно → Редактировать. 

ШАГ 2. На странице редактирования профиля в поле Клиентская группа выберите нужную группу. 

Фото 4. Страница редактирования профиля клиента

Использование клиентских групп на сайте

Создав группу для клиента, вы сможете настроить для него мультилогин на сайте. Это будет полезно, если он зарегистрирован и как физическое и как юридическое лицо.

Клиент сможет входить на сайт под теми учетными записями, которые администратор или менеджер добавил в его клиентскую группу, и переключаться между ними с помощью виджета личного кабинета (кнопка Выбрать профиль). 

Фото 5. Виджет личного кабинета

Видео по теме: