- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Клиентские группы. Мультилогин для клиентов
Клиентские группы. Мультилогин для клиентов
В системе PARTS SOFT можно объединить нескольких контрагентов в одну группу для обеспечения быстрого переключения участников группы между аккаунтами.
Функционал клиентских групп (мультилогина) используется, например, если контрагент работает с вами под несколькими аккаунтами (например, ИП и физ.лицо) и ему требуется быстрый переход из одного его аккаунта в другой. При настроенном мультилогине контрагент сможет быстро переключаться между аккаунтами групп прямо в своем личном кабинете.
Создание группы
Вручную
Например, в системе есть два контрагента — Цветочкин Клавдий как покупатель (физ.лицо) и Цветочкин Клавдий как поставщик (юр.лицо). В качестве примера объединим эти два аккаунта в клиентскую группу, чтобы Цветочкину Клавдию было удобно переключаться между своими аккаунтами.
Для создания клиентской группы (мультилогина) выполните следующие действия:
ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Клиентские группы и нажмите кнопку Создать.
Укажите название клиентской группы и нажмите кнопку Сохранить.
Создание клиентской группы
Группы, созданные менеджерами франчайзи автоматически закрепляются за регионом франчайзи.
ШАГ 2. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Все (или Контрагенты → Клиенты/Контрагенты → Поставщики) и в строке контрагента, которого требуется добавить в клиентскую группу, нажмите кнопку Редактировать.
Переход к настройкам профиля клиента
ШАГ 3. На странице настроек контрагента выберите созданную группу в поле Клиентская группа.
Сохраните изменения.
Привязка клиента к группе
ШАГ 4. Аналогично добавьте в клиентскую группу всех других контрагентов, которые должны в неё входить.
После настройки контрагент, привязанный к клиентской группе, сможет переключиться на другой аккаунт в своем личном кабинете любым из способов:
- На главной странице ЛК, в разделе Профиль — с помощью кнопки Выбрать профиль.
Переключение профилей в разделе Профиль
- На главной странице ЛК, в блоке Переключение профилей — с помощью кнопки Выбрать профиль.
Чтобы блок Переключение профилей был доступен, требуется активировать опцию Включить "Переключение профилей" в разделе Сайт → Внешний Вид → Настройки личного кабинета.
Переключение профилей в блоке Переключение профилей
- В виджете личного кабинета — в разделе Выбрать профиль.
Чтобы виджет был доступен, требуется активировать опцию Включить показ виджета в разделе Сайт → Внешний Вид → Настройки виджета ЛК.
Переключение профилей в виджете ЛК
Автоматически
Вы можете настроить автоматическое создание клиентских групп во время регистрации определенных контрагентов на вашем сайте, а также автоматическую привязку этих контрагентов к группе. Для этого в панели администрирования перейдите в раздел Сайт → Общие настройки и выполните следующие действия:
| № |
Название поля |
Описание |
|---|---|---|
| 1 |
Cоздавать группы для клиентов автоматически при регистрации |
Выберите нужный режим создания групп (кроме варианта Не создавать группы). |
| 2 |
Применить опцию "Cоздавать группы для клиентов автоматически при регистрации" |
Выберите, в какой части сайта будет работать правило создания клиентских групп. |
Настройки автоматического создания клиентских групп
