Снятие заказа по запросу клиента

В системе PARTS SOFT есть возможность настроить снятие позиций заказа по запросу клиента, а также удаление позиций из заказа поставщика, если он еще не был отправлен.

Клиент может отправить запрос на снятие позиции заказа, например, если он заказал какой-либо товар по ошибке. Если заказ еще не был отправлен поставщику, снятая позиция перейдет в нужный статус и будет удалена из заказа поставщику. При отсутствии настроенного автоматического снятия такой запрос также сможет обработать менеджер вручную.

Вы можете настроить следующее поведение:

• У вашего клиента есть кредитный лимит и его заказы сразу уходят в статус из группы В работе;
• Заказы поставщику отправляются автоматически по расписанию.

Разрешение снятия позиций

Чтобы разрешить снятие позиций заказа выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Статусы заказов и в строке нужного статуса из группы В работе нажмите кнопку Редактировать.

Переход к редактированию статуса

ШАГ 2. На открывшейся странице выполните следующие действия в блоке Запрос на снятие позиции заказа:

Таблица 1. Настройка статуса заказа

№	Название поля	Описание
1	Разрешить запрос на снятие	Активируйте опцию чтобы стал доступен функционал снятия позиций заказа.
2	Статус позиции клиентского заказа когда заказ поставщику еще не отправлен	Выберите статус из группы Обрабатывается, который будет устанавливаться для позиции клиентского заказа, если связанный заказ поставщику еще не отправлен поставщику.
3	Дополнительные адреса уведомления о снятии заказа	Укажите адреса электронной почты, на которые требуется отправлять уведомления о снятии позиций заказа (например, e-mail клиента). Адреса перечисляются через запятую, без пробелов. По умолчанию уведомления отправляются только менеджерам с включенным типом оповещений Запрос на снятие позиции заказа.

Сохраните изменения.

Настройки запроса на снятие

ШАГ 2. Вернитесь к списку статусов заказов и нажмите кнопку Редактировать в строке статуса В заказе.

Повторите настройку разрешения на снятие позиций заказа.

В результате настройки, запросы на снятие позиций заказа, которые уже отправлены поставщику, менеджер сможет обработать только вручную. Статус таких позиций не сменится на Обрабатывается.

Снятие позиций заказа, не отправленного поставщику

В этом случае менеджер не участвует в процессе снятия позиций заказа. Если заказ еще не отправлен поставщику, позиции, для которых запрошено снятие, автоматически удаляются из заказа поставщику.

Для проверки функции выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования оформите заказ на две разные позиции у одного поставщика.

После заказа позиции перейдут в статус В работе.

Заказанные позиции

ШАГ 2. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Клиенты и в строке клиента, на которого был оформлен заказ, откройте меню быстрого доступа, нажмите кнопку Еще → В личный кабинет.

В личном кабинете клиента перейдите в раздел Заказы и в строке позиции, которую требуется снять, нажмите на три точки → Снять заказ.

В появившемся окошке нажмите кнопку Да, снять заказ.

Запрос на снятие

Подтверждение снятия

После этого:

• В разделе Заказы личного кабинета появится запись Запрошено снятие, а кнопка статуса исчезнет;
• В разделе Заказы клиента → Все панели администрирования позиция автоматически перейдет в статус Обрабатывается, а также появится запись Статус запроса на снятие: Запрошено снятие.
• В разделе Заказы поставщику → Группы панели администрирования позиция, для которой запрошено снятие, исчезнет из заказа. Заказ поставщику будет автоматически отправлен по расписанию.

Снятие позиций заказа, отправленного поставщику

В этом случае менеджер вручную подтверждает или отклоняет запрос на снятие заказа.

Для проверки функции выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования оформите заказ на две разные позиции у одного поставщика.

После заказа позиции перейдут в статус В работе.

Заказанные позиции

ШАГ 2. В панели администрирования перейдите в раздел Заказы поставщику → Группы и в строке нужного заказа нажмите кнопку Отправить заказ поставщику на Email. 

Если у вас настроена автоматическая отправка заказа поставщику, дождитесь автоматического формирования заказа или отправьте заказ поставщику вручную.

ШАГ 3. В панели администрирования перейдите в раздел Контрагенты → Клиенты и в строке клиента, на которого был оформлен заказ, откройте меню быстрого доступа, нажмите кнопку Еще → В личный кабинет.

В личном кабинете клиента перейдите в раздел Заказы и в строке позиции, которую требуется снять, нажмите на три точки → Снять заказ.

В появившемся окошке нажмите кнопку Да, снять заказ.

Запрос на снятие

После этого:

• В разделе Заказы личного кабинета появится запись Запрошено снятие, а статус позиции не изменится, так как заказ поставщику уже отправлен;
• В разделе Заказы клиента → Все панели администрирования статус позиции не изменится, так как заказ поставщику уже отправлен, однако появится запись Статус запроса на снятие: Запрошено снятие;
• В разделе Заказы поставщику → Группы панели администрирования позиция, для которой запрошено снятие, не исчезнет из заказа, так как заказ поставщику уже отправлен.

ШАГ 4. После получения уведомления о запросе на снятие, менеджеру требуется связаться с поставщиком и обработать запрос вручную.

Для обработки запроса в разделе Заказы клиента Все нажмите кнопку Обработка запроса на снятие позиции в строке нужной позиции.

Переход к обработке запроса на снятие

В появившемся окошке выполните следующие действия:

• Для одобрения запроса выберите статус из группы Снят, в который перейдет позиция в заказе клиента и заказе поставщику и нажмите кнопку Подтвердить;
• Для отклонения запроса нажмите кнопку Отказать. В этом случае позиция перейдет в статус В работе.

Обработка запроса на снятие

Автоматическое снятие позиций заказа

Снятие заказа может быть выполнено только до перевода его в статус группы Выдано.

Система позволяет настроить автоматическое снятие заказа, если он слишком долго остаётся в определенном статусе. Например, для статуса Ожидает оплаты можно указать 2 дня — если за это время клиент не оплатил заказ, он автоматически снимается. Для этого выполните следующие действия:

ШАГ 1. В панели администрирования перейдите в раздел Справочники → Статусы заказов и в строке нужного статуса нажмите кнопку Редактировать.

Переход к редактированию статуса

ШАГ 2. На открывшейся странице выполните следующие действия в блоке Запрос на снятие позиции заказа:

Таблица 2.  Автоматическое снятие заказа

№	Параметр	Описание
1	Снимать заказы	Активируйте опцию чтобы заказ, который находится в данном статусе более определенного срока, снимался автоматически.
2	Дней до снятия заказа	Укажите срок (в днях), при превышении которого заказ автоматически переводится в статус группы Снят.
3	Комментарий	Укажите комментарий, если требуется. Указанный комментарий будет отображаться в поле комментария компании.

Сохраните изменения.

Автоматическое снятие заказа