Спецификации заказов

В системе PARTS SOFT есть возможность обрабатывать заказы клиентов в соответствии с их спецификациями.

Спецификация — это документ, в котором описываются компоненты и запчасти, используемые при изготовлении какого-либо узла на производстве.

Крупные производители делают заказы на основе своих спецификаций, чтобы было удобно контролировать соответствие запчастей нужным узлам.

Как устроен бизнес-процесс:

1. Получение заказа от клиента в виде xls/xlsx файла.

2. Создание шаблона для загрузки заказа.

3. Обработка заказа.

4. Создание накладных.

Список спецификаций

В разделе админпанели Заказы клиента → Спецификации отображаются все спецификации заказов, созданные:

• на основе загруженных заказов
• вручную из списка спецификаций

Список спецификаций к заказам

1. Фильтрация спецификаций по конкретному клиенту или названию.

2. Вызов меню быстрого доступа к операциям с клиентом.

3. Переход к списку всех заказов клиента с данной спецификацией.

4. Переход к списку всех накладных клиента с данной спецификацией.

5. Редактирование спецификации.

6. Удаление спецификации.

7. Создать спецификацию вручную.

Добавление спецификации к заказу

На основе загруженного заказа

Рассмотрим такую ситуацию, когда клиент присылает вам заказ в виде xls/xlsx файла, в котором перечисленны необходимые запчасти и номера спецификаций к ним.

Пример файла

Чтобы обработать такой заказ, необходимо:

ШАГ 1. Создать шаблон заказа клиента и правильно настроить необходимые столбцы, указав столбец со спецификацией.

Настройка столбцов шаблона

ШАГ 2. Загрузить и обработать заказ, как описано в инструкции. После успешной обработки заказа, в разделе Заказы клиента → Все появятся загруженные позиции. В столбце Информация у каждой позиции будет находиться название спецификации.

Позиции из загруженного заказа

На главной странице раздела Заказы клиента → Спецификации в списке спецификаций, появятся добавленные спецификации ТУ-1 и ТУ-2, закрепленные за клиентом.

ШАГ 3. Выделить все позиции заказа и нажмите Создать накладную.

Создание накладной

ШАГ 4. В результате в разделе админпанели Документы → Накладные появятся две накладные на один заказ клиента, разделенные по спецификациям.

Добавленные накладные

Вручную с привязкой к позициям заказа

Спецификации к заказам можно создавать вручную и затем распределять позиции заказа по созданным спецификациям.

Предположим, что вам необходимо разбить вручную две позиции заказа клиента по двум спецификациям.

Для этого выполните следующие действия:

ШАГ 1. В разделе Заказы клиента → Спецификации нажмите кнопку Создать.

ШАГ 2. Выполните следующие действия:

1. Введите Название спецификации.

2. Из списка Контрагент выберите нужного клиента, к которому привяжется спецификация.

3. Нажмите кнопку Сохранить.

Создание спецификации вручную

4. Таким же образом создайте еще одну спецификацию для этого клиента.

Созданные вручную спецификации к заказам

ШАГ 3. Оформите заказ на клиента из двух позиций, для которого создали вручную спецификации.

ШАГ 4. Для ручного распределения позиций заказа по спецификациям:

1. Выделите одну из позиций заказа галочкой.

2. В списке Спецификация заказа выберите нужную и нажмите кнопку редактирования.

3. Вторую позицию заказа привяжите к другой спецификации таким же образом.

Привязка позиции к спецификации

ШАГ 5. В результате название спецификации отобразится у каждой позиции, а так же на сайте в личном кабинете клиента (в разделе «Заказы»).

Позиции заказа в админпанели

Позиции заказа в личном кабинете

ШАГ 6. Для создания накладных по спецификациям воспользуйтесь способом, описанным в разделе «На основе загруженного заказа» (см.шаг 2).

Редактирование спецификаций

На главной странице раздела Заказы клиента → Спецификации в списке спецификаций, найдите нужную и в ее строке нажмите кнопку редактирования.

У спецификаций можно изменить следующие данные (см. раздел статьи о создании спецификации вручную):

• Название — новое название сразу отобразится в разделе Документы → Накладные, а также у позиций заказа в разделе Заказы клиента → Все и в разделе Заказы личном кабинете клиента.
• Контрагент — клиент, который привязан к данной спецификации. Изменение вступил в силу только в следующих заказах.