Обработка заказов из Excel

Для оптовых продавцов автозапчастей актуальна функция Пакетной обработки заказа.

Для настройки данной функции выполните описанные ниже шаги.

ШАГ 1. Перейдите в меню Заказы → Шаблоны загрузки. Откроется список всех шаблонов, которые можно отредактировать либо удалить. Также можно просмотреть лог или повторно настроить загрузку.
Для создания нового шаблона нажмите на кнопку «Создать». В открывшейся форме Новый шаблон укажите:

название шаблона;
валюту, в которой приходит заказ;
контрагента, к которому будет привязан шаблон.

Нажмите на кнопку «Создать».

Фото 1. Создать новый шаблон

РЕЗУЛЬТАТ: откроется форма редактирования настроек шаблона.

ШАГ 2. Заполните необходимые поля на странице настроек шаблона. Описание настроек приведено в справочном разделе Шаблон заказа клиента. При нажатии кнопки «Сохранить» новый шаблон появляется в общем списке.

ШАГ 3. Нажмите на кнопку «Настроить файл» для настройки формата загружаемого файла. Вы попадете в стандартный интерфейс Мастера загрузки файла, знакомый Вам по настройке прайс-листов (см. справочный раздел Настройка прайс-листов разных форматов).
Пример настройки файла с заказом в Мастере приведен в справочном разделе Шаблон заказа клиента.

ШАГ 4. Для загрузки заказа по настроенному шаблону перейдите в меню Заказы → Загрузить заказ (1). Выберите контрагента (2), для которого настраивали шаблон. Затем выберите файл (3) с заказом и нажмите на кнопку «Загрузить».
ВАЖНО! Повторная настройка шаблона не требуется. При загрузке применяется шаблон, привязанный к выбранному контрагенту.

Фото 2. Загрузка заказа

РЕЗУЛЬТАТ: после загрузки откроется форма обработки заказа, в которой Вы можете быстро распределить заказ по поставщикам.

ШАГ 5. В открывшейся форме для каждой необработанной позиции подберите подходящее предложение из прайс-листов (нажмите на кнопку «Купить» для подходящего предложения).
В блоке проценки доступны дополнительные настройки:

Использовать веб-сервисы (1) – при активной опции поиск осуществляется в том числе и по веб-сервисам;
Контролировать цену продажи (2) – при активной опции выводится предупреждение в случае некорректной цены продажи;
Подтверждать отказ (3) – при активной опции появляется всплывающее окно с просьбой подтведить отказ от позиции (при нажатии на ярлык Отказ), при снятой галочке отказ происходит сразу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на удобный инструмент-подсказку.
В блоке проценки рядом с ценой закупки сразу выводится процент наценки = ((ЦП - ЦЗ) / ЦЗ) * 100%, где ЦП - цена продажи, а ЦЗ - цена закупки.
Данный функционал требует подключения. Подробнее в главе Процент наценки.

Фото 3. Форма обработки заказа

РЕЗУЛЬТАТ: после полной обработки заказа осуществляется переход к списку заказов (меню Заказы → Все).

В случае неполной обработки заказа можно вернуться к данной форме через меню Заказы → По группам. Найдите в списке нужный заказ и нажмите на кнопку «Обработать».

Фото 4. Список заказов

Процент наценки

Для отображения процента наценки в меню Сайт → Общие настройки найдите опцию Отображать наценки в форме обработки заказов.
Отметьте ее галочкой и выполните настройку порогов и цветов наценки. По окончании нажмите на кнопку «Сохранить» в нижней части страницы.

Оба значения От и До должны быть заполнены, чтобы указанный порог участвовал при установке цветов.
Например, если указан порог от 1 до 3 и выбран оранжевый цвет, то значения процента закупки, находящиеся в заданном диапазоне, будут отображаться оранжевым цветом.
В качестве максимального значения можно указать число побольше, чтобы охватить все возможные варианты наценок.

Фото 9. Общие настройки сайта
Обработка заказов из Excel иллюстрация №5

ВАЖНО! Цена закупки и соответственно процент наценки доступны только тем менеджерам, у которых нет запрета на просмотр закупочных цен (роль пользователя Менеджер не сможет просматривать закупочные цены должна быть не активна).

Связанные разделы
Шаблон заказа клиента
Настройка прайс-листов разных форматов