Типы клиентов

Список типов клиентов

Иногда при проценке через сайт требуется показывать дополнительную информацию о поставщиках предложений (комментарии по условиям доставки, возврата) отдельным клиентам.

Решить данную задачу можно с помощью добавления собственных типов клиентов в систему. Это можно сделать в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы клиентов. 

Список типов клиентов

• Перейти к редактированию сохраненного типа (1).
• Удалить ненужный тип (2).
• Создать новый тип (3).

Создание нового типа

В списке типов клиентов нажмите Создать. На странице настройки нового типа клиентов заполните поля:

Параметры нового типа клиента

• Укажите название добавляемого типа клиентов (1). Оно будет отображаться:
  • в списке ваших собственных типов клиентов (см. фото «Список типов клиентов»);
  • на странице редактирования профилей клиента (см. фото «Редактирование поля Тип клиента»);
  • на странице с опциями прайс-листа (см. фото «Добавление комментария для предложений прайс-листа»);
  • в блоках поиска в разделах Контрагенты → Клиенты, Контрагенты → Все (см. фото «Поиск клиентов») и Заказы → Все (см. фото «Поиск заказов»);
  • на странице редактирования профиля менеджера;
• При необходимости введите описание типа (2).
• Выберите позицию (3), которую займет добавляемый тип в списке типов клиентов, а также в полях из указанных выше разделов.
• Установите галочку (4), чтобы данный тип автоматически назначался клиенту — юридическому лицу после его регистрации в системе. Как на сайте, так и в админпанели (менеджером).
• Установите галочку (5), чтобы данный тип автоматически назначался клиенту — физическому лицу после его регистрации в системе. Как на сайте, так и в админпанели (менеджером).
• Сохраните настройки (6).

Назначение типа существующему клиенту

Добавленный тип может назначаться:

• автоматически — при регистрации клиентов (как на сайте, так и в админпанели). Для этого в настройках типа должна быть установлена галочка По умолчанию для юр. лица или По умолчанию для физ. лица;
• вручную менеджером (пользователем) — во время настройки профиля существующего клиента или при добавлении нового клиента. См. инструкцию ниже

ШАГ 1. В форме настройки профиля клиента перейдите к блоку Дополнительно.

ШАГ 2. В поле Тип клиента выберите созданный тип.

ШАГ 3. Сохраните изменения.

Редактирование поля «Тип клиента»

Показ комментариев к предложениям на сайте

Из локального прайс-листа

Чтобы для клиентов с выбранными типами на сайте отображались комментарии к предложениям:

ШАГ 1. При редактировании опций прайс-листа найдите блок Настройки поисковой выдачи.

ШАГ 2. Переключитесь на вкладку Комментарии в поисковой выдаче.

ШАГ 3. В поле Комментарий для выбранных типов клиентов выберите нужные типы клиентов (из ранее добавленных в систему).

ШАГ 4. Введите текст комментария, который должен быть виден клиентам, и отредактируйте его. 

Добавление комментария для предложений прайс-листа

ШАГ 5. Сохраните изменения. Теперь клиент увидит добавленный вами комментарий при проценке:

Отображение комментария в проценке

С веб-сервиса

Алгоритм будет аналогичным описанному выше для локального прайс-листа опций прайс-листа с единственным отличием: на шаге 4 вводить текст не нужно. Вся дополнительная информация о поставщике поступает автоматически при синхронизации подскладов.

Поиск клиентов, которым назначены типы, и их заказов

Чтобы найти клиентов с назначенным типом:

ШАГ 1. Перейдите в один из разделов админпанели:

• Контрагенты → Клиенты;
• Контрагенты → Все.

ШАГ 2. Нажмите кнопку Расширенный поиск.

ШАГ 3. Выберите в поле Тип клиента нужный из добавленных ранее типов и нажмите кнопку Найти. 

Поиск клиентов

Для просмотра списку заказов таких клиентов:

ШАГ 1. Перейдите в раздел админпанели Заказы → Все.

ШАГ 2. Нажмите кнопку Расширенный поиск.

ШАГ 3. Выберите в поле Тип клиента нужный из добавленных ранее типов.

ШАГ 4. Нажмите кнопку Найти. 

Поиск заказов

Обработка заказов клиентов, которым были назначены типы

Вы можете добавить отдельного пользователя (менеджера) для работы с клиентами, которым были назначены типы. Он сможет:

• видеть заказы только от таких клиентов — в разделах Заказы → Все и Заказы → По группам;
• получать уведомления о заказах при их поступлении; 
• переводить позиции заказов в выбранные статусы — в разделе Заказы → Все.

Для этого:

ШАГ 1. Откройте в раздел Служебные → Справочники → Пользователи.

ШАГ 2. Если пользователя еще нет в системе, в списке всех пользователей нажмите Создать нового пользователя. Иначе перейдите к редактированию профиля существующего пользователя. 

ШАГ 3. На открывшейся странице укажите/отредактируйте основные данные пользователя.

ШАГ 4. В блоке Роли активируйте роль Клиентский менеджер. Также при необходимости дополнительно можно включить Главный клиентский менеджер.

Настройка роли

ШАГ 5. В блоке Настройка оповещений:

•  выберите уведомления, которые будет получать пользователь. Например, "Новый заказ (оформлен менеджером)" и "Новый заказ (оформлен клиентом)"; 
•  установите галочки для тех каналов связи, которыми сообщения должны доставляться. 

Выбор уведомлений

ШАГ 6. В блоке Настройка разрешений на установку статуса:

• включите галочку Включить только разрешенные статусы;
• укажите статусы, в которые пользователь сможет переводить позиции заказов клиентов. К примеру, можно дать разрешение переводить заказ в статус «В работе». 

Настройка разрешений на установку статуса

ШАГ 7. В блоке Разрешить просматривать клиентов по их типу выберите нужные из ранее созданных типов клиентов. 

Предоставление прав

ШАГ 9. Сохраните изменения.