Собственные типы клиентов

В разделе админпанели системы Parts-Soft Служебные → Справочники → Типы клиентов можно создать собственные типы клиентов, которых можно будет назначить на конкретных менеджеров и по которым возможна фильтрация.

Фото 1. Список типов клиентов
Собственные типы клиентов иллюстрация №1

  • Перейти к редактированию сохраненного типа (1).
  • Удалить ненужный тип (2).
  • Создать новый тип (3).

Создание типа клиента

Нажав Создать, вы перейдете на страницу настройки нового типа клиентов. Здесь заполните необходимые поля:

Фото 2. Параметры нового типа клиента
Собственные типы клиентов иллюстрация №2

  • Укажите название добавляемого типа клиентов (1).
  • При необходимости введите описание (2).
  • Выберите позицию (3), на которой он будет отображаться в списке типов клиентов (фото 1) и в выпадающем списке в карточке контрагента.
  • Установите галочку, чтобы данный тип клиентов автоматически устанавливался для юр. лиц после регистрации (4).
  • Установите галочку, чтобы данный тип клиентов автоматически устанавливался для физ. лиц после регистрации (5).
  • Сохраните настройки (6).

Редактирование типа клиента

При переходе к редактированию сохраненного типа клиентов вы сможете изменить его параметры или удалить его.

Фото 3. Редактирование сохраненного типа клиентов
Собственные типы клиентов иллюстрация №3

Яндекс.Метрика