Top.Mail.Ru
Управление типами клиентов и настройка комментариев на платформе PARTS SOFT

Типы клиентов

Содержание

Список типов клиентов

Иногда при проценке через сайт требуется показывать дополнительную информацию о поставщиках предложений (комментарии по условиям доставки, возврата) отдельным клиентам.

Решить данную задачу можно с помощью добавления собственных типов клиентов в систему. Это можно сделать в разделе админпанели Справочники → Типы клиентов

Собственные типы клиентов иллюстрация №1

Список типов клиентов

  • Перейти к редактированию сохраненного типа (1).
  • Удалить ненужный тип (2).
  • Создать новый тип (3).

Создание нового типа

В списке типов клиентов нажмите Создать. На странице настройки нового типа клиентов заполните поля:

Собственные типы клиентов иллюстрация №2

Параметры нового типа клиента

  • Укажите название добавляемого типа клиентов (1). Оно будет отображаться:
  • При необходимости введите описание типа (2).
  • Выберите позицию (3), которую займет добавляемый тип в списке типов клиентов, а также в полях из указанных выше разделов.
  • Установите галочку (4), чтобы данный тип автоматически назначался клиенту — юридическому лицу после его регистрации в системе. Как на сайте, так и в админпанели (менеджером).
  • Установите галочку (5), чтобы данный тип автоматически назначался клиенту — физическому лицу после его регистрации в системе. Как на сайте, так и в админпанели (менеджером).
  • Сохраните настройки (6).

Назначение типа существующему клиенту

Добавленный тип может назначаться:

  • автоматически — при регистрации клиентов (как на сайте, так и в админпанели). Для этого в настройках типа должна быть установлена галочка По умолчанию для юр. лица или По умолчанию для физ. лица;
  • вручную менеджером (пользователем) — во время настройки профиля существующего клиента или при добавлении нового клиента. См. инструкцию ниже

ШАГ 1. В форме настройки профиля клиента перейдите к блоку Дополнительно.

ШАГ 2. В поле Тип клиента выберите созданный тип.

ШАГ 3. Сохраните изменения.

Справочник типов клиентов иллюстрация №3

Редактирование поля «Тип клиента»

Показ комментариев к предложениям на сайте

Из локального прайс-листа

Чтобы для клиентов с выбранными типами на сайте отображались комментарии к предложениям:

ШАГ 1. При редактировании опций прайс-листа найдите блок Настройки поисковой выдачи.

ШАГ 2. Переключитесь на вкладку Комментарии в поисковой выдаче.

ШАГ 3. В поле Комментарий для выбранных типов клиентов выберите нужные типы клиентов (из ранее добавленных в систему).

ШАГ 4. Введите текст комментария, который должен быть виден клиентам, и отредактируйте его. 

Справочник типов клиентов иллюстрация №7

Добавление комментария для предложений прайс-листа

ШАГ 5. Сохраните изменения. Теперь клиент увидит добавленный вами комментарий при проценке:

Справочник типов клиентов иллюстрация №8

Отображение комментария в проценке

С веб-сервиса

Алгоритм будет аналогичным описанному выше для локального прайс-листа опций прайс-листа с единственным отличием: на шаге 4 вводить текст не нужно. Вся дополнительная информация о поставщике поступает автоматически при синхронизации подскладов.

Поиск клиентов, которым назначены типы, и их заказов

Чтобы найти клиентов с назначенным типом:

ШАГ 1. Перейдите в один из разделов админпанели:

ШАГ 2. Нажмите кнопку Расширенный поиск.

ШАГ 3. Выберите в поле Тип клиента нужный из добавленных ранее типов и нажмите кнопку Найти

Справочник типов клиентов иллюстрация №4

Поиск клиентов

Для просмотра списку заказов таких клиентов:

ШАГ 1. Перейдите в раздел админпанели Заказы → Все.

ШАГ 2. Нажмите кнопку Расширенный поиск.

ШАГ 3. Выберите в поле Тип клиента нужный из добавленных ранее типов.

ШАГ 4. Нажмите кнопку Найти

Справочник типов клиентов иллюстрация №5

Поиск заказов

Обработка заказов клиентов, которым были назначены типы

Вы можете добавить отдельного пользователя (менеджера) для работы с клиентами, которым были назначены типы. Он сможет:

  • видеть заказы только от таких клиентов — в разделах Заказы → Все и Заказы → По группам;
  • получать уведомления о заказах при их поступлении; 
  • переводить позиции заказов в выбранные статусы — в разделе Заказы → Все.

Для этого:

ШАГ 1. Откройте в раздел Справочники → Пользователи.

ШАГ 2. Если пользователя еще нет в системе, в списке всех пользователей нажмите Создать нового пользователя. Иначе перейдите к редактированию профиля существующего пользователя. 

ШАГ 3. На открывшейся странице укажите/отредактируйте основные данные пользователя.

ШАГ 4. В блоке Роли активируйте роль Клиентский менеджер. Также при необходимости дополнительно можно включить Главный клиентский менеджер.

Типы клиентов иллюстрация №8

Настройка роли

ШАГ 5. В блоке Настройка оповещений:

  •  выберите уведомления, которые будет получать пользователь. Например, "Новый заказ (оформлен менеджером)" и "Новый заказ (оформлен клиентом)"; 
  •  установите галочки для тех каналов связи, которыми сообщения должны доставляться. 

Если вы отметили Telegram, у вас должен быть подключен Telegram-бот для информирования менеджеров. При выборе варианта Email, чтобы отправлялись уведомления на почту менеджера, требуется по инструкции настроить интеграцию с внешним SMTP-сервером (предпочтительно с Яндекс).

Типы клиентов иллюстрация №9

Выбор уведомлений

ШАГ 6. В блоке Настройка разрешений на установку статуса:

  • включите галочку Включить только разрешенные статусы;
  • укажите статусы, в которые пользователь сможет переводить позиции заказов клиентов. К примеру, можно дать разрешение переводить заказ в статус «В работе»

Типы клиентов иллюстрация №10

Настройка разрешений на установку статуса

ШАГ 7. В блоке Разрешить просматривать клиентов по их типу выберите нужные из ранее созданных типов клиентов

Справочник типов клиентов иллюстрация №6

Предоставление прав

ШАГ 9. Сохраните изменения.

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы