• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Собственные типы клиентов

Собственные типы клиентов

Просмотр списка типов клиентов 

В разделе админпанели системы Parts-Soft Служебные → Справочники → Типы клиентов можно создать собственные типы клиентов, которых можно будет назначить на конкретных менеджеров и по которым возможна фильтрация.

Фото 1. Список типов клиентов

• Перейти к редактированию сохраненного типа (1).
• Удалить ненужный тип (2).
• Создать новый тип (3).

Создание типа клиента

Нажав Создать, вы перейдете на страницу настройки нового типа клиентов. Здесь заполните необходимые поля:

Фото 2. Параметры нового типа клиента

• Укажите название добавляемого типа клиентов (1).
• При необходимости введите описание (2).
• Выберите позицию (3), на которой он будет отображаться в списке типов клиентов (фото 1) и в выпадающем списке в карточке контрагента.
• Установите галочку, чтобы данный тип клиентов автоматически устанавливался для юр. лиц после регистрации (4).
• Установите галочку, чтобы данный тип клиентов автоматически устанавливался для физ. лиц после регистрации (5).
• Сохраните настройки (6).