- Платформа PARTS SOFT /
- Возможности /
- Типы клиентов
Типы клиентов
Список типов клиентов
Иногда при проценке через сайт требуется показывать дополнительную информацию о поставщиках предложений (комментарии по условиям доставки, возврата) отдельным клиентам.
Решить данную задачу можно с помощью добавления собственных типов клиентов в систему. Это можно сделать в разделе админпанели Справочники → Типы клиентов.
- Перейти к редактированию сохраненного типа (1).
- Удалить ненужный тип (2).
- Создать новый тип (3).
Создание нового типа
В списке типов клиентов нажмите Создать. На странице настройки нового типа клиентов заполните поля:
- Укажите название добавляемого типа клиентов (1). Оно будет отображаться:
- в списке ваших собственных типов клиентов (см. фото «Список типов клиентов»);
- на странице редактирования профилей клиента (см. фото «Редактирование поля Тип клиента»);
- на странице с опциями прайс-листа (см. фото «Добавление комментария для предложений прайс-листа»);
- в блоках поиска в разделах Контрагенты → Клиенты, Контрагенты → Все (см. фото «Поиск клиентов») и Заказы → Все (см. фото «Поиск заказов»);
- на странице редактирования профиля менеджера;
- При необходимости введите описание типа (2).
- Выберите позицию (3), которую займет добавляемый тип в списке типов клиентов, а также в полях из указанных выше разделов.
- Установите галочку (4), чтобы данный тип автоматически назначался клиенту — юридическому лицу после его регистрации в системе. Как на сайте, так и в админпанели (менеджером).
- Установите галочку (5), чтобы данный тип автоматически назначался клиенту — физическому лицу после его регистрации в системе. Как на сайте, так и в админпанели (менеджером).
- Сохраните настройки (6).
Назначение типа существующему клиенту
Добавленный тип может назначаться:
- автоматически — при регистрации клиентов (как на сайте, так и в админпанели). Для этого в настройках типа должна быть установлена галочка По умолчанию для юр. лица или По умолчанию для физ. лица;
- вручную менеджером (пользователем) — во время настройки профиля существующего клиента или при добавлении нового клиента. См. инструкцию ниже
ШАГ 1. В форме настройки профиля клиента перейдите к блоку Дополнительно.
ШАГ 2. В поле Тип клиента выберите созданный тип.
ШАГ 3. Сохраните изменения.
Показ комментариев к предложениям на сайте
Из локального прайс-листа
Чтобы для клиентов с выбранными типами на сайте отображались комментарии к предложениям:
ШАГ 1. При редактировании опций прайс-листа найдите блок Настройки поисковой выдачи.
ШАГ 2. Переключитесь на вкладку Комментарии в поисковой выдаче.
ШАГ 3. В поле Комментарий для выбранных типов клиентов выберите нужные типы клиентов (из ранее добавленных в систему).
ШАГ 4. Введите текст комментария, который должен быть виден клиентам, и отредактируйте его.
ШАГ 5. Сохраните изменения. Теперь клиент увидит добавленный вами комментарий при проценке:
С веб-сервиса
Алгоритм будет аналогичным описанному выше для локального прайс-листа опций прайс-листа с единственным отличием: на шаге 4 вводить текст не нужно. Вся дополнительная информация о поставщике поступает автоматически при синхронизации подскладов.
Поиск клиентов, которым назначены типы, и их заказов
Чтобы найти клиентов с назначенным типом:
ШАГ 1. Перейдите в один из разделов админпанели:
ШАГ 2. Нажмите кнопку Расширенный поиск.
ШАГ 3. Выберите в поле Тип клиента нужный из добавленных ранее типов и нажмите кнопку Найти.
Для просмотра списку заказов таких клиентов:
ШАГ 1. Перейдите в раздел админпанели Заказы → Все.
ШАГ 2. Нажмите кнопку Расширенный поиск.
ШАГ 3. Выберите в поле Тип клиента нужный из добавленных ранее типов.
ШАГ 4. Нажмите кнопку Найти.
Обработка заказов клиентов, которым были назначены типы
Вы можете добавить отдельного пользователя (менеджера) для работы с клиентами, которым были назначены типы. Он сможет:
- видеть заказы только от таких клиентов — в разделах Заказы → Все и Заказы → По группам;
- получать уведомления о заказах при их поступлении;
- переводить позиции заказов в выбранные статусы — в разделе Заказы → Все.
Для этого:
ШАГ 1. Откройте в раздел Справочники → Пользователи.
ШАГ 2. Если пользователя еще нет в системе, в списке всех пользователей нажмите Создать нового пользователя. Иначе перейдите к редактированию профиля существующего пользователя.
ШАГ 3. На открывшейся странице укажите/отредактируйте основные данные пользователя.
ШАГ 4. В блоке Роли активируйте роль Клиентский менеджер. Также при необходимости дополнительно можно включить Главный клиентский менеджер.
ШАГ 5. В блоке Настройка оповещений:
- выберите уведомления, которые будет получать пользователь. Например, "Новый заказ (оформлен менеджером)" и "Новый заказ (оформлен клиентом)";
- установите галочки для тех каналов связи, которыми сообщения должны доставляться.
Если вы отметили Telegram, у вас должен быть подключен Telegram-бот для информирования менеджеров. При выборе варианта Email, чтобы отправлялись уведомления на почту менеджера, требуется по инструкции настроить интеграцию с внешним SMTP-сервером (предпочтительно с Яндекс).
ШАГ 6. В блоке Настройка разрешений на установку статуса:
- включите галочку Включить только разрешенные статусы;
- укажите статусы, в которые пользователь сможет переводить позиции заказов клиентов. К примеру, можно дать разрешение переводить заказ в статус «В работе».
ШАГ 7. В блоке Разрешить просматривать клиентов по их типу выберите нужные из ранее созданных типов клиентов.
ШАГ 9. Сохраните изменения.
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных