Собственные типы клиентов

В разделе админпанели системы Parts-Soft Служебные → Справочники → Типы клиентов можно создать собственные типы клиентов, которых можно будет назначить на конкретных менеджеров и по которым возможна фильтрация.

Фото 1. Список типов клиентов
Собственные типы клиентов иллюстрация №1

Перейти к редактированию сохраненного типа (1).
Удалить ненужный тип (2).
Создать новый тип (3).

Создание типа клиента

Нажав Создать, вы перейдете на страницу настройки нового типа клиентов. Здесь заполните необходимые поля:

Фото 2. Параметры нового типа клиента

Укажите название добавляемого типа клиентов (1).
При необходимости введите описание (2).
Выберите позицию (3), на которой он будет отображаться в списке типов клиентов (фото 1) и в выпадающем списке в карточке контрагента.
Установите галочку, чтобы данный тип клиентов автоматически устанавливался для юр. лиц после регистрации (4).
Установите галочку, чтобы данный тип клиентов автоматически устанавливался для физ. лиц после регистрации (5).
Сохраните настройки (6).

Редактирование типа клиента

При переходе к редактированию сохраненного типа клиентов вы сможете изменить его параметры или удалить его.

Фото 3. Редактирование сохраненного типа клиентов