• Платформа parts-soft.ru /
• Возможности системы /
• Типы клиентов

Типы клиентов

Список типов клиентов 

Иногда при проценке через сайт требуется показывать дополнительную информацию о поставщиках предложений (комментарии по условиям доставки, возврата) отдельным клиентам.

Решить данную задачу можно с помощью добавления собственных типов клиентов в систему. Это можно сделать в разделе админпанели Служебные → Справочники → Типы клиентов. 

Фото 1. Список типов клиентов

• Перейти к редактированию сохраненного типа (1).
• Удалить ненужный тип (2).
• Создать новый тип (3).

Создание нового типа

В списке типов клиентов нажмите Создать. На странице настройки нового типа клиентов заполните поля:

Фото 2. Параметры нового типа клиента

• Укажите название добавляемого типа клиентов (1). Оно будет отображаться:
  • в списке ваших собственных типов клиентов (см.фото 1);
  • на странице редактирования профилей клиента (см. фото 3);
  • на странице с опциями прайс-листа (см. фото 4);
  • в блоках поиска в разделах Контрагенты → Клиенты, Контрагенты → Все (см. фото 6) и Заказы → Все (см. фото 7);
  • на странице редактирования профиля менеджера (см. фото 10);
• При необходимости введите описание типа (2).
• Выберите позицию (3), которую займет добавляемый тип в списке типов клиентов, а также в полях из указанных выше разделов.
• Установите галочку (4), чтобы данный тип автоматически назначался клиенту - юридическому лицу после его регистрации в системе. Как на сайте, так и в админпанели (менеджером).
• Установите галочку (5), чтобы данный тип автоматически назначался клиенту - физическому лицу после его регистрации в системе. Как на сайте, так и в админпанели (менеджером).
• Сохраните настройки (6).

Назначение типа существующему клиенту

Добавленный тип может назначаться:

• автоматически — при регистрации клиентов (как на сайте, так и в админпанели). Для этого в настройках типа должна быть установлена галочка По умолчанию для юр. лица или По умочанию для физ. лица.  
• вручную менеджером (пользователем) — во время настройки профиля существующего клиента или при добавлении нового клиента (физического лица в разделе Контрагенты → Новый контрагент → Физ.лицо /или юридического лица в разделе Контрагенты → Новый контрагент → Юр.лицо ). См. ниже небольшую инструкцию. 

ШАГ 2. В форме настройки профиля клиента перейдите к блоку Дополнительно.

ШАГ 3. В поле Тип клиента выберите созданный тип.   

ШАГ 4. Сохраните изменения.

Фото 3. Редактирование поля "Тип клиента" 

Показ комментариев к предложениям на сайте

Из локального прайс-листа

Чтобы для клиентов с выбранными типами на сайте отображались комментарии к предложениям:

 ШАГ 1. При редактировании опций прайс-листа найдите блок Настройки поисковой выдачи.

ШАГ 2. Переключитесь на вкладку Комментарии в поисковой выдаче.

ШАГ 3. В поле Комментарий для выбранных типов клиентов выберите нужные типы клиентов (из ранее добавленных в систему).

ШАГ 4.  Введите текст комментария, который должен быть виден клиентам, и отредактируйте его. 

Фото 4. Добавление комментария для предложений прайс-листа

ШАГ 5. Сохраните изменения. Теперь клиент увидит добавленный вами коммментарий при проценке:

Фото 5. Отображение комментария в проценке

С веб-сервиса

Алгоритм будет аналогичным описанному выше для локального прайс-листа опций прайс-листа с единственным откличием: на шаге 4 вводить текст не нужно. Вся дополнительная инфомация о поставщике поступает автоматически при синхронизации подскладов.

 Поиск клиентов, которым назначены типы, и их заказов 

Чтобы найти клиентов с назначенным типом:

ШАГ 1. Перейдите в один из разделов админпанели:

• Контрагенты → Клиенты;
• Контрагенты → Все.

ШАГ 2. Нажмите кнопку Расширенный поиск.

ШАГ 3. Выберите в поле Тип клиента нужный из добавленных ранее типов и нажмите кнопку Найти. 

Фото 6. Поиск клиентов

Для просмотра списку заказов таких клиентов:

ШАГ 1. Перейдите в раздел админпанели Заказы → Все.

ШАГ 2.  Нажмите кнопку Расширенный поиск.

ШАГ 3. Выберите в поле Тип клиента нужный из добавленных ранее типов.

ШАГ 4. Нажмите кнопку Найти. 

Фото 7. Поиск заказов

 Обработка заказов клиентов, которым были назначены типы

Вы можете добавить отдельного пользователя (менеджера) для работы с клиентами, которым были назначены типы. Он сможет:

• видеть заказы только от таких клиентов  — в разделах Заказы → Все и Заказы → По группам ;
• получать уведомления о заказах при их поступлении; 
• переводить позиции заказов в выбранные статусы  — в разделе Заказы → Все.

Для этого:

ШАГ 1. Откройте в раздел Служебные → Справочники → Пользователи.

ШАГ 2. Если пользователя еще нет в системе, в списке всех пользователей нажмите Создать нового пользователя. Иначе перейдите к редактированию профиля существующего пользователя. 

ШАГ 3. На открывшейся странице укажите/отредактируйте основные данные пользователя.  

ШАГ 4. В блоке Роли активируйте роль Клиентский менеджер. Также при необходимости дополнительно можно включить Главный клиентский менеджер.

Фото 8. Настройка роли

ШАГ 5. В блоке Настройка оповещений:

•  выберите уведомления, которые будет получать пользователь. Например, "Новый заказ (оформлен менеджером)" и "Новый заказ (оформлен клиентом)"; 
•  установите галочки для тех каналов связи, которыми сообщения должны доставляться. 

Фото 9. Выбор уведомлений

ШАГ 3. В блоке Настройка разрешений на установку статуса:

• включите галочку Включить только разрешенные статусы;
• укажите статусы, в которые пользователь сможет переводить позиции заказов клиентов. К примеру, можно дать разрешение переводить заказ в статус «В работе». 

Фото 10. Настройка разрешений на установку статуса

ШАГ 4. В блоке Разрешить просматривать клиентов по их типу выберите нужные из ранее созданных типов клиентов. 

Фото 11. Предоставление прав

ШАГ 5. Сохраните изменения.