Отчеты: формирование и рассылка отчетов

Модуль Отчеты в системе PARTS SOFT позволяет получать сводную информацию о деятельности вашей компании.

Базовые отчеты

Раздел Отчеты → Базовые позволяет автоматизировать формирование и рассылку отчетов по прибыли, активности клиентов, внесению платежей и т.д. Данные отчеты создаются по расписанию, которое вы настроили – день, неделя, месяц.

Страница базовых отчетов

На странице базовых отчетов доступны следующие действия:

1. Скачать сформированный отчет;
2. Обновить отчет. Позволяет принудительно запустить переформирование отчета после того, как вы отредактировали его настройки;
3. Редактировать отчет;
4. Удалить отчет;
5. Создать новый отчет. Для создания отчета выберите нужный шаблон в меню слева (5) и нажмите кнопку ОК в окошке подтверждения (6).

Создание нового отчета

Активность клиентов за месяц или неделю

Отчет Активность клиентов позволяет проанализировать информацию о клиентах — оборот, дату последнего поискового запроса на сайте и средний чек. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Активность клиентов за месяц или Активность клиентов за неделю. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Отчетный месяц или неделя
3. Группы скидок — если оставить поле пустым, в отчете будут участвовать заказы всех клиентов.
4. Регион — выберите регионы, для которых будет сформирован отчет. Если оставить поле пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам.
5. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день;
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю;
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц;
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время.

6. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета Активность клиентов за месяц

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

Сформированный отчет

В сформированном отчете находится подробная информация об активности всех клиентов, которые попадают под фильтры, заданные на этапе построения отчета.

Сформированный отчет по активности клиентов за месяц

Отчет по прибыли

Отчет по прибыли позволяет проанализировать оборот и прибыль, в том числе по каждой заказанной позиции, за определенный период времени. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по прибыли. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета — будет отображаться в списке созданных отчетов;
2. С помощью фильтров Период от и Период до, укажите период, который должен охватить отчёт;
3. Выберите режим фильтрации заказов:

• по дате последнего изменения статуса
• по дате создания

4. Если необходимо включить в отчет только заказы клиентов из выбранных групп скидок, укажите их в поле Группы скидок. По умолчанию поле пустое, в отчете участвуют заказы всех клиентов;
5. Выберите Регионы, для которых будет сформирован отчет. Если поле оставить пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам;
6. По умолчанию в отчет войдут все заказы, которые попали в систему PARTS SOFT. Если это требуется, выберите только нужный Источник заказа:

• API — заказы сделанные через веб-сервисы
• Клиент — заказы, сделанные через сайт
• Учетная система — заказы, загруженные из 1С, AmoCRM
• Менеджер — заказы, оформленные менеджером в панели администрирования
• Пакетная загрузка — заказы, загруженные пакетно

7. Воспользуйтесь фильтром Кто пустил заказ в работу, если требуется просмотреть отчет по позициям заказов, переведенных определенным менеджером в статус группы В работе;
8. Воспользуйтесь фильтром Клиенты менеджера, если требуется включить в отчет только заказы клиентов, которые закреплены за конкретным менеджером;
9. Воспользуйтесь фильтром Менеджер создал заказ, если требуется включить в отчет только заказы, созданные конкретным менеджером;
10. Если требуется сформировать отчет только на основе определенных прайс-листов, выберите нужные прайс-листы в списке Прайс-листы;
11. Чтобы в отчет вошли заказы только в определенных статусах, выберите нужные статусы в списке Статусы заказов;
12. С помощью поля Формировать по расписанию настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

13. В поле Рассылать отчет менеджерам укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования;

Сохраните изменения.

Построение Отчета по прибыли

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

Сформированный отчет

В сформированном отчете находится подробная информация об активности всех клиентов, которые попадают под фильтры, заданные на этапе построения отчета.

Сформированный Отчет по прибыли

Фильтры, заданные на этапе построения отчета

Отчет по заказам

Отчет по заказам позволяет проанализировать информацию о совершенных клиентами заказах. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по заказам. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период 
3. Фильтровать заказы по дате
4. Группы скидок — если оставить поле пустым, в отчете будут участвовать заказы всех клиентов;
5. Регион — выберите регионы, для которых будет сформирован отчет. Если оставить поле пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам;
6. Источник заказа 
7. Кто пустил заказ в работу — выберите пользователя;
8. Клиенты менеджера — выберите менеджера, по заказам клиентов которого будет создаваться отчет;
9. Менеджер создал заказ — выберите менеджера чтобы в отчете учитывалаись только заказы, созданные им;
10. Выберите прайс-листы — выберите прайс-листы, заказы позиций которых будут учитываться в отчете;
11. Статусы заказов — выберите статусы заказов чтобы в отчете учитывались только заказы с выбранным статусом;
12. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

13. Рассылать отчет менеджерам - укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

    Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение Отчета по заказам

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете находится подробная информация о заказах, которые попадают под фильтры, заданные на этапе построения отчета.

Сформированный Отчет по заказам

Отчет по прибыли маркетплейса

Отчет по прибыли маркетплейса позволяет проанализировать оборот и прибыль с конкретного маркетплейса за определенный период времени. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по прибыли маркетплейса. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Фильтровать заказы по дате
4. Группы скидок — если оставить поле пустым, в отчете будут участвовать заказы всех клиентов;
5. Регион — выберите регионы, для которых будет сформирован отчет. Если оставить поле пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам;
6. Источник заказа 
7. Кто пустил заказ в работу — выберите пользователя, который перевел заказ в статус В работе;
8. Клиенты менеджера — выберите менеджера, по заказам клиентов которого будет создаваться отчет;
9. Менеджер создал заказ — выберите менеджера чтобы в отчете учитывалаись только заказы, созданные им;
10. Выберите прайс-листы — выберите прайс-листы, заказы позиций которых будут учитываться в отчете;
11. Статусы заказов — выберите статусы заказов чтобы в отчете учитывались только заказы с выбранным статусом;
12. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

13. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

Сохраните изменения.

Построение Отчета по прибыли маркетплейса

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете находится подробная информация об активности всех клиентов в рамках маркетплейса, которые попадают под фильтры, заданные на этапе построения отчета.

Популярные артикулы

Отчет Популярные артикулы позволяет:

• выявить самые заказываемые товары на указанный период времени;
• узнать количество заказов с такими товарами;
• определить среднюю, минимальную и максимальную цены на эти товары.

Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Популярные артикулы. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Группы скидок — если оставить поле пустым, в отчете будут участвовать заказы всех клиентов;
4. Регион — выберите регионы, для которых будет сформирован отчет. Если оставить поле пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам;
5. Источник заказа
6. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

7. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования;

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета Популярные артикулы

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете находится подробная информация об артикулах, которые попадают под фильтры, заданные на этапе построения отчета.

Сформированный отчет по популярным артикулам

Отчет по внесению платежей

Отчет по внесению платежей позволяет проанализировать общую сумму денежных средств, которые вносились клиентами, с детализацией по способам пополнения баланса. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по внесению платежей. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Группы скидок — если оставить поле пустым, в отчете будут участвовать заказы всех клиентов;
4. Регионы — выберите регионы, для которых будет сформирован отчет. Если оставить поле пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам;
5. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

6. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета по внесению платежей

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете находится подробная информация о сумме внесенных средств клиентами, разделенная по способам оплаты.

Сформированный отчет по внесению платежей

Отчет по накладным поставщика

Отчет по накладным поставщика позволяет получить информацию о фактическом приходе по накладным и проанализировать расхождение цен. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по накладным поставщика. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Поставщик, по накладным которого необходимо сформировать отчет;
4. Накладные выбранного поставщика, по которым необходимо сформировать отчет. Если поле оставить пустым, то в отчет войдут все его накладные за указанный период времени;
5. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

6. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

Сохраните изменения.

Построение отчета по накладным поставщика

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о всех накладных поставщика, которые попали под фильтры, заданные при построении отчета.

Сформированный отчет по накладным поставщика

Если данные из накладной и фактический приход отличаются, возникнет ошибка прихода:

• при расхождении количества позиций — в столбце Статус кол..;
• при расхождении цены — в столбце Статус цены.

Отчет по счетам

Отчет по счетам позволяет проанализировать выставленные счета, общую сумму по ним и проверить дату оплаты. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по счетам. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Статус оплаты — выберите, в каком статусе счета будут включены в отчеты — Оплачено, Не оплачено, Все;
4. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

5. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета по счетам

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о всех счетах, которые попали под заданные фильтры.

Сформированный отчет по счетам

Отчет по личным скидкам

Отчет по личным скидкам позволяет проанализировать условия скидок, установленных для клиентов персонально. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по личным скидкам. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Группы скидок — выберите нужные группы скидок;
3. Регион — выберите регионы, для которых будет сформирован отчет. Если оставить поле пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам;
4. Клиенты менеджера — выберите менеджера, по заказам клиентов которого будет создаваться отчет;
5. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

6. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета по личным скидкам

Сформированный отчет по личным скидкам

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о персональных скидках клиентов, которые попали под заданные фильтры.

Статистика артикулов по контрагентам

Отчет Статистика артикулов по контрагентам позволяет проанализировать информацию о позициях, которые были заказаны у определенного поставщика либо заказаны определенным клиентом. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Статистика артикулов по контрагентам. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Группы скидок — выберите нужные группы скидок;
4. Регион — выберите регионы, для которых будет сформирован отчет. Если оставить поле пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам;
5. Контрагент — выберите тип контрагента: Клиент или Поставщик;
6. Контрагент — выберите нужного контрагента из списка;
7. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

8. Рассылать отчет менеджерам - укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета Статистика артикулов по контрагентам

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о позициях, заказанных у конкретного поставщика или конкретным клиентом.

Сформированный отчет Статистика артикулов по контрагентам

Статистика запросов

Отчет Статистика запросов позволяет ознакомиться с информацией о запросах, совершенных конкретным клиентом на странице поиска (проценки). Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Статистика запросов. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Группы скидок — выберите нужные группы скидок;
4. Регион — выберите регионы, для которых будет сформирован отчет. Если оставить поле пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам;
5. Контрагент — выберите нужного контрагента из списка;
6. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

7. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета Статистика запросов

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о запросах, отправленных конкретным клиентом при проценке позиций.

Сформированный отчет Статистика запросов

Отчет по VIN запросам

Отчет по VIN запросам позволяет проанализировать поступившие клиентские запросы на проверку деталей по VIN. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по VIN запросам. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Контграгент — выберите нужного контрагента из списка;
4. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

5. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета по VIN запросам

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о поступивших VIN запросах от клиентов за расчетный период.

Сформированный отчет

Отчет движения по складу

Отчет движения по складу позволяет проанализировать путь товара внутри склада - от поступления до отправки. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет движения по складу. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Склад — выберите нужный склад из списка;
4. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

5. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета движения по складу

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о процессах, происходивших на выбранном складе за расчетный период.

Сформированный отчет

Отчет по поступлению платежей

Отчет по поступлению платежей позволяет проанализировать поступившие от клиентов платежи. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по поступлению платежей. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Контграгент — выберите нужного контрагента из списка;
4. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

5. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета по поступлению платежей

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о поступивших платежах от клиентов за расчетный период.

Сформированный отчет

Динамика продаж по месяцам

Отчет Динамика продаж по месяцам позволяет проанализировать статистику продаж за конкретным месяц. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Динамика продаж по месяцам. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Фильтровать заказы по дате
4. Группы скидок
5. Клиенты менеджера
6. Тип клиента
7. Контграгент — выберите нужного контрагента из списка
8. Статусы заказов
9. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время

10. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

    Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета по поступлению платежей

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о поступивших платежах от клиентов за расчетный период.

Сформированный отчет

Отчет по обновлению прайсов

Отчет по обновлению прайсов позволяет ознакомиться с информацией о прайс-листах, обновленных с помощью определенного источника, например, по E-mail. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет по обновлению прайсов. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Источник — выберите нужный источник обновления;
4. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования;

5. Периодичность формирования отчета;
6. Период формирования отчета.

Сохраните изменения.

Построение Отчета по обновлению прайсов

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена информация о прайс-листах, обновленных с помощью выбранного источника за указанный период.

Сформированный Отчет по обновлению прайсов

Отчет кладовщика

Отчет кладовщика позволяет проанализировать информацию о товарах, которые принял/выдал определенный пользователь (менеджер), а также увидеть цены закупки/продажи товаров. Для построения отчета:

ШАГ 1. На странице со списком базовых отчетов в меню слева выберите Отчет кладовщика. В появившемся окошке подтверждения нажмите кнопку ОК.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Название отчета
2. Расчетный период
3. Регион — выберите регионы, для которых будет сформирован отчет. Если оставить поле пустым, отчет сформируется по всем доступным менеджеру регионам;
4. Пользователи установившие статус — выберите нужного пользователя (менеджера) из списка;
5. Выберите прайс-листы
6. Статусы заказов
7. Формировать по расписанию — настройте режим автоматического формирования отчета:

• Каждый день утром — в отчет войдут заказы за прошлый день;
• Утром понедельника — в отчет войдут заказы за прошедшую неделю;
• Первый день каждого месяца — в отчет войдут заказы за прошлый месяц;
• По времени — отчет будет формироваться каждый день в выбранное время.

8. Рассылать отчет менеджерам — укажите менеджеров, которым должен отправляться отчет после его формирования.

   Убедитесь, что в настройках выбранных менеджеров включено оповещение по событию Отправка подготовленных отчетов (раздел Настройка оповещений).

Сохраните изменения.

Построение отчета кладовщика

ШАГ 3. Обновите страницу. Готовый отчет можно скачать на странице со списком базовых отчетов.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о товарах, которые принял/выдал определенный пользователь (менеджер) за расчетный период.

Сформированный отчет

Как формировать другие виды отчетов

В разделе Отчеты находятся отчеты, не поддерживающие автоматическое формирование и рассылку менеджерам.

Статистика по артикулу

Отчет Статистика по артикулу позволяет проанализировать поиск и продажи конкретной позиции за определенной срок по следующим показателям:

• количество запросов в поиске;
• количество заказов;
• количество уникальных предложений (одна позиция от одного поставщика/склада);
• средняя, минимальная и максимальная цена.

Для построения отчета в панели администрирования перейдите в раздел Отчеты → Статистика по артикулу и в блоке поиска задайте параметры отчета:

1. Бренд позиции;
2. Артикул (ОЕМ-номер) позиции.

Нажмите кнопку Поиск.

Создание отчета

Статистика по указанной позиции появится в блоке ниже и будет состоять из двух разделов:

• Запрошенный артикул — содержит информацию по запрашиваемой группе Бренд+Номер.

Нажмите на иконку информации (1) чтобы увидеть, из каких прайс-листов были созданы заказы и в каком количестве.

Нажмите на название прайс-листа чтобы перейти в его карточку.

Нажмите на количество заказов чтобы перейти к ним в разделе Заказы клиента → Все;

• Аналоги — содержит информацию об аналогах запрашиваемого артикула.

Нажмите кнопку Список аналоговых артикулов (2) чтобы увидеть все аналоги запрошенного артикула, которые предлагались клиентам.

Бренд и номер аналога можно скопировать.

Статистика по артикулу

Перейти к статистике по артикулу также можно:

• в разделе Заказы клиента → Все. Для этого наведите курсор на номер нужной позиции и в появившемся окошке выберите вариант Статистика по артикулу;

Переход из раздела Заказы клиента → Все

• при обработке заказа из xls-файла в разделе панели администрирования Заказы клиента → Загрузить. Для этого загрузите заказ в систему, наведите курсор на номер нужной позиции и нажмите кнопку Статистика по артикулу.

Переход из раздела Заказы клиента → Загрузить заказ

Внесение платежей

Отчет Внесение платежей показывает сумму внесенных денежных средств клиентами за заданный период времени с разделением по способам внесения средств. Результаты можно отфильтровать по контрагенту или региону.

В отчете по внесению платежей содержатся следующие разделы:

1. Отчет по клиентам
2. Отчет по поставщикам
3. Общий отчет
4. Клиенты vs Поставщики

Для построения отчета перейдите в раздел Отчеты → Внесение платежей.

Построение отчета Внесение платежей

Статистика

Подробнее о статистике — в статье Отчеты → Статистика: основные показатели магазина.

По прибыли

Раздел доступен пользователям с ролью Администратор или Менеджер отчетов.

Отчет по прибыли строится по такому же принципу, как Базовый отчет по прибыли, но без возможности автоматического формирования и рассылки. Для построения отчета:

Построение отчета по прибыли

Отчет по прибыли в виде графика

По продажам

Отчет по продажам похож на базовый отчет Популярные артикулы, но без возможности автоматического формирования и рассылки.

Для построения отчета перейдите в раздел Отчеты → По продажам и выберите нужный месяц или год.

Нажмите кнопку Создать отчет.

С помощью кнопки Выгрузить в XLS можно выгрузить отчет в виде файла.

Построение отчета по продажам

По отсутствующим позициям

Отчет по отсутствующим позициям позволяет проанализировать частоту проценки позиций, которых не было в наличии. Для построения отчета:

ШАГ 1. Перейдите в раздел Отчеты → По отсутствующим позициям.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

1. Расчетный период
2. Производитель — бренды, по которым нужно составить отчет;
3. Пользователь — клиент, по запросам которого нужно составить отчет;
4. Клиенты менеджера — менеджер, за которым закреплены интересующие вас клиенты;

Если оставить эти поля пустыми, отчет будет построен по всем Производителям, Пользователям и Менеджерам.

5. Пробивали больше раз — задайте минимальное количество запросов поиска по товару, необходимое для попадания в отчет.

Например, если указать значение 20, в отчет попадут только товары, которые искали 20 раз и более.

Нажмите кнопку Создать отчет.

С помощью кнопки Выгрузить в XLS можно выгрузить отчет в виде файла.

Построение отчета по отсутствующим позициям

ШАГ 3. Обновите страницу.

В сформированном отчете будет представлена подробная информация о всех позициях, которые попали под заданные фильтры.

Отчет по отсутствующим позициям

Отчет по отсутствующим позициям в виде XLS-файла

По просроченным позициям

Данный отчет позволяет получить информацию о заказах с просроченным сроком доставки. Для этого перейдите в раздел Отчеты → По просроченным позициям. 

Отчет формируется автоматически после проведении системой автоматической проверки заказов на просрочку. 

Отчет По просроченным позициям

По остаткам на складах

Данный отчет позволяет получить информацию об остатках товаров на складе на выбранную дату с детализацией по местам хранения, номенклатуре и ценам. Для построения отчета:

ШАГ 1. Перейдите в раздел Отчеты → По остаткам на складах.

ШАГ 2. Задайте параметры отчета:

Построение отчета по остаткам на складах

1. Укажите дату, на которую вы хотите узнать остатки товаров.

2. Из списка Склад выберите нужный вам склад (из добавленных в разделе Справочники → Складской учет → Склады). По умолчанию указан вариант Все, т.е. отчет будет построен по всем вашим складам.

3. Выберите из списка Место хранения ячейки на складе, остатки по которым будут отражены в отчете. По умолчанию установлен вариант Все, т.е. отчет будет построен по всем ячейкам, указанного в пункте 2 склада.

4. Если отчет нужен только по конкретному артикулу, выберите её в списке Номенклатура.

5. Нажмите кнопку Сформировать, чтобы отчет построится по заданным параметрам. Иначе вы можете воспользоваться кнопкой Выгрузить в XLS для загрузки отчета в виде файла.

Отчет по остаткам на складах

По накладным

Отчет по накладным позволяет проконтролировать связь между заказами поставщику и накладными поставщика. Выберите нужного клиента и нажмите кнопку Показать отчет.

Построение отчета по накладным

На странице сформированного отчета можно:

1. Перейти к информации о клиенте;
2. Открыть список позиций, для которых отсутствуют накладные - открывается по умолчанию;
3. Открыть список дублированных позиций в накладных;
4. Перейти в раздел Заказы клиента → Все для обработки заказа;
5. Перейти в раздел Заказы клиента → По группам.
6. Перейти к форме привязки накладных к позициям вручную.

Сформированный отчет

По новым позициям

Отчет по новым позициям позволяет узнать, какие товары отсутствуют в вашем справочнике продукции в разделе админпанели Служебные → Продукция → Товары. Для построения отчета:

ШАГ 1. Перейдите в раздел Отчеты → По новым позициям.

Построение отчета по новым позициям

ШАГ 2. Скачайте пример файла (ссылка Скачать пример), отредактируйте под себя по заданному формату и сохраните.

Заполнение файла с позициями

ШАГ 3. Вернитесь в раздел Отчеты → По новым позициям и загрузите заполненный файл (с помощью кнопки Выберите файл).

ШАГ 4. Нажмите кнопку Создать отчет для формирования отчета на странице. Иначе воспользуйтесь кнопкой Выгрузить в XLS для загрузки отчета в виде файла.

Отчет по новым позициям