Филиал. Возможности менеджера филиала

Содержание

Система PARTS SOFT позволяет создавать регионы типа филиал — внутренние подразделения вашего магазина. У них есть свои клиенты, но в отличие от франчайзи, филиалы не могут:

  • загружать свои прайс-листы;
  • делать собственные наценки. Филиалы продают товары по ценам головной компании (ГК).

Добавление филиала

ШАГ 1. В разделе админпанели Служебные → Справочники → Регионы нажмите Создать.

ШАГ 2. На странице добавления региона:

Сохраните изменения настроек. 

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №1

Добавление нового региона-филиала

ШАГ 3. Найдите в списке регионов добавленный филиал и нажмите в его строке кнопку Редактировать

ШАГ 4. На открывшейся странице включите опцию Разрешить филиалам обрабатывать заказы поставщикам, чтобы все менеджеры филиала получили следующие дополнительные возможности:

Данные возможности будут доступны только пользователям с ролью Главный менеджер поставщиков. Просмотр профиля поставщика для менеджеров филиала останется недоступен.

Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №2

Открытие доступа к работе с заказами поставщику

Добавление менеджера филиала

Для филиала вы можете назначить отдельного менеджера, который сможет:

ШАГ 1. Откройте раздел Служебные → Справочники → Пользователи → Список.

ШАГ 2. Если пользователя еще нет в системе, в списке всех пользователей нажмите Создать нового пользователя. Иначе перейдите к редактированию профиля существующего пользователя. 

ШАГ 3. Укажите/отредактируйте основные данные пользователя. В поле Регион выберите добавленный ранее филиал.

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №3

Настройка основных данных

ШАГ 4. В блоке Роли пользователя активируйте:

  • Администратор системы;
  • Клиентский менеджер;
  • Главный клиентский менеджер;
  • Главный менеджер поставщиков.

Подробное описание доступных ролей приведено в отдельной таблице.

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №4

Выбор ролей

ШАГ 5. В блоке Настройка оповещений

  • выберите уведомления, которые будет получать пользователь; 
  • установите галочки для тех каналов связи, которыми сообщения должны доставляться.

Если вы отметили Telegram, у вас должен быть подключен Telegram-бот для информирования менеджеров. При выборе варианта Email, чтобы отправлялись уведомления на почту менеджера, требуется по инструкции настроить интеграцию с внешним SMTP-сервером (предпочтительно с Яндекс).

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №5

Выбор уведомлений

ШАГ 6. Выполните другие необходимые настройки. Подробное их описание приведено в документации по справочнику пользователей (см. раздел о добавлении пользователя и раздел о его редактировании)

ШАГ 7. Для завершения создания пользователя нажмите на кнопку Сохранить.

Ограничение доступа менеджеров ГК к контрагентам и заказам филиала

Кроме того вы можете ограничить возможности менеджеров головной компании (ГК) по работе с контрагентами/заказами филиалов:

  • полностью — для всех добавленных филиалов. В этом случае контрагенты и заказы из филиалов перестанут отображаться в соответствующих списках;
  • частично — конкретным филиалом, если у вас в системе таких регионов несколько. Менеджер сможет управлять контрагентами и заказами только выбранного филиала. Контрагенты и заказы из остальных филиалов перестанут отображаться для него в соответствующих списках.

Для этого:

ШАГ 1. Откройте раздел Служебные → Справочники → Пользователи → Список.

ШАГ 2. Найдите в списке всех пользователей нужного менеджера из основного региона (ГК) и перейдите к редактированию его профиля (кнопка с ручкой). 

ШАГ 3. На открывшейся странице в блоке Настройка ограничений по филиалам включите галочку Ограничить по филиалам, если необходимо закрыть доступ к информации о всех филиалах. Иначе, если требуется разрешить доступ к работе с контрагентам / заказами конкретного филиала, отметьте добавленный ранее (например, Балашиха).

ШАГ 4. Сохраните изменения.

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №6

Ограничение доступа менеджеров ГК к контрагентам и заказам филиала

Добавление клиентов в филиал 

У филиала есть свои клиенты. Если при регистрации на сайте новым клиентом был выбран регион с типом филиал, то он будет указан в настройках профиля такого клиента (см. поле Регион). В этом случае в качестве менеджера клиенту будет назначен один из менеджеров филиала.

Также добавить нового клиента может менеджер филиала.  Это можно сделать в разделах:

  • Контрагенты → Новый → Физ. лицо, если клиент филиала физическое лицо. 
  • Контрагенты → Новый → Юр. лицо, если клиент филиала юридическое лицо. 

Менеджеры ГК на стороне основного региона также смогут добавлять клиентов филиала в указанных разделах админпанели, если они не ограничены в соответствующих правах, см. информацию выше).

Настройка видимости прайс-листов в филиале

Выполняется в основном регионе

Чтобы при проценке в филиале находились предложения только из отдельных прайс-листов (как локальных, так и веб-сервисов), исключите такие прайс-листы из проценки в других регионах.

Сначала для каждого прайс-листа, который будет процениваться только в филиале, выполните следующие действия:

ШАГ 1. Откройте карточку прайс-листа.

ШАГ 2. Перейдите к настройкам регионов доставки, где:

  • добавьте филиал в список регионов (1) (см. документацию по ссылке в данном шаге);
  • удалите из списка базовый регион (2), чтобы скрыть прайс-лист из проценки в других регионах.

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №7

Ограничение видимости филиалом

Далее для каждого прайс-листа, который должен быть исключен из проценки в филиале:

ШАГ 1. Откройте карточку прайс-листа.

ШАГ 2. Перейдите к настройкам регионов доставки, где: 

  •  в список регионов (1) добавьте только те, в которых будет видимым настраиваемый прайс-лист;
  •  удалите базовый регион (2), чтобы настраиваемый прайс-лист не проценивался в филиале.

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №8

Исключение из проценки в филиале

Приходование в филиале заказов, отправленных из ГК 

Чтобы предоставить менеджерам филиала возможность приходовать заказы, которые были приняты на складе головной компании (ГК) и затем отправлены в регион, требуется в меню Сайт → Общие настройки указать отдельный статус в поле Статус прихода в основном регионе заказа филиала

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №1

Настройка статуса прихода для заказов филиала

Выбранный статус должен быть из группы В пути. Если нужного статуса еще нет в системе, то предварительно его нужно создать в разделе Служебные → Справочники → Статусы заказов.

Данный статус будет устанавливаться после оприходования менеджером ГК позиции, заказанной на клиента филиала.

Филиал. Возможности менеджера филиала  иллюстрация №10

Заказ из филиала с настроенным статусом

После того как позиция будет оприходована в филиале, она получит статус Пришло”.

Начните тест-драйв платформы PARTS SOFT уже сегодня!

Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь на обработку персональных данных

скриншот платформы