Филиал. Возможности менеджера филиала

Добавление филиала

ШАГ 1. В разделе админпанели Служебные → Справочники → Регионы нажмите Создать.

ШАГ 2. На странице добавления региона:

• укажите его название. Например, Балашиха;
• в блоке Параметры филиала / франчайзи укажите тип региона "Филиал";
• заполните другие необходимые поля (см. их подробное описание в документации по созданию региона).

Сохраните изменения настроек. 

Добавление нового региона-филиала

ШАГ 3. Найдите в списке регионов добавленный филиал и нажмите в его строке кнопку Редактировать. 

ШАГ 4. На открывшейся странице включите опцию Разрешить филиалам обрабатывать заказы поставщикам, чтобы все менеджеры филиала получили следующие дополнительные возможности:

• просматривать/обрабатывать заказы поставщикам — в разделах Заказы поставщику → Группы;
• просматривать/обрабатывать позиции заказов поставщикам — в разделе Заказы поставщику → Позиции;
• добавлять/редактировать шаблоны загрузки накладных от поставщика — в разделе Заказы поставщику → Шаблоны ответов;
• загружать накладные от поставщика с помощью добавленных шаблонов — в разделе Заказы поставщику → Загрузить ответ.

Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Открытие доступа к работе с заказами поставщику

Добавление менеджера филиала

Для филиала вы можете назначить отдельного менеджера, который сможет:

• добавлять новых клиентов в разделе Контрагенты → Новый → Физ. лицо и Контрагенты → Новый → Юр. лицо
• просматривать/редактировать существующих клиентов в разделе админпанели Контрагенты → Клиенты;
• объединять клиентов;
• оформлять заказы на клиентов;
• обрабатывать заказы клиентов; 
• обрабатывать заказы поставщику;
• приходовать позиции заказов.

ШАГ 1. Откройте раздел Служебные → Справочники → Пользователи → Список.

ШАГ 2. Если пользователя еще нет в системе, в списке всех пользователей нажмите Создать нового пользователя. Иначе перейдите к редактированию профиля существующего пользователя. 

ШАГ 3. Укажите/отредактируйте основные данные пользователя. В поле Регион выберите добавленный ранее филиал.

Настройка основных данных

ШАГ 4. В блоке Роли пользователя активируйте:

• Администратор системы;
• Клиентский менеджер;
• Главный клиентский менеджер;
• Главный менеджер поставщиков.

Подробное описание доступных ролей приведено в отдельной таблице.

Выбор ролей

ШАГ 5. В блоке Настройка оповещений: 

• выберите уведомления, которые будет получать пользователь; 
• установите галочки для тех каналов связи, которыми сообщения должны доставляться.

Выбор уведомлений

ШАГ 6. Выполните другие необходимые настройки. Подробное их описание приведено в документации по справочнику пользователей (см. раздел о добавлении пользователя и раздел о его редактировании)

ШАГ 7. Для завершения создания пользователя нажмите на кнопку Сохранить.

Ограничение доступа менеджеров ГК к контрагентам и заказам филиала

Кроме того вы можете ограничить возможности менеджеров головной компании (ГК) по работе с контрагентами/заказами филиалов:

• полностью — для всех добавленных филиалов. В этом случае контрагенты и заказы из филиалов перестанут отображаться в соответствующих списках;
• частично — конкретным филиалом, если у вас в системе таких регионов несколько. Менеджер сможет управлять контрагентами и заказами только выбранного филиала. Контрагенты и заказы из остальных филиалов перестанут отображаться для него в соответствующих списках.

Для этого:

ШАГ 1. Откройте раздел Служебные → Справочники → Пользователи → Список.

ШАГ 2. Найдите в списке всех пользователей нужного менеджера из основного региона (ГК) и перейдите к редактированию его профиля (кнопка с ручкой). 

ШАГ 3. На открывшейся странице в блоке Настройка ограничений по филиалам включите галочку Ограничить по филиалам, если необходимо закрыть доступ к информации о всех филиалах. Иначе, если требуется разрешить доступ к работе с контрагентам / заказами конкретного филиала, отметьте добавленный ранее (например, Балашиха).

ШАГ 4. Сохраните изменения.

Ограничение доступа менеджеров ГК к контрагентам и заказам филиала

Добавление клиентов в филиал 

У филиала есть свои клиенты. Если при регистрации на сайте новым клиентом был выбран регион с типом филиал, то он будет указан в настройках профиля такого клиента (см. поле Регион). В этом случае в качестве менеджера клиенту будет назначен один из менеджеров филиала.

Также добавить нового клиента может менеджер филиала.  Это можно сделать в разделах:

• Контрагенты → Новый → Физ. лицо, если клиент филиала физическое лицо. 
• Контрагенты → Новый → Юр. лицо, если клиент филиала юридическое лицо. 

Менеджеры ГК на стороне основного региона также смогут добавлять клиентов филиала в указанных разделах админпанели, если они не ограничены в соответствующих правах, см. информацию выше).

Настройка видимости прайс-листов в филиале

Чтобы при проценке в филиале находились предложения только из отдельных прайс-листов (как локальных, так и веб-сервисов), исключите такие прайс-листы из проценки в других регионах.

Сначала для каждого прайс-листа, который будет процениваться только в филиале, выполните следующие действия:

ШАГ 1. Откройте карточку прайс-листа.

ШАГ 2. Перейдите к настройкам регионов доставки, где:

• добавьте филиал в список регионов (1) (см. документацию по ссылке в данном шаге);
• удалите из списка базовый регион (2), чтобы скрыть прайс-лист из проценки в других регионах.

Ограничение видимости филиалом

Далее для каждого прайс-листа, который должен быть исключен из проценки в филиале:

ШАГ 1. Откройте карточку прайс-листа.

ШАГ 2. Перейдите к настройкам регионов доставки, где: 

•  в список регионов (1) добавьте только те, в которых будет видимым настраиваемый прайс-лист;
•  удалите базовый регион (2), чтобы настраиваемый прайс-лист не проценивался в филиале.

Исключение из проценки в филиале

Приходование в филиале заказов, отправленных из ГК 

Чтобы предоставить менеджерам филиала возможность приходовать заказы, которые были приняты на складе головной компании (ГК) и затем отправлены в регион, требуется в меню Сайт → Общие настройки указать отдельный статус в поле Статус прихода в основном регионе заказа филиала. 

Настройка статуса прихода для заказов филиала

Данный статус будет устанавливаться после оприходования менеджером ГК позиции, заказанной на клиента филиала.

Заказ из филиала с настроенным статусом

После того как позиция будет оприходована в филиале, она получит статус “Пришло”.